Wzrost Systemu Płatności Upi w Indiach, 2020
Systematyczne przejście na płatności UPI:
Zgodnie z niedawnym raportem zatytułowanym „Globalny Rynek Płatności Cyfrowych: Aktualna Analiza i Prognoza (2020-2026)”, ze względu na nagły wybuch pandemii COVID-19 i zapotrzebowanie na płatności zbliżeniowe, oczekuje się wysokiego wzrostu rynku, który osiągnie wartość 65,3 miliarda USD w 2020 r. W ostatnim czasie indyjscy konsumenci mają do wyboru wiele opcji dokonywania płatności. Należą do nich karty kredytowe/debetowe, Unified Payments Interface (UPI), bankowość internetowa, portfele mobilne i opcje „kup teraz, zapłać później” (BNPL). Niemniej jednak nastąpił gwałtowny wzrost wolumenu i liczby transakcji UPI. Według statystyk, w październiku 2020 r. transakcje UPI w Indiach po raz pierwszy przekroczyły granicę 2 miliardów. Na ten wzrost wpłynęły takie czynniki, jak łatwość użytkowania i minimalne niedogodności. Czy ten wzrost oznacza całkowitą zmianę w krajobrazie płatności w Indiach? Czy też jest to chwilowa konsekwencja pandemii? Przyjrzyjmy się bliżej, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Rosnące transakcje i wolumeny UPI
Od czasu uruchomienia w 2016 r. UPI osiągnęło wiele kamieni milowych. W październiku 2019 r. odnotowano miliard transakcji w ciągu miesiąca. UPI kontynuowało swoją passę sukcesów również w 2020 roku. Szacuje się, że w październiku 2020 r. przeprowadzono dwa miliardy transakcji UPI. UPI stało się idealnym cyfrowym sposobem płatności wśród konsumentów. Zgodnie z danymi Reserve Bank of India, między styczniem 2020 r. a wrześniem 2020 r. wartość transakcji UPI w tym samym okresie wzrosła z 2 162 miliardów INR do 3 290 miliardów INR. Poniższy rysunek przedstawia wolumen płatności UPI za rok 2020.
Co to oznacza dla indyjskiego sektora finansowego?
Wpływ płatności UPI na rynek indyjski jest ogromny i wpłynął na metody płatności, a także na strony internetowe, z których korzystają konsumenci. To z kolei ułatwiło dostęp do międzynarodowych platform zakupowych. Poniższe punkty ilustrują to samo.
- Otwartość na płatności online: Ten stały wzrost transakcji UPI świadczy również o tym, że indyjscy konsumenci stają się bardziej otwarci na płatności online. Ten wzrost, w połączeniu z rosnącą penetracją smartfonów i rosnącymi poziomami dochodów, pokazuje, że rynek jest przygotowany na następną fazę ekspansji.
- Korzystanie z platform międzynarodowych: Inną kwestią jest to, że Hindusi korzystają również z międzynarodowych platform zakupowych. Krajowy rynek e-commerce staje się niezwykle atrakcyjny dla światowych sprzedawców, ponieważ stwarza im dochodową możliwość ekspansji.
- Pomoc rządowi: Ponadto wolumeny transakcji UPI pomogły również rządowi w realizacji celu związanego z ruchem Digital India. Na przykład w roku finansowym 2019 transakcje UPI stanowiły aż 18% całkowitego celu 30 miliardów transakcji w całym kraju.
Ranking aplikacji UPI (%)
Google Pay, PhonePe, Patym, Bhim i inne, takie jak Amazon, stanowią większość udziału w rynku aplikacji płatniczych UPI. Wśród nich Google Pay ma najwyższy udział przez trzy kolejne lata, wynoszący około 39%, 50% i 39,5%. Następnie PhonePe, którego popyt również rośnie z biegiem lat. Poniższa tabela przedstawia udział każdej z nich w ciągu ostatnich czterech lat.
| Aplikacje płatnicze UPI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Google Pay | 12.0% | 39.0% | 50.0% | 39.5% |
| PhonePe | 16.0% | 14.0% | 25.0% | 40.3% |
| Paytm | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 11.8% |
| Bhim UPI | 52.0% | 34.0% | 12.0% | – |
| Inne | 16.0% | 7.0% | 4.0% | 8.4% |
Perspektywy na lata 2021-2022
Ogólnie rzecz biorąc, bardzo zachęcający jest wzrost transakcji UPI w 2020 roku. Jeśli obecny trend utrzyma się również w ciągu najbliższych kilku lat, to udział transakcji UPI w całym cyfrowym sektorze płatniczym kraju może jeszcze wzrosnąć. Wydarzenia te wyraźnie wskazują, że jesteśmy świadkami całkowitej zmiany w krajobrazie płatności w Indiach i jest prawdopodobne, że ta zmiana pomoże zarówno konsumentom, jak i podmiotom działającym w obszarze płatności cyfrowych. Wzrost systemu płatności cyfrowych w Indiach jest napędzany wieloma czynnikami, w tym wprowadzeniem nowych i innowacyjnych aplikacji płatniczych, rosnącą penetracją smartfonów, rosnącą potrzebą szybszych metod płatności oraz silnym naciskiem ze strony rządu i organów regulacyjnych na wdrażanie kanałów cyfrowych. Przed 2010 r. transakcje cyfrowe odnotowywały jednocyfrowy wzrost. W latach finansowych 2010-2016 liczba ta wzrosła do 28% ze względu na wprowadzenie szybszych metod płatności, a w latach finansowych 2016-2017 skoczyła do 56% po denominacji. Covid-19 dodatkowo przyspieszył przejście na cyfrowe metody płatności. Wszystkie te czynniki prawdopodobnie wygenerują przychody w wysokości 2 937 miliardów INR do okresu 2024-2025 roku finansowego dla podmiotów z sektora płatności cyfrowych działających w Indiach, w porównaniu z przychodami w wysokości 1 982 miliardów INR wygenerowanymi w roku finansowym 2019-2020.