Strategiczna pozycja Indii w pakowaniu półprzewodników: Analiza możliwości rozwoju
Wprowadzenie:
Produkcja półprzewodników w Indiach ma potencjał wzrostu, ponieważ światowi liderzy przenoszą się na nowe rynki outsourcingu, co stwarza Indiom możliwość pobudzenia ambicji, by stać się liderem w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników. Ten blog opowiada o tym, jak Indie mogą uwolnić swój potencjał dla globalnego łańcucha wartości półprzewodników.
Ewolucja produkcji półprzewodników w Indiach
Niewiele osób wie, że Indie są zaangażowane w produkcję półprzewodników od lat 50. XX wieku, kiedy to w 1954 roku powstała firma Bharat Electronics Limited (BEL), a w 1976 roku Semiconductor Complex Limited (SCL) jako dwa przedsiębiorstwa sektora publicznego w tej dziedzinie. Po początkowym sukcesie sektor półprzewodników w Indiach zaczął znacznie pozostawać w tyle za konkurencją, ponieważ kapitał wymagany do założenia zakładu produkcji półprzewodników i jego działania zawsze stanowił problem dla kraju w przeszłości. Kraje takie jak Tajwan i Chiny skorzystały z modelu produkcji kontraktowej pod koniec lat 80. dzięki napływowi funduszy od rządu. Globalni liderzy w dziedzinie półprzewodników zawsze koncentrowali się na outsourcingu produkcji i pakowania ze względu na znaczne oszczędności kosztów związanych z siłą roboczą i surowcami.
Globalne rynki OSAT i ATMP oraz droga Indii do stania się kluczowym graczem:
Szacuje się, że globalny przemysł OSAT wynosi ~45 miliardów USD, rosnąc w tempie 6% – 9%, przy czym Tajwan i Chiny dominują z łącznym udziałem w rynku wynoszącym 75%.
Trwająca wojna o chipy sprawiła, że firmy szukają alternatywy dla Chin, co może pomóc Indiom w dążeniu do stania się liderem w branży półprzewodników.
Indie koncentrują się na dolnej linii sektora półprzewodników, czyli Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSATs) oraz Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP), w skrócie możemy to nazwać montażem i pakowaniem półprzewodników.
Napędzanie innowacji w pakowaniu półprzewodników: Wyjaśnienie OSAT i ATMP
Outsourced Semiconductor Assembly and Test to zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą usługi pakowania i testowania układów scalonych. OSAT przeprowadzają kontrolę jakości półprzewodników.
W ATMP chipy są starannie pakowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłowe działanie. Podczas tego procesu stosuje się tradycyjne techniki, takie jak łączenie Flip-chip, łączenie drutowe i inne zaawansowane techniki, takie jak pakowanie na poziomie wafla Fan-out i System-in-Package (SiP). Zaawansowane pakowanie stało się kluczowe w innowacjach w dziedzinie półprzewodników, poprawiając funkcjonalność, wydajność i opłacalność.
Wielkie firmy, takie jak TSMC, Intel i Samsung, przyjmują strategie chipletów i integracji heterogenicznej, wykorzystując technologię AP wraz z wysiłkami skalowania front-end.
Jak wypadają Indie na globalnym rynku półprzewodników?
Obecnie Indie odpowiadają za 1% globalnego handlu półprzewodnikami i 0,5% globalnej sprzedaży półprzewodników. Udział Indii jest niewielki w każdym wymiarze, jednak handel i sprzedaż półprzewodników znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat. Według bazy danych United Nations Comtrade, roczny import układów scalonych do Indii w 2018 roku wzrósł o 218% do 8 miliardów dolarów, a w 2021 roku import układów scalonych do Indii wzrósł do 12 miliardów dolarów. Rynek ICT w Indiach odpowiada za prawie 150 miliardów dolarów całkowitej sprzedaży, a wzrost ma przyspieszyć w ciągu następnej dekady.
Świetnym świadectwem tych perspektyw wzrostu jest globalna sprzedaż smartfonów w Indiach, która stanowi prawie 12% globalnej sprzedaży, co spowodowało wzrost liczby producentów oryginalnego projektu (ODM) przenoszących się do Indii, a to skłoniło rząd Indii do zwiększenia inwestycji w sektor elektroniczny.
Rozwiązanie problemu niedoboru siły roboczej i luk w infrastrukturze w indyjskich ambicjach dotyczących półprzewodników
Indie stały się jednym z największych rynków produkcji samochodów ze względu na dostępność ogromnej siły roboczej, co czyni je opłacalnym dla producentów, jednak Indie borykają się obecnie z alarmującym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich gałęziach przemysłu, a sytuacja jest podobna również w przypadku przemysłu półprzewodników.
