Strategiczna Pozycja Indii w Pakietowaniu Półprzewodników: Analiza Możliwości Wzrostu
Wprowadzenie:
Produkcja półprzewodników w Indiachma potencjał wzrostu, ponieważ globalni liderzy dokonują przesunięcia w kierunku nowych rynków w zakresie outsourcingu, co stwarza Indiom możliwość realizacji ambicji bycia liderem w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników. Niniejszy blog omawia, w jaki sposób Indie mogą wykorzystać swój potencjał w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników.
Ewolucja produkcji półprzewodników w Indiach
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Indie od dawna angażują się w produkcję półprzewodników, począwszy od lat 50. XX wieku, wraz z założeniem Bharat Electronics Limited (BEL) w 1954 r. oraz Semiconductor Complex Limited (SCL) w 1976 r. jako dwóch przedsiębiorstw sektora publicznego w tej dziedzinie. Po początkowym sukcesiesektor półprzewodników w Indiachzaczął znacznie odstawać od konkurencji, ponieważ kapitał wymagany do założenia zakładu produkcyjnego półprzewodników i jego funkcjonowania zawsze stanowił problem dla kraju w przeszłości. Kraje takie jak Tajwan i Chiny skorzystały z modelu produkcji kontraktowej pod koniec lat 80. XX wieku dzięki napływowi finansowania ze strony rządu. Globalni liderzy w dziedzinie półprzewodników zawsze koncentrowali się na outsourcingu produkcji i pakietowaniu ze względu na znaczne oszczędności kosztów związane z pracą i surowcami.
Globalne rynki OSAT i ATMP oraz droga Indii do stania się kluczowym graczem:
Szacuje się, że globalny przemysł OSAT wynosi ~45 miliardów USD, rosnąc w tempie 6% – 9%, gdzie Tajwan i Chiny dominują z łącznym udziałem w rynku wynoszącym 75 %.
Trwająca wojna o chipy sprawiła, że firmy szukają alternatywy dla Chin, co może pomóc Indiom w realizacji ambicji zostania liderem w przemyśle półprzewodników.
Indie koncentrują się na dolnej linii sektora półprzewodników, który obejmuje Outsourcing Montażu i Testowania Półprzewodników (OSAT) oraz Montaż, Testowanie, Oznakowanie i Pakietowanie Półprzewodników (ATMP), w skrócie możemy to nazwać montażem i pakietowaniem półprzewodników.
Napędzanie innowacji w pakietowaniu półprzewodników: Wyjaśnienie OSAT i ATMP
Outsourcing montażu i testowania półprzewodników to zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą usługi pakietowania układów scalonych i testowania. OSAT przeprowadzają kontrolę jakości półprzewodników.
W ATMP układy scalone są starannie pakowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i prawidłowe działanie. W tym procesie stosuje się tradycyjne techniki, takie jak łączenie za pomocą techniki Flip-chip, łączenie drutowe i inne zaawansowane techniki, takie jak pakietowanie Fan-out Wafer-level i System-in-Package (SiP). Zaawansowane pakietowanie stało się kluczowe w innowacjach w dziedzinie półprzewodników, zwiększając funkcjonalność, wydajność i opłacalność.
Główne firmy, takie jak TSMC, Intel i Samsung, przyjmują strategie chipletów i heterogenicznej integracji, wykorzystując technologię AP obok wysiłków związanych ze skalowaniem front-end.
Jak Indie wypadają na globalnym rynku półprzewodników?
Obecnie Indie wnoszą 1% do globalnego handlu półprzewodnikami i 0,5% do globalnej sprzedaży półprzewodników. Wkład Indii jest niewielki w każdym zakresie, jednak handel i sprzedaż półprzewodników znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat. Według bazy danych United Nations Comtrade, roczny import układów scalonych do Indii w 2018 r. wzrósł o 218% do 8 miliardów USD, a w 2021 r. import układów scalonych do Indii wzrósł do 12 miliardów USD. Rynek ICT w Indiach odpowiada za prawie 150 miliardów USD całkowitej sprzedaży, a wzrost ma przyspieszyć w ciągu następnej dekady.
Wspaniałym świadectwem tej perspektywy wzrostu jest globalna sprzedaż smartfonów w Indiach, która wynosi prawie 12% globalnej sprzedaży, co spowodowało wzrost liczby producentów oryginalnych konstrukcji (ODM) przenoszących się do Indii, co skłoniło indyjski rząd do zwiększenia inwestycji w sektorze elektronicznym.
Rozwiązywanie problemów z niedoborem siły roboczej i lukami w infrastrukturze w indyjskich ambicjach w zakresie półprzewodników
Indie stały się jednym z największych rynków produkcji samochodów ze względu na dostępność ogromnej siły roboczej, co sprawia, że jest to opłacalne dla producentów, jednak Indie borykają się obecnie z alarmującym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich branżach, a sytuacja jest podobna również w przemyśle półprzewodników.
