Mercato globale della consulenza ESG e di sostenibilità

Panoramica ESG

ESG è l'acronimo di Environmental, Social e Governance. È un termine generico per valutare il comportamento aziendale e al giorno d'oggi è usato in modo intercambiabile con investimento sostenibile, responsabile, a impatto o etico.

• Questi sono i tre pilastri utilizzati per misurare la sostenibilità e l'impatto etico di un investimento. Il termine ESG è stato coniato nel 2004 dall'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.
• Questi aspetti non finanziari sono ampiamente adottati dagli investitori nei loro processi analitici per caratterizzare le minacce e le prospettive di crescita. Guarda oltre il tipico bilancio e cerca di valutare l'impatto di un'azienda sui suoi vari stakeholder, inclusi dipendenti, clienti e comunità in cui opera.
• Può essere visto come un successore dell'Investimento Socialmente Responsabile (SRI), che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Ma a differenza dell'SRI, che si basa su uno screening negativo, l'ESG propone una filosofia di bene superiore senza trascurare la fattibilità finanziaria o economica.

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"E" si riferisce ai fattori ambientali. Ciò include le problematiche relative al cambiamento climatico, alle emissioni di gas serra, all'inquinamento, all'esaurimento delle risorse naturali e ad altri rischi e opportunità ambientali che possono influire sulle prestazioni e sulla sostenibilità di un'azienda. Questa componente dell'ESG copre il modo in cui l'azienda interagisce con l'ambiente naturale, gli impatti ambientali delle sue operazioni e le azioni che l'azienda intraprende per mitigare gli effetti negativi, come il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, i rifiuti, l'inquinamento, la deforestazione e la biodiversità

"S" si riferisce a "Sociale". Le aziende socialmente responsabili sono quelle che si sforzano di bilanciare i propri obiettivi finanziari con il loro impatto sulle persone e sulla società nel suo complesso. Gli investitori che danno priorità alla responsabilità sociale cercano aziende che dimostrino un impegno per un comportamento etico e responsabile nelle loro pratiche sociali. Un punteggio sociale aumenta anche se un'azienda è ben integrata con la sua comunità locale e quindi ha una "licenza sociale" per operare con il consenso

"G" si riferisce alla Governance. La governance si riferisce al sistema di regole, pratiche e processi attraverso i quali un'azienda è diretta e controllata. Una buona governance garantisce che un'azienda sia gestita in modo responsabile ed etico e che tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate, inclusi azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale. I fattori che vengono tipicamente presi in considerazione nella valutazione della governance di un'azienda includono la composizione e l'indipendenza del consiglio di amministrazione, le pratiche di retribuzione dei dirigenti, la qualità e la trasparenza della rendicontazione finanziaria e le politiche dell'azienda su questioni come corruzione, concussione e contributi politici

Lo stato del mercato della consulenza ESG e sulla sostenibilità

La crescente preoccupazione per la sostenibilità e il cambiamento ambientale ha accelerato lo sviluppo e l'implementazione di pratiche ESG nelle industrie. Le associazioni ora devono prendere le giuste decisioni aziendali e gestire il rischio e l'impatto ambientale. Nonostante l'ESG stia diventando una necessità per molte associazioni, le aziende non sono pronte a integrarlo nella loro attività. Fortunatamente, l'area della consulenza ESG si sta sviluppando rapidamente e sta attuando un cambiamento positivo ponendo l'ESG al centro delle strategie aziendali delle aziende.

La consulenza sulla sostenibilità è un servizio sempre più importante nel mondo, con una spesa di mercato destinata quasi a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Con la crescente pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e il desiderio di esplorare le opportunità di mercato, le aziende stanno integrando considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro operazioni. Molti governi stanno fissando obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio e muoversi verso un'economia circolare più verde, e il mondo finanziario sta incoraggiando le aziende a essere più trasparenti e a concentrarsi sulle proprie prestazioni ESG.

