صعود نظام الدفع Upi في الهند، 2020
تحول منهجي إلى مدفوعات UPI:
وفقًا للتقرير الأخير بعنوان "سوق الدفع الرقمي العالمي: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)" نظرًا للتفشي المفاجئ لوباء COVID-19 والطلب على الدفع غير التلامسي، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا مرتفعًا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 65.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020. في الآونة الأخيرة، لدى المستهلكين الهنود مجموعة متنوعة من الخيارات لإجراء المدفوعات. وهي تتكون من بطاقات الائتمان/الخصم، وواجهة الدفع الموحدة (UPI)، والمحافظ المحمولة المصرفية عبر الإنترنت، وكذلك الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). ومع ذلك، كان هناك ارتفاع حاد في حجم وعدد معاملات UPI. وفقًا للإحصائيات، خلال أكتوبر 2020، تجاوزت معاملات UPI في الهند علامة الملياري دولار للمرة الأولى. وقد تم تحديد هذا النمو من خلال عوامل مثل عدم وجود صعوبة في الاستخدام وضآلة المتاعب. إذن، هل تعني هذه الزيادة أن هناك تحولًا كاملاً في مشهد المدفوعات الهندي؟ أم أن هذا نتيجة لحظية للوباء؟ دعونا ننظر بشكل أعمق لإيجاد حلول لهذه الأسئلة.
تزايد معاملات وحجم UPI
منذ إطلاقه في عام 2016، وصل UPI إلى مجموعة متنوعة من المعالم. في أكتوبر 2019، سجل مليار صفقة في شهر واحد. وقد استمر UPI في قصة إنجازه في عام 2020 أيضًا. تم تقدير ملياري معاملة UPI في أكتوبر 2020. لقد تحول UPI إلى الوضع الرقمي المثالي للدفع بين المستهلكين. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، بين يناير 2020 وسبتمبر 2020، زادت قيمة معاملات UPI خلال نفس الفترة من 2162 مليار روبية هندية إلى 3290 مليار روبية هندية. يوضح الشكل أدناه حجم مدفوعات UPI لعام 2020.
ماذا يعني هذا للقطاع المالي الهندي؟
إن تأثير مدفوعات UPI على السوق الهندي كبير وقد أحدث فرقًا في طرق الدفع وكذلك مواقع التسوق التي يستخدمها المستهلكون. وقد أتاح هذا بدوره سهولة الوصول إلى منصات التسوق الدولية. توضح النقاط التالية الأمر نفسه.
- الانفتاح على المدفوعات عبر الإنترنت: يشير هذا النمو المستمر في معاملات UPI أيضًا إلى حقيقة أن المستهلكين الهنود أصبحوا أكثر انفتاحًا على المدفوعات عبر الإنترنت. هذا النمو، إلى جانب تزايد انتشار الهواتف الذكية وارتفاع مستويات الدخل، يوضح أن السوق مستعد للمرحلة التالية من التوسع.
- تبني المنصات الدولية: جانب آخر هو أن الهنود يتبنون أيضًا منصات التسوق الدولية. إن سوق التجارة الإلكترونية المحلي يجذب التجار العالميين بشكل كبير، لأنه يمثل فرصة توسع مربحة لهم.
- مساعدة الحكومة: علاوة على ذلك، ساعدت أحجام معاملات UPI أيضًا الحكومة في تحقيق هدفها المرتبط بحركة الهند الرقمية. على سبيل المثال، خلال السنة المالية 19، ساهمت معاملات UPI بنسبة تصل إلى 18% من الهدف الإجمالي البالغ 30 مليار معاملة في جميع أنحاء البلاد.
ترتيب تطبيق UPI (%)
يشكل كل من Google Pay و PhonePe و Patym و Bhim وغيرهم مثل Amazon معظم حصة السوق لتطبيقات الدفع UPI. من بين هؤلاء، لدى Google Pay أعلى حصة لثلاث سنوات متتالية بنحو 39% و 50% و 39.5%. ويلي ذلك PhonePe الذي يتزايد الطلب عليه أيضًا على مر السنين. يوضح الجدول التالي حصة كل منهم على مدى السنوات الأربع الماضية.
| تطبيقات دفع UPI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Google Pay | 12.0% | 39.0% | 50.0% | 39.5% |
| PhonePe | 16.0% | 14.0% | 25.0% | 40.3% |
| Paytm | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 11.8% |
| Bhim UPI | 52.0% | 34.0% | 12.0% | – |
| آخرون | 16.0% | 7.0% | 4.0% | 8.4% |
توقعات 2021-2022
بشكل عام، من المشجع للغاية أن نشهد الزيادة في معاملات UPI خلال عام 2020. إذا استمر الاتجاه الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة أيضًا، فإن مساهمة معاملات UPI في صناعة الدفع الرقمي الشاملة في البلاد يمكن أن ترتفع أكثر. تشير هذه التطورات بوضوح إلى أننا نشهد تغييرًا كاملاً في مشهد المدفوعات الهندي، ومن المحتمل أن يساعد هذا التحول المستهلكين واللاعبين في مجال الدفع الرقمي على حد سواء. إن النمو في نظام الدفع الرقمي في الهند مدفوع بالعديد من العوامل بما في ذلك إطلاق تطبيقات دفع جديدة ومبتكرة، وزيادة انتشار الهواتف الذكية، والحاجة المتزايدة إلى طرق دفع أسرع، ودفعة قوية من الحكومة والجهات التنظيمية نحو تبني القنوات الرقمية. قبل عام 2010، شهدت المعاملات الرقمية نموًا أحادي الرقم. خلال السنة المالية 2010-2016، ارتفع الرقم إلى 28% بسبب إطلاق طرق دفع أسرع وقفز إلى 56% في السنة المالية 2016-2017 في أعقاب إلغاء العملة. وقد أدى كوفيد-19 إلى تسريع التحول إلى طرق الدفع الرقمية. من المرجح أن تولد هذه العوامل مجتمعة إيرادات قدرها 2937 مليار روبية هندية بحلول الفترة المالية 2024-2025 للاعبين في مجال الدفع الرقمي العاملين في الهند، مقارنة بإيرادات قدرها 1982 مليار روبية هندية تم تحقيقها خلال السنة المالية 2019-2020.