Châu Á-Thái Bình Dương: Thị trường mới nổi cho Công nghệ IVD
Theo ước tính từ báo cáo của UnivDatos Market Insights có tiêu đề Thị trường Chẩn đoán In-Vitro: Kịch bản hiện tại và Dự báo (2019-2025); thị trường IVD Châu Á-Thái Bình Dương đã tạo ra doanh thu 19,6 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,7% trong giai đoạn dự báo 2019-2025, so với CAGR toàn cầu là 4,86% trong cùng khung thời gian. Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á mới nổi, như Indonesia, là một số thị trường trọng điểm cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Thái Lan được coi là một trong những địa điểm được ưa chuộng nhất cho du lịch y tế, vì chi phí điều trị ở hầu hết các bệnh viện trong nước thấp hơn so với các thị trường phát triển và đang phát triển khác. Ngành chẩn đoán đang có đà phát triển và thay đổi với tốc độ nhanh hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Châu Á - Thái Bình Dương mang đến những cơ hội to lớn cho hầu hết các phân khúc Chẩn đoán In-Vitro, được quy cho một lượng lớn người tiêu dùng trong tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội.
Động lực tăng trưởng cho công nghệ IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương:
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nơi có 60% dân số thế giới, đóng góp một phần đáng kể vào gánh nặng ung thư toàn cầu. Với tỷ lệ mắc các bệnh ung thư cụ thể cao hơn ở APAC và kiểu gen bệnh nhân châu Á khác biệt, việc chẩn đoán và điều trị nên được điều chỉnh cho phù hợp với dân số APAC. Do đó, có thể nói rằng, các cơ hội tồn tại cho những người chơi trong ngành để phát triển và tăng cường sử dụng lâm sàng các liệu pháp và chẩn đoán ung thư chính xác để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2018, APAC chiếm 60% số ca mắc và tử vong ung thư phổi trên thế giới và 75% tổng số ca mắc và tử vong ung thư dạ dày. Chi tiêu cho ung thư ở Nhật Bản và các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ đạt gần 20 tỷ USD vào năm 2022. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với 140 tỷ USD dự kiến sẽ được chi tiêu bởi Hoa Kỳ và EU-5. Dân số già hóa và xu hướng dịch tễ học thay đổi ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tạo ra nhu cầu về các loại xét nghiệm chẩn đoán và mô hình kinh doanh mới cho những người chơi trong ngành, được điều chỉnh riêng cho từng quốc gia và văn hóa. Trong một tuyên bố, Kuldeep Singh, Giám đốc điều hành của Biofourmis, đã phát biểu rằng; “công ty nhận thấy sự quan tâm từ các bên chi trả và nhà cung cấp để đánh giá các phương pháp sáng tạo mới nhằm triển khai và tăng cường chẩn đoán y tế. Trung Quốc là thị trường sinh lợi nhất sẽ mang lại cơ hội to lớn cho ngành, so với Úc, nơi chính sách của chính phủ và cải cách tài trợ đang khuyến khích y học chính xác, các công ty viễn thông đang đầu tư hàng triệu đô la để tăng cường vùng phủ sóng đến mọi ngóc ngách của đất nước, các công ty bảo hiểm đang đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thành viên mới, được hưởng lợi rất lớn từ khả năng chẩn đoán nâng cao và dân số là một trong những người chấp nhận công nghệ cao nhất, mang đến cơ hội đáng kể cho nghiên cứu và phát triển cũng như quan hệ đối tác thương mại mới.”
Thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương; Phân tích theo quốc gia:
Trung Quốc: Thị trường chẩn đoán in vitro (IVD) ở Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng rộng rãi trong vài năm qua và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong vài năm tới, với tiềm năng tăng trưởng lớn ở các phân khúc như xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm bệnh mãn tính và chẩn đoán ở giai đoạn đầu của bệnh. Một số yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường IVD Trung Quốc bao gồm tỷ lệ mắc các bệnh về lối sống mãn tính ngày càng tăng, nhận thức về sức khỏe cộng đồng, dân số già ngày càng tăng, nhu cầu về xét nghiệm ở các khu vực nông thôn được kích thích bởi kế hoạch cải cách chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thấp, việc thiếu các sản phẩm chất lượng của các công ty địa phương sẽ hạn chế sự tăng trưởng của thị trường. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,3% trong giai đoạn 2019-2025.
