صعود نظام دفع Upi في الهند، 2020
تحول منهجي إلى مدفوعات UPI:
وفقًا للتقرير الأخير بعنوان "سوق المدفوعات الرقمية العالمية: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)" نظرًا للتفشي المفاجئ لوباء COVID-19 والطلب على الدفع غير التلامسي، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا مرتفعًا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 65.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020. في الآونة الأخيرة، يمتلك المستهلكون الهنود مجموعة متنوعة من الخيارات لإجراء المدفوعات. وتتكون هذه من بطاقات الائتمان / الخصم، وواجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ومحافظ الهاتف المحمول، وكذلك الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). ومع ذلك، كان هناك ارتفاع حاد في حجم وعدد معاملات UPI. وفقًا للإحصاءات، خلال أكتوبر 2020، تجاوزت معاملات UPI في الهند علامة الملياري للمرة الأولى. وقد تم تحديد هذا النمو من خلال عوامل مثل عدم وجود صعوبة في الاستخدام والمتاعب الضئيلة. إذن، هل تعني هذه الزيادة أن هناك تحولًا كاملاً في مشهد المدفوعات الهندي؟ أم أن هذا نتيجة مؤقتة للوباء؟ دعونا ننظر بشكل أعمق لإيجاد حلول لهذه الأسئلة.
تزايد معاملات وأحجام UPI
منذ إطلاقه في عام 2016، حقق UPI مجموعة متنوعة من الإنجازات. في أكتوبر 2019، سجل مليار صفقة في شهر واحد. استمر UPI في قصة إنجازه في عام 2020 أيضًا. تم تقدير ملياري معاملة UPI في أكتوبر 2020. تحول UPI إلى الوضع الرقمي المثالي للدفع بين المستهلكين. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، بين يناير 2020 وسبتمبر 2020، زادت قيمة معاملات UPI خلال نفس الفترة من 2,162 مليار روبية هندية إلى 3,290 مليار روبية هندية. يوضح الشكل أدناه حجم مدفوعات UPI لعام 2020.
ماذا يعني هذا بالنسبة للقطاع المالي الهندي؟
إن تأثير مدفوعات UPI على السوق الهندية كبير وقد أحدث فرقًا في طرق الدفع وكذلك مواقع التسوق التي يستخدمها المستهلكون. وقد أتاح ذلك بدوره سهولة الوصول إلى منصات التسوق الدولية. توضح النقاط التالية الشيء نفسه.
- الانفتاح على المدفوعات عبر الإنترنت: هذا النمو المستمر في معاملات UPI يشير أيضًا إلى حقيقة أن المستهلكين الهنود أصبحوا أكثر انفتاحًا على المدفوعات عبر الإنترنت. هذا النمو، إلى جانب تزايد انتشار الهواتف الذكية وارتفاع مستويات الدخل، يظهر أن السوق مستعد للمرحلة التالية من التوسع.
- احتضان المنصات الدولية: جانب آخر هو أن الهنود يحتضنون منصات التسوق الدولية أيضًا. يجتذب سوق التجارة الإلكترونية المحلي التجار العالميين بشكل كبير، لأنه يمثل لهم فرصة توسع مربحة.
- مساعدة الحكومة: علاوة على ذلك، ساعدت أحجام معاملات UPI أيضًا الحكومة في تحقيق هدفها المرتبط بحركة الهند الرقمية. على سبيل المثال، خلال السنة المالية 19، ساهمت معاملات UPI بنسبة تصل إلى 18٪ من الهدف الإجمالي البالغ 30 مليار معاملة في جميع أنحاء البلاد.
ترتيب تطبيق UPI (%)
يشكل Google Pay و PhonePe و Patym و Bhim وغيرها مثل Amazon معظم الحصة السوقية لتطبيقات الدفع UPI. من بين هؤلاء، تمتلك Google Pay أعلى حصة لمدة ثلاث سنوات متتالية بحوالي 39٪ و 50٪ و 39.5٪. ويتبعها PhonePe الذي يزداد الطلب عليه أيضًا على مر السنين. يوضح الجدول التالي حصة كل منهم للسنوات الأربع الماضية.
| تطبيقات الدفع UPI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Google Pay | 12.0% | 39.0% | 50.0% | 39.5% |
| PhonePe | 16.0% | 14.0% | 25.0% | 40.3% |
| Paytm | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 11.8% |
| Bhim UPI | 52.0% | 34.0% | 12.0% | – |
| أخرى | 16.0% | 7.0% | 4.0% | 8.4% |
توقعات 2021-2022
بشكل عام، من المشجع للغاية أن نشهد الزيادة في معاملات UPI خلال عام 2020. إذا استمر الاتجاه الحالي طوال السنوات القليلة القادمة أيضًا، فإن مساهمة معاملات UPI في صناعة الدفع الرقمي الشاملة في البلاد يمكن أن ترتفع أكثر. تشير هذه التطورات بوضوح إلى أننا نشهد تغييرًا كاملاً في مشهد المدفوعات الهندي، ومن المحتمل أن يساعد هذا التحول المستهلكين ولاعبي الدفع الرقمي على حد سواء. إن النمو في نظام المدفوعات الرقمية في الهند مدفوع بعوامل متعددة بما في ذلك إطلاق تطبيقات دفع جديدة ومبتكرة، وزيادة انتشار الهواتف الذكية، والحاجة المتزايدة إلى طرق دفع أسرع، ودفع قوي من الحكومة والجهات التنظيمية نحو اعتماد القنوات الرقمية. قبل عام 2010، شهدت المعاملات الرقمية نموًا من رقم واحد. خلال السنة المالية 2010-2016، ارتفع الرقم إلى 28٪ بسبب إطلاق طرق دفع أسرع وقفز إلى 56٪ في السنة المالية 2016-2017 بعد إلغاء العملة. وقد أدى كوفيد-19 إلى تسريع التحول إلى طرق الدفع الرقمية. من المرجح أن تولد هذه العوامل مجتمعة إيرادات قدرها 2,937 مليار روبية هندية بحلول الفترة المالية 2024-2025 للاعبي الدفع الرقمي العاملين في الهند، مقارنة بإيرادات قدرها 1,982 مليار روبية هندية تم تحقيقها خلال السنة المالية 2019-2020.