من المتوقع أن يشهد سوق القروض في فيتنام نموًا هائلاً بنسبة 13.50% ليصل إلى USD مليار دولار بحلول عام 2033، حسب توقعات UnivDatos

النقاط الرئيسية في التقرير:

• حققت القروض المضمونة الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات. وهي شائعة لدى البنوك التي تحتفظ بأغلبية الحصة السوقية و NBFCs، وهي فئة سريعة التوسع من مقدمي الخدمات التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمحرومة من الخدمات.

• تتمتع شمال فيتنام، التي تهيمن عليها هانوي، بأكبر حصة سوقية نظرًا لبنيتها التحتية المالية الراسخة وقاعدتها الصناعية. مدينة هوشي منه هي مركز المنطقة الأسرع نموًا في جنوب فيتنام، والتي تحظى بالقبول الرقمي والتوسع الحضري والأنشطة التجارية.

• السوق موحدة بشكل معتدل بين اللاعبين في الصناعة، مع وجود لاعبين رئيسيين بما في ذلك Vietcombank و BIDV و VietinBank و Agribank، بالإضافة إلى منصات الإقراض fintech و P2P. تشمل الاستراتيجيات التنافسية الأساسية الشراكات الاستراتيجية وابتكار المنتجات والتحول الرقمي.

• يرتبط التقييم الائتماني القائم على الذكاء الاصطناعي ومنتجات التمويل الأخضر، فضلاً عن عصر التمويل المدمج الذي تتيحه منصات التجارة الإلكترونية، بنمو مرتفع. علاوة على ذلك، يتم تحويل اكتساب العملاء والائتمانات المتاحة من خلال الإقراض P2P وكذلك صرف الائتمان عبر الهاتف المحمول.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن UnivDatos، من المتوقع أن يصل سوق القروض في فيتنام إلى USD مليار في عام 2033 من خلال النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50% خلال فترة التوقعات (2025-2033F). إن سوق القروض في فيتنام مدفوع بزيادة الدخل المتاح والتوسع الحضري وطلب المستهلكين على الإسكان والائتمان الشخصي. علاوة على ذلك، فإن الرقمنة العالية في القطاع المصرفي وجهود الحكومة لدمج الخدمات المالية تعزز من نفاذية الائتمان. كما يتم تعزيز تبني السوق من خلال زيادة الطلب على رأس المال العامل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وسهولة وصولها إلى حلول التمويل الأصغر. في 23 يوليو 2025، قام محافظ بنك الدولة الفيتنامي (SBV) بتوقيع وإصدار القرار رقم 1866/QD-NHNN بشأن إصدار خطة عمل القطاع المصرفي لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى عام 2030.

المحرك: توسيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) أكثر من 95% من الشركات الفيتنامية وتساهم بشكل كبير في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة. غالبًا ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على قروض في الوقت المناسب، حيث تفضل البنوك التقليدية عادةً استخدام الضمانات وإجراءات تقييم الائتمان المطولة.

لقد أوجد هذا الوضع فرصة أساسية لشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs) وكذلك مقرضي التكنولوجيا المالية. توفر المنصات الرقمية أيضًا تحولًا سريعًا في معالجة القروض وتقليل الوثائق ومعايير تسجيل الائتمان البديلة مثل السجل المعاملاتي والسلوك الافتراضي. يعد برنامج الإقراض وضمان الائتمان الذي ترعاه الحكومة وسيلة إضافية لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل الإقراض خاليًا من المخاطر للمؤسسات المالية، وبالتالي السماح للشركات بالتوسع. في 26 أبريل 2024، أصدرت حكومة فيتنام المرسوم رقم 45/2024/NĐ-CP، الذي يعدل المرسوم رقم 39/2019/NĐ-CP الصادر في 10 مايو 2019 بشأن تنظيم وتشغيل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد (صندوق SME). يهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق منافع اقتصادية أوسع في إطار صندوق SME.

الوصول إلى نموذج التقرير (بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات والأرقام): https://univdatos.com/reports/vietnam-loan-market?popup=report-enquiry 

وفقًا للتقرير، تم تحديد تأثير القرض على أنه مرتفع في منطقة شمال فيتنام. بعض الطرق التي تم بها الشعور بهذا التأثير تشمل:

استحوذت شمال فيتنام على حصة مهيمنة في السوق في عام 2024 بسبب وجود العديد من المكاتب الحكومية والمقار الرئيسية للشركات والمجموعات الصناعية في المقاطعات الشمالية. أيضًا، تتمتع القروض المضمونة، وخاصة الرهون العقارية والائتمان التجاري، بمعدل تبني قوي في الأسر ذات الدخل المرتفع والبنية التحتية المصرفية المتطورة. لذلك، يوفر التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمارات العقارية للإقليم طلبًا ثابتًا على خيارات التمويل. علاوة على ذلك، تحقق الشركات التي تدخل هذه المقاطعة أرباحًا من قاعدة عملاء متطورة وفرص في الإسكان وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. في 22 مايو 2025، حصلت شركة الخدمات المالية الفيتنامية F88، ومقرها هانوي، على قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من منصة الاستثمار Lendable ومقرها لندن، حسبما علمت DealStreetAsia. يُقال إن هذه هي أكبر صفقة تمويل فردية قدمتها Lendable لشركة فيتنامية حتى الآن.

العروض الرئيسية للتقرير

حجم السوق والاتجاهات والتوقعات حسب الإيرادات | 2025-2033.

ديناميكيات السوق - الاتجاهات الرائدة ومحركات النمو والقيود وفرص الاستثمار

تقسيم السوق - تحليل مفصل حسب نوع القرض، ونوع المزود، وهيكل سعر الفائدة، والمستخدم النهائي، وفترة الحيازة، والمنطقة

المشهد التنافسي - كبار البائعين الرئيسيين والبائعين البارزين الآخرين