Asien-Pazifik Ein aufstrebender Markt für IVD-Technologie
Laut Schätzungen aus dem UnivDatos Market Insights-Bericht mit dem Titel In-Vitro Diagnostic Market: Current Scenario and Forecast (2019-2025) erwirtschaftete der asiatisch-pazifische IVD-Markt einen Umsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum 2019-2025 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,7 % wachsen, verglichen mit einer globalen CAGR von 4,86 % im gleichen Zeitraum. Das Wirtschaftswachstum in der Region Asien-Pazifik treibt Investitionen in die nationale Gesundheitsinfrastruktur voran und erweitert den Zugang zur Gesundheitsversorgung. China, Indien und aufstrebende südostasiatische Länder wie Indonesien sind einige der wichtigsten Märkte für den Gesundheitssektor in der Region. Thailand gilt als eines der beliebtesten Ziele für Medizintourismus, da die Kosten für die meisten Behandlungen in dem Land im Vergleich zu anderen entwickelten und sich entwickelnden Märkten geringer sind. Die Diagnostikbranche gewinnt an Dynamik und wächst und verändert sich in der Region Asien-Pazifik schneller. Asien-Pazifik bietet große Chancen für die meisten In-Vitro-Diagnostik-Segmente, was auf eine breite Verbraucherbasis in allen sozioökonomischen Schichten zurückzuführen ist.
Wachstumstreiber für die IVD-Technologie in der Region Asien-Pazifik:
Die Region Asien-Pazifik (APAC), in der 60 % der Weltbevölkerung leben, trägt einen erheblichen Teil der globalen Krebslast. Angesichts der höheren Prävalenz bestimmter Krebsarten in APAC und der unterschiedlichen asiatischen Patientengenotypen sollten Diagnose und Behandlung auf die APAC-Bevölkerung zugeschnitten werden. Daher kann man sagen, dass für Branchenakteure Möglichkeiten bestehen, die klinische Anwendung von Präzisionsonkologie-Therapien und -Diagnostika zu entwickeln und zu erweitern, um die spezifischen Bedürfnisse des asiatisch-pazifischen Marktes zu erfüllen. Im Jahr 2018 entfielen auf APAC 60 % der weltweiten Lungenkrebsfälle und -todesfälle sowie 75 % aller Magenkrebsfälle und -todesfälle. Die Ausgaben für Onkologie in Japan und Ländern wie China und Indien werden bis 2022 voraussichtlich fast 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies ist immer noch deutlich niedriger als die 140 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich von den USA und der EU-5 ausgegeben werden. Die alternde Bevölkerung und die sich ändernden epidemiologischen Trends in der Region Asien-Pazifik würden die Nachfrage nach neuen Arten von Diagnosetests und Geschäftsmodellen für Branchenakteure schaffen, die auf einzelne Länder und Kulturen zugeschnitten sind. In einer Erklärung sagte Kuldeep Singh, CEO von Biofourmis: „Das Unternehmen sieht das Interesse von Kostenträgern und Anbietern, neue innovative Methoden zur Bereitstellung und Verbesserung der medizinischen Diagnostik zu bewerten. China als lukrativster Markt wird der Branche im Vergleich zu Australien große Chancen bieten, wo die Regierungspolitik und die Finanzierungsreformen die Präzisionsmedizin fördern, Telekommunikationsunternehmen Millionen investieren, um die Abdeckung in allen Teilen des Landes zu erhöhen, Versicherer in neue Gesundheitsdienstleistungen für Mitglieder investieren, die stark von erweiterten Diagnosemöglichkeiten profitieren, und die Bevölkerung einer der größten Technologieanwender ist, was erhebliche Chancen für Forschung und Entwicklung sowie neue kommerzielle Partnerschaften bietet.“
Asien-Pazifik IVD-Markt; Analyse auf Länderebene:
China: Der In-vitro-Diagnostik(IVD)-Markt in China hat in den letzten Jahren ein breites Wachstum erlebt und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich stetig wachsen, mit großem Wachstumspotenzial in Segmenten wie Infektionskrankheitstests, chronische Krankheitstests und Diagnose in frühen Stadien der Krankheit. Einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des chinesischen IVD-Marktes antreiben, sind die steigende Anzahl chronischer Zivilisationskrankheiten, das öffentliche Gesundheitsbewusstsein, die wachsende alternde Bevölkerung, die durch den Gesundheitsreformplan stimulierte Nachfrage nach Tests in ländlichen Gebieten und die steigende Nachfrage aus der Mittelschicht. Die niedrige Erstattungsquote und das Fehlen hochwertiger Produkte durch die lokalen Unternehmen würden das Marktwachstum jedoch einschränken. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der chinesische IVD-Markt im Zeitraum 2019-2025 mit einer CAGR von 5,3 % wachsen wird.
