Asia-Pacífico: un mercado emergente para la tecnología IVD
Según estimaciones del informe de UnivDatos Market Insights titulado Mercado de diagnóstico in vitro: panorama actual y previsiones (2019-2025); el mercado de IVD de Asia-Pacífico generó ingresos de 19 600 millones de dólares y se espera que crezca a una TCAC del 5,7 % durante el periodo de previsión 2019-2025, en comparación con la TCAC global del 4,86 % durante el mismo periodo. El crecimiento económico en la región de Asia-Pacífico está impulsando la inversión en infraestructuras sanitarias nacionales y ampliando el acceso a la atención médica. China, India y los países emergentes del Sudeste Asiático, como Indonesia, son algunos de los mercados clave para el sector sanitario en la región. Tailandia está considerado como uno de los lugares preferidos para el turismo médico, ya que el coste de la mayoría de los tratamientos en el país es menor, en comparación con otros mercados desarrollados y en desarrollo. El sector del diagnóstico está cobrando impulso, creciendo y cambiando a un ritmo más rápido en la región de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico presenta enormes oportunidades para la mayoría de los segmentos de diagnóstico in vitro, lo que se atribuye a una profunda base de consumidores en todos los estratos socioeconómicos.
Motor de crecimiento para la tecnología IVD en la región de Asia-Pacífico:
La región de Asia-Pacífico (APAC), que alberga el 60 % de la población mundial, aporta una parte importante de la carga mundial del cáncer. Dada la mayor prevalencia de tipos de cáncer específicos en APAC y los distintos genotipos de pacientes asiáticos, el diagnóstico y el tratamiento deben adaptarse a la población de APAC. Por lo tanto, se puede afirmar que existen oportunidades para que los actores del sector desarrollen y aumenten el uso clínico de terapias y diagnósticos oncológicos de precisión para satisfacer las necesidades específicas del mercado de Asia-Pacífico. En 2018, APAC representó el 60 % de los casos y muertes por cáncer de pulmón en el mundo, y el 75 % de todos los casos y muertes por cáncer gástrico. Se prevé que el gasto en oncología en Japón y en países como China e India alcance casi los 20 000 millones de dólares en 2022. Esto sigue siendo significativamente inferior a los 140 000 millones de dólares que se prevé que gasten Estados Unidos y los EU-5. El envejecimiento de la población y los cambios en las tendencias epidemiológicas en la región de Asia-Pacífico crearán demanda de nuevos tipos de pruebas de diagnóstico y modelos de negocio para los actores del sector, adaptados a cada país y cultura. En una declaración, Kuldeep Singh, CEO de Biofourmis, afirmó que: "la empresa observa el interés de los pagadores y proveedores por evaluar nuevos métodos innovadores para desplegar y mejorar los diagnósticos médicos. China, al ser el mercado más lucrativo, ofrecerá una gran oportunidad para el sector, en comparación con Australia, donde la política gubernamental y la reforma de la financiación están incentivando la medicina de precisión, las empresas de telecomunicaciones están invirtiendo millones para aumentar la cobertura a todos los rincones del país, las aseguradoras están invirtiendo en nuevos servicios de salud para los miembros que se benefician enormemente de la mejora de la capacidad de diagnóstico y la población es una de las que más adopta la tecnología, lo que ofrece una importante oportunidad para la investigación y el desarrollo y nuevas asociaciones comerciales".
Mercado de IVD de Asia-Pacífico: análisis a nivel de país:
China: El mercado de diagnóstico in vitro (IVD) en China ha experimentado un amplio crecimiento en los últimos años y se espera que crezca de forma constante en los próximos años, con un gran potencial de crecimiento en segmentos como las pruebas de enfermedades infecciosas, las pruebas de enfermedades crónicas y el diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad. Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado chino de IVD son el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, la concienciación sobre la salud pública, el envejecimiento de la población, la demanda de pruebas en las zonas rurales estimulada por el plan de reforma sanitaria y el aumento de la demanda de la población de clase media. Sin embargo, la baja tasa de reembolso y la ausencia de productos de calidad por parte de las empresas locales limitarían el crecimiento del mercado. Según el análisis de UnivDatos, se espera que el mercado chino de IVD crezca a una TCAC del 5,3 % durante el periodo 2019-2025.