Nel tentativo di soddisfare i requisiti in continua evoluzione di una varietà di clienti, le società di servizi professionali e di consulenza espandono costantemente i loro portafogli per includere servizi di consulenza, come le capacità di sostenibilità. Per soddisfare la domanda dei clienti nei loro settori principali, le società di consulenza di ingegneria e infrastrutture stanno espandendo le loro capacità di sostenibilità e ambientali, sociali e di governance (ESG). Le società di consulenza sulla sostenibilità a livello mondiale stanno aggiungendo capacità e presenza geografica in una strategia di consolidamento che si concentra su servizi specializzati, di valore più elevato e con margini più elevati rispetto ai fornitori di consulenza ESG. Complessivamente, si prevede che l'ESG AuM crescerà fino al 36,6% di CAGR tra il 2015 e il 2026. Mentre l'Europa è la regione più matura (54% del totale del 2026), gli Stati Uniti stanno rapidamente recuperando (34% del totale del 2026)

Un focus su ESG e sostenibilità crea valore

Cinque dei principali motori di valore per investire in una strategia di sostenibilità ed ESG per garantire che generi qualcosa di più di semplici chiacchiere

Driver e tendenze chiave nel settore della consulenza ESG

Pressioni interne ed esterne: la pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e altre parti interessate sta guidando la definizione delle priorità delle strategie di sostenibilità ed ESG. I fattori strutturali stanno creando la necessità di implementare operazioni sostenibili per garantire resilienza e longevità. Le pressioni normative come la rendicontazione sulla sostenibilità e gli obiettivi di emissioni di carbonio stanno guidando la domanda poiché le aziende cercano di conformarsi a un panorama in evoluzione

Allocazione mirata del capitale: la finanza sostenibile e l'agenda ESG sono ora criteri decisionali chiave per i gestori patrimoniali nell'allocazione di fondi e investimenti. L'investimento "a impatto" o "con scopo" è in aumento di anno in anno, con oltre il 25% dell'AuM europeo previsto per essere allocato a fondi ESG entro il 2025. Le aziende attive nel migliorare le loro misure ESG sono sempre più attraenti per gli investitori, alcuni fondi mirano ad allocazioni ESG

Coinvolgimento sempre più senior: gli incarichi di consulenza sulla sostenibilità sono sempre più guidati da dirigenti senior, a indicare una crescente consapevolezza dell'importanza della sostenibilità ai massimi livelli delle organizzazioni. Questa tendenza verso la seniority può essere vista in una vasta gamma di iniziative legate alla sostenibilità, dalla mitigazione del cambiamento climatico all'impatto sociale. Significa che i consulenti si impegnano sempre più con i decisori senior e devono avere una profonda comprensione della strategia aziendale, delle operazioni e della governance. I consulenti devono anche essere in grado di comunicare le questioni relative alla sostenibilità in un linguaggio che risuoni con i dirigenti e devono essere in grado di collegare le iniziative di sostenibilità a obiettivi aziendali più ampi

Integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale: le aziende stavano integrando le considerazioni ESG nei loro processi decisionali. Ciò includeva non solo considerazioni finanziarie, ma anche fattori ambientali e sociali, riflettendo una prospettiva più ampia sulle operazioni aziendali.

Tecnologia e innovazione: i progressi tecnologici stavano svolgendo un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella rendicontazione delle metriche ESG. Le aziende stavano utilizzando tecnologie come l'analisi dei big data, l'intelligenza artificiale e la blockchain per migliorare la trasparenza e la tracciabilità nei loro sforzi di sostenibilità.

Supporto alla conformità normativa: con un numero crescente di governi e organismi di regolamentazione che impongono o incoraggiano la rendicontazione ESG, le società di consulenza stavano assistendo i clienti nella navigazione di complessi scenari normativi. Ciò includeva la garanzia della conformità ai requisiti di divulgazione e l'aiuto alle aziende a stabilire solidi quadri di rendicontazione

Crescente interesse per l'ecosistema della sostenibilità più ampio: l'interesse per la consulenza sulla sostenibilità si è esteso oltre le metriche tradizionali di sostenibilità aziendale, come l'efficienza energetica e le emissioni di carbonio. Vi è una crescente attenzione all'ecosistema della sostenibilità più ampio, che comprende una varietà di attori, come l'industria, il mondo accademico e le ONG. Questa tendenza è guidata da un crescente riconoscimento del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede un approccio collaborativo e co-creativo che coinvolga una vasta gamma di stakeholder.

