Mercato globale della consulenza ESG e di sostenibilità

Panoramica ESG

ESG è l'acronimo di Environmental, Social, and Governance (ambientale, sociale e di governance). È un termine generico per valutare il comportamento aziendale e al giorno d'oggi viene utilizzato in modo intercambiabile con investimento sostenibile, responsabile, di impatto o etico.

• Questi sono i tre pilastri che vengono utilizzati per misurare la sostenibilità e l'impatto etico di un investimento. Il termine ESG è stato coniato nel 2004 dall'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.
• Questi aspetti non finanziari sono ampiamente adottati dagli investitori nei loro processi analitici per caratterizzare le minacce così come le prospettive di crescita. Guarda oltre il tipico bilancio e cerca di valutare l'impatto di un'azienda sui suoi vari stakeholder, inclusi dipendenti, clienti e comunità in cui opera.
• Può essere visto come un successore dell'Investimento Socialmente Responsabile (SRI), che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Ma a differenza dell'SRI, che si basa su uno screening negativo, l'ESG propone una filosofia sottostante di bene superiore senza trascurare la redditività finanziaria o economica.

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"E" si riferisce ai fattori ambientali. Ciò include le questioni relative al cambiamento climatico, alle emissioni di gas serra, all'inquinamento, all'esaurimento delle risorse naturali e ad altri rischi e opportunità ambientali che possono influire sulle prestazioni e sulla sostenibilità di un'azienda. Questa componente dell'ESG riguarda il modo in cui l'azienda interagisce con l'ambiente naturale, l'impatto ambientale delle sue operazioni e le azioni intraprese dall'azienda per mitigare gli effetti negativi, come il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, i rifiuti, l'inquinamento, la deforestazione e la biodiversità

"S" si riferisce a "Sociale". Le aziende socialmente responsabili sono quelle che si sforzano di bilanciare i propri obiettivi finanziari con il loro impatto sulle persone e sulla società nel suo insieme. Gli investitori che danno la priorità alla responsabilità sociale cercano aziende che dimostrino un impegno per un comportamento etico e responsabile nelle loro pratiche sociali. Un punteggio sociale aumenta anche se un'azienda è ben integrata con la sua comunità locale e quindi ha una "licenza sociale" per operare con il consenso

"G" si riferisce alla Governance. La governance si riferisce al sistema di regole, pratiche e processi mediante i quali un'azienda è diretta e controllata. Una buona governance garantisce che un'azienda sia gestita in modo responsabile ed etico e che tenga conto degli interessi di tutti gli stakeholder, inclusi azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale. I fattori che vengono tipicamente presi in considerazione nella valutazione della governance di un'azienda includono la composizione e l'indipendenza del consiglio di amministrazione, le pratiche di compensazione dei dirigenti, la qualità e la trasparenza della rendicontazione finanziaria e le politiche dell'azienda su questioni come la corruzione e i contributi politici

Lo stato del mercato della consulenza ESG e sulla sostenibilità

La crescente preoccupazione per la sostenibilità e il cambiamento ambientale ha accelerato lo sviluppo e l'esecuzione delle pratiche ESG nelle imprese. Le organizzazioni devono ora prendere le giuste decisioni aziendali e gestire il rischio e l'impatto ambientale. Nonostante l'ESG stia diventando una necessità per molte organizzazioni, le aziende non sono pronte a integrarlo nel loro business. Fortunatamente, il settore della consulenza ESG si sta sviluppando rapidamente e sta apportando un cambiamento positivo ponendo l'ESG al centro delle strategie aziendali delle aziende.

La consulenza sulla sostenibilità è un servizio sempre più importante nel mondo, con una spesa di mercato destinata quasi a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Con la crescente pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e il desiderio di esplorare le opportunità di mercato, le aziende stanno integrando considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro operazioni. Molti governi stanno fissando obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio e muoversi verso un'economia più verde e circolare, e il mondo finanziario sta incoraggiando le aziende a essere più trasparenti e a concentrarsi sulla loro performance ESG.

