Mercato globale della consulenza ESG e di sostenibilità

Panoramica ESG

ESG è l'acronimo di Environmental, Social e Governance (ambientale, sociale e di governance). È un termine generico per valutare il comportamento aziendale e al giorno d'oggi viene utilizzato in modo intercambiabile con investimento sostenibile, responsabile, di impatto o etico.

• Questi sono i tre pilastri utilizzati per misurare la sostenibilità e l'impatto etico di un investimento. Il termine ESG è stato coniato nel 2004 dall'ex Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.
• Questi aspetti non finanziari sono ampiamente adottati dagli investitori nei loro processi analitici per caratterizzare sia le minacce che le prospettive di crescita. Va oltre il tipico bilancio e cerca di valutare l'impatto di un'azienda sulle sue varie parti interessate, tra cui dipendenti, clienti e comunità in cui opera.
• Può essere visto come un successore dell'Investimento Socialmente Responsabile (SRI), che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Ma a differenza dello SRI, che si basa sullo screening negativo, l'ESG propone una filosofia di fondo di bene superiore senza trascurare la fattibilità finanziaria o economica.

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"E" si riferisce ai fattori ambientali. Ciò include le questioni relative al cambiamento climatico, alle emissioni di gas serra, all'inquinamento, all'esaurimento delle risorse naturali e ad altri rischi e opportunità ambientali che possono influire sulle prestazioni e sulla sostenibilità di un'azienda. Questa componente dell'ESG copre il modo in cui l'azienda interagisce con l'ambiente naturale, gli impatti ambientali delle sue operazioni e le azioni intraprese dall'azienda per mitigare gli effetti negativi, come il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, i rifiuti, l'inquinamento, la deforestazione e la biodiversità

"S" si riferisce a "Sociale". Le aziende socialmente responsabili sono quelle che si sforzano di bilanciare i propri obiettivi finanziari con il loro impatto sulle persone e sulla società nel suo complesso. Gli investitori che danno priorità alla responsabilità sociale cercano aziende che dimostrino un impegno per un comportamento etico e responsabile nelle loro pratiche sociali. Un punteggio sociale aumenta anche se un'azienda è ben integrata con la sua comunità locale e quindi ha una "licenza sociale" per operare con il consenso

"G" si riferisce alla Governance. La governance si riferisce al sistema di regole, pratiche e processi attraverso i quali un'azienda è diretta e controllata. Una buona governance garantisce che un'azienda sia gestita in modo responsabile ed etico e che tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate, tra cui azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale. I fattori che vengono in genere presi in considerazione nella valutazione della governance di un'azienda includono la composizione e l'indipendenza del consiglio di amministrazione, le pratiche di compensazione dei dirigenti, la qualità e la trasparenza delle relazioni finanziarie e le politiche dell'azienda su questioni come corruzione, concussione e contributi politici

Lo stato del mercato della consulenza ESG e sulla sostenibilità

La crescente preoccupazione per la sostenibilità e il cambiamento ambientale ha accelerato la svolta dello sviluppo e l'esecuzione delle pratiche ESG nelle imprese. Le associazioni devono ora accompagnare le giuste decisioni aziendali e gestire il rischio e l'impatto ecologico. Nonostante l'ESG stia diventando una necessità per alcune associazioni, le aziende non sono pronte a integrarlo nella loro attività. Fortunatamente, l'area di consulenza ESG si sta sviluppando rapidamente e sta implementando una modifica positiva ponendo l'ESG al punto focale delle strategie aziendali delle aziende.

La consulenza sulla sostenibilità è un servizio sempre più importante nel mondo, con una spesa di mercato destinata quasi a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Con la crescente pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e il desiderio di esplorare opportunità di mercato, le aziende stanno integrando considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro operazioni. Molti governi stanno fissando obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio e passare a un'economia più verde e circolare, e il mondo finanziario sta incoraggiando le aziende a essere più trasparenti e a concentrarsi sulla loro performance ESG.

