El mercado de Private Equity en México experimentará un auge con un crecimiento de ~11.2% para alcanzar USD Millones en 2033, según proyecciones de UnivDatos.

Puntos Clave del Informe:

• Principal Impulsor: El auge del nearshoring está generando un gran interés por parte de los actores de capital privado en la fabricación, la logística y el sector inmobiliario industrial.
• El segmento más grande: El segmento más grande del mercado es la tecnología, que abarca fintech, SaaS y plataformas digitales.
• La región que crece más rápido: El centro de México, con sus centros industriales, infraestructura y posición geográfica con respecto a las fronteras comerciales de EE. UU.
• Las mejores oportunidades del sector en PE: Fintech, atención médica, logística y crecimiento de las PYMES.
• Aumento de la actividad de los inversores: Actividad transfronteriza, crédito privado y negociación de puntos medios.

Según un nuevo informe de UnivDatos, se espera que el mercado de capital privado de México alcance los millones de dólares en 2033, con un crecimiento a una CAGR del 11.2% durante el período de pronóstico (2025-2033). El mercado mexicano de capital privado (PE) constituye una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una sólida combinación de potencial de inversión local e internacional para ofrecer a los inversores. El mercado se compone principalmente de inversiones en empresas que no cotizan en bolsa en sectores que incluyen la fabricación industrial, la logística, la tecnología financiera, la atención médica, el sector inmobiliario y los bienes de consumo. Las empresas de PE ubicadas en México suelen trabajar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la diversificación económica del país, la población joven y en expansión y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

Acceda al informe de muestra (que incluye gráficos, tablas y figuras): https://univdatos.com/reports/mexico-private-equity-market?popup=report-enquiry 

El mercado de capital privado (PE) de México es una parte vital del ecosistema de inversión de América Latina, y ofrece sólidas oportunidades para los inversores nacionales e internacionales. El mercado se define principalmente por las inversiones en empresas que no cotizan en bolsa en sectores como la fabricación industrial, la logística, la tecnología financiera, la atención médica, el sector inmobiliario y los bienes de consumo. Las empresas de PE en México suelen participar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y acuerdos de crédito privado. El mercado ha ido madurando de forma constante, respaldado por la diversificación económica del país, la población joven y creciente, y el desarrollo de inversores institucionales locales como los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y la tecnología financiera representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas no bancarizadas, las empresas que priorizan los dispositivos móviles y una base de inversores para abordar los enfoques de inclusión financiera son enormes. Estas plataformas de rápido crecimiento todavía exigen mucho dinero de inversión, ya que se están expandiendo enormemente y explotando la exposición regulatoria y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Segmentos que transforman la industria

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en micro, pequeñas, medianas y grandes. Entre estos, el segmento mediano lidera el mercado. El principal impulsor detrás de la empresa de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana de capital privado es que tienen un alto crecimiento del DP y una mayor formalización. Estas empresas no se encuentran en el período de riesgo inicial y tienen flujos de caja consistentes y modelos escalables, por lo que se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las medianas empresas también están obteniendo estándares cada vez más altos de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Las empresas de capital privado consideran a estas empresas como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México se somete al proceso de descentralización económica y diversificación en sectores. La madurez debida a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer también es una característica deseable que hace que las empresas medianas sean un objetivo clave para los inversores locales y transfronterizos de PE.

Según el informe, se ha identificado que el impacto de Mexico Private Equity es alto para el área del Centro de México:

El centro de México es una parte crucial de la región en términos de capital privado de México, ya que es el lugar que se está impulsando hacia inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación del norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un alto atractivo para las empresas nacionales e internacionales de capital privado. Los estados importantes que proporcionan infraestructura moderna, parques industriales y una mano de obra calificada son Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México, y son estos estados los que han visto desarrollar sus negocios rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las medianas empresas que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotrices, aeroespaciales y tecnológicos. Además, el centro de México es una región de un entorno empresarial relativamente estable y acceso a organismos reguladores, y está ubicado cerca de los mercados de capitales, por lo que es una región privilegiada en lo que respecta al flujo de acuerdos dentro del panorama emergente del capital privado mexicano.

Ofertas Clave del Informe

Tamaño del Mercado, Tendencias y Pronóstico por Ingresos | 2025−2033.

Dinámica del Mercado: Principales Tendencias, Impulsores del Crecimiento, Restricciones y Oportunidades de Inversión

Segmentación del Mercado: un análisis detallado por Tamaño de la Empresa, por Sector, por Región

Panorama Competitivo: Principales Proveedores Clave y Otros Proveedores Destacados