Azja i Pacyfik – wschodzący rynek dla technologii IVD
Zgodnie z szacunkami z raportu UnivDatos Market Insights pt. „Rynek diagnostyki in-vitro: aktualny scenariusz i prognoza (2019–2025)”, rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku wygenerował przychody w wysokości 19,6 mld USD i oczekuje się, że w okresie prognozy 2019–2025 będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 5,7% w porównaniu z globalnym CAGR wynoszącym 4,86% w tym samym okresie. Wzrost gospodarczy w regionie Azji i Pacyfiku napędza inwestycje w krajową infrastrukturę opieki zdrowotnej i rozszerza dostęp do opieki zdrowotnej. Chiny, Indie i wschodzące kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Indonezja, są jednymi z kluczowych rynków dla sektora opieki zdrowotnej w regionie. Tajlandia jest uważana za jedno z najbardziej preferowanych miejsc dla turystyki medycznej, ponieważ koszt większości zabiegów w tym kraju jest niższy w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Przemysł diagnostyczny nabiera tempa, rośnie i zmienia się w szybszym tempie w regionie Azji i Pacyfiku. Region Azji i Pacyfiku stwarza ogromne możliwości dla większości segmentów diagnostyki in-vitro, co dobrze przypisuje się głębokiej bazie konsumentów we wszystkich warstwach społeczno-ekonomicznych.
Czynniki wzrostu technologii IVD w regionie Azji i Pacyfiku:
Region Azji i Pacyfiku (APAC), w którym mieszka 60% ludności świata, wnosi znaczący wkład w globalne obciążenie nowotworami. Biorąc pod uwagę wyższą częstość występowania określonych nowotworów w regionie APAC i odrębne azjatyckie genotypy pacjentów, diagnozę i leczenie należy dostosować do populacji APAC. W związku z tym można stwierdzić, że istnieją możliwości dla podmiotów z branży, aby rozwijać i zwiększać kliniczne zastosowanie terapii onkologicznych i diagnostycznych precyzyjnych, aby zaspokoić specyficzne potrzeby rynku Azji i Pacyfiku. W 2018 r. region APAC odpowiadał za 60% światowych przypadków i zgonów z powodu raka płuc oraz 75% wszystkich przypadków i zgonów z powodu raka żołądka. Oczekuje się, że wydatki na onkologię w Japonii i krajach takich jak Chiny i Indie osiągną prawie 20 miliardów USD do 2022 r. Jest to nadal znacznie mniej niż 140 miliardów USD, które mają wydać Stany Zjednoczone i UE-5. Starzejące się społeczeństwa i zmieniające się trendy epidemiologiczne w regionie Azji i Pacyfiku stworzą popyt na nowe rodzaje testów diagnostycznych i modeli biznesowych dla podmiotów z branży, dostosowanych do poszczególnych krajów i kultur. W oświadczeniu Kuldeep Singh, CEO Biofourmis, stwierdził, że: „Firma dostrzega zainteresowanie płatników i dostawców oceną nowych innowacyjnych metod wdrażania i ulepszania diagnostyki medycznej. Chiny, będące najbardziej lukratywnym rynkiem, zapewnią ogromne możliwości dla przemysłu w porównaniu z Australią, gdzie polityka rządowa i reforma finansowania zachęcają do medycyny precyzyjnej, firmy telekomunikacyjne inwestują miliony, aby zwiększyć zasięg we wszystkich zakątkach kraju, ubezpieczyciele inwestują w nowe usługi zdrowotne dla członków, które w dużym stopniu korzystają z ulepszonych możliwości diagnostycznych, a populacja jest jedną z najczęściej stosujących technologie, co stwarza znaczące możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz nowych partnerstw handlowych”.
Rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku; Analiza na poziomie krajowym:
Chiny: Rynek diagnostyki in-vitro (IVD) w Chinach odnotował szeroki wzrost w ciągu ostatnich kilku lat i oczekuje się, że będzie stale rósł w ciągu najbliższych kilku lat, z dużym potencjałem wzrostu w segmentach, takich jak testy chorób zakaźnych, testy chorób przewlekłych i diagnostyka we wczesnych stadiach choroby. Niektóre z głównych czynników napędzających wzrost chińskiego rynku IVD obejmują rosnącą częstość występowania przewlekłych chorób cywilizacyjnych, świadomość zdrowia publicznego, starzejącą się populację, popyt na testy na obszarach wiejskich stymulowany przez plan reformy opieki zdrowotnej, rosnący popyt ze strony populacji klasy średniej. Jednak niska stopa refundacji, brak produktów wysokiej jakości ze strony lokalnych firm ograniczy wzrost rynku. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że chiński rynek IVD będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 5,3% w okresie 2019–2025.
