Châu Á - Thái Bình Dương: Thị Trường Mới Nổi Cho Công Nghệ Ivd
Theo ước tính từ báo cáo UnivDatos Market Insights có tiêu đề Thị trường Chẩn đoán In-Vitro: Tình hình Hiện tại và Dự báo (2019-2025); thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương đã tạo ra doanh thu 19,6 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,7% trong giai đoạn dự báo 2019-2025, so với CAGR toàn cầu là 4,86% trong cùng khung thời gian. Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á mới nổi, như Indonesia, là một số thị trường quan trọng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Thái Lan được coi là một trong những địa điểm được ưa thích nhất cho du lịch y tế, vì chi phí cho hầu hết các phương pháp điều trị ở nước này thấp hơn so với các thị trường phát triển và đang phát triển khác. Ngành công nghiệp chẩn đoán đang có được động lực, phát triển và thay đổi với tốc độ nhanh hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Châu Á - Thái Bình Dương mang đến những cơ hội to lớn cho hầu hết các phân khúc Chẩn đoán In-Vitro, được cho là do một lượng lớn người tiêu dùng ở tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội.
Động lực tăng trưởng cho công nghệ IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương:
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nơi sinh sống của 60% dân số thế giới, đóng góp một phần đáng kể vào gánh nặng ung thư toàn cầu. Do tỷ lệ mắc bệnh ung thư cụ thể ở APAC cao hơn và kiểu gen bệnh nhân châu Á khác biệt, nên việc chẩn đoán và điều trị cần được điều chỉnh cho phù hợp với dân số APAC. Do đó, có thể nói rằng, tồn tại những cơ hội để các nhà khai thác trong ngành phát triển và tăng cường sử dụng lâm sàng các liệu pháp và chẩn đoán ung thư chính xác để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2018, APAC chiếm 60% số ca mắc và tử vong do ung thư phổi trên thế giới và 75% số ca mắc và tử vong do ung thư dạ dày. Chi tiêu cho ung thư ở Nhật Bản và các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với 140 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được Hoa Kỳ và EU-5 chi tiêu. Dân số già đi và các xu hướng dịch tễ học thay đổi ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tạo ra nhu cầu về các loại xét nghiệm chẩn đoán mới và các mô hình kinh doanh cho các nhà khai thác trong ngành, được điều chỉnh cho phù hợp với từng quốc gia và văn hóa. Trong một tuyên bố, Kuldeep Singh, CEO của Biofourmis, đã tuyên bố rằng; "Công ty nhận thấy sự quan tâm từ những người trả tiền và nhà cung cấp để đánh giá các phương pháp đổi mới mới để triển khai và nâng cao khả năng chẩn đoán y tế. Trung Quốc là thị trường sinh lợi nhất sẽ mang lại cơ hội lớn cho ngành, so với Úc, nơi chính sách của chính phủ và cải cách tài trợ đang khuyến khích y học chính xác, Telcos đang đầu tư hàng triệu đô la để tăng độ phủ sóng đến mọi ngóc ngách của đất nước, các công ty bảo hiểm đang đầu tư vào các dịch vụ sức khỏe thành viên mới được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng chẩn đoán nâng cao và dân số là một trong những người áp dụng công nghệ cao nhất, mang đến cơ hội đáng kể cho nghiên cứu và phát triển và quan hệ đối tác thương mại mới.”
Thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương; Phân tích cấp quốc gia:
Trung Quốc: Thị trường chẩn đoán in vitro (IVD) ở Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng rộng rãi trong những năm qua và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong những năm tới, với tiềm năng tăng trưởng lớn trong các phân khúc như xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm bệnh mãn tính và chẩn đoán ở giai đoạn đầu của bệnh. Một số yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường IVD Trung Quốc bao gồm sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính do lối sống, nhận thức về sức khỏe cộng đồng, dân số già ngày càng tăng, nhu cầu xét nghiệm ở khu vực nông thôn do kế hoạch cải cách chăm sóc sức khỏe kích thích, nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thấp, sự vắng mặt của các sản phẩm chất lượng của các công ty địa phương sẽ hạn chế sự tăng trưởng của thị trường. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,3% trong giai đoạn 2019-2025.
Nhật Bản: Thị trường IVD của Nhật Bản được coi là lĩnh vực phát triển mạnh nhất sau Trung Quốc do dân số già ngày càng tăng và gia tăng trường hợp rối loạn liên quan đến tuổi tác. Sự gia tăng nhanh chóng các bệnh mãn tính & truyền nhiễm, những tiến bộ công nghệ và sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán tại chỗ là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường IVD của Nhật Bản. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Nhật Bản dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,95 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.