Nhật Bản:Thị trường IVD của Nhật Bản được coi là lĩnh vực tăng trưởng nhiều nhất sau Trung Quốc do dân số ngày càng già hóa và gia tăng các trường hợp rối loạn liên quan đến tuổi tác. Sự gia tăng nhanh chóng của bệnh mãn tính & truyền nhiễm, những tiến bộ công nghệ và sự ra đời của chẩn đoán tại điểm chăm sóc là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường IVD của Nhật Bản. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Nhật Bản dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,95 tỷ USD vào năm 2020.
Ấn Độ:Ấn Độ được coi là một trong những thị trường lớn nhất cho IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thị trường IVD Ấn Độ đang phát triển với tốc độ phi thường và có tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị y tế. Những tiến bộ trong kỹ thuật phẫu thuật, xu hướng phát triển trong hệ thống chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân nội trú kết hợp với các phòng thí nghiệm bệnh viện sẽ là yếu tố chính trong việc thiết kế và chiến lược tiếp thị của các nhà sản xuất IVD tại Ấn Độ. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Ấn Độ sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng CAGR cao nhất là 7,13% trong giai đoạn 2019-2025 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Hàn Quốc:Sự đóng góp của Hàn Quốc vào sự tăng trưởng của thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương, về doanh thu và mức độ áp dụng, do nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng trong nước. Các công ty hoạt động trong khu vực đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chủ chốt để đảm bảo vị thế thống trị của họ trên thị trường này. Một số người chơi chính trên thị trường là Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Hàn Quốc dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng CAGR là 5,3% trong giai đoạn dự báo 2019-2025.
Úc:Úc đại diện cho một thị trường IVD cạnh tranh tương đối cao ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, do sự hiện diện của những người chơi quốc tế có uy tín, một ngành công nghiệp xuất khẩu chuyên sâu phát triển cao cho những người chơi trong nước và một ngành công nghiệp thử nghiệm và phòng thí nghiệm lâm sàng hợp nhất cao. Xấp xỉ một nửa số tiền chi cho các xét nghiệm lâm sàng hoặc dịch vụ bệnh lý ở Úc được cung cấp bởi chương trình bảo hiểm y tế công cộng phổ cập, Medicare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Úc dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,24 tỷ USD vào năm 2025.
Indonesia:Thị trường thử nghiệm lâm sàng của Indonesia ngang bằng với các nước láng giềng. Đất nước này là quốc gia lớn thứ 4 trên thế giới về dân số sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ và là một thị trường quan trọng và có triển vọng cho các nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán và y tế. Chỉ các công ty phân phối địa phương, những người có giấy phép phân phối, mới có thể tham gia vào việc bán IVD tại Indonesia. Do đó, sự hỗ trợ của một công ty luật địa phương là cách tốt nhất để một công ty nước ngoài thiết lập hoạt động của mình tại quốc gia này. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD ở Indonesia đã tạo ra doanh thu khoảng 240 triệu đô la Mỹ vào năm 2018.
Kịch bản cạnh tranh:
Phần lớn những người chơi toàn cầu hoạt động trong thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương. Một số tên tuổi lớn trên thị trường bao gồm Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Các công ty này đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chủ chốt để đảm bảo vị thế thống trị của họ trên thị trường này. Các công ty cũng đang đầu tư vào công nghệ để mở rộng danh mục sản phẩm của mình để duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu.
Kết luận:
Dựa trên nghiên cứu, các xét nghiệm mới, thân thiện với người dùng hơn, những đổi mới và công nghệ, tăng cường khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe trong khu vực, kết hợp với sự phổ biến của các bệnh mãn tính và truyền nhiễm, thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng trong những năm tới. Các công nghệ mới thúc đẩy một số đổi mới này. Các công cụ tự động hóa phòng thí nghiệm đang mang lại hiệu quả, mặc dù khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động và khoảng cách về kỹ năng. Chẩn đoán tại điểm chăm sóc đang tăng cường khả năng tiếp cận xét nghiệm ở các vùng sâu vùng xa. Bản địa hóa sẽ là chìa khóa để đảm bảo rằng các công nghệ mới này được triển khai hiệu quả ở Châu Á - Thái Bình Dương. Các dịch vụ chẩn đoán sẽ cần được cải thiện để đáp ứng mức giá của các môi trường ít tài nguyên. Châu Á có một hệ sinh thái R&D mới nổi tuyệt vời; điều này sẽ dẫn đến việc sản xuất nhiều sản phẩm và dịch vụ IVD của riêng mình hơn. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đang vượt xa việc bản địa hóa và đóng một vai trò ngày càng tăng trong sự đổi mới đột phá.
Tác giả: Tinku Rai