Japan: Der japanische IVD-Markt gilt aufgrund der zunehmenden alternden Bevölkerung und der Zunahme von altersbedingten Erkrankungen als der am stärksten wachsende Sektor nach China. Ein rascher Anstieg der chronischen und infektiösen Krankheiten, technologische Fortschritte und das Aufkommen von Point-of-Care-Diagnostika sind einige der Hauptfaktoren, die den japanischen IVD-Markt antreiben. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der japanische IVD-Markt bis 2020 einen Umsatz von 3,95 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Indien: Indien gilt nach China, Japan und Südkorea als einer der größten Märkte für IVD in der Region Asien-Pazifik. Der indische IVD-Markt wächst in einem außergewöhnlichen Tempo und hat das Potenzial, sich zu einem globalen Produktionszentrum im Bereich der Medizinprodukte zu entwickeln. Fortschritte bei chirurgischen Techniken, sich entwickelnde Trends in der Diagnostik und stationären Versorgungssysteme in Verbindung mit Krankenhausalaboren wären der Hauptfaktor bei der Gestaltung und Vermarktung von Strategien von IVD-Herstellern in Indien. Laut der UnivDatos-Analyse wird der indische IVD-Markt im Zeitraum 2019-2025 mit einer CAGR von 7,13 % das höchste Wachstum in der Region Asien-Pazifik verzeichnen.
Südkorea: Südkorea trägt zum Wachstum des asiatisch-pazifischen IVD-Marktes in Bezug auf Umsatz und Akzeptanz bei, was auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen im Land zurückzuführen ist. Die in der Region tätigen Unternehmen haben Produktinnovationen und die Einführung neuer Produkte als ihre wichtigste Geschäftsstrategie übernommen, um ihre Dominanz auf diesem Markt sicherzustellen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics und Siemens Healthcare. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der südkoreanische IVD-Markt im Prognosezeitraum 2019-2025 ein CAGR-Wachstum von 5,3 % verzeichnen wird.
Australien: Australien stellt einen relativ wettbewerbsintensiven IVD-Markt in der Region Asien-Pazifik dar, was auf die Präsenz etablierter internationaler Akteure, eine hochentwickelte exportintensive Industrie für inländische Akteure und eine stark konsolidierte klinische Labor- und Testindustrie zurückzuführen ist. Ungefähr die Hälfte jedes Dollars, der für klinische Tests oder Pathologiedienstleistungen in Australien ausgegeben wird, wird durch das allgemeine öffentliche Krankenversicherungsprogramm Medicare bereitgestellt. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der australische IVD-Markt bis 2025 einen Umsatz von 3,24 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Indonesien: Der klinische Testmarkt Indonesiens ist auf Augenhöhe mit dem seiner Nachbarn. Das Land ist nach China, Indien und den USA das viertgrößte der Welt in Bezug auf die Bevölkerung und ein wichtiger und potenzieller Markt für Diagnostika und Medizinproduktehersteller. Nur lokale Vertriebsunternehmen, die über Vertriebslizenzen verfügen, können IVD-Produkte in Indonesien verkaufen. Daher ist die Unterstützung einer lokalen Anwaltskanzlei der beste Weg für ein ausländisches Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit im Land aufzunehmen. Laut der UnivDatos-Analyse generierte der IVD-Markt in Indonesien im Jahr 2018 einen Umsatz von ~240 Millionen US-Dollar.
Wettbewerbsszenario:
Die Mehrheit der globalen Akteure ist auf dem asiatisch-pazifischen IVD-Markt tätig. Einige der wichtigsten Namen auf dem Markt sind Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics und Siemens Healthcare. Diese Unternehmen haben Produktinnovationen und die Einführung neuer Produkte als ihre wichtigste Geschäftsstrategie übernommen, um ihre Dominanz auf diesem Markt sicherzustellen. Unternehmen investieren auch in Technologie, um ihr Produktportfolio zu erweitern und sich auf dem globalen Markt zu behaupten.
Fazit:
Basierend auf der Studie wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische IVD-Markt in den kommenden Jahren aufgrund neuer, benutzerfreundlicherer Tests, Innovationen und Technologien, des zunehmenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung in der Region sowie der Prävalenz chronischer und infektiöser Krankheiten ein rasantes Wachstum verzeichnen wird. Neue Technologien treiben einige dieser Innovationen voran. Lab-Automatisierungstools bringen Effizienz, obwohl die Region unter Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefiziten leidet. Point-of-Care-Diagnostika verbessern den Zugang zu Tests in abgelegenen Gebieten. Die Lokalisierung wird der Schlüssel sein, um sicherzustellen, dass diese neuen Technologien effektiv im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt werden. Die Diagnosedienstleistungen müssten überarbeitet werden, um die Preispunkte von ressourcenschwachen Umgebungen zu erfüllen. Asien verfügt über ein exquisites aufstrebendes F&E-Ökosystem; dies würde dazu führen, dass mehr eigene IVD-Produkte und -Dienstleistungen hergestellt werden. Länder wie China, Japan und Singapur gehen über die Lokalisierung hinaus und spielen eine wachsende Rolle bei bahnbrechenden Innovationen.
Autor: Tinku Rai