La posizione strategica dell'India nel packaging dei semiconduttori: Svelare le opportunità di crescita
Introduzione:
La produzione di semiconduttori in India ha un potenziale di crescita poiché i leader globali si stanno spostando verso un nuovo mercato per l'outsourcing, il che crea un'opportunità per l'India di stimolare la sua ambizione di essere un leader nella catena del valore globale dei semiconduttori. Questo blog parla di come l'India può svelare il suo potenziale per la catena del valore globale dei semiconduttori.
L'evoluzione della produzione di semiconduttori in India
Non molte persone sanno che l'India è coinvolta da tempo nella produzione di semiconduttori sin dagli anni '50 con la fondazione di Bharat Electronics Limited (BEL) nel 1954 e Semiconductor Complex Limited (SCL) nel 1976 come due società del settore pubblico. Dopo il successo iniziale, il settore dei semiconduttori in India ha iniziato a rimanere molto indietro rispetto alla concorrenza poiché il capitale necessario per l'installazione dell'impianto di produzione di semiconduttori e il suo funzionamento è sempre stato un problema per il paese in passato. Paesi come Taiwan e la Cina hanno beneficiato del modello di produzione a contratto alla fine degli anni '80 grazie all'afflusso di finanziamenti da parte del governo. I leader globali dei semiconduttori si sono sempre concentrati sull'outsourcing della produzione e del packaging a causa del notevole risparmio sui costi relativi alla manodopera e alle materie prime.
Mercati globali OSAT e ATMP e il percorso dell'India per diventare un attore chiave:
Si stima che l'industria globale OSAT valga circa 45 miliardi di dollari, con una crescita del 6% - 9%, in cui Taiwan e Cina dominano con una quota di mercato combinata del 75%.
L'attuale guerra dei chip ha spinto le aziende a cercare alternative alla Cina e questo potrebbe aiutare il desiderio dell'India di diventare un leader nel settore dei semiconduttori.
L'India si concentra sulla parte inferiore del settore dei semiconduttori, ovvero Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSATs) e Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP), in breve, possiamo chiamarlo assemblaggio e packaging di semiconduttori.
Guidare l'innovazione nel packaging dei semiconduttori: OSAT e ATMP spiegati
L'assemblaggio e il collaudo di semiconduttori in outsourcing sono fornitori terzi che forniscono servizi di collaudo e packaging di circuiti integrati. Gli OSAT eseguono il controllo qualità sui semiconduttori.
In ATMP i chip sono accuratamente confezionati per mantenerli al sicuro e assicurarsi che funzionino correttamente. Tecniche tradizionali come il Flip-chip bonding, il wire bonding e altre tecniche avanzate come il Fan-out Wafer-level packaging e il System-in-Package (SiP) vengono utilizzate durante questo processo. Il packaging avanzato è diventato fondamentale nell'innovazione dei semiconduttori, migliorando funzionalità, prestazioni ed efficacia in termini di costi.
Grandi aziende come TSMC, Intel e Samsung stanno adottando strategie di chiplet e integrazione eterogenea, sfruttando la tecnologia AP insieme agli sforzi di scaling front-end.
Come si comporta l'India nel mercato globale dei semiconduttori?
Attualmente l'India contribuisce per l'1% al commercio globale di semiconduttori e per lo 0,5% alle vendite globali di semiconduttori. Il contributo dell'India è piccolo sotto ogni punto di vista, tuttavia il commercio e la vendita di semiconduttori sono cresciuti in modo significativo negli ultimi 10 anni. Secondo il database Comtrade delle Nazioni Unite, le importazioni annuali di IC in India nel 2018 sono aumentate del 218% raggiungendo gli 8 miliardi di dollari e nel 2021 le importazioni di IC in India sono ulteriormente cresciute fino a 12 miliardi di dollari. Il mercato ICT indiano rappresenta quasi 150 miliardi di dollari di vendite totali con una crescita prevista in accelerazione nel prossimo decennio.
Una grande testimonianza di questa prospettiva di crescita sono le vendite globali di smartphone in India, che rappresentano quasi il 12% delle vendite globali, e ciò ha comportato un aumento del numero di produttori di design originali (ODM) che si trasferiscono in India e ciò ha spinto il governo indiano ad aumentare i suoi investimenti nel settore elettronico.
Affrontare la carenza di forza lavoro e le lacune infrastrutturali nelle ambizioni indiane sui semiconduttori
L'India è diventata uno dei più grandi mercati per la produzione di automobili grazie alla disponibilità di un'enorme forza lavoro che rende conveniente per i produttori, tuttavia l'India sta attualmente affrontando un'allarmante carenza di forza lavoro qualificata in tutti i settori e la situazione è simile anche per l'industria dei semiconduttori.
