La posizione strategica dell'India nel packaging dei semiconduttori: Svelare le opportunità di crescita
Introduzione:
La produzione di semiconduttori in India ha un potenziale di crescita poiché i leader globali si stanno spostando verso un mercato più nuovo per l'outsourcing, il che crea un'opportunità per l'India di stimolare la sua ambizione di essere un leader nella catena del valore globale dei semiconduttori. Questo blog parla di come l'India può svelare il suo potenziale per la catena del valore globale dei semiconduttori.
L'evoluzione della produzione di semiconduttori in India
Non molte persone sanno che l'India è da tempo coinvolta nella produzione di semiconduttori sin dagli anni '50 con la fondazione di Bharat Electronics Limited (BEL) nel 1954 e Semiconductor Complex Limited (SCL) nel 1976 come due imprese del settore pubblico nel settore. Dopo il successo iniziale, il settore dei semiconduttori in India ha iniziato a rimanere molto indietro rispetto alla concorrenza poiché il capitale necessario per l'installazione di un impianto di produzione di semiconduttori e il suo funzionamento è sempre stato un problema per il paese in passato. Paesi come Taiwan e Cina hanno beneficiato del modello di produzione a contratto alla fine degli anni '80 a causa dell'afflusso di finanziamenti da parte del governo. I leader globali dei semiconduttori si sono sempre concentrati sull'outsourcing della produzione e del packaging a causa dei sostanziali risparmi sui costi relativi alla manodopera e alle materie prime.
Mercati globali OSAT e ATMP e il percorso dell'India per diventare un attore chiave:
Si stima che l'industria globale OSAT valga circa 45 miliardi di dollari USA, con una crescita del 6% - 9%, in cui Taiwan e Cina dominano con una quota di mercato combinata del 75%.
L'attuale guerra dei chip ha spinto le aziende a cercare alternative alla Cina e questo potrebbe aiutare il desiderio dell'India di diventare un leader nel settore dei semiconduttori.
L'India si concentra sulla parte inferiore del settore dei chip semiconduttori, ovvero l'assemblaggio e il test dei semiconduttori in outsourcing (Outsourced Semiconductor Assembly and Test, OSAT) e l'assemblaggio, il test, la marcatura e il packaging dei semiconduttori (Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging, ATMP); in breve, possiamo definirlo assemblaggio e packaging dei semiconduttori.
Promuovere l'innovazione nel packaging dei semiconduttori: OSAT e ATMP spiegati
L'assemblaggio e il test dei semiconduttori in outsourcing sono fornitori terzi che forniscono servizi di packaging e test di circuiti integrati. Gli OSAT eseguono il controllo qualità sui semiconduttori.
In ATMP, i chip vengono accuratamente confezionati per mantenerli al sicuro e garantire che funzionino correttamente. Tecniche tradizionali come il Flip-chip bonding, il wire bonding e altre tecniche avanzate come il Fan-out Wafer-level packaging e il System-in-Package (SiP) vengono utilizzate durante questo processo. Il packaging avanzato è diventato fondamentale nell'innovazione dei semiconduttori, migliorando funzionalità, prestazioni ed efficacia in termini di costi.
Le principali aziende come TSMC, Intel e Samsung stanno adottando strategie di chiplet e integrazione eterogenea, sfruttando la tecnologia AP insieme agli sforzi di ridimensionamento front-end.
Come si comporta l'India nel mercato globale dei semiconduttori?
Attualmente l'India contribuisce per l'1% al commercio globale di semiconduttori e per lo 0,5% alle vendite globali di semiconduttori. Il contributo dell'India è piccolo sotto ogni punto di vista, tuttavia il commercio e la vendita di semiconduttori sono cresciuti in modo significativo negli ultimi 10 anni. Secondo il database Comtrade delle Nazioni Unite, le importazioni annuali di circuiti integrati in India nel 2018 sono aumentate del 218% raggiungendo gli 8 miliardi di dollari e nel 2021 le importazioni di circuiti integrati in India sono cresciute ulteriormente fino a 12 miliardi di dollari. Il mercato ICT indiano rappresenta quasi 150 miliardi di dollari di vendite totali, con una crescita prevista in accelerazione nel prossimo decennio.
Una grande testimonianza di questa prospettiva di crescita sono le vendite globali di smartphone in India, che rappresentano quasi il 12% delle vendite globali, e ciò ha portato a un aumento del numero di produttori di design originali (ODM) che si trasferiscono in India e questo ha portato il governo indiano ad aumentare i propri investimenti nel settore dell'elettronica.
