Strategiczna pozycja Indii w pakowaniu półprzewodników: Odkrywanie możliwości wzrostu
Wprowadzenie:
Produkcja półprzewodników w Indiach ma potencjał wzrostu, ponieważ światowi liderzy przenoszą się na nowszy rynek outsourcingu, co stwarza Indiom możliwość pobudzenia ambicji zostania liderem w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników. Ten blog opowiada o tym, jak Indie mogą wykorzystać swój potencjał w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników.
Ewolucja produkcji półprzewodników w Indiach
Niewiele osób wie, że Indie są zaangażowane w produkcję półprzewodników od lat 50. XX wieku, kiedy to w 1954 roku założono Bharat Electronics Limited (BEL), a w 1976 roku Semiconductor Complex Limited (SCL) jako dwa przedsiębiorstwa sektora publicznego w tej dziedzinie. Po początkowym sukcesie sektor półprzewodników w Indiach zaczął znacznie odstawać od konkurencji, ponieważ kapitał wymagany do założenia zakładu produkcji półprzewodników i jego funkcjonowania zawsze stanowił problem dla kraju w przeszłości. Kraje takie jak Tajwan i Chiny skorzystały z modelu produkcji kontraktowej pod koniec lat 80. XX wieku dzięki napływowi funduszy od rządu. Światowi liderzy w produkcji półprzewodników zawsze koncentrowali się na outsourcingu produkcji i pakowania ze względu na znaczne oszczędności kosztów związane z pracą i surowcami.
Globalne rynki OSAT i ATMP oraz droga Indii do stania się kluczowym graczem:
Szacuje się, że globalna branża OSAT osiągnie wartość ~45 miliardów USD, rosnąc w tempie 6% – 9%, przy czym Tajwan i Chiny dominują, posiadając łącznie 75% udziału w rynku.
Trwająca wojna o chipy sprawiła, że firmy szukają alternatywy dla Chin, co może pomóc Indiom w dążeniu do zostania liderem w branży półprzewodników.
Indie koncentrują się na dolnej linii sektora półprzewodników, czyli na outsourcingu montażu i testowania półprzewodników (OSAT) oraz montażu, testowania, znakowania i pakowania półprzewodników (ATMP), w skrócie możemy to nazwać montażem i pakowaniem półprzewodników.
Napędzanie innowacji w pakowaniu półprzewodników: wyjaśnienie OSAT i ATMP
Outsourcing montażu i testowania półprzewodników to zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą usługi pakowania i testowania układów scalonych. OSAT przeprowadzają kontrolę jakości półprzewodników.
W ATMP chipy są starannie pakowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłowe działanie. Podczas tego procesu stosuje się tradycyjne techniki, takie jak łączenie Flip-chip, łączenie drutowe i inne zaawansowane techniki, takie jak pakowanie na poziomie płytki Fan-out i System-in-Package (SiP). Zaawansowane pakowanie stało się kluczowe w innowacjach w dziedzinie półprzewodników, zwiększając funkcjonalność, wydajność i opłacalność.
Wiodące firmy, takie jak TSMC, Intel i Samsung, przyjmują strategie chipletów i integracji heterogenicznej, wykorzystując technologię AP wraz z działaniami w zakresie skalowania front-endu.
Jak radzą sobie Indie na globalnym rynku półprzewodników?
Obecnie Indie wnoszą 1% do globalnego handlu półprzewodnikami i 0,5% do globalnej sprzedaży półprzewodników. Udział Indii jest niewielki pod każdym względem, jednak handel i sprzedaż półprzewodników znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat. Według bazy danych ONZ Comtrade, roczny import układów scalonych do Indii w 2018 roku wzrósł o 218% do 8 miliardów dolarów, a w 2021 roku import układów scalonych do Indii wzrósł do 12 miliardów dolarów. Indyjski rynek ICT odpowiada za prawie 150 miliardów dolarów całkowitej sprzedaży, a prognozy wskazują na przyspieszenie wzrostu w ciągu następnej dekady.
Świetnym dowodem na te perspektywy wzrostu jest globalna sprzedaż smartfonów w Indiach, która stanowi prawie 12% globalnej sprzedaży, co spowodowało wzrost liczby producentów projektów oryginalnych (ODM) przenoszących się do Indii, co skłoniło rząd Indii do zwiększenia inwestycji w sektorze elektronicznym.