Nel tentativo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di una varietà di clienti, le società di servizi professionali e di consulenza stanno costantemente ampliando i loro portafogli per includere servizi di consulenza, come le capacità di sostenibilità. Per soddisfare la domanda dei clienti nei loro settori principali, le società di consulenza ingegneristica e infrastrutturale stanno espandendo le loro capacità di sostenibilità e ambientali, sociali e di governance (ESG). Le società di consulenza sulla sostenibilità a livello mondiale stanno aggiungendo sia capacità che presenza geografica in una strategia di consolidamento che si concentra su servizi specializzati, di valore più elevato e con margini più elevati rispetto ai fornitori di consulenza ESG. Nel complesso, si prevede che l'AuM ESG crescerà fino al 36,6% di CAGR tra il 2015 e il 2026. Mentre l'Europa è la regione più matura (54% del totale del 2026), gli Stati Uniti stanno rapidamente recuperando (34% del totale del 2026)

Un focus su ESG e sostenibilità crea valore

Cinque dei principali driver di valore per investire nella sostenibilità e nella strategia ESG per garantire che generi qualcosa di più di un semplice contentino

Driver e tendenze chiave nel settore della consulenza ESG

Pressioni interne ed esterne: La pressione da parte di investitori, consumatori, autorità di regolamentazione e altri stakeholder sta guidando la definizione delle priorità delle strategie di sostenibilità ed ESG. Fattori strutturali stanno creando la necessità di implementare operazioni sostenibili per garantire resilienza e longevità. Le pressioni normative come la rendicontazione sulla sostenibilità e gli obiettivi di emissioni di carbonio stanno guidando la domanda, poiché le aziende cercano di conformarsi a un panorama in evoluzione

Allocazione mirata del capitale: La finanza sostenibile e l'agenda ESG sono ora criteri decisionali chiave per i gestori patrimoniali nell'allocazione di fondi e investimenti. L'investimento "di impatto" o "con scopo" sta aumentando di anno in anno, con oltre il 25% dell'AuM europeo previsto per essere allocato a fondi ESG entro il 2025. Le aziende attive nel miglioramento delle loro misure ESG sono sempre più attraenti per gli investitori, alcuni fondi mirano ad allocazioni ESG

Coinvolgimento sempre più senior: Gli incarichi di consulenza sulla sostenibilità sono sempre più guidati da dirigenti senior, il che indica un crescente riconoscimento dell'importanza della sostenibilità ai massimi livelli delle organizzazioni. Questa tendenza verso la seniority può essere osservata in una serie di iniziative legate alla sostenibilità, dalla mitigazione del cambiamento climatico all'impatto sociale. Ciò significa che i consulenti si impegnano sempre più con i decisori senior e devono avere una profonda comprensione della strategia aziendale, delle operazioni e della governance. I consulenti devono anche essere in grado di comunicare le questioni di sostenibilità in un linguaggio che risuoni con i dirigenti e devono essere in grado di collegare le iniziative di sostenibilità a obiettivi aziendali più ampi

Integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale: Le aziende stavano integrando le considerazioni ESG nei loro processi decisionali. Ciò includeva non solo considerazioni finanziarie, ma anche fattori ambientali e sociali, riflettendo una prospettiva più ampia sulle operazioni aziendali.

Tecnologia e innovazione: I progressi tecnologici stavano svolgendo un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella rendicontazione delle metriche ESG. Le aziende stavano utilizzando tecnologie come l'analisi dei big data, l'intelligenza artificiale e la blockchain per migliorare la trasparenza e la tracciabilità nei loro sforzi di sostenibilità.

Supporto alla conformità normativa: Con un numero crescente di governi e organismi di regolamentazione che impongono o incoraggiano la rendicontazione ESG, le società di consulenza stavano assistendo i clienti nella navigazione in complessi panorami normativi. Ciò includeva garantire la conformità ai requisiti di divulgazione e aiutare le aziende a stabilire solidi quadri di rendicontazione

Crescente interesse per l'ecosistema della sostenibilità più ampio: L'interesse per la consulenza sulla sostenibilità si è esteso oltre le tradizionali metriche di sostenibilità aziendale, come l'efficienza energetica e le emissioni di carbonio. C'è una crescente attenzione all'ecosistema della sostenibilità più ampio, che comprende una varietà di attori, come l'industria, il mondo accademico e le ONG. Questa tendenza è guidata da un crescente riconoscimento del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede un approccio co-creativo e collaborativo che coinvolga un'ampia gamma di stakeholder.