Japonia: Rynek IVD w Japonii jest uważany za najbardziej rozwijający się sektor po Chinach ze względu na rosnącą starzejącą się populację i rosnącą liczbę przypadków zaburzeń związanych z wiekiem. Gwałtowny wzrost chorób przewlekłych i zakaźnych, postęp technologiczny i pojawienie się diagnostyki point-of-care to niektóre z głównych czynników napędzających japoński rynek IVD. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że japoński rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,95 mld USD do 2020 r.
Indie: Indie są uważane za jeden z największych rynków IVD w regionie Azji i Pacyfiku po Chinach, Japonii i Korei Południowej. Indyjski rynek IVD rośnie w niezwykłym tempie i ma potencjał, aby stać się globalnym centrum produkcyjnym w przestrzeni wyrobów medycznych. Postęp w technikach chirurgicznych, ewoluujące trendy w diagnostyce i systemy opieki szpitalnej w połączeniu z laboratoriami szpitalnymi będą głównym czynnikiem w projektowaniu i strategiach marketingowych producentów IVD w Indiach. Zgodnie z analizą UnivDatos, indyjski rynek IVD odnotuje najwyższy wzrost CAGR wynoszący 7,13% w okresie 2019–2025 w regionie Azji i Pacyfiku.
Korea Południowa: Wkład Korei Południowej we wzrost rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku, pod względem przychodów i adopcji, wynika z rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej w kraju. Firmy działające w regionie przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie na rynek nowych produktów jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Niektóre z kluczowych graczy na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że koreański rynek IVD odnotuje wzrost CAGR wynoszący 5,3% w okresie prognozy 2019–2025.
Australia: Australia reprezentuje stosunkowo wysoce konkurencyjny rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku, ze względu na obecność ugruntowanych graczy międzynarodowych, wysoce rozwinięty eksport intensywny dla graczy krajowych oraz wysoce skonsolidowany przemysł laboratoriów klinicznych i testowania. Około połowa każdego dolara wydanego na testy kliniczne lub usługi patologiczne w Australii jest zapewniana przez powszechny publiczny program ubezpieczeń zdrowotnych, Medicare. Zgodnie z analizą UnivDatos, oczekuje się, że australijski rynek IVD wygeneruje przychody w wysokości 3,24 mld USD do 2025 r.
Indonezja: Rynek testów klinicznych w Indonezji jest na równi z rynkami jej sąsiadów. Kraj ten jest czwartym co do wielkości na świecie pod względem populacji po Chinach, Indiach i USA oraz ważnym i perspektywicznym rynkiem dla producentów diagnostyki i wyrobów medycznych. Tylko lokalne firmy dystrybucyjne, które posiadają licencje na dystrybucję, mogą zajmować się sprzedażą IVD w Indonezji. Dlatego pomoc lokalnej kancelarii prawnej jest najlepszym sposobem dla zagranicznej firmy na założenie działalności w tym kraju. Zgodnie z analizą UnivDatos, rynek IVD w Indonezji wygenerował przychody w wysokości ~240 mln USD w 2018 r.
Scenariusz konkurencyjny:
Większość globalnych graczy działających na rynku IVD w regionie Azji i Pacyfiku. Niektóre z głównych nazw na rynku to Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics i Siemens Healthcare. Firmy te przyjęły innowacje produktowe i wprowadzanie na rynek nowych produktów jako swoją kluczową strategię biznesową, aby zapewnić sobie dominację na tym rynku. Firmy inwestują również w technologię, aby rozszerzyć swoje portfolio produktów i utrzymać się na rynku globalnym.
Wniosek:
Na podstawie badania oczekuje się, że nowe, bardziej przyjazne dla użytkownika testy, innowacje i technologie, zwiększający się dostęp do opieki zdrowotnej w regionie w połączeniu z występowaniem chorób przewlekłych i zakaźnych sprawią, że rynek IVD w regionie Azji i Pacyfiku będzie rósł w szybkim tempie w nadchodzących latach. Nowe technologie napędzają niektóre z tych innowacji. Narzędzia automatyzacji laboratoriów przynoszą korzyści w zakresie wydajności, chociaż region cierpi z powodu niedoborów siły roboczej i luk w umiejętnościach. Diagnostyka point-of-care zwiększa dostęp do testów na odległych obszarach. Lokalizacja będzie kluczem do zapewnienia skutecznego wdrażania tych nowych technologii w regionie Azji i Pacyfiku. Usługi diagnostyczne wymagałyby przebudowy, aby spełnić punkty cenowe w warunkach ubogich w zasoby. Azja ma znakomity, wschodzący ekosystem B+R; doprowadzi to do produkcji większej liczby własnych produktów i usług IVD. Kraje takie jak Chiny, Japonia i Singapur wykraczają poza lokalizację i odgrywają coraz większą rolę w przełomowych innowacjach.
Autor: Tinku Rai