Europe-Automobil-Verbundwerkstoffe-Markt (2019–2025): Erzielung eines Marktwerts von USD 1.757,4 Millionen bis 2025 bei einem moderaten CAGR von 8,29 %

Autor: Vikas Kumar

13. September 2021

Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe in Europa

Es wird erwartet, dass der europäische Automobil-Verbundwerkstoffmarkt bis 2025 einen Marktwert von 1.757,4 Mio. USD erreicht, was einem CAGR von 8,29 % im Prognosezeitraum 2019-2025 entspricht. Die Hauptgründe für die zunehmende Verwendung von Verbundwerkstoffen in der Automobilindustrie sind strenge staatliche Vorschriften zu Treibhausgasemissionen. Die steigende Anzahl von Fahrzeugen hat die europäische Atmosphäre mit Treibhausgasen belastet. Laut der US-amerikanischen Regierungsbehörde EPA entfallen im Jahr 2017 9 % der globalen Treibhausgasemissionen auf Europa. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission eine Verordnung erlassen, die einen Zielwert von 95 g/km für CO2-Emissionen bei Personenkraftwagen und 147 g/km bei Nutzfahrzeugen bis 2020 vorschreibt. Die Regierung motiviert die Automobilhersteller auch, die CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge zu kontrollieren, indem sie Supergutschriften an diejenigen vergibt, die zwischen 2020 und 2022 eine CO2-Emission von 50 g/km erfolgreich erreichen. Der vermehrte Einsatz von Verbundwerkstoffen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie bessere Struktur- und mechanische Eigenschaften von Verbundwerkstoffen im Vergleich zu anderen Materialien wie Stahl und Aluminium werden die Verwendung von Verbundwerkstoffen vorantreiben. In Bezug auf die Materialien sind Polymer-Matrix (PMC), Metall-Matrix (MMC), Keramik-Matrix (CMC) und andere (Hybridverbundwerkstoffe) die wichtigsten Arten von Verbundwerkstoffen, die von den Fahrzeugherstellern verwendet werden. Im Jahr 2018 dominierte PMC den europäischen Automobil-Verbundwerkstoffmarkt und wird voraussichtlich bis 2020 eine Marktgröße von 888,4 Mio. USD generieren, gefolgt von Metallmatrix-Verbundwerkstoffen und Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen. Auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren eine deutliche Tendenz zu Hybridverbundwerkstoffen zu beobachten, da diese weniger kosten als reine Kohlenstofffasern. Es wird erwartet, dass der Hybridverbundwerkstoff im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Materialart sein wird.

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Der Herstellungsprozess ist einer der wichtigsten Aspekte der Herstellung von Verbundwerkstoffteilen. Verschiedene Prozesse verleihen den Verbundwerkstoffen unterschiedliche physikalische und verhaltensbezogene Eigenschaften. Derzeit wirken sich die Kosten für Rohstoffe und die Installation von Produktionsanlagen negativ auf das Gesamtwachstum des Marktes aus. Basierend auf den Herstellungsverfahren, die für die Herstellung von Verbundwerkstoffen für den Einsatz in der Automobilindustrie eingesetzt werden, umfassen Handauflegen (manuell), Formpressen, Spritzgießen und Harzinjektionsverfahren (RTM). Von allen dominierte das Spritzgießen den Markt, jedoch wird erwartet, dass die Fähigkeit des RTM, komplexe Formen in kürzerer Zykluszeit herzustellen, deren häufige Verwendung für die Herstellung von Verbundwerkstoffen verstärkt. Zuvor wurden Verbundwerkstoffe hauptsächlich für das Äußere des Fahrzeugs verwendet, jedoch hat sich der Anwendungsbereich von Verbundwerkstoffen in einem Fahrzeug aufgrund verschiedener struktureller und mechanischer Vorteile erweitert. Sie werden jetzt auch in Innenräumen, Fahrgestellen, Antriebssträngen, unter der Haube und in Strukturteilen des Fahrzeugs eingesetzt. Im Jahr 2018 dominierte die Außenanwendung den Markt mit einer Marktgröße von 687,5 Millionen US-Dollar und wird ihre Dominanz über den analysierten Zeitraum genießen. Es wird jedoch erwartet, dass die Zunahme der Vorschriften zur Luftqualität im Fahrzeuginnenraum die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen für Fahrzeuginnenräume in naher Zukunft ankurbeln wird.

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Aufgrund der strengen Emissionsstandards für Treibhausgase über Fahrzeuge wird erwartet, dass der weit verbreitete Einsatz von Verbundwerkstoffen zur Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen für die Fahrzeugherstellung erhöht. Die Studie analysiert das Eindringen von Verbundwerkstoffen in Supercars, Personenkraftwagen und andere. Derzeit halten Nutzfahrzeuge ein sehr kleines Marktsegment, auf der anderen Seite ist das Eindringen von Verbundwerkstoffen im Sportwagensegment immens. Die Nachfrage und der Einsatz von Verbundwerkstoffen im Personenkraftwagensegment haben ebenfalls im Laufe der Zeit zugenommen. Dieses Segment dominierte den Markt im Jahr 2018 und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen, da dies das größte Segment in der Automobilindustrie in Bezug auf das Volumen ist, jedoch würde das Eindringen von Verbundwerkstoffen im Vergleich zu dem im Sportwagensegment geringer bleiben.

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Für ein besseres Verständnis der Marktdurchdringung des europäischen Automobil-Verbundwerkstoffmarktes wird die Industrie auf der Grundlage von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien, Spanien und dem Rest von Europa analysiert. Es wird erwartet, dass die strengen Regeln und Vorschriften zu Treibhausgasemissionen in Europa den Markt für Automobilverbundwerkstoffe in den kommenden Jahren in beiden Regionen ankurbeln werden. Deutschland dominierte den nordamerikanischen Automobil-Verbundwerkstoffmarkt mit einer Marktgröße von 186,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der Studie zu europäischen Automobil-Verbundwerkstoffen profiliert werden, gehören BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited und Toray Industries Inc. Diese Branchenakteure gehen Partnerschaften mit Auto-OEMs ein, um kostengünstige Verbundwerkstoffe in Fahrzeugen einzusetzen. Einige der wichtigsten Akteure erweitern auch ihre Geschäfte, indem sie neue Werke errichten oder ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhen, um billigere Herstellungsverfahren zu entwickeln.

Segmentierung des europäischen Automobil-Verbundwerkstoffmarktes

Markteinblicke, nach Materialtyp

  • Polymer-Matrix-Verbundwerkstoff (PMC)
  • Metallmatrix-Verbundwerkstoff (MMC)
  • Keramikmatrix-Verbundwerkstoff (CMC)
  • Sonstige (Hybridverbundwerkstoffe)

Markteinblicke, nach Fertigungsverfahren

  • Handauflegen
  • Formpressen
  • Spritzgießen
  • Harzinjektionsverfahren

Markteinblicke, nach Anwendungstyp

  • Innenraum
  • Außenbereich
  • Chassis, Antriebsstrang und Unter der Haube
  • Struktur

Markteinblicke, nach Fahrzeugtyp

  • Sportwagen
  • Personenkraftwagen
  • Sonstige

Markteinblicke, nach Land

  • Deutschland
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Russland
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa

Top-Unternehmensprofile

  • BASF SE
  • DowDupont
  • Gurit Holding AG
  • Magna International Inc.
  • Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
  • Owens Corning
  • SGL Group
  • Solvay S.A.
  • Teijin Limited
  • Toray Industries Inc.

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