Azja i Pacyfik – wschodzący rynek dla technologii IVD
Według szacunków z raportu UnivDatos Market Insights zatytułowanego In-Vitro Diagnostic Market: Current Scenario and Forecast (2019-2025) [Rynek diagnostyki in vitro: obecna sytuacja i prognozy (2019-2025)]; rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku wygenerował przychody w wysokości 19,6 mld USD i oczekuje się, że w okresie prognozy 2019–2025 będzie rósł w tempie CAGR na poziomie 5,7%, w porównaniu z globalnym CAGR na poziomie 4,86% w tym samym okresie. Wzrost gospodarczy w regionie Azji i Pacyfiku napędza inwestycje w krajową infrastrukturę opieki zdrowotnej i rozszerza dostęp do opieki zdrowotnej. Chiny, Indie i wschodzące kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Indonezja, to jedne z kluczowych rynków dla sektora opieki zdrowotnej w regionie. Tajlandia jest uważana za jedno z najbardziej preferowanych miejsc dla turystyki medycznej, ponieważ koszt większości zabiegów w tym kraju jest niższy w porównaniu z innymi rozwiniętymi i rozwijającymi się rynkami. Przemysł diagnostyczny nabiera rozpędu i rośnie oraz zmienia się w szybszym tempie w regionie Azji i Pacyfiku. Azja i Pacyfik stwarzają ogromne możliwości dla większości segmentów diagnostyki in vitro, co dobrze odzwierciedla głęboka baza konsumentów we wszystkich warstwach społeczno-ekonomicznych.
Czynniki wzrostu technologii IVD w regionie Azji i Pacyfiku:
Region Azji i Pacyfiku (APAC), w którym mieszka 60% ludności świata, wnosi znaczący wkład w globalne obciążenie chorobami nowotworowymi. Biorąc pod uwagę wyższą częstość występowania określonych nowotworów w regionie APAC i odmienne genotypy pacjentów azjatyckich, diagnostyka i leczenie powinny być dostosowane do populacji APAC. Dlatego można stwierdzić, że istnieją możliwości dla podmiotów z branży, aby rozwijać i zwiększać kliniczne wykorzystanie terapii onkologicznych precyzyjnych i diagnostyki, aby zaspokoić specyficzne potrzeby rynku Azji i Pacyfiku. W 2018 r. na region APAC przypadało 60% światowych przypadków i zgonów z powodu raka płuc oraz 75% wszystkich przypadków i zgonów z powodu raka żołądka. Oczekuje się, że wydatki na onkologię w Japonii i krajach takich jak Chiny i Indie osiągną prawie 20 miliardów USD do 2022 r. Nadal jest to znacznie mniej niż 140 miliardów USD, które mają wydać Stany Zjednoczone i UE-5. Starzejąca się populacja i zmieniające się trendy epidemiologiczne w regionie Azji i Pacyfiku stworzą zapotrzebowanie na nowe rodzaje testów diagnostycznych i modeli biznesowych dla podmiotów z branży, dostosowanych do poszczególnych krajów i kultur. W oświadczeniu Kuldeep Singh, CEO Biofourmis stwierdził, że: „Firma dostrzega zainteresowanie płatników i dostawców oceną nowych innowacyjnych metod wdrażania i ulepszania diagnostyki medycznej. Chiny jako najbardziej lukratywny rynek zapewnią ogromne możliwości dla branży w porównaniu z Australią, gdzie polityka rządu i reforma finansowania zachęcają do medycyny precyzyjnej, firmy telekomunikacyjne inwestują miliony w celu zwiększenia zasięgu we wszystkich zakątkach kraju, ubezpieczyciele inwestują w nowe usługi zdrowotne dla członków, które w dużym stopniu korzystają z ulepszonych możliwości diagnostycznych, a ludność jest jednym z największych użytkowników technologii, co stwarza znaczące możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz nowych partnerstw handlowych”.
Rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku; Analiza na poziomie krajów:
Chiny: Rynek diagnostyki in vitro (IVD) w Chinach odnotował szeroki wzrost w ciągu ostatnich kilku lat i oczekuje się, że będzie stale rósł w ciągu następnych kilku lat, z dużym potencjałem wzrostu w segmentach, takich jak testy na choroby zakaźne, testy na choroby przewlekłe i diagnostyka we wczesnych stadiach choroby. Do głównych czynników napędzających wzrost chińskiego rynku IVD należą rosnąca liczba przypadków przewlekłych chorób cywilizacyjnych, świadomość zdrowia publicznego, starzejąca się populacja, popyt na testy na obszarach wiejskich stymulowany planem reformy opieki zdrowotnej, rosnący popyt ze strony populacji klasy średniej. Jednak niska stopa refundacji, brak wysokiej jakości produktów ze strony lokalnych firm ograniczy wzrost rynku. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że chiński rynek IVD będzie rósł w tempie CAGR na poziomie 5,3% w okresie 2019–2025.
