Παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών: Τρέχουσα ανάλυση και πρόβλεψη (2020-2026)

Περιγραφή αναφοράς

Η παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών αποτιμήθηκε στα 50.9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019. Λόγω της ξαφνικής επιδημίας COVID-19 ζήτησης για ανέπαφες πληρωμές, η αγορά αναμένεται να σημειώσει υψηλή ανάπτυξη και αναμένεται να φτάσει σε μέγεθος αγοράς 65.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ 2020. Μετά το 2020, η παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη και θα αυξηθεί με CAGR 18.55% κατά την περίοδο 2021-2026 για να φτάσει τα 167.6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2026.

Η ψηφιακή πληρωμή είναι μια επανάσταση στον κλάδο των πληρωμών. Με την ψηφιοποίηση και τη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, μπορούν ολοένα και περισσότερο να προσφέρουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τρόπους πληρωμής προσαρμοσμένους, βολικούς και ευέλικτους. Οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της κατάρτισης προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και τον τερματισμό του οικονομικού εγκλήματος. Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις ψηφιακών πληρωμών. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν εφαρμόσει μια υποδομή πληρωμών χωρίς μετρητά που επικεντρώνεται κυρίως στις πιστωτικές κάρτες πριν από αρκετές δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια, οι κληρονομικές δομές έχουν γίνει ξαφνικά βάρος. Οι «δυτικές» αγορές είναι πλέον πολύ πιο αργές στην υιοθέτηση νέων λύσεων πληρωμών από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Ανατολική Ευρώπη.

Από τον Ιανουάριο του 2018, 1 εκατομμύριο άνθρωποι την ημέρα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό αντιστοιχεί σε 4.39 δισεκατομμύρια χρήστες διαδικτύου παγκοσμίως το 2019, σημειώνοντας αύξηση 366 εκατομμυρίων από το 2018. Ο πολλαπλασιασμός των smartphones και οι ψηφιακές πρωτοβουλίες οδηγούν στην υιοθέτηση της υποδομής ψηφιακών πληρωμών. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Digital India είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα της κυβέρνησης της Ινδίας με όραμα να μετατρέψει την Ινδία σε μια ψηφιακά ενδυναμωμένη κοινωνία και οικονομία της γνώσης.

Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει τον παγκόσμιο πληθυσμό με δραστικό τρόπο. Δύο σε κάθε συναλλαγή με πέντε κάρτες στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται πλέον με τεχνολογία ανέπαφων. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι πραγματοποιούνται 20 εκατομμύρια ανέπαφες συναλλαγές κάθε μέρα, που ισοδυναμούν με περισσότερες από 235 ανά δευτερόλεπτο. Οι διαδικτυακές αγορές έχουν πολλαπλασιαστεί σε ιστότοπους λιανικής όπως το Amazon, εφαρμογές πληρωμών για κινητά. Τα προγράμματα επιστροφής χρημάτων κερδίζουν δυναμική σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κλάδος γνωρίζει εκθετική ανάπτυξη. Αυτό λειτουργεί περαιτέρω ως πρόσθετο πλεονέκτημα της ψηφιακής πληρωμής. Ωστόσο, οι λειτουργικές προκλήσεις που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές και την ασφάλεια των δεδομένων καρτών λειτουργούν ως προκλήσεις στην υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών.

Γεγονότα για τη βιομηχανία Cash Back

Οι ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay και Wirecard είναι μερικοί από τους εξέχοντες παίκτες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών. Αρκετές συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις μαζί με συνεργασίες έχουν αναληφθεί από αυτούς τους παίκτες για να διευκολύνουν τους πελάτες με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμα.

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση

«Μεταξύ των τύπων, το τμήμα λύσεων κατέχει το κύριο μερίδιο»

Ανάλογα με τον τύπο, η αγορά κατακερματίζεται σε λύσεις και υπηρεσίες. Στην αγορά διατίθενται αρκετές λύσεις ψηφιακών πληρωμών. Με περισσότερες από 75 δισεκατομμύρια συναλλαγές που διεκπεραιώνονται ετησίως. Η αύξηση της υιοθέτησης της λύσης οδήγησε σε αύξηση της υιοθέτησης υπηρεσιών.

