Châu Á - Thái Bình Dương: Một thị trường mới nổi cho công nghệ IVD
Theo ước tính từ báo cáo của UnivDatos Market Insights có tựa đề Thị trường Chẩn đoán In-Vitro: Kịch bản Hiện tại và Dự báo (2019-2025); thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương đã tạo ra doanh thu 19,6 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,7% trong giai đoạn dự báo 2019-2025, so với CAGR toàn cầu là 4,86% trong cùng khung thời gian. Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á mới nổi, chẳng hạn như Indonesia, là một số thị trường quan trọng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Thái Lan được coi là một trong những địa điểm được ưa chuộng nhất cho du lịch y tế, vì chi phí của hầu hết các phương pháp điều trị ở nước này thấp hơn so với các thị trường phát triển và đang phát triển khác. Ngành công nghiệp chẩn đoán đang đạt được động lực và phát triển và thay đổi với tốc độ nhanh hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Châu Á - Thái Bình Dương mang đến những cơ hội lớn cho hầu hết các phân khúc Chẩn đoán In-Vitro, được cho là do có một lượng lớn người tiêu dùng ở tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội.
Động lực tăng trưởng cho công nghệ IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương:
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nơi sinh sống của 60% dân số thế giới, đóng góp một phần đáng kể vào gánh nặng ung thư toàn cầu. Do tỷ lệ mắc các bệnh ung thư cụ thể cao hơn ở APAC và kiểu gen bệnh nhân châu Á khác biệt, việc chẩn đoán và điều trị nên được điều chỉnh cho phù hợp với dân số APAC. Do đó, có thể nói rằng, các cơ hội tồn tại để những người chơi trong ngành phát triển và tăng cường sử dụng lâm sàng các liệu pháp và chẩn đoán ung thư chính xác để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2018, APAC chiếm 60% số ca mắc và tử vong do ung thư phổi trên thế giới và 75% tổng số ca mắc và tử vong do ung thư dạ dày. Chi tiêu cho ung thư ở Nhật Bản và các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với 140 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được chi bởi Hoa Kỳ và EU-5. Dân số già và xu hướng dịch tễ học thay đổi ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tạo ra nhu cầu về các loại xét nghiệm chẩn đoán mới và các mô hình kinh doanh cho những người chơi trong ngành, được điều chỉnh cho phù hợp với từng quốc gia và văn hóa. Trong một tuyên bố, Kuldeep Singh, CEO của Biofourmis, nói rằng; “công ty nhận thấy sự quan tâm từ người chi trả và nhà cung cấp trong việc đánh giá các phương pháp sáng tạo mới để triển khai và nâng cao chẩn đoán y tế. Trung Quốc là thị trường sinh lợi nhất sẽ mang lại cơ hội lớn cho ngành, so với Úc, nơi chính sách của chính phủ và cải cách tài trợ đang khuyến khích y học chính xác, các công ty viễn thông đang đầu tư hàng triệu đô la để tăng cường phạm vi phủ sóng đến mọi ngóc ngách của đất nước, các công ty bảo hiểm đang đầu tư vào các dịch vụ sức khỏe thành viên mới được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng chẩn đoán nâng cao và dân số là một trong những người chấp nhận công nghệ cao nhất, mang đến cơ hội đáng kể cho nghiên cứu và phát triển và các quan hệ đối tác thương mại mới.”
Thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương; Phân tích cấp quốc gia:
Trung Quốc: Thị trường chẩn đoán in vitro (IVD) ở Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng rộng rãi trong vài năm qua và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong vài năm tới, với tiềm năng tăng trưởng lớn trong các phân khúc như xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm bệnh mãn tính và chẩn đoán ở giai đoạn đầu của bệnh. Một số yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường IVD Trung Quốc bao gồm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh lối sống mãn tính, nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng, dân số già ngày càng tăng, nhu cầu xét nghiệm ở khu vực nông thôn được thúc đẩy bởi kế hoạch cải cách chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thấp, thiếu các sản phẩm chất lượng của các công ty địa phương sẽ hạn chế sự tăng trưởng của thị trường. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,3% trong giai đoạn 2019-2025.
Nhật Bản: Thị trường IVD của Nhật Bản được coi là lĩnh vực phát triển nhất sau Trung Quốc do dân số già ngày càng tăng và gia tăng các trường hợp rối loạn liên quan đến tuổi tác. Sự gia tăng nhanh chóng các bệnh mãn tính & truyền nhiễm, tiến bộ công nghệ và sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán tại chỗ là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường IVD của Nhật Bản. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Nhật Bản dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,95 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.
