Globaler ESG- und Nachhaltigkeitsberatungsmarkt

ESG-Überblick

ESG steht für Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Es ist ein allgemeiner Begriff zur Bewertung des unternehmerischen Verhaltens und wird heutzutage synonym mit nachhaltigen, verantwortungsvollen, wirkungsorientierten oder ethischen Investitionen verwendet.

• Dies sind die drei Säulen, die zur Messung der Nachhaltigkeit und der ethischen Auswirkungen einer Investition verwendet werden. Der Begriff ESG wurde 2004 vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan geprägt.
• Diese nichtfinanziellen Aspekte werden von Investoren in ihren Analyseprozessen häufig verwendet, um sowohl Bedrohungen als auch Wachstumsaussichten zu charakterisieren. Er blickt über den typischen Jahresabschluss hinaus und versucht, die Auswirkungen eines Unternehmens auf seine verschiedenen Stakeholder zu bewerten, einschliesslich Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften, in denen es tätig ist.
• Es kann als Nachfolger von Socially Responsible Investment (SRI) angesehen werden, das weltweit an Popularität gewinnt. Aber im Gegensatz zu SRI, das sich auf negatives Screening stützt, vertritt ESG eine zugrunde liegende Philosophie des grösseren Wohls, ohne die finanzielle oder wirtschaftliche Tragfähigkeit zu übersehen.

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„E“ bezieht sich auf Umweltfaktoren. Dazu gehören Themen im Zusammenhang mit Klimawandel, Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung, Erschöpfung natürlicher Ressourcen und andere Umweltrisiken und -chancen, die sich auf die Leistung und Nachhaltigkeit eines Unternehmens auswirken können. Diese Komponente von ESG umfasst, wie das Unternehmen mit der natürlichen Umwelt interagiert, die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und die Massnahmen, die das Unternehmen ergreift, um die negativen Auswirkungen zu mildern, wie z. B. Klimawandel, Ressourcenverschwendung, Abfall, Umweltverschmutzung, Entwaldung und Artenvielfalt

„S“ bezieht sich auf „Soziales“. Sozial verantwortliche Unternehmen sind solche, die sich bemühen, ihre finanziellen Ziele mit ihren Auswirkungen auf Menschen und die Gesellschaft als Ganzes in Einklang zu bringen. Investoren, die der sozialen Verantwortung Priorität einräumen, suchen nach Unternehmen, die ein Engagement für ethisches und verantwortungsvolles Verhalten in ihren sozialen Praktiken demonstrieren. Eine soziale Punktzahl steigt auch, wenn ein Unternehmen gut in seine lokale Gemeinschaft integriert ist und daher eine „soziale Lizenz“ hat, um mit Zustimmung zu arbeiten

„G“ bezieht sich auf Governance. Governance bezieht sich auf das System von Regeln, Praktiken und Prozessen, nach denen ein Unternehmen geführt und kontrolliert wird. Eine gute Governance stellt sicher, dass ein Unternehmen verantwortungsvoll und ethisch geführt wird und dass die Interessen aller Stakeholder berücksichtigt werden, einschliesslich Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und der breiteren Gesellschaft. Faktoren, die typischerweise bei der Bewertung der Governance eines Unternehmens berücksichtigt werden, umfassen die Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, die Vergütungspraktiken der Führungskräfte, die Qualität und Transparenz der Finanzberichterstattung und die Richtlinien des Unternehmens zu Themen wie Bestechung, Korruption und politischen Beiträgen

Die Lage des ESG- und Nachhaltigkeitsberatungsmarktes

Die wachsende Besorgnis um die Aufrechterhaltung und den ökologischen Wandel hat die Entwicklung und Umsetzung von ESG-Praktiken in Unternehmen beschleunigt. Verbände müssen nun die richtigen Geschäftsentscheidungen treffen und ökologische Risiken und Auswirkungen verwalten. Obwohl ESG für viele Verbände zu einer Notwendigkeit wird, sind Unternehmen nicht bereit, es in ihr Geschäft zu integrieren. Glücklicherweise entwickelt sich der ESG-Beratungsbereich schnell und bewirkt eine positive Veränderung, indem er ESG in den Mittelpunkt der Geschäftsstrategien von Unternehmen stellt.

Nachhaltigkeitsberatung ist eine zunehmend wichtige Dienstleistung in der Welt, wobei sich die Marktausgaben in den nächsten fünf Jahren fast verdoppeln sollen. Mit zunehmendem Druck von Investoren, Verbrauchern, Aufsichtsbehörden und dem Wunsch, Marktchancen zu erkunden, integrieren Unternehmen ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) in ihre Geschäftstätigkeit. Viele Regierungen setzen sich ehrgeizige Ziele, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und sich zu einer umweltfreundlicheren Kreislaufwirtschaft zu bewegen, und die Finanzwelt ermutigt Unternehmen, transparenter zu sein und sich auf ihre ESG-Leistung zu konzentrieren.