«Μεταξύ της ανάπτυξης, η On-premise αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά κατά την περίοδο που αναλύθηκε»

Με βάση το τμήμα της αγοράς ανά ανάπτυξη, η αγορά κατακερματίζεται σε cloud και On-premise. On-premise πέτυχε μέγιστο μερίδιο 68% το 2019. Ωστόσο, οι λύσεις που βασίζονται στο cloud είναι πιο ασφαλείς και προηγμένες. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 54% των οργανισμών δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει περισσότερο από την υποδομή πληρωμών τους στο cloud σύντομα, λόγω της πιο ασφαλούς πληρωμής που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας αυτήν την υποδομή.

«Μεταξύ των Τρόπων Πληρωμής, το Ψηφιακό Εμπόριο αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο»

Με βάση το τμήμα της αγοράς ανά τρόπο πληρωμής, η αγορά τμηματοποιείται σε Πληρωμές POS και Ψηφιακό Εμπόριο. Το σημείο πώλησης ή POS αναφέρεται στον τόπο όπου πραγματοποιείται μια συναλλαγή. Η συναλλαγή POS περιλαμβάνει έναν πελάτη και έναν έμπορο μαζί με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγοράζεται μέσω του συστήματος POS. Το ψηφιακό εμπόριο κυριάρχησε στην αγορά το 2019 με μερίδιο αγοράς 60%.

«Μεταξύ του μεγέθους των επιχειρήσεων, οι Μεγάλες Επιχειρήσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν στην αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο»

Με βάση το τμήμα της αγοράς ανά επιχειρήσεις πληρωμών, η αγορά χωρίζεται σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την υποδομή ψηφιακών πληρωμών για να κάνουν τη συναλλαγή ευκολότερη για τους πελάτες. Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητα των ψηφιακών πληρωμών ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να δέχονται πληρωμές ψηφιακά. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 οδήγησε περαιτέρω την ανάπτυξη.

«Μεταξύ των τελικών χρηστών, η BFSI αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο»

Με βάση το τμήμα της αγοράς ανά τελικό χρήστη, η αγορά κατακερματίζεται σε BSFI, υγειονομική περίθαλψη, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία, λιανικό εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα. Η BFSI έχει κυριαρχήσει στην αγορά με μερίδιο αγοράς 22% το 2019. Αρκετές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση για την κλιμάκωση της υιοθέτησης λύσεων ψηφιακών πληρωμών. Η χρήση του FASTag έχει ενεργοποιήσει τον ηλεκτρονικό μηχανισμό είσπραξης διοδίων για οχήματα. Αυτό οδηγεί σε γρήγορη μετακίνηση και ευκολία συλλογής χωρίς πλέον ουρά.

«Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες αγορές της αγοράς ψηφιακών πληρωμών»

Για καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της αγοράς της αγοράς ψηφιακών πληρωμών, διεξήχθη λεπτομερής ανάλυση για διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς και της υπόλοιπης Βόρειας Αμερικής), της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Υπόλοιπη Ευρώπη), Ασία-Ειρηνικό (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία και Υπόλοιπο APAC) και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν έσοδα 21.1 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2020. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη αγορά ψηφιακών πληρωμών λόγω της υψηλής ευαισθητοποίησης.

Λόγοι για να αγοράσετε αυτήν την αναφορά:

• Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση μεγέθους αγοράς και πρόβλεψης επικυρωμένη από πιστοποιημένους βασικούς εμπειρογνώμονες του κλάδου
• Η έκθεση παρουσιάζει μια γρήγορη ανασκόπηση της συνολικής απόδοσης του κλάδου με μια ματιά
• Η έκθεση καλύπτει μια εις βάθος ανάλυση σημαντικών ομοτίμων του κλάδου με κύρια εστίαση στα βασικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τις στρατηγικές επέκτασης και τις πρόσφατες εξελίξεις
• Λεπτομερής εξέταση των οδηγών, των περιορισμών, των βασικών τάσεων και των ευκαιριών που επικρατούν στον κλάδο
• Η μελέτη καλύπτει συνολικά την αγορά σε διαφορετικά τμήματα
• Βαθιά κατάδυση ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο του κλάδου

Επιλογές προσαρμογής:

Η Αγορά Ψηφιακών Πληρωμών μπορεί περαιτέρω να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της αγοράς. Εκτός από αυτό, η UMI κατανοεί ότι μπορεί να έχετε τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες, επομένως μη διστάσετε να συνδεθείτε μαζί μας για να λάβετε μια αναφορά που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε μέρη αυτής της αναφοράς. Θέλετε να ελέγξετε μια ενότητα σοφά
λίστα τιμών?