Affrontare la carenza di forza lavoro e le lacune infrastrutturali nelle ambizioni indiane sui semiconduttori
L'India è diventata uno dei mercati più grandi per la produzione di automobili grazie alla disponibilità di un'enorme forza lavoro che la rende efficiente in termini di costi per i produttori, tuttavia l'India sta attualmente affrontando una preoccupante carenza di forza lavoro qualificata in tutti i settori e la situazione è simile anche per l'industria dei semiconduttori.
Costruire l'ecosistema dei semiconduttori indiano: Strategie chiave per la crescita
Per costruire un ecosistema di semiconduttori fiorente, il governo indiano dovrebbe adottare un approccio dall'alto verso il basso e deve affrontare i problemi fondamentali dell'attuale sistema.
Sviluppo delle competenze: l'India dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle competenze per la forza lavoro potenziale ed esistente creando istituzioni e centri di progettazione e ricerca sui semiconduttori. Ciò contribuirà allo sviluppo delle competenze e preparerà l'India a rafforzare ulteriormente il suo ruolo guida nella catena del valore dei semiconduttori. L'India rappresenta il 20% della forza lavoro globale di progettazione totale e concentrarsi sullo sviluppo delle competenze contribuirà maggiormente a questo.
Creare un mercato aperto: il governo dovrebbe concentrarsi su programmi di incentivazione basati sul mercato e, soprattutto, il mercato dovrebbe essere aperto a tutti i partecipanti e, inoltre, non dovrebbero esserci interventi governativi poiché la concorrenza è importante per il successo industriale. Questi incentivi finanziari dovrebbero basarsi sul momento in cui un'azienda soddisfa una reale domanda del mercato.
Produzione: l'India dovrebbe concentrarsi sul segmento che sfrutta i suoi punti di forza esistenti come l'elettronica di consumo, l'automotive e l'aerospaziale, l'India potrebbe incentivare la catena del valore dei semiconduttori verso questi settori.
L'India dovrebbe anche lavorare su altri aspetti della catena del valore come l'outsourcing della produzione e dell'assemblaggio (OSAT e ATMP) che offre una barriera all'ingresso più bassa e può aiutare i piccoli attori locali.
Il governo indiano dovrebbe incoraggiare gli investimenti esteri e fornire incentivi ai produttori di chip stranieri per collaborare con le aziende indiane per stabilire centri di ricerca e sviluppo, unità di produzione e strutture di test.
Sforzi del governo per promuovere la produzione di semiconduttori:
L'India ha ospitato di recente SEMICON India 2024 inaugurata dall'Onorevole Primo Ministro Narendra Modi. SEMICON India 2024 ha portato le principali aziende globali del settore dei semiconduttori a esporre e presentare le principali sfide come la carenza di talenti, la riprogettazione della catena di approvvigionamento e le preoccupazioni sulla sostenibilità.
Leader di mercato globali come SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials e Cadence. Anche i partecipanti hanno partecipato a SEMICON India.
Recentemente il governo ha gettato le basi per strutture di semiconduttori per un valore di circa 1,25 lakh di crore di rupie. Impianto di fabbricazione di semiconduttori presso la Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat; Struttura di assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT) a Morigaon, Assam; e struttura di assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT) a Sanand, Gujarat.
Partenariati strategici e investimenti nel settore manifatturiero dei semiconduttori in India:
Tata Electronics creerà una fabbrica di semiconduttori in collaborazione con Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan e questa fabbrica sarà costruita a Dholera, Gujarat. Questo progetto ha un investimento di 3 miliardi di dollari (circa 9,2 dollari a persona negli Stati Uniti). La struttura produrrà chip più vecchi da 40 nm utilizzati in automobili, elettronica di consumo e sistemi di difesa.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Giappone, e Stars Microelectronics, Thailandia creeranno un'unità di semiconduttori a Sanand, Gujarat. L'investimento nell'unità di Sanand è un investimento stimato di ₹ 7.600 crore.
L'India dovrebbe espandere le sue ambizioni sui semiconduttori oltre OSAT e ATMP
OSAT e ATMP hanno grandi prospettive future di crescita e l'ambizione dell'India si basa principalmente sulla parte OSAT e ATMP dell'intero settore dei semiconduttori e sono stati presi importanti investimenti o iniziative da parte del governo, tuttavia l'India dovrebbe anche lavorare sulla crescita e sullo sviluppo della progettazione interna di chip e sull'intera catena del valore dei semiconduttori insieme a OSAT e ATMP. Concentrandosi sul miglioramento delle competenze, sullo sviluppo delle infrastrutture e sui centri di ricerca e sviluppo si stimolerà l'ambizione dell'India per un ecosistema di semiconduttori autosufficiente e potrebbe porre fine alla dipendenza dell'India dagli attori stranieri.