Um die sich ständig ändernden Anforderungen einer Vielzahl von Kunden zu erfüllen, erweitern professionelle Dienstleistungsunternehmen und Beratungsunternehmen ständig ihre Portfolios um Beratungsdienstleistungen wie Nachhaltigkeitsfähigkeiten. Um die Nachfrage von Kunden in ihren Kernsektoren zu befriedigen, erweitern Engineering- und Infrastrukturberatungsunternehmen ihre Nachhaltigkeits- und Umwelt-, Sozial- und Governance-Fähigkeiten (ESG). Weltweite Supportabilitätsberatungsunternehmen erweitern sowohl die Kapazität als auch die geografische Präsenz in einer Konsolidierungsstrategie, die sich auf ausgebildete Fachkräfte, höhere Wertschöpfung und höhere Randdienstleistungen im Vergleich zu ESG-Beratungsanbietern konzentriert. Insgesamt wird erwartet, dass das ESG AuM zwischen 2015 und 2026 um bis zu 36,6 % CAGR wachsen wird. Während Europa die reifste Region ist (54 % des Gesamtbetrags von 2026), holen die USA schnell auf (34 % des Gesamtbetrags von 2026)

Ein ESG- und Nachhaltigkeitsfokus schafft Wert

Fünf der wichtigsten Werttreiber für Investitionen in Nachhaltigkeit und ESG-Strategie, um sicherzustellen, dass sie mehr als nur Lippenbekenntnisse hervorbringen

Wichtige Treiber und Trends in der ESG-Beratungsbranche

Interner und externer Druck: Der Druck von Investoren, Verbrauchern, Aufsichtsbehörden und anderen Stakeholdern treibt die Priorisierung von Nachhaltigkeits- und ESG-Strategien voran. Strukturelle Faktoren schaffen eine Notwendigkeit, nachhaltige Abläufe zu implementieren, um Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Regulatorischer Druck wie Nachhaltigkeitsberichterstattung und Kohlenstoffemissionsziele treiben die Nachfrage an, da Unternehmen versuchen, einem sich ändernden Umfeld gerecht zu werden

Gezielte Kapitalallokation: Nachhaltige Finanzierung und die ESG-Agenda sind heute wichtige Entscheidungskriterien für Vermögensverwalter bei der Zuweisung von Geldern und Investitionen. „Impact“- oder „Purpose“-Investing nimmt von Jahr zu Jahr zu, wobei bis 2025 voraussichtlich über 25 % des europäischen AuM in ESG-Fonds investiert werden. Unternehmen, die ihre ESG-Massnahmen aktiv verbessern, sind für Investoren zunehmend attraktiv, wobei einige Fonds ESG-Allokationen anstreben

Zunehmend Senior Engagement: Nachhaltigkeitsberatungseinsätze werden zunehmend von leitenden Führungskräften geleitet, was auf eine wachsende Anerkennung der Bedeutung von Nachhaltigkeit auf den höchsten Ebenen von Organisationen hindeutet. Dieser Trend zur Seniorität lässt sich bei einer Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen beobachten, von der Abschwächung des Klimawandels bis hin zu sozialen Auswirkungen. Dies bedeutet, dass Berater zunehmend mit leitenden Entscheidungsträgern zusammenarbeiten und ein tiefes Verständnis für Geschäftsstrategie, Betrieb und Governance haben müssen. Berater müssen auch in der Lage sein, Nachhaltigkeitsthemen in einer Sprache zu kommunizieren, die bei Führungskräften Anklang findet, und sie müssen in der Lage sein, Nachhaltigkeitsinitiativen mit umfassenderen Geschäftszielen zu verbinden

Integration von ESG-Faktoren in die Entscheidungsfindung: Unternehmen haben ESG-Überlegungen in ihre Entscheidungsprozesse integriert. Dies umfasste nicht nur finanzielle Überlegungen, sondern auch ökologische und soziale Faktoren, was eine breitere Perspektive auf die Geschäftstätigkeit widerspiegelt.

Technologie und Innovation: Fortschritte in der Technologie spielten eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Berichterstattung von ESG-Kennzahlen. Unternehmen nutzten Technologien wie Big-Data-Analysen, künstliche Intelligenz und Blockchain, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern.

Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften: Angesichts der zunehmenden Anzahl von Regierungen und Aufsichtsbehörden, die eine ESG-Berichterstattung vorschreiben oder fördern, unterstützten Beratungsunternehmen Kunden bei der Navigation in komplexen regulatorischen Umgebungen. Dazu gehörte die Sicherstellung der Einhaltung der Offenlegungsanforderungen und die Unterstützung von Unternehmen bei der Einrichtung robuster Berichtsrahmen

Wachsendes Interesse am breiteren Nachhaltigkeits-Ökosystem: Das Interesse an Nachhaltigkeitsberatung hat sich über traditionelle Kennzahlen der Unternehmensnachhaltigkeit wie Energieeffizienz und Kohlenstoffemissionen hinaus ausgeweitet. Es gibt einen zunehmenden Fokus auf das breitere Nachhaltigkeits-Ökosystem, das eine Vielzahl von Akteuren wie Industrie, Wissenschaft und NGOs umfasst. Dieser Trend wird durch die zunehmende Erkenntnis vorangetrieben, dass die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen einen ko-kreativen, kollaborativen Ansatz erfordert, der eine breite Palette von Stakeholdern einbezieht.