Costruire l'ecosistema indiano dei semiconduttori: strategie chiave per la crescita
Per costruire un fiorente ecosistema di semiconduttori, il governo indiano dovrebbe adottare un approccio dall'alto verso il basso e deve affrontare i problemi principali dell'attuale sistema.
Sviluppo delle competenze: L'India dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle competenze per la forza lavoro potenziale ed esistente istituendo istituti e centri di ricerca e progettazione di semiconduttori. Ciò contribuirà allo sviluppo delle competenze e renderà l'India pronta a rafforzare ulteriormente il suo ruolo di primo piano nella catena del valore dei semiconduttori. L'India rappresenta il 20% della forza lavoro di progettazione globale totale e concentrarsi sullo sviluppo delle competenze contribuirà maggiormente a questo.
Creare un mercato aperto: Il governo dovrebbe concentrarsi su programmi di incentivazione basati sul mercato e, soprattutto, il mercato dovrebbe essere aperto a tutti i partecipanti e inoltre non dovrebbero esserci interventi governativi poiché la concorrenza è importante per il successo industriale. Questi incentivi finanziari dovrebbero basarsi sul momento in cui un'azienda soddisfa una reale domanda di mercato.
Produzione: L'India dovrebbe mirare al segmento che sfrutta la sua forza esistente come l'elettronica di consumo, l'automotive e l'aerospaziale, l'India potrebbe incentivare la catena del valore dei semiconduttori verso questi settori.
L'India dovrebbe anche lavorare su altri aspetti della catena del valore come l'outsourcing della produzione e dell'assemblaggio (OSAT e ATMP) che offre una barriera di costo inferiore per l'ingresso e può aiutare i giocatori locali più piccoli.
Il governo indiano dovrebbe incoraggiare gli investimenti esteri e fornire incentivi ai produttori di chip stranieri a collaborare con aziende indiane per creare centri di ricerca e sviluppo, unità di produzione e strutture di collaudo.
Sforzi del governo per promuovere la produzione di semiconduttori:
L'India ha recentemente ospitato SEMICON India 2024 inaugurato dall'Onorevole Primo Ministro Narendra Modi. SEMICON India 2024 ha riunito le principali aziende globali del settore dei semiconduttori per esporre e presentare su come affrontare le sfide chiave come la carenza di talenti, la riprogettazione della catena di approvvigionamento e i problemi di sostenibilità.
Leader del mercato globale come SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials e Cadence. Anche i partecipanti hanno partecipato a SEMICON India.
Recentemente il governo ha gettato le basi per impianti di semiconduttori per un valore di circa 1,25 lakh di crore di rupie. Impianto di fabbricazione di semiconduttori presso la Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat; Impianto di assemblaggio e collaudo di semiconduttori in outsourcing (OSAT) a Morigaon, Assam; e Impianto di assemblaggio e collaudo di semiconduttori in outsourcing (OSAT) a Sanand, Gujarat.
Partenariati strategici e investimenti nel settore manifatturiero dei semiconduttori in India:
Tata Electronics creerà una fabbrica di semiconduttori in collaborazione con Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan e questa fabbrica sarà costruita a Dholera, Gujarat. Questo progetto ha un investimento di 3 miliardi di dollari (circa 9,2 dollari a persona negli Stati Uniti). La struttura produrrà chip più vecchi da 40 nm utilizzati in automobili, elettronica di consumo e sistemi di difesa.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Giappone e Stars Microelectronics, Thailandia creeranno un'unità di semiconduttori a Sanand, Gujarat. L'investimento nell'unità di Sanand è un investimento stimato di ₹ 7.600 crore.
L'India dovrebbe espandere le sue ambizioni sui semiconduttori oltre OSAT e ATMP
OSAT e ATMP hanno grandi prospettive future di crescita e l'ambizione dell'India si basa principalmente sulla parte OSAT e ATMP dell'intero settore dei semiconduttori e sono stati presi importanti investimenti o iniziative da parte del governo, tuttavia l'India dovrebbe anche lavorare sulla crescita e sullo sviluppo della progettazione interna di chip e sull'intera catena del valore dei semiconduttori insieme a OSAT e ATMP. Concentrandosi sul miglioramento delle competenze, sullo sviluppo delle infrastrutture e sui centri di ricerca e sviluppo, si stimolerà l'ambizione dell'India di un ecosistema di semiconduttori autosufficiente e potrebbe porre fine alla dipendenza dell'India dagli attori stranieri.