Budowanie indyjskiego ekosystemu półprzewodników: Kluczowe strategie wzrostu
Aby zbudować prosperujący ekosystem półprzewodników, rząd Indii powinien przyjąć podejście oddolne i musi zająć się podstawowymi problemami obecnego systemu.
Rozwój umiejętności:Indie powinny skupić się na rozwoju umiejętności dla potencjalnej i istniejącej siły roboczej poprzez tworzenie instytucji i centrów projektowania i badań półprzewodników. Pomoże to w rozwoju umiejętności i przygotuje Indie do dalszego wzmacniania wiodącej roli w łańcuchu wartości półprzewodników. Indie odpowiadają za 20% całkowitej globalnej siły roboczej zajmującej się projektowaniem, a skupienie się na rozwoju umiejętności przyczyni się do tego jeszcze bardziej.
Stworzenie otwartego rynku:Rząd powinien skupić się na rynkowych programach zachęt, a co ważne, rynek powinien być otwarty dla wszystkich uczestników, a co więcej, nie powinno być interwencji rządu, ponieważ konkurencja jest ważna dla sukcesu przemysłowego. Te zachęty finansowe powinny być oparte na tym, kiedy firma spełnia rzeczywiste zapotrzebowanie rynkowe.
Produkcja:Indie powinny ukierunkować się na segment, który wykorzystuje jego istniejącą siłę, taką jak elektronika użytkowa, motoryzacja i lotnictwo, Indie mogłyby zachęcać łańcuch wartości półprzewodników w kierunku tych branż.
Indie powinny również pracować nad innymi aspektami łańcucha wartości, takimi jak outsourcing produkcji i montażu (OSAT i ATMP), który oferuje niższą barierę kosztową wejścia i może pomóc mniejszym lokalnym graczom.
Rząd Indii powinien zachęcać do inwestycji zagranicznych i zapewniać zachęty zagranicznym producentom chipów do współpracy z indyjskimi firmami w celu utworzenia centrów badawczo-rozwojowych, jednostek produkcyjnych i obiektów testowych.
Wysiłki rządu na rzecz pobudzenia produkcji półprzewodników:
Indie niedawno gościłySEMICON India 2024zainaugurowane przez Hon’ble Prime Minister Narendra Modi. SEMICON India 2024 zgromadziło wiodące globalne firmy z branży półprzewodników, aby zaprezentować i zaprezentować rozwiązania kluczowych wyzwań, takich jak niedobory talentów, przeprojektowanie łańcucha dostaw i kwestie zrównoważonego rozwoju.
Globalni liderzy rynkowi, tacy jak SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials i Cadence. Uczestnicy wzięli również udział w SEMICON India.
Niedawno rząd położył fundamenty pod obiekty półprzewodnikowe o wartości około 1,25 biliona rupii. Zakład produkcji półprzewodników w Dholera Special Investment Region (DSIR), Gudżarat; Zakład Outsourcingu Montażu i Testowania Półprzewodników (OSAT) w Morigaon, Assam; oraz Zakład Outsourcingu Montażu i Testowania Półprzewodników (OSAT) w Sanand, Gudżarat.
Partnerstwa strategiczne i inwestycje w indyjskim sektorze produkcji półprzewodników:
Tata Electronics utworzy fabrykę półprzewodników we współpracy z Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan, a fabryka ta zostanie zbudowana w Dholera, Gudżarat. Projekt ten przewiduje inwestycję w wysokości 3 miliardów USD (około 9,2 USD na osobę w USA). Zakład będzie produkował starsze chipy 40 nm, które są wykorzystywane w samochodach, elektronice użytkowej i systemach obronnych.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japonia i Stars Microelectronics, Tajlandia utworzą jednostkę półprzewodników w Sanand, Gudżarat. Inwestycja w jednostkę Sanand to szacowana inwestycja w wysokości 7600 crore ₹.
Indie powinny rozszerzyć swoje ambicje dotyczące półprzewodników poza OSAT i ATMP
OSAT i ATMP mają świetną perspektywę wzrostu, a ambicje Indii w dużej mierze opierają się na części OSAT i ATMP całościprzemysłu półprzewodnikówi rząd podjął duże inwestycje lub inicjatywy, jednak Indie powinny również pracować nad rozwojem i udoskonalaniem wewnętrznego projektowania chipów i nad całym łańcuchem wartości półprzewodników wraz z OSAT i ATMP. Koncentrując się na podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju infrastruktury i centrach badawczo-rozwojowych, Indie wzmocnią swoje ambicje w zakresie samowystarczalnego ekosystemu półprzewodników, co może zakończyć zależność Indii od zagranicznych graczy.