Strategiczna pozycja Indii w zakresie pakowania półprzewodników: Analiza możliwości rozwoju
Wprowadzenie:
Produkcja półprzewodników w Indiach ma potencjał wzrostu, ponieważ globalni liderzy przenoszą się na nowsze rynki w celu outsourcingu, co stwarza Indiom szansę na pobudzenie ambicji bycia liderem w globalnym łańcuchu wartości półprzewodników. Ten blog opowiada o tym, jak Indie mogą wykorzystać swój potencjał dla globalnego łańcucha wartości półprzewodników.
Ewolucja produkcji półprzewodników w Indiach
Niewiele osób wie, że Indie są zaangażowane w produkcję półprzewodników od lat 50. XX wieku, kiedy to w 1954 r. założono Bharat Electronics Limited (BEL), a w 1976 r. Semiconductor Complex Limited (SCL) jako dwa przedsiębiorstwa sektora publicznego w tej dziedzinie. Po początkowym sukcesie sektor półprzewodników w Indiach zaczął znacznie odbiegać od konkurencji, ponieważ kapitał wymagany do założenia zakładu produkującego półprzewodniki i jego działalność zawsze stanowił problem dla kraju w przeszłości. Państwa takie jak Tajwan i Chiny skorzystały z modelu produkcji kontraktowej pod koniec lat 80. XX wieku dzięki napływowi funduszy od rządu. Globalni liderzy w dziedzinie półprzewodników zawsze koncentrowali się na outsourcingu produkcji i pakowania ze względu na znaczne oszczędności kosztów związane z siłą roboczą i surowcami.
Globalne rynki OSAT i ATMP oraz droga Indii do stania się kluczowym graczem:
Szacuje się, że globalny przemysł OSAT wynosi około 45 mld USD, rosnąc w tempie 6% – 9%, przy czym Tajwan i Chiny dominują z łącznym udziałem w rynku wynoszącym 75%.
Trwająca wojna chipowa sprawiła, że firmy szukają alternatywy dla Chin, a to może pomóc Indiom w dążeniu do zostania liderem w branży półprzewodników.
Indie koncentrują się na dolnej linii sektora półprzewodników, czyli Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) oraz Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) – w skrócie możemy to nazwać montażem i pakowaniem półprzewodników.
Napędzanie innowacji w pakowaniu półprzewodników: Wyjaśnienie OSAT i ATMP
Outsourced Semiconductor Assembly and Test to zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą usługi w zakresie pakowania i testowania układów scalonych. OSAT przeprowadzają kontrolę jakości półprzewodników.
W ATMP chipy są starannie pakowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłowe działanie. Podczas tego procesu stosuje się tradycyjne techniki, takie jak łączenie Flip-chip, łączenie przewodowe i inne zaawansowane techniki, takie jak Fan-out Wafer-level Packaging i System-in-Package (SiP). Zaawansowane pakowanie stało się kluczowe w innowacjach w dziedzinie półprzewodników, zwiększając funkcjonalność, wydajność i opłacalność.
Wielkie firmy, takie jak TSMC, Intel i Samsung, przyjmują strategie chipletów i heterogenicznej integracji, wykorzystując technologię AP wraz z wysiłkami w zakresie skalowania front-end.
Jak wypadają Indie na globalnym rynku półprzewodników?
Obecnie Indie odpowiadają za 1% globalnego handlu półprzewodnikami i 0,5% globalnej sprzedaży półprzewodników. Wkład Indii jest niewielki pod każdym względem, jednak handel i sprzedaż półprzewodników znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat. Według bazy danych ONZ Comtrade, roczny import układów scalonych do Indii w 2018 r. wzrósł o 218% do 8 mld USD, a w 2021 r. import układów scalonych do Indii wzrósł do 12 mld USD. Rynek ICT w Indiach odpowiada za prawie 150 mld USD całkowitej sprzedaży, a prognozy wskazują na przyspieszenie wzrostu w ciągu następnej dekady.
Świetnym dowodem na tę perspektywę wzrostu jest globalna sprzedaż smartfonów w Indiach, która stanowi prawie 12% globalnej sprzedaży, co spowodowało przeniesienie się do Indii coraz większej liczby producentów oryginalnego wyposażenia (ODM), a to skłoniło rząd Indii do zwiększenia inwestycji w sektorze elektronicznym.
Rozwiązywanie problemów niedoboru siły roboczej i luk w infrastrukturze w indyjskich ambicjach w zakresie półprzewodników
Indie stały się jednym z największych rynków produkcji samochodów ze względu na dostępność ogromnej siły roboczej, co sprawia, że jest ona opłacalna dla producentów, jednak Indie borykają się obecnie z alarmującym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich gałęziach przemysłu i sytuacja jest podobna w przypadku przemysłu półprzewodników.
