Ascesa del sistema di pagamento Upi in India, 2020
Un passaggio sistematico ai pagamenti UPI:
Secondo il recente rapporto intitolato "Mercato globale dei pagamenti digitali: analisi attuale e previsioni (2020-2026)", a causa dell'improvvisa epidemia di COVID-19 e della domanda di pagamenti contactless, si prevede che il mercato assisterà a un'elevata crescita e raggiungerà una dimensione di mercato di 65,3 miliardi di dollari nel 2020. Negli ultimi tempi, i consumatori indiani hanno a disposizione diverse opzioni per effettuare pagamenti. Tra queste, carte di credito/debito, Unified Payments Interface (UPI), mobile wallet di Net banking e buy-now-pay-later (BNPL). Tuttavia, si è verificato un forte aumento del volume e del numero di transazioni UPI. Secondo le statistiche, durante il mese di ottobre 2020, le transazioni UPI in India hanno superato per la prima volta la soglia dei 2 miliardi. Questa crescita è stata determinata da fattori quali la facilità d'uso e i problemi trascurabili. Quindi, questo aumento significa che c'è un completo cambiamento nel panorama dei pagamenti indiano? Oppure è una conseguenza momentanea della pandemia? Cerchiamo di approfondire la questione per trovare una risposta a queste domande.
Crescita delle transazioni e dei volumi UPI
Dal suo lancio nel 2016, l'UPI ha raggiunto una serie di traguardi. Nell'ottobre 2019 ha registrato un miliardo di transazioni in un mese. L'UPI ha continuato la sua storia di successo anche nel 2020. Nell'ottobre 2020 sono state stimate due miliardi di transazioni UPI. L'UPI è diventata la modalità di pagamento digitale ideale tra i consumatori. Secondo la Reserve Bank of India, tra gennaio 2020 e settembre 2020, il valore delle transazioni UPI nello stesso periodo è aumentato da 2.162 miliardi di INR a 3.290 miliardi di INR. La figura seguente mostra il volume dei pagamenti UPI per l'anno 2020.
Cosa significa questo per il settore finanziario indiano?
L'impatto dei pagamenti UPI sul mercato indiano è enorme e ha fatto la differenza nei metodi di pagamento e nei siti di shopping utilizzati dai consumatori. Questo ha a sua volta permesso un più facile accesso alle piattaforme di shopping internazionali. I seguenti punti illustrano lo stesso.
- Apertura ai pagamenti online: Questa crescita costante delle transazioni UPI è anche indicativa del fatto che i consumatori indiani stanno diventando più aperti ai pagamenti online. Questa crescita, unita alla crescente penetrazione degli smartphone e all'aumento dei livelli di reddito, dimostra che il mercato è pronto per la prossima fase di espansione.
- Adesione alle piattaforme internazionali: Un altro aspetto è che gli indiani stanno abbracciando anche le piattaforme di shopping internazionali. Il mercato interno dell'e-commerce sta diventando estremamente interessante per i commercianti di tutto il mondo, in quanto offre loro una redditizia opportunità di espansione.
- Aiuto al governo: Inoltre, i volumi delle transazioni UPI hanno aiutato il governo a raggiungere il suo obiettivo associato al movimento Digital India. Ad esempio, durante l'anno fiscale 19, le transazioni UPI hanno contribuito per ben il 18% all'obiettivo totale di 30 miliardi di transazioni in tutto il Paese.
Classifica delle app UPI (%)
Google Pay, PhonePe, Patym, Bhim e altri come Amazon costituiscono la maggior parte della quota di mercato delle app di pagamento UPI. Tra questi, Google Pay ha la quota più alta per tre anni consecutivi con circa il 39%, il 50% e il 39,5%. È seguito da PhonePe, la cui domanda è in aumento nel corso degli anni. La tabella seguente mostra la quota di ciascuno di essi negli ultimi quattro anni.
| App di pagamento UPI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Google Pay | 12.0% | 39.0% | 50.0% | 39.5% |
| PhonePe | 16.0% | 14.0% | 25.0% | 40.3% |
| Paytm | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 11.8% |
| Bhim UPI | 52.0% | 34.0% | 12.0% | – |
| Altri | 16.0% | 7.0% | 4.0% | 8.4% |
Prospettive per il 2021-2022
Nel complesso, è estremamente incoraggiante assistere all'aumento delle transazioni UPI durante l'anno 2020. Se la tendenza attuale dovesse continuare anche nei prossimi anni, allora il contributo delle transazioni UPI nel settore dei pagamenti digitali del Paese potrebbe aumentare ancora di più. Questi sviluppi indicano chiaramente che stiamo assistendo a un cambiamento completo nel panorama dei pagamenti indiano, ed è probabile che questo cambiamento aiuterà sia i consumatori che gli operatori dei pagamenti digitali. La crescita del sistema di pagamenti digitali in India è guidata da molteplici fattori, tra cui il lancio di app di pagamento nuove e innovative, la crescente penetrazione degli smartphone, la crescente necessità di modalità di pagamento più veloci e una forte spinta da parte del governo e delle autorità di regolamentazione verso l'adozione di canali digitali. Prima del 2010, le transazioni digitali avevano una crescita a una sola cifra. Durante l'anno fiscale 2010-2016, la cifra è salita al 28% grazie al lancio di modalità di pagamento più veloci ed è balzata al 56% nell'anno fiscale 2016-2017 in seguito alla demonetizzazione. Il Covid-19 ha ulteriormente accelerato il passaggio alle modalità di pagamento digitale. Insieme, questi fattori probabilmente genereranno un fatturato di 2.937 miliardi di INR entro il periodo dell'anno fiscale 2024-2025 per gli operatori di pagamenti digitali che operano in India, rispetto a un fatturato di 1.982 miliardi di INR generato durante l'anno fiscale 2019-2020.