Asien-Pazifik Ein aufstrebender Markt für Ivd-Technologie
Laut Schätzungen aus dem UnivDatos Market Insights-Bericht mit dem Titel In-Vitro Diagnostic Market: Current Scenario and Forecast (2019-2025) erwirtschaftete der IVD-Markt im asiatisch-pazifischen Raum einen Umsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % im Prognosezeitraum 2019-2025 wachsen, verglichen mit einer globalen CAGR von 4,86 % im gleichen Zeitraum. Das Wirtschaftswachstum in der asiatisch-pazifischen Region fördert Investitionen in nationale Gesundheitsinfrastrukturen und den Ausbau des Zugangs zur Gesundheitsversorgung. China, Indien und aufstrebende südostasiatische Länder wie Indonesien sind einige der wichtigsten Märkte für den Gesundheitssektor in der Region. Thailand gilt als einer der beliebtesten Orte für Medizintourismus, da die Kosten für die meisten Behandlungen im Land geringer sind als in anderen entwickelten und sich entwickelnden Märkten. Die Diagnostikindustrie gewinnt an Dynamik, wächst und verändert sich im asiatisch-pazifischen Raum in einem schnelleren Tempo. Der asiatisch-pazifische Raum bietet enorme Chancen für die meisten In-Vitro-Diagnostiksegmente, was auf eine breite Verbraucherbasis in allen sozioökonomischen Schichten zurückzuführen ist.
Wachstumstreiber für die IVD-Technologie im asiatisch-pazifischen Raum:
Die Region Asien-Pazifik (APAC), in der 60 % der Weltbevölkerung leben, trägt einen erheblichen Teil der globalen Krebslast. Angesichts der höheren Prävalenz bestimmter Krebsarten in der APAC-Region und der unterschiedlichen asiatischen Patientengenotypen sollten Diagnose und Behandlung auf die APAC-Bevölkerung zugeschnitten sein. Daher kann man sagen, dass es für die Akteure der Branche Möglichkeiten gibt, die klinische Anwendung von Präzisionsonkologie-Therapien und -Diagnostika zu entwickeln und zu erhöhen, um die spezifischen Bedürfnisse des asiatisch-pazifischen Marktes zu erfüllen. Im Jahr 2018 entfielen auf die APAC-Region 60 % der weltweiten Lungenkrebsfälle und -todesfälle sowie 75 % aller Magenkrebsfälle und -todesfälle. Die Ausgaben für Onkologie in Japan und Ländern wie China und Indien werden bis 2022 voraussichtlich fast 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies ist immer noch deutlich niedriger als die 140 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich von den USA und der EU-5 ausgegeben werden. Die alternde Bevölkerung und die sich ändernden epidemiologischen Trends in der asiatisch-pazifischen Region werden die Nachfrage nach neuen Arten von Diagnosetests und Geschäftsmodellen für die Akteure der Branche schaffen, die auf einzelne Länder und Kulturen zugeschnitten sind. In einer Erklärung sagte Kuldeep Singh, CEO von Biofourmis: „Das Unternehmen sieht das Interesse von Zahlern und Anbietern, neue innovative Methoden zur Bereitstellung und Verbesserung der medizinischen Diagnostik zu bewerten. China als lukrativster Markt wird der Branche im Vergleich zu Australien, wo die Regierungspolitik und die Finanzierungsreform die Präzisionsmedizin fördern, enorme Chancen bieten. Telcos investieren Millionen, um die Abdeckung in allen Teilen des Landes zu erhöhen, Versicherer investieren in neue Gesundheitsdienstleistungen für Mitglieder, die in hohem Maße von verbesserten Diagnosemöglichkeiten profitieren, und die Bevölkerung gehört zu den technologieaffinsten, was erhebliche Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung sowie neue kommerzielle Partnerschaften bietet.“
Asien-Pazifik IVD-Markt; Analyse auf Länderebene:
China: Der In-vitro-Diagnostikmarkt (IVD) in China hat in den letzten Jahren ein breites Wachstum erfahren und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren stetig wachsen, mit großem Wachstumspotenzial in Segmenten wie Tests auf Infektionskrankheiten, Tests auf chronische Krankheiten und Diagnose in frühen Krankheitsstadien. Einige der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des chinesischen IVD-Marktes antreiben, sind die steigende Inzidenz chronischer Zivilisationskrankheiten, das öffentliche Gesundheitsbewusstsein, die wachsende alternde Bevölkerung, die durch den Gesundheitsreformplan stimulierte Nachfrage nach Tests in ländlichen Gebieten und die steigende Nachfrage aus der Mittelschicht. Die niedrige Erstattungsrate und das Fehlen von Qualitätsprodukten der lokalen Unternehmen werden das Marktwachstum jedoch einschränken. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der chinesische IVD-Markt im Zeitraum 2019-2025 mit einer CAGR von 5,3 % wachsen wird.