Ελάτε σε επαφή με την ομάδα

Μεθοδολογία Έρευνας

Η ανάλυση της ιστορικής διαθεσιμότητας, η εκτίμηση της τρέχουσας ζήτησης και η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης Ψηφιακών Πληρωμών λόγω της ξαφνικής κατάρρευσης του COVID-19 στις πιο πληγείσες χώρες σε όλο τον κόσμο ήταν τα τρία βασικά βήματα που έγιναν για τη δημιουργία και ανάλυση της διαθεσιμότητας και της ζήτησης Η ψηφιακή πληρωμή προκύπτει λόγω της επιδημίας COVID-19. Διεξήχθη εξαντλητική δευτερογενής έρευνα για τη συλλογή των ιστορικών αριθμών και την εκτίμηση της τρέχουσας ζήτησης. Δεύτερον, για την επικύρωση αυτών των πληροφοριών, ελήφθησαν υπόψη πολυάριθμα ευρήματα και υποθέσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επίσης εξαντλητικές πρωτογενείς συνεντεύξεις. με ειδικούς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και άλλους ειδικούς του κλάδου σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μετά την παραδοχή και την επικύρωση των αριθμών μέσω πρωτογενών συνεντεύξεων, χρησιμοποιήσαμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για να προβλέψουμε το πλήρες μέγεθος ζήτησης Ψηφιακών Πληρωμών που προκύπτει λόγω της επιδημίας COVID-19. Αναλυτική μεθοδολογία εξηγείται παρακάτω:

Ανάλυση ιστορικού μεγέθους αγοράς

Βήμα 1: Σε βάθος μελέτη δευτερογενών πηγών:

Διεξήχθη λεπτομερής δευτερογενής μελέτη για να εξακριβωθεί η διαθεσιμότητα πολλών Ψηφιακών Πληρωμών στην περιοχή που πλήττεται περισσότερο από τον COVID-19 μέσω διαφόρων πηγών όπως κυβερνητικές δηλώσεις, δελτία τύπου, περιοδικά, ειδήσεις και άρθρα, κρατικές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις ανταγωνιστών, ερευνητικές έρευνες, βάσεις δεδομένων τρίτων και άλλες αξιόπιστες δημοσιεύσεις.

Βήμα 2: Τμηματοποίηση περιοχής:

Μετά την απόκτηση του ιστορικού μεγέθους αγοράς της συνολικής αγοράς, διεξήχθη μια λεπτομερής δευτερεύουσα ανάλυση για τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών αγοράς και το μερίδιο για διαφορετικά τμήματα για την παγκόσμια ψηφιακή πληρωμή. Τα κύρια τμήματα που περιλαμβάνονται στην αναφορά είναι ο τύπος, η ανάπτυξη, ο τρόπος πληρωμής, η επιχείρηση πληρωμής και ο τελικός χρήστης.

Βήμα 3: Ανάλυση παραγόντων:

Μετά την απόκτηση του ιστορικού αριθμού ψηφιακών πληρωμών, πραγματοποιήσαμε λεπτομερή ανάλυση παραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση της τρέχουσας ζήτησης για την ψηφιακή πληρωμή που προκύπτει λόγω της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιώντας εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές όπως ο πολλαπλασιασμός των smartphone και οι ψηφιακές πρωτοβουλίες, η κρατική υποστήριξη και πρωτοβουλίες. Μέσω ανάλυσης διεξήχθη για σενάριο από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη κορυφαίες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επέκταση επιχειρήσεων, λανσαρίσματα προϊόντων και ανάλυση της λίστας των νεοφυών επιχειρήσεων στον κλάδο των Ψηφιακών Πληρωμών σε όλο τον κόσμο.

Τρέχουσα εκτίμηση μεγέθους αγοράς και πρόβλεψη

Τρέχον μέγεθος ζήτησης: Με βάση τις πρακτικές πληροφορίες από τα παραπάνω 3 βήματα, καταλήξαμε στο τρέχον μέγεθος της αγοράς, τους βασικούς παίκτες στις αγορές, τα μερίδια αγοράς αυτών των παικτών και την αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου. Όλες οι απαιτούμενες ποσοστιαίες διαιρέσεις μεριδίων και αναλύσεις αγοράς προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα δευτερεύουσα προσέγγιση και επαληθεύτηκαν μέσω πρωτογενών συνεντεύξεων.