Nel tentativo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di una varietà di clienti, le società di servizi professionali e le società di consulenza espandono costantemente i loro portafogli per includere servizi di consulenza, come le capacità di sostenibilità. Per soddisfare la domanda dei clienti nei loro settori principali, le società di consulenza ingegneristica e infrastrutturale stanno espandendo le loro capacità di sostenibilità e ambientali, sociali e di governance (ESG). Le società di consulenza sulla sostenibilità in tutto il mondo stanno aggiungendo sia capacità che presenza geografica in una procedura di consolidamento che si concentra su servizi di valore superiore e specializzati rispetto ai fornitori di consulenza ESG. Complessivamente, si prevede che l'ESG AuM crescerà fino a un CAGR del 36,6% tra il 2015 e il 2026. Mentre l'Europa è la regione più matura (54% del totale del 2026), gli Stati Uniti stanno rapidamente recuperando terreno (34% del totale del 2026)

Un focus su ESG e sostenibilità crea valore

Cinque dei principali fattori di valore per investire in una strategia di sostenibilità ed ESG per garantire che generi qualcosa di più di un semplice contentino

Driver e tendenze chiave nel settore della consulenza ESG

Pressioni interne ed esterne: La pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e altre parti interessate sta guidando la definizione delle priorità delle strategie di sostenibilità ed ESG. Fattori strutturali stanno creando la necessità di implementare operazioni sostenibili per garantire resilienza e longevità. Le pressioni normative come la rendicontazione della sostenibilità e gli obiettivi di emissioni di carbonio stanno guidando la domanda poiché le aziende cercano di conformarsi a un panorama in evoluzione

Assegnazione di capitale mirata: La finanza sostenibile e l'agenda ESG sono ora criteri decisionali chiave per i gestori patrimoniali nell'allocazione di fondi e investimenti. L'investimento "di impatto" o "di scopo" aumenta di anno in anno, con oltre il 25% dell'AuM europeo previsto per essere allocato a fondi ESG entro il 2025. Le aziende attive nel miglioramento delle proprie misure ESG sono sempre più attraenti per gli investitori, alcuni fondi che si rivolgono alle allocazioni ESG

Coinvolgimento sempre più senior: Gli incarichi di consulenza sulla sostenibilità sono sempre più guidati da dirigenti senior, il che indica un crescente riconoscimento dell'importanza della sostenibilità ai più alti livelli delle organizzazioni. Questa tendenza verso la seniority può essere vista in una vasta gamma di iniziative legate alla sostenibilità, dalla mitigazione dei cambiamenti climatici all'impatto sociale. Ciò significa che i consulenti si stanno impegnando sempre più con i decisori senior e devono avere una profonda comprensione della strategia aziendale, delle operazioni e della governance. I consulenti devono anche essere in grado di comunicare le questioni di sostenibilità in un linguaggio che risuoni con i dirigenti e devono essere in grado di collegare le iniziative di sostenibilità a obiettivi aziendali più ampi

Integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale: le aziende stavano integrando le considerazioni ESG nei loro processi decisionali. Ciò includeva non solo considerazioni finanziarie, ma anche fattori ambientali e sociali, riflettendo una prospettiva più ampia sulle operazioni aziendali.

Tecnologia e innovazione: i progressi nella tecnologia stavano svolgendo un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella segnalazione delle metriche ESG. Le aziende stavano utilizzando tecnologie come l'analisi dei big data, l'intelligenza artificiale e la blockchain per migliorare la trasparenza e la tracciabilità nei loro sforzi di sostenibilità.

Supporto per la conformità normativa: con un numero crescente di governi e organismi di regolamentazione che impongono o incoraggiano la rendicontazione ESG, le società di consulenza stavano assistendo i clienti nella navigazione di paesaggi normativi complessi. Ciò includeva garantire la conformità ai requisiti di divulgazione e aiutare le aziende a stabilire solidi quadri di rendicontazione

Crescente interesse per il più ampio ecosistema della sostenibilità: L'interesse per la consulenza sulla sostenibilità si è esteso oltre le tradizionali metriche di sostenibilità aziendale, come l'efficienza energetica e le emissioni di carbonio. Vi è una crescente attenzione all'ecosistema della sostenibilità più ampio, che comprende una varietà di attori, come l'industria, il mondo accademico e le ONG. Questa tendenza è guidata da un crescente riconoscimento del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede un approccio co-creativo e collaborativo che coinvolga un'ampia gamma di stakeholder.

