EL MERCADO GLOBAL DE MATERIALES COMPUESTOS PARA AUTOMOCIÓN ALCANZARÁ UN TAMAÑO DE MERCADO DE US$ 8.17 MIL MILLONES PARA 2024, CRECIENDO A UNA CAGR DEL 9.7%. LOS COMPUESTOS DE MATRIZ DE POLÍMERO Y LOS COMPUESTOS HÍBRIDOS SEGUIRÁN SIENDO EL PRINCIPAL CENTRO DE ATENCIÓN.

Según el informe publicado por UnivDatos Market Insights (UMI), se prevé que el mercado mundial de materiales compuestos para la automoción obtenga un valor de mercado de 8.173,4 millones de dólares estadounidenses en 2024, expandiéndose a una TCAC del 9,7% durante el período de previsión de 2018-2024. Las principales razones que impulsan la adopción de materiales compuestos en la industria automotriz son las estrictas regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de GEI, el mayor uso de compuestos, entre los vehículos híbridos y eléctricos, y las mejores propiedades estructurales y mecánicas de los compuestos en comparación con otros materiales como el acero y el aluminio, entre otros. En términos de materiales, la matriz de polímero (PMC), la matriz metálica (MMC), la matriz cerámica (CMC) y otros (compuesto híbrido), son los principales tipos de materiales compuestos utilizados por los fabricantes de vehículos. En 2017, PMC dominó el mercado mundial de materiales compuestos para la automoción y se prevé que genere un tamaño de mercado de 4.230 millones de dólares estadounidenses en 2020, seguido de los compuestos de matriz metálica y los compuestos de matriz cerámica. Por otro lado, se observa una inclinación visible hacia los compuestos híbridos durante los últimos años, debido a su menor coste que las fibras de carbono puras. Se espera que el material compuesto híbrido sea el tipo de material de más rápido crecimiento durante el período de previsión.

El proceso de fabricación es uno de los aspectos importantes de la fabricación de piezas compuestas. Los diferentes procesos imparten diferentes propiedades físicas y de comportamiento a los materiales compuestos. En la actualidad, el coste de las materias primas y la instalación de las plantas de fabricación están afectando negativamente al crecimiento general del mercado. Los procesos de fabricación adoptados para la fabricación de material compuesto para su uso en la industria automotriz incluyen la colocación manual (manual), el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM). Entre todos, el moldeo por inyección dominó el mercado, sin embargo, se espera que la capacidad de RTM para fabricar formas complejas en un menor tiempo de ciclo impulse su uso frecuente para la fabricación de materiales compuestos.

Anteriormente, los materiales compuestos se utilizaban principalmente para los exteriores del vehículo, sin embargo, debido a una serie de beneficios estructurales y mecánicos, el área de aplicación de los compuestos en un vehículo se ha ampliado. Ahora también se utilizan en interiores, chasis, tren motriz, debajo del capó y en las partes estructurales del vehículo. En 2017, la aplicación exterior dominó el mercado con un tamaño de mercado de 2.920 millones de dólares estadounidenses, y disfrutará de su dominio durante el período de tiempo analizado. Sin embargo, se prevé que el aumento de las regulaciones sobre la calidad del aire interior de los vehículos impulse la demanda de compuestos para los interiores de los vehículos en el futuro.

Debido a las estrictas normas de emisión de gases de efecto invernadero a través de los vehículos, se espera que un despliegue generalizado de materiales compuestos para reducir el peso total del vehículo aumente la demanda de material compuesto para la fabricación de vehículos. El estudio analiza la penetración de los materiales compuestos en los supercoches, los turismos y otros segmentos de vehículos comerciales. En la actualidad, los vehículos comerciales representan un segmento muy pequeño del mercado, por otro lado, la penetración de los materiales compuestos en el segmento de los coches deportivos es inmensa. La demanda y el uso de materiales compuestos en el segmento de los turismos también ha aumentado con el tiempo. Este segmento dominó el mercado en 2017 y se espera que continúe su dominio durante el período de previsión, ya que es el segmento más grande de la industria automotriz en términos de volumen, sin embargo, la penetración de los materiales compuestos seguirá siendo menor en comparación con la del segmento de los coches deportivos.

Para una mejor comprensión de la penetración en el mercado del mercado mundial de materiales compuestos para la automoción, la industria se analiza en función de las geografías y los países, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá, México y el resto de América del Norte), Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, España y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Australia y el resto de Asia-Pacífico), Oriente Medio y África (EAU, Arabia Saudí, Argelia, Kuwait, Egipto, Qatar y el resto de Oriente Medio y África) y América Latina (Brasil, Argentina, Chile y el resto de América Latina). Debido a la fuerte presencia de varios fabricantes de materiales compuestos en países como China, Japón e India, Asia Pacífico domina el mercado mundial de materiales compuestos para la automoción, con un tamaño de mercado de 2.160 millones de dólares estadounidenses en 2017. Además, se prevé que las estrictas normas y reglamentos sobre las emisiones de GEI en América del Norte y Europa impulsen el mercado de materiales compuestos para la automoción en ambas regiones en los próximos años.

Algunas de las principales empresas analizadas en el estudio global de materiales compuestos para la automoción son BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited y Toray Industries Inc. Estos actores de la industria están entrando en asociaciones con los fabricantes de equipos originales de automóviles para desplegar materiales compuestos rentables en los vehículos. Algunos de los principales actores también están expandiendo sus negocios mediante la creación de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I+D para desarrollar métodos de fabricación más baratos.

Segmentación del mercado

Perspectivas del mercado, por tipo de material

• Compuesto de matriz polimérica (PMC)
• Compuesto de matriz metálica (MMC)
• Compuesto de matriz cerámica (CMC)
• Otros (compuestos híbridos)

Perspectivas del mercado, por tipo de proceso de fabricación

• Colocación manual
• Moldeo por compresión
• Moldeo por inyección
• Moldeo por transferencia de resina

Perspectivas del mercado, por tipo de aplicación

• Interior
• Exterior
• Chasis, tren motriz y debajo del capó
• Estructural

Perspectivas del mercado, por tipo de vehículo

• Coches de alto rendimiento
• Turismos
• Otros

Perspectivas del mercado, por geografía

• Mercado de materiales compuestos para la automoción en Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
  • Resto de Norteamérica
• Mercado de materiales compuestos para la automoción en Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Rusia
  • Italia
  • Resto de Europa
• Mercado de materiales compuestos para la automoción en Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Singapur
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
• Mercado de materiales compuestos para la automoción en MENA
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Argelia
  • Egipto
  • Kuwait
  • Qatar
  • Resto de MENA
• Mercado de materiales compuestos para la automoción en Latinoamérica
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile
  • Resto de Latinoamérica

Empresas analizadas

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.