Εκτίμηση & Πρόβλεψη: Για την εκτίμηση και την πρόβλεψη της αγοράς, η βαρύτητα αποδόθηκε σε διαφορετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων της αγοράς, των περιορισμών, των τάσεων και των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο. Μετά την ανάλυση αυτών των παραγόντων, εφαρμόστηκαν σχετικές τεχνικές πρόβλεψης, π.χ. Bottom-up/Top-down για να καταλήξουμε στην πρόβλεψη της αγοράς έως το 2026 για διαφορετικά τμήματα. Η ερευνητική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς περιλαμβάνει:

• Το μέγεθος της αγοράς του κλάδου, όσον αφορά την αξία και το ποσοστό υιοθέτησης ψηφιακών πληρωμών παγκοσμίως
• Όλα τα ποσοστιαία μερίδια, διασπάσεις και αναλύσεις τμημάτων και υποτμημάτων της αγοράς
• Βασικοί παίκτες σε μεγάλες εφαρμογές και αγορές καθώς και το μερίδιο αγοράς κάθε παίκτη. Επίσης, οι στρατηγικές ανάπτυξης που υιοθετούν αυτοί οι παίκτες για να ανταγωνιστούν στην συνεχώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών

Μέγεθος αγοράς και επικύρωση μεριδίου

Πρωτογενής Έρευνα: Διεξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις με τους Key Opinion Leaders (KOLs) συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ιατρικών επαγγελματιών, ερευνητών από μεγάλα πανεπιστήμια, ινστιτούτα υγείας, στελέχη ανώτατου επιπέδου (CXO/VPs, Sales Head, Marketing Head, Operational Head, and Regional Head, Country Επικεφαλής, κ.λπ.) σε μεγάλες περιοχές. Στη συνέχεια συνοψίστηκαν τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για να αποδειχθεί η δηλωθείσα υπόθεση. Οι εισροές από την πρωτογενή έρευνα ενοποιήθηκαν με δευτερεύοντα ευρήματα, μετατρέποντας έτσι τις πληροφορίες σε πρακτικές ιδέες.

Διαίρεση Πρωτοβάθμιων Συμμετεχόντων σε Διαφορετικές Περιφέρειες

Μηχανική Αγοράς

Χρησιμοποιήθηκε τεχνική τριγωνοποίησης δεδομένων για την ολοκλήρωση της συνολικής εκτίμησης της ζήτησης και για την επίτευξη ακριβών στατιστικών αριθμών για κάθε περιοχή που μελετήθηκε.

Κύριος στόχος της Παγκόσμιας Ανάλυσης Ζήτησης Ψηφιακών Πληρωμών-Επιπτώσεις COVID-19

Στη μελέτη επισημάνθηκαν οι τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της ζήτησης ψηφιακών πληρωμών. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν στρατηγικές γνώσεις για να βασίσουν τη διακριτική τους ευχέρεια για επενδύσεις από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που διενεργείται στη μελέτη. Οι τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της ζήτησης καθόρισαν τη συνολική ελκυστικότητα της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο, παρέχοντας μια πλατφόρμα στον βιομηχανικό συμμετέχοντα να εκμεταλλευτεί την αναξιοποίητη αγορά για να επωφεληθεί ως πλεονέκτημα πρώτης κίνησης. Άλλοι ποσοτικοί στόχοι των μελετών περιλαμβάνουν:

• Αναλύστε την τρέχουσα πρόβλεψη και τη ζήτηση για Ψηφιακές Πληρωμές λόγω της επιδημίας COVID-19
• Αναλύστε την αλυσίδα αξίας που εμπλέκεται με την παρουσία διαφόρων διαμεσολαβητών, παράλληλα με την ανάλυση των συμπεριφορών πελατών και ανταγωνιστών σχετικά με τον κλάδο
• Οι κύριες περιοχές που μελετήθηκαν στην έκθεση περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς), την Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), την Ασία-Ειρηνικό (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία και Αυστραλία) και τον υπόλοιπο κόσμο
• Προσδιορίστε και αναλύστε το ανταγωνιστικό τοπίο της αγοράς Ψηφιακών Πληρωμών και τις στρατηγικές ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τους παράγοντες της αγοράς για να διατηρηθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά
• Η άποψη του καταναλωτή κατά την επιλογή της ψηφιακής πληρωμής
• Βαθιά κατάδυση ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο του κλάδου