Japonia: Rynek IVD w Japonii jest uważany za najbardziej rozwijający się sektor po Chinach ze względu na starzejącą się populację i rosnącą liczbę przypadków zaburzeń związanych z wiekiem. Szybki wzrost chorób przewlekłych i zakaźnych, postęp technologiczny i pojawienie się diagnostyki point of care to jedne z głównych czynników napędzających japoński rynek IVD. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że japoński rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,95 mld USD do 2020 r.
Indie: Indie są uważane za jeden z największych rynków IVD w regionie Azji i Pacyfiku po Chinach, Japonii i Korei Południowej. Indyjski rynek IVD rośnie w niezwykłym tempie i ma potencjał, aby stać się globalnym centrum produkcyjnym w przestrzeni wyrobów medycznych. Postęp w technikach chirurgicznych, ewoluujące trendy w diagnostyce i systemach opieki szpitalnej dla pacjentów w połączeniu z laboratoriami szpitalnymi będą głównym czynnikiem w projektowaniu i strategiach marketingowych producentów IVD w Indiach. Zgodnie z analizą UnivDatos, indyjski rynek IVD odnotuje najwyższy wzrost CAGR na poziomie 7,13% w okresie 2019–2025 w regionie Azji i Pacyfiku.
Korea Południowa: Wkład Korei Południowej we wzrost rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku, pod względem przychodów i adopcji, wynika z rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej w kraju. Firmy działające w regionie przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie nowych produktów na rynek jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Niektórzy z kluczowych graczy na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że koreański rynek IVD odnotuje wzrost CAGR na poziomie 5,3% w okresie prognozy 2019–2025.
Australia: Australia reprezentuje stosunkowo wysoce konkurencyjny rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku, ze względu na obecność ugruntowanych międzynarodowych graczy, wysoce rozwinięty eksport dla graczy krajowych oraz wysoce skonsolidowany przemysł laboratoriów klinicznych i testowania. Około połowa każdego dolara wydanego na testy kliniczne lub usługi patologiczne w Australii jest zapewniana przez powszechny publiczny program ubezpieczeń zdrowotnych Medicare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że australijski rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,24 mld USD do 2025 r.
Indonezja: Rynek testów klinicznych w Indonezji jest na równi z rynkami jej sąsiadów. Kraj ten jest czwartym co do wielkości na świecie pod względem populacji po Chinach, Indiach i USA i stanowi ważny i potencjalny rynek dla producentów diagnostyki i wyrobów medycznych. Tylko lokalne firmy dystrybucyjne, które posiadają licencje dystrybucyjne, mogą zajmować się sprzedażą IVD w Indonezji. Dlatego pomoc lokalnej firmy prawniczej jest najlepszym sposobem dla zagranicznej firmy na rozpoczęcie działalności w tym kraju. Zgodnie z analizą UnivDatos, rynek IVD w Indonezji wygenerował przychody w wysokości ~240 mln USD w 2018 r.
Scenariusz konkurencyjny:
Większość globalnych graczy działających na rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku. Niektóre z głównych nazw na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Firmy te przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie nowych produktów na rynek jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Firmy inwestują również w technologię, aby rozszerzyć swoje portfolio produktów i utrzymać się na rynku globalnym.
Wniosek:
Na podstawie badania, nowe, bardziej przyjazne dla użytkownika testy, innowacje i technologie, zwiększający się dostęp do opieki zdrowotnej w regionie w połączeniu z rozpowszechnieniem chorób przewlekłych i zakaźnych, oczekuje się, że rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku będzie rósł w szybkim tempie w nadchodzących latach. Nowe technologie napędzają niektóre z tych innowacji. Narzędzia automatyzacji laboratoryjnej przynoszą korzyści, chociaż region cierpi na niedobory siły roboczej i luki w umiejętnościach. Diagnostyka point-of-care zwiększa dostęp do testowania na odległych obszarach. Lokalizacja będzie kluczem do zapewnienia skutecznego wdrożenia tych nowych technologii w regionie Azji i Pacyfiku. Usługi diagnostyczne będą wymagały odnowienia, aby spełnić punkty cenowe w warunkach o niskich zasobach. Azja ma znakomity, wschodzący ekosystem badawczo-rozwojowy; doprowadzi to do wytwarzania większej liczby własnych produktów i usług IVD. Kraje takie jak Chiny, Japonia i Singapur wykraczają poza lokalizację i odgrywają coraz większą rolę w przełomowych innowacjach.
Autor: Tinku Rai