Azja i Pacyfik – rozwijający się rynek dla technologii IVD
Według szacunków z raportu UnivDatos Market Insights zatytułowanego In-Vitro Diagnostic Market: Current Scenario and Forecast (2019-2025) (Rynek diagnostyki in-vitro: obecna sytuacja i prognoza (2019-2025)); rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku wygenerował przychody w wysokości 19,6 mld USD i oczekuje się, że będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 5,7% w okresie prognozy 2019-2025, w porównaniu z globalnym CAGR wynoszącym 4,86% w tym samym okresie. Wzrost gospodarczy w regionie Azji i Pacyfiku napędza inwestycje w krajową infrastrukturę opieki zdrowotnej i rozszerza dostęp do opieki zdrowotnej. Chiny, Indie i wschodzące kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Indonezja, to jedne z kluczowych rynków dla sektora opieki zdrowotnej w regionie. Tajlandia jest uważana za jedno z najbardziej preferowanych miejsc dla turystyki medycznej, ponieważ koszt większości zabiegów w tym kraju jest niższy w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Branża diagnostyczna nabiera rozpędu, rośnie i zmienia się w szybszym tempie w regionie Azji i Pacyfiku. Azja i Pacyfik stwarzają ogromne możliwości dla większości segmentów diagnostyki in-vitro, co dobrze przypisuje się głębokiej bazie konsumentów we wszystkich warstwach społeczno-ekonomicznych.
Czynniki wzrostu dla technologii IVD w regionie Azji i Pacyfiku:
Region Azji i Pacyfiku (APAC), w którym mieszka 60% ludności świata, ma znaczący udział w globalnym obciążeniu nowotworami. Biorąc pod uwagę wyższą częstość występowania określonych nowotworów w regionie APAC i odrębne azjatyckie genotypy pacjentów, diagnoza i leczenie powinny być dostosowane do populacji regionu APAC. Dlatego można stwierdzić, że istnieją możliwości dla podmiotów z branży, aby rozwijać i zwiększać kliniczne wykorzystanie terapii i diagnostyki onkologicznej o wysokiej precyzji, aby zaspokoić specyficzne potrzeby rynku Azji i Pacyfiku. W 2018 r. region APAC odpowiadał za 60% światowych przypadków i zgonów z powodu raka płuc oraz za 75% wszystkich przypadków i zgonów z powodu raka żołądka. Oczekuje się, że wydatki na onkologię w Japonii i krajach takich jak Chiny i Indie osiągną prawie 20 mld USD do 2022 r. Nadal jest to znacznie mniej niż 140 mld USD, które, jak się przewiduje, zostaną wydane przez USA i UE-5. Starzejące się społeczeństwa i zmieniające się trendy epidemiologiczne w regionie Azji i Pacyfiku stworzą popyt na nowe rodzaje testów diagnostycznych i modele biznesowe dla podmiotów z branży, dostosowane do poszczególnych krajów i kultur. W oświadczeniu Kuldeep Singh, CEO, Biofourmis, stwierdził, że: „firma dostrzega zainteresowanie płatników i dostawców oceną nowych innowacyjnych metod wdrażania i ulepszania diagnostyki medycznej. Chiny, jako najbardziej lukratywny rynek, zapewnią ogromne możliwości dla branży, w porównaniu z Australią, gdzie polityka rządowa i reforma finansowania zachęcają do medycyny precyzyjnej, firmy telekomunikacyjne inwestują miliony, aby zwiększyć zasięg we wszystkich zakątkach kraju, firmy ubezpieczeniowe inwestują w nowe usługi zdrowotne dla członków, które w dużej mierze korzystają z ulepszonych możliwości diagnostycznych, a populacja jest jednym z największych użytkowników technologii, co stwarza znaczące możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz nowych partnerstw handlowych”.
Rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku; analiza na poziomie krajów:
Chiny: Rynek diagnostyki in-vitro (IVD) w Chinach odnotował duży wzrost w ciągu ostatnich kilku lat i oczekuje się, że będzie stale rósł w ciągu najbliższych kilku lat, z dużym potencjałem wzrostu w segmentach takich jak testy chorób zakaźnych, testy chorób przewlekłych i diagnoza we wczesnych stadiach choroby. Niektóre z głównych czynników napędzających wzrost chińskiego rynku IVD obejmują rosnącą częstość występowania przewlekłych chorób związanych ze stylem życia, świadomość zdrowia publicznego, starzejącą się populację, popyt na testy na obszarach wiejskich stymulowany przez plan reformy opieki zdrowotnej, rosnący popyt ze strony klasy średniej. Jednak niska stawka refundacji, brak wysokiej jakości produktów ze strony lokalnych firm ograniczy wzrost rynku. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że chiński rynek IVD będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 5,3% w okresie 2019-2025.