Costruzione di capacità: la crescente domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità ha creato la necessità per le società di consulenza di espandere la propria capacità. Due metodi principali di creazione di capacità emersi nel settore sono l'assunzione e le acquisizioni. Poiché la domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità continua ad aumentare, le società di consulenza devono espandere la propria capacità per fornire questi servizi ai clienti. La costruzione di capacità può essere ottenuta attraverso vari metodi, come l'assunzione di personale aggiuntivo o l'acquisizione di altre società con competenze complementari

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Sfide nel settore della consulenza ESG

Mancanza di standardizzazione: c'è una mancanza di metriche standardizzate e quadri di rendicontazione a livello globale. Diverse regioni e settori possono avere aspettative variabili per la rendicontazione ESG, rendendo difficile la creazione di un insieme di standard universalmente accettato.

Qualità e disponibilità dei dati: la raccolta di dati ESG accurati e affidabili può essere impegnativa. Molte aziende devono affrontare problemi di disponibilità, coerenza e trasparenza dei dati. Senza dati affidabili, i consulenti potrebbero avere difficoltà a fornire informazioni significative

Integrazione nella strategia aziendale: garantire che le considerazioni ESG siano integrate perfettamente nella strategia aziendale complessiva può essere una sfida significativa. I consulenti possono incontrare resistenza da parte delle aziende che considerano le iniziative ESG separate dalle operazioni aziendali principali.

Preoccupazioni sul greenwashing: il greenwashing, o la pratica di presentare un'impressione fuorviante dell'impatto ambientale o sociale di un'azienda, rimane una preoccupazione. I consulenti devono aiutare i clienti a dimostrare un genuino impegno nei confronti dell'ESG piuttosto che impegnarsi in pratiche superficiali per scopi di marketing.

Costruzione di capacità: molte organizzazioni non dispongono delle competenze interne per affrontare le complessità dell'ESG e della sostenibilità. I consulenti potrebbero aver bisogno di concentrarsi sulla costruzione di capacità all'interno delle organizzazioni dei clienti per garantire il successo a lungo termine.

Costi e incertezza del ROI: alcune aziende possono percepire le iniziative ESG come costose senza chiari ritorni immediati. I consulenti potrebbero aver bisogno di articolare i vantaggi a lungo termine e aiutare i clienti a comprendere il potenziale ritorno sull'investimento.

Sfide della catena di fornitura: la gestione e il miglioramento della sostenibilità attraverso le catene di fornitura globali è spesso impegnativo. I consulenti potrebbero aver bisogno di affrontare questioni relative alla trasparenza della catena di fornitura, all'approvvigionamento responsabile e alle valutazioni dell'impatto ambientale.

Differenze culturali e regionali: le priorità e le preoccupazioni ESG possono variare a seconda delle diverse culture e regioni. I consulenti devono essere sensibili a queste differenze e adattare di conseguenza le loro strategie.

Conclusione

Man mano che la sostenibilità diventa una considerazione sempre più importante per le aziende che navigano in complesse megatendenze sociali, la consulenza sulla sostenibilità sta diventando più parte integrante delle loro operazioni. La crescita e lo sviluppo del settore della consulenza sulla sostenibilità negli ultimi cinque anni hanno rivelato importanti tendenze. Il settore si è dimostrato a prova di recessione, il che indica la sua importanza per le aziende anche durante periodi economici difficili. Gli incarichi stanno diventando più senior, a indicare che le aziende stanno prendendo più seriamente la sostenibilità e stanno investendo di più. Le società di consulenza sulla sostenibilità stanno costruendo capacità attraverso l'assunzione e l'acquisizione di altre società, consentendo loro di soddisfare la crescente domanda

Queste tendenze riflettono una crescente consapevolezza dell'importanza della sostenibilità tra le aziende, nonché la crescente complessità delle sfide della sostenibilità, che influiscono sulla catena del valore di tutte le organizzazioni. In quanto tale, la consulenza sulla sostenibilità è destinata a rimanere un servizio essenziale per le aziende che cercano di navigare in questo panorama complesso. Con il settore che continua a evolversi, sarà interessante vedere come le società di consulenza sulla sostenibilità si adatteranno e risponderanno a queste tendenze negli anni a venire.