Japan: Japans IVD-Markt gilt aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der Zunahme von altersbedingten Erkrankungen als der am stärksten wachsende Sektor nach China. Ein rascher Anstieg der chronischen und infektiösen Krankheiten, technologische Fortschritte und das Aufkommen der Point-of-Care-Diagnostik sind einige der wichtigsten Faktoren, die den japanischen IVD-Markt antreiben. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der japanische IVD-Markt bis 2020 einen Umsatz von 3,95 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Indien: Indien gilt als einer der größten Märkte für IVD im asiatisch-pazifischen Raum nach China, Japan und Südkorea. Der indische IVD-Markt wächst in einem außergewöhnlichen Tempo und hat das Potenzial, sich zu einem globalen Produktionszentrum im Bereich der medizinischen Geräte zu entwickeln. Fortschritte bei den chirurgischen Techniken, sich entwickelnde Trends in der Diagnostik und bei stationären Versorgungssystemen in Verbindung mit Krankenhauslabors werden der Hauptfaktor bei der Entwicklung und Vermarktung von Strategien von IVD-Herstellern in Indien sein. Laut der UnivDatos-Analyse wird der indische IVD-Markt im Zeitraum 2019-2025 das höchste CAGR-Wachstum von 7,13 % in der Region Asien-Pazifik verzeichnen.
Südkorea: Südkoreas Beitrag zum Wachstum des asiatisch-pazifischen IVD-Marktes, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Akzeptanz, ist auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen im Land zurückzuführen. Die in der Region tätigen Unternehmen haben Produktinnovationen und neue Produkteinführungen als ihre wichtigste Geschäftsstrategie übernommen, um ihre Dominanz in diesem Markt sicherzustellen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics und Siemens Healthcare. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der südkoreanische IVD-Markt im Prognosezeitraum 2019-2025 ein CAGR-Wachstum von 5,3 % verzeichnen wird.
Australien: Australien stellt einen relativ wettbewerbsintensiven IVD-Markt in der Region Asien-Pazifik dar, was auf die Präsenz etablierter internationaler Akteure, eine hochentwickelte Exportintensität für inländische Akteure und eine stark konsolidierte klinische Labor- und Testindustrie zurückzuführen ist. Etwa die Hälfte jedes Dollars, der für klinische Tests oder pathologische Dienstleistungen in Australien ausgegeben wird, wird durch das allgemeine öffentliche Krankenversicherungsprogramm Medicare bereitgestellt. Laut der UnivDatos-Analyse wird erwartet, dass der australische IVD-Markt bis 2025 einen Umsatz von 3,24 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Indonesien: Indonesiens Markt für klinische Tests ist mit dem seiner Nachbarn vergleichbar. Das Land ist mit seiner Bevölkerung nach China, Indien und den USA das viertgrößte der Welt und ein wichtiger und potenzieller Markt für Hersteller von Diagnostika und Medizinprodukten. Nur lokale Vertriebsunternehmen, die über Vertriebslizenzen verfügen, dürfen IVD-Produkte in Indonesien verkaufen. Daher ist die Unterstützung einer lokalen Anwaltskanzlei der beste Weg für ein ausländisches Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit im Land aufzunehmen. Laut der UnivDatos-Analyse erzielte der IVD-Markt in Indonesien im Jahr 2018 einen Umsatz von ~240 Millionen US-Dollar.
Wettbewerbsszenario:
Die Mehrheit der globalen Akteure ist auf dem asiatisch-pazifischen IVD-Markt tätig. Einige der wichtigsten Namen auf dem Markt sind Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics und Siemens Healthcare. Diese Unternehmen haben Produktinnovationen und neue Produkteinführungen als ihre wichtigste Geschäftsstrategie übernommen, um ihre Dominanz in diesem Markt sicherzustellen. Die Unternehmen investieren auch in Technologie, um ihr Produktportfolio zu erweitern und sich auf dem globalen Markt zu behaupten.
Fazit:
Basierend auf der Studie wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische IVD-Markt in den kommenden Jahren in rasantem Tempo wachsen wird, was auf neue, benutzerfreundlichere Tests, Innovationen und Technologien, den zunehmenden Zugang zur Gesundheitsversorgung in der Region in Verbindung mit der Prävalenz chronischer und infektiöser Krankheiten zurückzuführen ist. Neue Technologien treiben einige dieser Innovationen voran. Werkzeuge zur Laborautomatisierung bringen Effizienzsteigerungen, obwohl die Region unter Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefiziten leidet. Point-of-Care-Diagnostika verbessern den Zugang zu Tests in abgelegenen Gebieten. Lokalisierung wird der Schlüssel sein, um sicherzustellen, dass diese neuen Technologien in der Region Asien-Pazifik effektiv eingesetzt werden. Die Diagnosedienstleistungen müssten überarbeitet werden, um die Preisvorstellungen in ressourcenarmen Gebieten zu erfüllen. Asien verfügt über ein exquisites, aufstrebendes F&E-Ökosystem, das dazu führen würde, dass mehr eigene IVD-Produkte und -Dienstleistungen hergestellt werden. Länder wie China, Japan und Singapur gehen über die Lokalisierung hinaus und spielen eine wachsende Rolle bei bahnbrechenden Innovationen.
Autor: Tinku Rai