Se prevé que el mercado de Capital Privado en México se dispare con un crecimiento de ~11.2% hasta alcanzar USD Millones en 2033, según proyecciones de UnivDatos.

Puntos clave del informe:

• Principal impulsor: El auge del nearshoring está generando un gran interés por parte de los actores de capital privado en la fabricación, la logística y el sector inmobiliario industrial.
• El segmento más grande: El segmento más grande del mercado es el de tecnología, que comprende fintech, SaaS y plataformas digitales.
• La región que crece más rápido: México Central, con sus centros industriales, infraestructura y posición geográfica frente a las fronteras comerciales de EE. UU.
• Las mejores oportunidades sectoriales en PE: Fintech, atención médica, logística y crecimiento de las pymes.
• Aumento de la actividad inversora: Actividad transfronteriza, crédito privado y negociación a medio punto.

Según un nuevo informe de UnivDatos, se espera que el mercado de capital privado de México alcance los millones de USD en 2033, creciendo a una TCAC del 11,2% durante el período de pronóstico (2025-2033). El mercado mexicano de capital privado (PE) constituye una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una sólida combinación de potencial de inversión local e internacional para ofrecer a los inversores. El mercado se compone principalmente de inversiones en empresas que no cotizan en bolsa en sectores que incluyen la fabricación industrial, la logística, la tecnología financiera, la atención médica, el sector inmobiliario y los bienes de consumo. Las empresas de PE ubicadas en México generalmente trabajan en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible, entre otras cosas, por la diversificación económica del país, la población joven y en expansión y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

Acceda al informe de muestra (que incluye gráficos, tablas y figuras): https://univdatos.com/reports/mexico-private-equity-market?popup=report-enquiry 

El mercado de capital privado (PE) de México es una parte vital del ecosistema de inversión de América Latina, que ofrece sólidas oportunidades para los inversores nacionales e internacionales. El mercado se define principalmente por las inversiones en empresas que no cotizan en bolsa en sectores como la fabricación industrial, la logística, la tecnología financiera, la atención médica, el sector inmobiliario y los bienes de consumo. Las empresas de PE en México suelen participar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y operaciones de crédito privado. El mercado ha ido madurando constantemente, respaldado por la diversificación económica del país, la población joven y en crecimiento y el desarrollo de inversores institucionales locales, como los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y la tecnología financiera representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas no bancarizadas, empresas que dan prioridad a los dispositivos móviles y una base de inversores para los enfoques de inclusión financiera es enorme. Estas plataformas de rápido crecimiento todavía atraen mucho dinero de inversión, ya que se están expandiendo enormemente y explotando la exposición regulatoria y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Segmentos que transforman la industria

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en micro, pequeñas, medianas y grandes. Entre estos, el segmento mediano lidera el mercado. El principal impulsor detrás de la empresa de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana de capital privado es que tienen un alto DP de crecimiento y una formalización aumentada. Estas empresas no se encuentran en el período inicial de riesgo y tienen flujos de caja consistentes y modelos escalables, por lo que se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las medianas empresas también están obteniendo estándares cada vez más altos de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Estas empresas son consideradas por las firmas de capital privado como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México se somete al proceso de descentralización económica y diversificación en sectores. La madurez debido a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer también es una característica deseable que convierte a las medianas empresas en un objetivo clave para los inversores locales y transfronterizos de PE.

Según el informe, se ha identificado que el impacto del capital privado de México es alto para el área de México Central:

México Central es una parte crucial de la región en términos de capital privado de México, ya que es el lugar que está siendo impulsado hacia inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación en el norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un alto atractivo para las firmas de capital privado nacionales e internacionales. Los estados importantes que brindan infraestructura moderna, parques industriales y una fuerza laboral calificada son Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México, y son estos estados los que han visto sus negocios desarrollarse rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las medianas empresas que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotrices, aeroespaciales y tecnológicos. Además, México Central es una región de un entorno empresarial relativamente estable y acceso a organismos reguladores, y está ubicada cerca de los mercados de capitales, por lo que es una región privilegiada cuando se trata del flujo de operaciones dentro del panorama emergente del capital privado mexicano.

Ofertas clave del informe

Tamaño del mercado, tendencias yamp; Previsión por ingresos | 2025−2033.

Dinámica del mercado: principales tendencias, impulsores de crecimiento, restricciones y oportunidades de inversión

Segmentación del mercado: un análisis detallado por tamaño de empresa, por sector, por región

Panorama competitivo: los principales proveedores clave y otros proveedores destacados