Creazione di capacità: La crescente domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità ha creato la necessità per le società di consulenza di espandere le proprie capacità. Due metodi principali di creazione di capacità emersi nel settore sono l'assunzione e le acquisizioni. Man mano che la domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità continua ad aumentare, le società di consulenza devono espandere la propria capacità di fornire questi servizi ai clienti. La creazione di capacità può essere ottenuta attraverso vari metodi, come l'assunzione di personale aggiuntivo o l'acquisizione di altre società con competenze complementari

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Sfide nel settore della consulenza ESG

Mancanza di standardizzazione: C'è una mancanza di metriche standardizzate e quadri di rendicontazione a livello globale. Diverse regioni e industrie possono avere aspettative variabili per la rendicontazione ESG, rendendo difficile la creazione di una serie di standard universalmente accettati.

Qualità e disponibilità dei dati: La raccolta di dati ESG accurati e affidabili può essere difficile. Molte aziende devono affrontare problemi di disponibilità, coerenza e trasparenza dei dati. Senza dati affidabili, i consulenti possono avere difficoltà a fornire informazioni significative

Integrazione nella strategia aziendale: garantire che le considerazioni ESG siano integrate perfettamente nella strategia aziendale complessiva può essere una sfida significativa. I consulenti possono incontrare resistenza da parte di aziende che considerano le iniziative ESG separate dalle operazioni aziendali principali.

Preoccupazioni sul greenwashing: Il greenwashing, o la pratica di presentare un'impressione fuorviante dell'impatto ambientale o sociale di un'azienda, rimane una preoccupazione. I consulenti devono aiutare i clienti a dimostrare un impegno genuino per l'ESG piuttosto che impegnarsi in pratiche superficiali per scopi di marketing.

Creazione di capacità: Molte organizzazioni mancano delle competenze interne per affrontare le complessità dell'ESG e della sostenibilità. I consulenti potrebbero aver bisogno di concentrarsi sulla creazione di capacità all'interno delle organizzazioni clienti per garantire il successo a lungo termine.

Costi e incertezza del ROI: Alcune aziende possono percepire le iniziative ESG come costose senza chiari ritorni immediati. I consulenti potrebbero aver bisogno di articolare i vantaggi a lungo termine e aiutare i clienti a comprendere il potenziale ritorno sull'investimento.

Sfide della catena di approvvigionamento: Gestire e migliorare la sostenibilità nelle catene di approvvigionamento globali è spesso impegnativo. I consulenti potrebbero aver bisogno di affrontare questioni relative alla trasparenza della catena di approvvigionamento, all'approvvigionamento responsabile e alle valutazioni dell'impatto ambientale.

Differenze culturali e regionali: Le priorità e le preoccupazioni ESG possono variare a seconda delle culture e delle regioni. I consulenti devono essere sensibili a queste differenze e adattare di conseguenza le loro strategie.

Conclusione

Poiché la sostenibilità sta diventando una considerazione sempre più importante per le aziende che navigano in complesse megatendenze sociali, la consulenza sulla sostenibilità sta diventando parte integrante delle loro operazioni. La crescita e lo sviluppo del settore della consulenza sulla sostenibilità negli ultimi cinque anni hanno rivelato le principali tendenze. Il settore ha dimostrato di essere a prova di recessione, indicando la sua importanza per le aziende anche durante periodi economici difficili. Gli incarichi stanno diventando più senior, il che indica che le aziende stanno prendendo più sul serio la sostenibilità e stanno investendo di più. Le società di consulenza sulla sostenibilità stanno creando capacità sia attraverso l'assunzione che l'acquisizione di altre società, consentendo loro di soddisfare la crescente domanda

Queste tendenze riflettono una crescente consapevolezza dell'importanza della sostenibilità tra le aziende, nonché la crescente complessità delle sfide della sostenibilità, che incidono sulla catena del valore di tutte le organizzazioni. In quanto tale, la consulenza sulla sostenibilità è destinata a rimanere un servizio essenziale per le aziende che cercano di navigare in questo complesso panorama. Con il settore che continua a evolversi, sarà interessante vedere come le società di consulenza sulla sostenibilità si adatteranno e risponderanno a queste tendenze negli anni a venire.