Los campos petroleros digitales encierran un enorme potencial para revolucionar el proceso de extracción de petróleo. América del Norte será testigo del mayor crecimiento.

27 de octubre de 2021

Se espera que el mercado de los campos petrolíferos digitales supere la valoración de mercado de más de 39.000 millones de dólares estadounidenses para 2027, expandiéndose a una CAGR razonable de alrededor del 6% durante el período de previsión (2021-2027). El uso de la tecnología puede impulsar el rendimiento en toda la cadena de valor upstream de petróleo y gas mediante la optimización y la automatización. La optimización implica el uso de todos los datos relevantes para informar mejores decisiones a una determinada frecuencia regular. Cuanto mayor sea la optimización, más datos se pueden obtener y más rápido será el procesamiento, lo que requiere sensores para recopilar datos, más ancho de banda y más capacidad informática. La automatización implica el uso de máquinas automáticas o semiautomáticas en lugar de personas para perforar, inspeccionar y mantener equipos en entornos operativos de alto riesgo en alta mar o en el sitio de perforación y producción. Las tecnologías de automatización ayudan a reducir el costo del petróleo por barril. Alrededor de 250.000 millones de dólares estadounidenses del PIB mundial para 2030 de valor se pueden ahorrar con la ayuda de la automatización, además de la posible reducción de gases de efecto invernadero y una mayor resistencia operativa.

Aunque las empresas de petróleo y gas lideran a otras industrias en el despliegue de nuevas tecnologías en todas las funciones y geografías, todas las industrias pueden ver el límite de un éxito moderado en llevar una mentalidad de producto a largo plazo a las implementaciones tecnológicas y en aumentar la velocidad general de la entrega del proyecto. En una encuesta realizada en todas las industrias, se descubrió que en más de la mitad de las empresas, ¼ de su gasto en TI estaba controlado o administrado fuera de la función de TI y ¾ de las empresas no fomentan el gasto en TI que se controla o administra fuera de la función de TI. La tolerancia a esto es mucho menor dentro del petróleo y el gas.

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El mayor shock de demanda de petróleo y gas en la historia fue creado debido a la pandemia de Covid-19. Es probable que sus repercusiones se extiendan a través de un futuro shock de suministro a medida que las compañías de petróleo y gas reduzcan su gasto en operaciones upstream. Aunque durante el año pasado, las inversiones upstream han disminuido bruscamente y se espera que lo hagan de nuevo en 2021, la demanda continua de petróleo y gas hará necesario un aumento en el futuro próximo. Si no se realizan suficientes inversiones, la reducción en el suministro de petróleo y gas puede conducir a una mayor volatilidad del mercado y precios más altos, lo que a su vez ralentizará la recuperación económica mundial y pondrá en peligro la seguridad energética y los objetivos internacionales. En 2020, las compañías de petróleo y gas han recortado sus gastos de capital en un 34% combinado, que es ligeramente superior a la reducción inicial del 28% después de la caída de precios que comenzó en 2014. Occidental Petroleum Corporation (Oxy), con sede en Texas, experimentó la mayor reducción en sus gastos de capital en 2020 de todos los grandes productores de petróleo y gas del mundo. La pandemia de coronavirus provocó que Oxy redujera sus gastos de capital de 2020 en un 48,1% hasta los 2.700 millones de dólares estadounidenses desde los 5.200 millones de dólares estadounidenses que se habían previsto al principio del año.

Según el proceso, el mercado de campos petrolíferos digitales se segmenta en optimización de la producción, optimización de la perforación, optimización de los yacimientos, gestión de la seguridad y otros. Entre los procesos, el segmento de optimización de la producción del mercado se valoró en XX mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y es probable que alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2027, creciendo a una CAGR del XX% de 2021 a 2027. El principal problema con la producción en esas diferentes funciones funciona en silos, lo que conduce a aplazamientos no planificados, una eficiencia operativa reducida y trabajadores desconectados durante todo el ciclo de vida de la producción. Esto provoca la necesidad de una solución integrada y bien empaquetada que abarque todo el ciclo de vida del desarrollo del campo.

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Según la aplicación, el mercado de campos petrolíferos digitales se segmenta en onshore y offshore. Entre las aplicaciones, el segmento onshore representó una valoración de mercado de XX mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y se espera que alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para el año 2027, a una CAGR del XX% durante el período analizado. El aumento de los campos petrolíferos onshore en regiones como Norteamérica y Europa está presenciando una revolución impulsada por la tecnología que se centra en las mejoras de la eficiencia, la reducción del tiempo de actividad de perforación no productiva y las mejoras en los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente (HSE) durante la perforación. Según el recuento internacional de plataformas de Baker Hughes en 2018, el número promedio de plataformas rotatorias operativas onshore, a nivel mundial, fue de 1.972 en comparación con 220 plataformas offshore durante el mismo año.