Budowanie indyjskiego ekosystemu półprzewodników: Kluczowe strategie rozwoju
Aby zbudować dobrze prosperujący ekosystem półprzewodników, rząd Indii powinien przyjąć podejście z góry na dół i musi rozwiązać podstawowe problemy obecnego systemu.
Rozwój umiejętności: Indie powinny skupić się na rozwoju umiejętności potencjalnej i obecnej siły roboczej poprzez tworzenie instytucji oraz centrów projektowania i badań nad półprzewodnikami. Pomoże to w rozwoju umiejętności i przygotuje Indie do dalszego wzmacniania ich wiodącej roli w łańcuchu wartości półprzewodników. Indie odpowiadają za 20% całkowitej globalnej siły roboczej w zakresie projektowania, a skupienie się na rozwoju umiejętności przyczyni się do tego w większym stopniu.
Stwórz otwarty rynek: Rząd powinien skupić się na programach zachęt rynkowych, a co ważne, rynek powinien być otwarty dla wszystkich uczestników i, co więcej, nie powinno być interwencji rządowych, ponieważ konkurencja jest ważna dla sukcesu przemysłowego. Te zachęty finansowe powinny być oparte na tym, kiedy firma zaspokaja rzeczywisty popyt rynkowy.
Produkcja: Indie powinny celować w segment, który wykorzystuje ich istniejące mocne strony, takie jak elektronika użytkowa, motoryzacja i lotnictwo, Indie mogłyby zachęcać łańcuch wartości półprzewodników w kierunku tych gałęzi przemysłu.
Indie powinny również pracować nad innymi aspektami łańcucha wartości, takimi jak outsourcing produkcji i montażu (OSAT i ATMP), co oferuje niższą barierę kosztową wejścia i może pomóc mniejszym lokalnym graczom.
Rząd Indii powinien zachęcać do inwestycji zagranicznych i zapewniać zachęty zagranicznym producentom chipów do współpracy z indyjskimi firmami w celu tworzenia centrów badawczo-rozwojowych, jednostek produkcyjnych i obiektów testowych.
Wysiłki rządu na rzecz pobudzenia produkcji półprzewodników:
Indie niedawno gościły SEMICON India 2024, zainaugurowane przez Czcigodnego Premiera Narendrę Modiego. SEMICON India 2024 zgromadziło wiodące światowe firmy z branży półprzewodników, aby wystawiać się i prezentować rozwiązania kluczowych wyzwań, takich jak niedobór talentów, przeprojektowanie łańcucha dostaw i kwestie zrównoważonego rozwoju.
Globalni liderzy rynku, tacy jak SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials i Cadence. Uczestnicy wzięli również udział w SEMICON India.
Niedawno rząd położył fundamenty pod zakłady produkujące półprzewodniki o wartości około 1,25 lakh crore Rs. Zakład produkcji półprzewodników w Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat; Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Morigaon, Assam; oraz Zakład Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) w Sanand, Gujarat.
Strategiczne partnerstwa i inwestycje w indyjskim sektorze produkcji półprzewodników:
Tata Electronics utworzy fabrykę półprzewodników we współpracy z Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan, a fabryka ta zostanie zbudowana w Dholera, Gujarat. Ten projekt ma wartość inwestycji w wysokości 3 mld USD (około 9,2 USD na osobę w USA). Zakład będzie produkował starsze chipy o wielkości 40 nm, które są używane w samochodach, elektronice użytkowej i systemach obronnych.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japonia, i Stars Microelectronics, Tajlandia utworzą jednostkę produkującą półprzewodniki w Sanand, Gujarat. Szacowana inwestycja w jednostkę Sanand wynosi ₹7600 crore.
Indie powinny rozszerzyć swoje ambicje w zakresie półprzewodników poza OSAT i ATMP
OSAT i ATMP mają świetne perspektywy rozwoju, a ambicje Indii opierają się głównie na części OSAT i ATMP całego przemysłu półprzewodników i rząd podjął główne inwestycje lub inicjatywy, jednak Indie powinny również pracować nad wzrostem i rozwojem wewnętrznego projektowania chipów oraz całego łańcucha wartości półprzewodników wraz z OSAT i ATMP. Skupienie się na podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju infrastruktury i centrach badawczo-rozwojowych pobudzi ambicje Indii w zakresie samowystarczalnego ekosystemu półprzewodników i może zakończyć zależność Indii od zagranicznych graczy.