Ấn Độ: Ấn Độ được coi là một trong những thị trường lớn nhất cho IVD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thị trường IVD Ấn Độ đang phát triển với tốc độ phi thường và có tiềm năng nổi lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị y tế. Sự tiến bộ trong kỹ thuật phẫu thuật, các xu hướng phát triển trong chẩn đoán và các hệ thống chăm sóc nội trú kết hợp với các phòng thí nghiệm bệnh viện sẽ là yếu tố chính trong việc thiết kế và tiếp thị các chiến lược của các nhà sản xuất IVD ở Ấn Độ. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Ấn Độ sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng CAGR cao nhất là 7,13% trong giai đoạn 2019-2025 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Hàn Quốc: Sự đóng góp của Hàn Quốc vào sự tăng trưởng của thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương, về mặt doanh thu và áp dụng, là do nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng trong nước. Các công ty hoạt động trong khu vực đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chính của họ để đảm bảo sự thống trị của họ trên thị trường này. Một số công ty chủ chốt trên thị trường là Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD Hàn Quốc dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng CAGR là 5,3% trong giai đoạn dự báo 2019-2025.
Úc: Úc đại diện cho một thị trường IVD có tính cạnh tranh tương đối cao ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, do sự hiện diện của các nhà khai thác quốc tế đã thành lập, một cường độ xuất khẩu phát triển cao cho các nhà khai thác trong nước và một ngành công nghiệp phòng thí nghiệm lâm sàng và xét nghiệm được củng cố cao. Khoảng một nửa trong số mỗi đô la chi cho các dịch vụ xét nghiệm lâm sàng hoặc bệnh lý ở Úc được cung cấp bởi chương trình bảo hiểm y tế công cộng phổ quát, Medicare. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD của Úc dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Indonesia: Thị trường xét nghiệm lâm sàng của Indonesia ngang bằng với các nước láng giềng. Quốc gia này lớn thứ 4 trên thế giới về dân số sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ và là một thị trường quan trọng và đầy triển vọng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế và chẩn đoán. Chỉ các công ty phân phối địa phương, có giấy phép phân phối, mới có thể tham gia vào việc bán IVD ở Indonesia. Do đó, sự hỗ trợ của một công ty luật địa phương là cách tốt nhất để một công ty nước ngoài thiết lập hoạt động của mình tại quốc gia này. Theo phân tích của UnivDatos, thị trường IVD ở Indonesia đã tạo ra doanh thu ~ 240 triệu đô la Mỹ vào năm 2018.
Bối cảnh cạnh tranh:
Phần lớn các nhà khai thác toàn cầu hoạt động trong thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương. Một số tên tuổi lớn trên thị trường bao gồm Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics và Siemens Healthcare. Các công ty này đã áp dụng đổi mới sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới làm chiến lược kinh doanh chính của họ để đảm bảo sự thống trị của họ trên thị trường này. Các công ty cũng đang đầu tư vào công nghệ để mở rộng danh mục sản phẩm của họ để duy trì trên thị trường toàn cầu.
Kết luận:
Dựa trên nghiên cứu, các xét nghiệm mới, thân thiện với người dùng hơn, các cải tiến và công nghệ, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong khu vực, kết hợp với sự phổ biến của các bệnh mãn tính và truyền nhiễm, thị trường IVD Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng trong những năm tới. Các công nghệ mới cung cấp năng lượng cho một số cải tiến này. Các công cụ tự động hóa phòng thí nghiệm đang mang lại hiệu quả, mặc dù khu vực này đang bị thiếu hụt lực lượng lao động và thiếu hụt kỹ năng. Chẩn đoán tại chỗ đang tăng cường khả năng tiếp cận xét nghiệm ở các vùng sâu vùng xa. Bản địa hóa sẽ là chìa khóa để đảm bảo rằng các công nghệ mới này được triển khai hiệu quả ở Châu Á - Thái Bình Dương. Các dịch vụ chẩn đoán sẽ cần được cải tiến để đáp ứng các mức giá của các cơ sở có nguồn lực thấp. Châu Á có một hệ sinh thái R&D mới nổi tinh tế; điều này sẽ dẫn đến việc sản xuất nhiều sản phẩm và dịch vụ IVD của riêng mình hơn. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đang vượt ra ngoài bản địa hóa và đóng vai trò ngày càng tăng trong đổi mới đột phá.
Tác giả: Tinku Rai