Budowanie indyjskiego ekosystemu półprzewodników: Kluczowe strategie wzrostu
Aby zbudować prężnie działający ekosystem półprzewodników, rząd Indii powinien przyjąć podejście z góry na dół i musi zająć się podstawowymi problemami obecnego systemu.
Rozwój umiejętności: Indie powinny skupić się na rozwoju umiejętności potencjalnych i obecnych pracowników poprzez tworzenie instytucji oraz centrów projektowania i badań półprzewodników. Pomoże to w rozwoju umiejętności i przygotuje Indie do dalszego wzmacniania ich wiodącej roli w łańcuchu wartości półprzewodników. Indie odpowiadają za 20% całkowitej globalnej siły roboczej zajmującej się projektowaniem, a skupienie się na rozwoju umiejętności jeszcze bardziej się do tego przyczyni.
Stworzenie otwartego rynku: Rząd powinien skupić się na programach zachęt rynkowych, a co ważne, rynek powinien być otwarty dla wszystkich uczestników, a ponadto nie powinno być interwencji rządowych, ponieważ konkurencja jest ważna dla sukcesu przemysłowego. Te zachęty finansowe powinny być oparte na tym, kiedy firma spełnia rzeczywiste zapotrzebowanie rynku.
Produkcja: Indie powinny skupić się na segmentach, które wykorzystują ich istniejące mocne strony, takie jak elektronika użytkowa, motoryzacja i lotnictwo, Indie mogłyby zachęcać łańcuch wartości półprzewodników w kierunku tych branż.
Indie powinny również pracować nad innymi aspektami łańcucha wartości, takimi jak outsourcing produkcji i montażu (OSAT i ATMP), co oferuje niższą barierę kosztową wejścia i może pomóc mniejszym lokalnym graczom.
Rząd Indii powinien zachęcać do inwestycji zagranicznych i zapewniać zachęty zagranicznym producentom chipów do współpracy z indyjskimi firmami w celu tworzenia centrów badawczo-rozwojowych, jednostek produkcyjnych i zakładów testowych.
Wysiłki rządu na rzecz pobudzenia produkcji półprzewodników:
Indie niedawno gościły SEMICON India 2024, zainaugurowane przez szanownego premiera Narendrę Modiego. SEMICON India 2024 zgromadził wiodące światowe firmy z branży półprzewodników, aby zaprezentować się i przedstawić rozwiązania kluczowych wyzwań, takich jak niedobór talentów, zmiana konstrukcji łańcucha dostaw i obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Globalni liderzy rynku, tacy jak SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials i Cadence. Uczestnicy wzięli również udział w SEMICON India.
Niedawno rząd położył fundamenty pod zakłady produkujące półprzewodniki o wartości około 1,25 lakh crore Rs. Zakład produkcji półprzewodników w Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat; Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Morigaon, Assam; oraz Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Sanand, Gujarat.
Partnerstwa strategiczne i inwestycje w indyjski sektor produkcji półprzewodników:
Tata Electronics założy zakład produkcji półprzewodników we współpracy z Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan, a fabryka ta zostanie zbudowana w Dholera, Gujarat. Projekt ten ma inwestycję w wysokości 3 miliardów dolarów (około 9,2 dolara na osobę w USA). Zakład będzie produkował starsze chipy 40nm, które są używane w samochodach, elektronice użytkowej i systemach obronnych.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japan i Stars Microelectronics, Thailand założą jednostkę produkującą półprzewodniki w Sanand, Gujarat. Szacuje się, że inwestycja w jednostkę w Sanand wyniesie 7600 crores ₹.
Indie powinny rozszerzyć swoje ambicje dotyczące półprzewodników poza OSAT i ATMP
OSAT i ATMP mają świetne perspektywy wzrostu, a ambicje Indii w dużej mierze opierają się na części OSAT i ATMP całego przemysłu półprzewodników, a rząd podjął główne inwestycje lub inicjatywy, jednak Indie powinny również pracować nad wzrostem i rozwojem wewnętrznego projektowania chipów oraz całego łańcucha wartości półprzewodników wraz z OSAT i ATMP. Koncentracja na podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju infrastruktury i centrach badawczo-rozwojowych pobudzi ambicje Indii dotyczące samowystarczalnego ekosystemu półprzewodników i może zakończyć zależność Indii od zagranicznych graczy.