Japonia: Rynek IVD w Japonii jest uważany za najbardziej rozwijający się sektor po Chinach, ze względu na starzejącą się populację i wzrost liczby przypadków zaburzeń związanych z wiekiem. Szybki wzrost chorób przewlekłych i zakaźnych, postęp technologiczny i pojawienie się diagnostyki w miejscu opieki to jedne z głównych czynników napędzających japoński rynek IVD. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że japoński rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,95 mld USD do 2020 r.
Indie: Indie są uważane za jeden z największych rynków IVD w regionie Azji i Pacyfiku po Chinach, Japonii i Korei Południowej. Indyjski rynek IVD rośnie w niezwykłym tempie i ma potencjał, aby stać się globalnym centrum produkcyjnym w przestrzeni urządzeń medycznych. Postęp w technikach chirurgicznych, ewoluujące trendy w diagnostyce i systemach opieki szpitalnej połączone z laboratoriami szpitalnymi będą głównym czynnikiem w projektowaniu i strategiach marketingowych producentów IVD w Indiach. Zgodnie z analizą UnivDatos, indyjski rynek IVD odnotuje najwyższy wzrost CAGR wynoszący 7,13% w okresie 2019-2025 w regionie Azji i Pacyfiku.
Korea Południowa: Wkład Korei Południowej we wzrost rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku, pod względem przychodów i adopcji, wynika z rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej w kraju. Firmy działające w regionie przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie nowych produktów jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Niektóre z kluczowych graczy na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że rynek IVD w Korei Południowej odnotuje wzrost CAGR wynoszący 5,3% w okresie prognozy 2019-2025.
Australia: Australia reprezentuje stosunkowo wysoce konkurencyjny rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku, ze względu na obecność ugruntowanych międzynarodowych graczy, wysoce rozwinięty eksport intensywny dla graczy krajowych oraz wysoce skonsolidowaną branżę laboratoriów klinicznych i testów. Około połowa każdego dolara wydanego na badania kliniczne lub usługi patologiczne w Australii jest zapewniana przez uniwersalny publiczny program ubezpieczeń zdrowotnych, Medicare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że australijski rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,24 mld USD do 2025 r.
Indonezja: Rynek testów klinicznych w Indonezji jest na równi z rynkami sąsiednich krajów. Kraj ten jest 4. co do wielkości na świecie pod względem populacji po Chinach, Indiach i USA i ważnym i potencjalnym rynkiem dla producentów diagnostyki i urządzeń medycznych. Tylko lokalne firmy dystrybucyjne, które posiadają licencje dystrybucyjne, mogą prowadzić sprzedaż IVD w Indonezji. Dlatego pomoc lokalnej firmy prawniczej jest najlepszym sposobem dla zagranicznej firmy na rozpoczęcie działalności w kraju. Zgodnie z analizą UnivDatos, rynek IVD w Indonezji wygenerował przychody w wysokości ~240 mln USD w 2018 r.
Scenariusz konkurencyjny:
Większość globalnych graczy działających na rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku. Niektóre z głównych nazw na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Firmy te przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie nowych produktów jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Firmy inwestują również w technologię, aby rozszerzyć swoje portfolio produktów i utrzymać się na rynku globalnym.
Wniosek:
Na podstawie badania, nowe, bardziej przyjazne dla użytkownika testy, innowacje i technologie, zwiększający się dostęp do opieki zdrowotnej w regionie, w połączeniu z występowaniem chorób przewlekłych i zakaźnych, oczekuje się, że rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku będzie rósł w szybkim tempie w nadchodzących latach. Nowe technologie napędzają niektóre z tych innowacji. Narzędzia automatyzacji laboratoryjnej przynoszą efektywność, chociaż region cierpi na niedobór siły roboczej i luki w umiejętnościach. Diagnostyka w miejscu opieki zwiększa dostęp do testów na obszarach oddalonych. Lokalizacja będzie kluczem do zapewnienia skutecznego wdrażania tych nowych technologii w regionie Azji i Pacyfiku. Usługi diagnostyczne będą wymagały odnowienia, aby sprostać cenom w środowiskach o niskich zasobach. Azja ma znakomity, wschodzący ekosystem B+R; doprowadzi to do wytwarzania większej liczby własnych produktów i usług IVD. Kraje takie jak Chiny, Japonia i Singapur wykraczają poza lokalizację i odgrywają coraz większą rolę w przełomowych innowacjach.
Autor: Tinku Rai