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Según el servicio, el mercado de campos petrolíferos digitales se segmenta en instrumentación y automatización y tecnología de la información. Instrumentación y automatización se subsegmenta a su vez en sistemas de seguridad, pozos inteligentes, sistemas inalámbricos, sistemas de control distribuido y SCADA. La tecnología de la información se subsegmenta a su vez en software, equipos informáticos y hardware de aplicaciones, servicios de externalización de TI y otros. Entre los servicios, el segmento de instrumentación y automatización del mercado se valoró en XX mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y es probable que alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2027, creciendo a una CAGR del XX% de 2021 a 2027. Los equipos de instrumentación y automatización son responsables de la comunicación y la vigilancia de los datos tanto para los campos onshore como offshore. Según las estimaciones, los equipos de proceso en una plataforma offshore típica generan de uno a dos terabytes por día. Solo alrededor del 1% de esos datos se utiliza en la toma de decisiones.

Según la tecnología, el mercado de campos petrolíferos digitales se segmenta en IoT, análisis avanzado, robótica, computación en la nube, movilidad y otros. Entre las tecnologías, el segmento de IoT del mercado se valoró en XX mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y es probable que alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2027, creciendo a una CAGR del XX% de 2021 a 2027. El Internet de las cosas (IoT) en los campos petrolíferos digitales implica una red de objetos físicos que están conectados a Internet. Desde dispositivos portátiles, equipos, vehículos, edificios hasta casi cualquier cosa se puede incorporar con electrónica, sensores, software y conectividad de red. Según los analistas, las tecnologías de campos petrolíferos digitales aportarán un aumento del 25% al valor presente de los activos desplegados si los datos se pueden recopilar de manera eficiente y hacerlos útiles para informar las decisiones e impulsar las operaciones.

Además, el informe proporciona iniciativas detalladas que se están llevando a cabo en el campo de los campos petrolíferos digitales, a nivel mundial. El informe proporciona un análisis detallado de las regiones, incluyendo Norteamérica (EE.UU., Canadá y el resto de Norteamérica), Europa (Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia y el resto de Asia-Pacífico) y el resto del mundo. Norteamérica dominó el mercado en 2020, con una cuota del XX%.

Weatherford International, NOV, ABB, Emerson, Rockwell Automation, Siemens, Honeywell International, CGG, Kongsberg y Digi International son algunos de los actores destacados que operan en el mercado de campos petrolíferos digitales. Varios M&A junto con asociaciones han sido emprendidos por estos actores para hacer que los campos petrolíferos digitales sean lo más rentables y ampliamente disponibles posible.

Segmentación del mercado de campos petrolíferos digitales

Perspectivas del mercado, por proceso

  • Optimización de la producción
  • Optimización de la perforación
  • Optimización de los yacimientos
  • Gestión de la seguridad
  • Otros

Perspectivas del mercado, por aplicación

  • Onshore
  • Offshore

Perspectivas del mercado, por servicio

  • Instrumentación y automatización
    • Sistemas de seguridad
    • Pozos inteligentes
    • Sistemas inalámbricos
    • Sistemas de control distribuido
    • SCADA
  • Tecnología de la información
    • Software
    • Equipos informáticos y hardware de aplicaciones
    • Servicios de externalización de TI
    • Otros

Perspectivas del mercado, por tecnología

  • IoT
  • Análisis avanzado
  • Robótica
  • Computación en la nube
  • Movilidad
  • Otros

Perspectivas del mercado, por región

  • Mercado de campos petrolíferos digitales de Norteamérica
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • Resto de Norteamérica
  • Mercado de campos petrolíferos digitales de Europa
    • Francia
    • Alemania
    • Italia
    • España
    • Reino Unido
    • Resto de Europa
  • Mercado de campos petrolíferos digitales de Asia-Pacífico
    • China
    • Japón
    • India
    • Australia
    • Resto de Asia-Pacífico
  • Mercado de campos petrolíferos digitales del resto del mundo

Perfiles de las principales empresas

  • Weatherford International
  • NOV
  • ABB
  • Emerson
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Honeywell International
  • CGG
  • Kongsberg
  • Digi International

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