Japón: El mercado de IVD de Japón se considera el sector de mayor crecimiento después de China debido al aumento del envejecimiento de la población y al incremento de los casos de trastornos relacionados con la edad. Un rápido aumento de las enfermedades crónicas e infecciosas, los avances tecnológicos y la aparición de diagnósticos en el punto de atención son algunos de los principales factores que impulsan el mercado japonés de IVD. Según el análisis de UnivDatos, se espera que el mercado japonés de IVD genere unos ingresos de 3950 millones de dólares en 2020.
India: La India está considerado como uno de los mayores mercados de IVD en la región de Asia-Pacífico después de China, Japón y Corea del Sur. El mercado indio de IVD está creciendo a un ritmo extraordinario y tiene el potencial de convertirse en un centro de fabricación mundial en el espacio de los dispositivos médicos. El avance de las técnicas quirúrgicas, la evolución de las tendencias en el diagnóstico y los sistemas de atención al paciente combinados con los laboratorios hospitalarios serían el factor principal en el diseño y las estrategias de marketing de los fabricantes de IVD en la India. Según el análisis de UnivDatos, el mercado indio de IVD registrará el mayor crecimiento de la TCAC, con un 7,13 % durante el periodo 2019-2025 en la región de Asia-Pacífico.
Corea del Sur: La contribución de Corea del Sur al crecimiento del mercado de IVD de Asia-Pacífico, en términos de ingresos y adopción, se debe a la creciente demanda de servicios sanitarios de calidad en el país. Las empresas que operan en la región han adoptado la innovación de productos y los nuevos lanzamientos de productos como su estrategia empresarial clave para garantizar su dominio en este mercado. Algunos de los principales actores del mercado son Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics y Siemens Healthcare. Según el análisis de UnivDatos, se espera que el mercado surcoreano de IVD registre un crecimiento de la TCAC del 5,3 % durante el periodo de previsión 2019-2025.
Australia: Australia representa un mercado de IVD relativamente muy competitivo en la región de Asia-Pacífico, debido a la presencia de actores internacionales establecidos, a un sector de exportación muy desarrollado para los actores nacionales y a un sector de laboratorios clínicos y pruebas muy consolidado. Aproximadamente la mitad de cada dólar gastado en pruebas clínicas o servicios de patología en Australia es proporcionado por el programa universal de seguro médico público, Medicare. Según el análisis de UnivDatos, se espera que el mercado australiano de IVD genere unos ingresos de 3240 millones de dólares en 2025.
Indonesia: El mercado de pruebas clínicas de Indonesia está a la par del de sus vecinos. El país es el cuarto más grande del mundo en términos de población después de China, India y Estados Unidos, y un mercado importante y prospectivo para los fabricantes de diagnósticos y dispositivos médicos. Solo las empresas de distribución locales, que tienen licencias de distribución, pueden participar en las ventas de IVD en Indonesia. Por lo tanto, la asistencia de un bufete de abogados local es la mejor manera para que una empresa extranjera establezca sus operaciones en el país. Según el análisis de UnivDatos, el mercado de IVD en Indonesia generó unos ingresos de ~240 millones de dólares en 2018.
Panorama competitivo:
La mayoría de los actores globales operan en el mercado de IVD de Asia-Pacífico. Algunos de los principales nombres en el mercado son Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics y Siemens Healthcare. Estas empresas han adoptado la innovación de productos y los nuevos lanzamientos de productos como su estrategia empresarial clave para garantizar su dominio en este mercado. Las empresas también están invirtiendo en tecnología para ampliar su cartera de productos y mantenerse en el mercado mundial.
Conclusión:
Según el estudio, gracias a las nuevas pruebas más fáciles de usar, las innovaciones y las tecnologías, el aumento del acceso a la atención sanitaria en la región, junto con la prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas, se espera que el mercado de IVD de Asia-Pacífico crezca a un ritmo rápido en los próximos años. Las nuevas tecnologías impulsan algunas de estas innovaciones. Las herramientas de automatización de laboratorio están aportando eficiencias, aunque la región sufre escasez de mano de obra y carencias de cualificación. Los diagnósticos en el punto de atención están aumentando el acceso a las pruebas en zonas remotas. La localización será clave para garantizar que estas nuevas tecnologías se desplieguen eficazmente en Asia-Pacífico. Los servicios de diagnóstico deberán renovarse para satisfacer los precios de los entornos con pocos recursos. Asia tiene un exquisito ecosistema de I+D emergente; esto conduciría a producir más de sus propios productos y servicios de IVD. Países como China, Japón y Singapur están yendo más allá de la localización y desempeñando un papel cada vez mayor en la innovación revolucionaria.
Autor: Tinku Rai