Kapazitätsaufbau: Die wachsende Nachfrage nach Nachhaltigkeitsberatungsdienstleistungen hat einen Bedarf für Beratungsunternehmen geschaffen, ihre Kapazitäten zu erweitern. Zwei primäre Methoden des Kapazitätsaufbaus, die sich in der Branche herauskristallisiert haben, sind die Einstellung und Übernahme von Mitarbeitern. Da die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsberatungsdienstleistungen weiter steigt, müssen Beratungsunternehmen ihre Kapazitäten erweitern, um diese Dienstleistungen für Kunden zu erbringen. Der Kapazitätsaufbau kann durch verschiedene Methoden erreicht werden, z. B. durch die Einstellung von zusätzlichem Personal oder die Übernahme anderer Unternehmen mit komplementärem Fachwissen

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Herausforderungen in der ESG-Beratungsbranche

Mangelnde Standardisierung: Es gibt weltweit einen Mangel an standardisierten Kennzahlen und Berichtsrahmen. Verschiedene Regionen und Branchen können unterschiedliche Erwartungen an die ESG-Berichterstattung haben, was es schwierig macht, ein allgemein akzeptiertes Regelwerk zu erstellen.

Datenqualität und -verfügbarkeit: Das Sammeln genauer und zuverlässiger ESG-Daten kann eine Herausforderung sein. Viele Unternehmen haben Probleme mit Datenverfügbarkeit, Konsistenz und Transparenz. Ohne zuverlässige Daten können Berater Schwierigkeiten haben, aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern

Integration in die Geschäftsstrategie: Sicherzustellen, dass ESG-Überlegungen nahtlos in die gesamte Geschäftsstrategie integriert werden, kann eine erhebliche Herausforderung darstellen. Berater können auf Widerstand von Unternehmen stossen, die ESG-Initiativen als getrennt von Kerngeschäftsabläufen betrachten.

Greenwashing-Bedenken: Greenwashing oder die Praxis, einen irreführenden Eindruck von den ökologischen oder sozialen Auswirkungen eines Unternehmens zu vermitteln, bleibt ein Problem. Berater müssen Kunden helfen, ein echtes Engagement für ESG zu demonstrieren, anstatt sich zu Marketingzwecken auf oberflächliche Praktiken einzulassen.

Kapazitätsaufbau: Vielen Organisationen fehlt das interne Fachwissen, um sich in der Komplexität von ESG und Nachhaltigkeit zurechtzufinden. Berater müssen sich möglicherweise auf den Kapazitätsaufbau innerhalb von Kundenorganisationen konzentrieren, um langfristigen Erfolg sicherzustellen.

Kosten und ROI-Unsicherheit: Einige Unternehmen betrachten ESG-Initiativen möglicherweise als kostspielig ohne klare unmittelbare Renditen. Berater müssen möglicherweise die langfristigen Vorteile artikulieren und Kunden helfen, den potenziellen Return on Investment zu verstehen.

Herausforderungen in der Lieferkette: Die Verwaltung und Verbesserung der Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten ist oft eine Herausforderung. Berater müssen möglicherweise Probleme im Zusammenhang mit Transparenz der Lieferkette, verantwortungsvoller Beschaffung und Umweltverträglichkeitsprüfungen angehen.

Kulturelle und regionale Unterschiede: ESG-Prioritäten und -Bedenken können in verschiedenen Kulturen und Regionen variieren. Berater müssen diese Unterschiede berücksichtigen und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Fazit

Da Nachhaltigkeit für Unternehmen, die sich in komplexen gesellschaftlichen Megatrends zurechtfinden, eine immer wichtigere Überlegung wird, wird die Nachhaltigkeitsberatung zu einem festeren Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit. Das Wachstum und die Entwicklung der Nachhaltigkeitsberatungsbranche in den letzten fünf Jahren haben wichtige Trends aufgezeigt. Die Branche hat sich als rezessionsfest erwiesen, was ihre Bedeutung für Unternehmen auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten unterstreicht. Engagements werden immer wichtiger, was darauf hindeutet, dass Unternehmen Nachhaltigkeit ernster nehmen und stärker investieren. Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen bauen Kapazitäten auf, indem sie sowohl Mitarbeiter einstellen als auch andere Unternehmen übernehmen, wodurch sie in der Lage sind, die wachsende Nachfrage zu decken

Diese Trends spiegeln eine wachsende Anerkennung der Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Unternehmen sowie die zunehmende Komplexität von Nachhaltigkeitsherausforderungen wider, die sich auf die Wertschöpfungskette aller Organisationen auswirken. Daher wird die Nachhaltigkeitsberatung voraussichtlich ein wesentlicher Service für Unternehmen bleiben, die sich in diesem komplexen Umfeld zurechtfinden wollen. Da sich die Branche ständig weiterentwickelt, wird es interessant sein zu sehen, wie sich Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen an diese Trends anpassen und auf sie reagieren werden.