Rozwiązywanie problemów niedoboru siły roboczej i luk w infrastrukturze w indyjskich ambicjach w zakresie półprzewodników
Indie stały się jednym z największych rynków produkcji samochodów dzięki dostępności ogromnej siły roboczej, co czyni ją opłacalną dla producentów, jednak Indie borykają się obecnie z alarmującym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich branżach, a sytuacja jest podobna również w branży półprzewodników.
Budowanie indyjskiego ekosystemu półprzewodników: kluczowe strategie wzrostu
Aby zbudować kwitnący ekosystem półprzewodników, rząd Indii powinien przyjąć podejście odgórne i musi zająć się podstawowymi problemami obecnego systemu.
Rozwój umiejętności: Indie powinny skupić się na rozwoju umiejętności potencjalnych i obecnych pracowników poprzez tworzenie instytucji oraz ośrodków projektowania i badań półprzewodników. Pomoże to w rozwoju umiejętności i przygotuje Indie do dalszego wzmacniania ich wiodącej roli w łańcuchu wartości półprzewodników. Indie odpowiadają za 20% całkowitej globalnej siły roboczej zajmującej się projektowaniem, a skupienie się na rozwoju umiejętności przyczyni się do tego w większym stopniu.
Stworzenie otwartego rynku: Rząd powinien skupić się na programach motywacyjnych opartych na rynku, a co ważne, rynek powinien być otwarty dla wszystkich uczestników, a ponadto nie powinno być interwencji rządowych, ponieważ konkurencja jest ważna dla sukcesu przemysłowego. Te zachęty finansowe powinny być oparte na tym, kiedy firma spełnia rzeczywiste zapotrzebowanie rynku.
Produkcja: Indie powinny skupić się na segmencie, który wykorzystuje swoje istniejące atuty, takie jak elektronika użytkowa, motoryzacja i lotnictwo, Indie mogłyby zachęcać łańcuch wartości półprzewodników w kierunku tych branż.
Indie powinny również pracować nad innymi aspektami łańcucha wartości, takimi jak outsourcing produkcji i montażu (OSAT i ATMP), co oferuje niższą barierę wejścia i może pomóc mniejszym lokalnym graczom.
Rząd Indii powinien zachęcać do inwestycji zagranicznych i zapewniać zachęty zagranicznym producentom chipów do współpracy z indyjskimi firmami w celu tworzenia ośrodków badawczo-rozwojowych, zakładów produkcyjnych i laboratoriów testowych.
Działania rządu na rzecz pobudzenia produkcji półprzewodników:
Indie gościły niedawno SEMICON India 2024 zainaugurowane przez szanownego premiera Narendrę Modiego. SEMICON India 2024 zgromadził wiodące globalne firmy z branży półprzewodników, aby wystawiać i prezentować rozwiązania kluczowych wyzwań, takich jak niedobór talentów, przeprojektowanie łańcucha dostaw i obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Globalni liderzy rynku, tacy jak SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials i Cadence. Uczestnicy wzięli również udział w SEMICON India.
Niedawno rząd położył fundamenty pod zakłady produkujące półprzewodniki o wartości około 1,25 lakh crore rupii. Zakład produkcji półprzewodników w Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat; Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Morigaon, Assam; oraz Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Sanand, Gujarat.
Strategiczne partnerstwa i inwestycje w indyjskim sektorze produkcji półprzewodników:
Tata Electronics założy fabrykę półprzewodników we współpracy z Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Tajwan, a fabryka ta zostanie zbudowana w Dholera, Gujarat. Ten projekt ma inwestycję w wysokości 3 miliardów dolarów (około 9,2 dolara na osobę w USA). Zakład będzie produkował starsze chipy 40 nm, które są używane w samochodach, elektronice użytkowej i systemach obronnych.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japonia i Stars Microelectronics, Tajlandia założą jednostkę półprzewodników w Sanand, Gujarat. Szacuje się, że inwestycja w jednostkę Sanand wyniesie 7600 crore rupii.
Indie powinny rozszerzyć swoje ambicje w zakresie półprzewodników poza OSAT i ATMP
OSAT i ATMP mają przed sobą wspaniałą przyszłość wzrostu, a ambicje Indii opierają się głównie na części OSAT i ATMP całego przemysłu półprzewodników, a rząd podjął główne inwestycje lub inicjatywy, jednak Indie powinny również pracować nad wzrostem i rozwojem wewnętrznego projektowania chipów oraz całego łańcucha wartości półprzewodników wraz z OSAT i ATMP. Skupienie się na podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju infrastruktury i ośrodkach badawczo-rozwojowych pobudzi ambicje Indii w zakresie samowystarczalnego ekosystemu półprzewodników i może zakończyć zależność Indii od zagranicznych graczy.