Ấn Độ: Ấn Độ được coi là một trong những thị trường lớn nhất cho IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thị trường IVD của Ấn Độ đang phát triển với tốc độ phi thường và có tiềm năng nổi lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu trong không gian thiết bị y tế. Sự tiến bộ trong các kỹ thuật phẫu thuật, xu hướng phát triển trong chẩn đoán và hệ thống chăm sóc nội trú kết hợp với các phòng thí nghiệm bệnh viện sẽ là yếu tố chính trong việc thiết kế và tiếp thị chiến lược của các nhà sản xuất IVD ở Ấn Độ. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Ấn Độ sẽ chứng kiến mức tăng trưởng CAGR cao nhất là 7,13% trong giai đoạn 2019-2025 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Hàn Quốc: Sự đóng góp của Hàn Quốc vào sự tăng trưởng của thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương, về mặt doanh thu và áp dụng, là do nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng trong nước. Các công ty hoạt động trong khu vực đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chính của họ để đảm bảo sự thống trị của họ trên thị trường này. Một số công ty chủ chốt trên thị trường là Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Hàn Quốc dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng CAGR là 5,3% trong giai đoạn dự báo 2019-2025.
Úc: Úc thể hiện một thị trường IVD tương đối cạnh tranh cao ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, do sự hiện diện của các công ty quốc tế đã thành lập, một ngành xuất khẩu thâm dụng được phát triển cao cho các công ty trong nước và một ngành công nghiệp xét nghiệm và phòng thí nghiệm lâm sàng được củng cố cao. Khoảng một nửa trong số mỗi đô la chi cho các dịch vụ bệnh lý hoặc xét nghiệm lâm sàng ở Úc được cung cấp bởi chương trình bảo hiểm y tế công cộng phổ cập, Medicare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Úc dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Indonesia: Thị trường xét nghiệm lâm sàng của Indonesia tương đương với các nước láng giềng. Nước này là quốc gia lớn thứ 4 trên thế giới về dân số sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ và là một thị trường quan trọng và đầy triển vọng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế và chẩn đoán. Chỉ các công ty phân phối địa phương, có giấy phép phân phối, mới có thể tham gia vào hoạt động bán IVD ở Indonesia. Do đó, sự hỗ trợ của một công ty luật địa phương là cách tốt nhất để một công ty nước ngoài thiết lập hoạt động của mình tại nước này. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD ở Indonesia đã tạo ra doanh thu ~ 240 triệu đô la Mỹ vào năm 2018.
Kịch bản cạnh tranh:
Phần lớn các công ty toàn cầu hoạt động trong thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương. Một số tên tuổi lớn trên thị trường bao gồm Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Các công ty này đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chính của họ để đảm bảo sự thống trị của họ trên thị trường này. Các công ty cũng đang đầu tư vào công nghệ để mở rộng danh mục sản phẩm của họ để duy trì trên thị trường toàn cầu.
Kết luận:
Dựa trên nghiên cứu, các xét nghiệm mới, thân thiện với người dùng hơn, các đổi mới và công nghệ, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực, kết hợp với sự phổ biến của các bệnh mãn tính và truyền nhiễm, thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng trong những năm tới. Các công nghệ mới cung cấp năng lượng cho một số đổi mới này. Các công cụ tự động hóa phòng thí nghiệm đang mang lại hiệu quả, mặc dù khu vực này đang phải chịu tình trạng thiếu lực lượng lao động và thiếu hụt kỹ năng. Các phương pháp chẩn đoán tại chỗ đang tăng cường khả năng tiếp cận xét nghiệm ở các khu vực отда. Bản địa hóa sẽ là chìa khóa để đảm bảo rằng các công nghệ mới này được triển khai hiệu quả ở Châu Á - Thái Bình Dương. Các dịch vụ chẩn đoán sẽ cần được cải tiến để đáp ứng các điểm giá của các môi trường có nguồn lực thấp. Châu Á có một hệ sinh thái R&D mới nổi tinh tế; điều này sẽ dẫn đến việc sản xuất nhiều sản phẩm và dịch vụ IVD của riêng mình hơn. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đang vượt ra ngoài bản địa hóa và đóng vai trò ngày càng tăng trong đổi mới đột phá.
Tác giả: Tinku Rai