Costruzione di capacità: La crescente domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità ha creato la necessità per le società di consulenza di espandere la propria capacità. Due metodi principali di costruzione di capacità emersi nel settore sono l'assunzione e le acquisizioni. Poiché la domanda di servizi di consulenza sulla sostenibilità continua ad aumentare, le società di consulenza devono espandere la propria capacità per fornire questi servizi ai clienti. La costruzione di capacità può essere ottenuta attraverso vari metodi, come l'assunzione di personale aggiuntivo o l'acquisizione di altre società con competenze complementari

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Sfide nel settore della consulenza ESG

Mancanza di standardizzazione: C'è una mancanza di metriche standardizzate e quadri di rendicontazione a livello globale. Diverse regioni e settori possono avere aspettative diverse per la rendicontazione ESG, rendendo difficile la creazione di un insieme di standard universalmente accettato.

Qualità e disponibilità dei dati: La raccolta di dati ESG accurati e affidabili può essere difficile. Molte aziende devono affrontare problemi di disponibilità, coerenza e trasparenza dei dati. Senza dati affidabili, i consulenti possono avere difficoltà a fornire approfondimenti significativi

Integrazione nella strategia aziendale: Garantire che le considerazioni ESG siano integrate senza problemi nella strategia aziendale complessiva può essere una sfida significativa. I consulenti possono incontrare resistenza da parte di aziende che considerano le iniziative ESG separate dalle operazioni aziendali principali.

Preoccupazioni sul greenwashing: Il greenwashing, o la pratica di presentare un'impressione fuorviante dell'impatto ambientale o sociale di un'azienda, rimane una preoccupazione. I consulenti devono aiutare i clienti a dimostrare un genuino impegno per l'ESG piuttosto che impegnarsi in pratiche superficiali per scopi di marketing.

Costruzione di capacità: Molte organizzazioni mancano dell'esperienza interna per navigare nella complessità dell'ESG e della sostenibilità. I consulenti potrebbero dover concentrarsi sulla costruzione di capacità all'interno delle organizzazioni clienti per garantire il successo a lungo termine.

Costi e incertezza sul ROI: Alcune aziende possono percepire le iniziative ESG come costose senza chiari ritorni immediati. I consulenti potrebbero dover articolare i vantaggi a lungo termine e aiutare i clienti a comprendere il potenziale ritorno sull'investimento.

Sfide della catena di approvvigionamento: La gestione e il miglioramento della sostenibilità nelle catene di approvvigionamento globali è spesso difficile. I consulenti potrebbero dover affrontare questioni relative alla trasparenza della catena di approvvigionamento, all'approvvigionamento responsabile e alle valutazioni dell'impatto ambientale.

Differenze culturali e regionali: Le priorità e le preoccupazioni ESG possono variare tra le diverse culture e regioni. I consulenti devono essere sensibili a queste differenze e adattare le loro strategie di conseguenza.

Conclusione

Poiché la sostenibilità sta diventando una considerazione sempre più importante per le aziende che navigano in complesse megatendenze sociali, la consulenza sulla sostenibilità sta diventando più parte integrante delle loro operazioni. La crescita e lo sviluppo del settore della consulenza sulla sostenibilità negli ultimi cinque anni hanno rivelato le principali tendenze. Il settore si è dimostrato a prova di recessione, il che indica la sua importanza per le aziende anche durante periodi economici difficili. Gli incarichi stanno diventando più senior, il che indica che le aziende stanno prendendo la sostenibilità più seriamente e stanno investendo di più. Le società di consulenza sulla sostenibilità stanno costruendo capacità assumendo e acquisendo altre società, consentendo loro di soddisfare la crescente domanda

Queste tendenze riflettono un crescente riconoscimento dell'importanza della sostenibilità tra le aziende, nonché la crescente complessità delle sfide di sostenibilità, che hanno un impatto sulla catena del valore di tutte le organizzazioni. Pertanto, la consulenza sulla sostenibilità è destinata a rimanere un servizio essenziale per le aziende che cercano di navigare in questo complesso panorama. Con il settore che continua a evolversi, sarà interessante vedere come le società di consulenza sulla sostenibilità si adatteranno e risponderanno a queste tendenze negli anni a venire.