Asie-Pacifique, un marché émergent pour la technologie DIV
Selon les estimations du rapport de UnivDatos Market Insights intitulé « Marché du diagnostic in vitro : Scénario actuel et prévisions (2019-2025) », le marché DIV de la région Asie-Pacifique a généré un chiffre d’affaires de 19,6 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019-2025, contre un TCAC mondial de 4,86 % au cours de la même période. La croissance économique dans la région Asie-Pacifique alimente les investissements dans les infrastructures nationales de soins de santé et élargit l’accès aux soins de santé. La Chine, l’Inde et les pays émergents d’Asie du Sud-Est, comme l’Indonésie, sont quelques-uns des principaux marchés pour le secteur des soins de santé dans la région. La Thaïlande est considérée comme l’un des endroits les plus prisés pour le tourisme médical, car le coût de la plupart des traitements dans le pays est moins élevé que sur d’autres marchés développés et en développement. Le secteur du diagnostic prend de l’ampleur, se développe et évolue à un rythme plus rapide dans la région Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique offre d’énormes opportunités pour la plupart des segments du diagnostic in vitro, ce qui s’explique par une base profonde de consommateurs dans toutes les couches socio-économiques.
Moteur de croissance pour la technologie DIV dans la région Asie-Pacifique :
La région Asie-Pacifique (APAC), qui abrite 60 % de la population mondiale, contribue de manière significative à la charge mondiale du cancer. Compte tenu de la prévalence plus élevée de certains cancers dans la région APAC et des génotypes distincts des patients asiatiques, le diagnostic et le traitement doivent être adaptés à la population de la région APAC. Par conséquent, on peut affirmer que les acteurs du secteur ont la possibilité de développer et d’accroître l’utilisation clinique des thérapies et des diagnostics d’oncologie de précision afin de répondre aux besoins spécifiques du marché Asie-Pacifique. En 2018, la région APAC représentait 60 % des cas et des décès de cancer du poumon dans le monde, et 75 % de tous les cas et décès de cancer gastrique. Les dépenses en oncologie au Japon et dans des pays comme la Chine et l’Inde devraient atteindre près de 20 milliards de dollars américains d’ici 2022. Cela reste nettement inférieur aux 140 milliards de dollars américains qui devraient être dépensés par les États-Unis et l’UE-5. Le vieillissement de la population et l’évolution des tendances épidémiologiques dans la région Asie-Pacifique créeront une demande pour de nouveaux types de tests de diagnostic et de modèles commerciaux pour les acteurs du secteur, adaptés aux différents pays et cultures. Dans une déclaration, Kuldeep Singh, PDG de Biofourmis, a déclaré que : « l’entreprise constate l’intérêt des payeurs et des fournisseurs à évaluer de nouvelles méthodes innovantes pour déployer et améliorer les diagnostics médicaux. La Chine, qui est le marché le plus lucratif, offrira d’énormes opportunités au secteur, par rapport à l’Australie, où la politique gouvernementale et la réforme du financement incitent à la médecine de précision, les entreprises de télécommunications investissent des millions pour accroître la couverture dans tous les coins du pays, les assureurs investissent dans de nouveaux services de santé aux membres qui bénéficient grandement d’une capacité de diagnostic améliorée, et la population est l’une des plus grandes adoptantes de technologies, ce qui offre des opportunités importantes pour la recherche et le développement et de nouveaux partenariats commerciaux. »
Marché DIV Asie-Pacifique ; Analyse au niveau des pays :
Chine : Le marché du diagnostic in vitro (DIV) en Chine a connu une forte croissance au cours des dernières années et devrait croître régulièrement au cours des prochaines années, avec un potentiel de croissance important dans des segments tels que les tests de maladies infectieuses, les tests de maladies chroniques et le diagnostic aux premiers stades de la maladie. Parmi les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché chinois du DIV, on peut citer l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques liées au mode de vie, la sensibilisation à la santé publique, le vieillissement de la population, la demande de tests dans les zones rurales stimulée par le plan de réforme des soins de santé, l’augmentation de la demande de la part de la population de la classe moyenne. Toutefois, le faible taux de remboursement, l’absence de produits de qualité de la part des entreprises locales limiteraient la croissance du marché. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché chinois du DIV devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période 2019-2025.
Japon : Le marché japonais du DIV est considéré comme le secteur le plus dynamique après la Chine, en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des cas de troubles liés à l’âge. Une augmentation rapide des maladies chroniques et infectieuses, les progrès technologiques et l’avènement des diagnostics au point de service sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent le marché japonais du DIV. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché japonais du DIV devrait générer un chiffre d’affaires de 3,95 milliards de dollars américains d’ici 2020.
Inde : L’Inde est considérée comme l’un des plus grands marchés du DIV dans la région Asie-Pacifique après la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le marché indien du DIV croît à un rythme extraordinaire et a le potentiel de devenir une plaque tournante mondiale de la fabrication dans le domaine des dispositifs médicaux. Les progrès des techniques chirurgicales, l’évolution des tendances en matière de diagnostic et les systèmes de soins aux patients hospitalisés associés aux laboratoires hospitaliers seraient le principal facteur dans la conception et les stratégies de marketing des fabricants de DIV en Inde. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché indien du DIV connaîtra la plus forte croissance du TCAC, soit 7,13 %, au cours de la période 2019-2025 dans la région Asie-Pacifique.
Corée du Sud : La contribution de la Corée du Sud à la croissance du marché DIV Asie-Pacifique, en termes de chiffre d’affaires et d’adoption, est due à la demande croissante de services de santé de qualité dans le pays. Les entreprises opérant dans la région ont adopté l’innovation produit et les lancements de nouveaux produits comme principale stratégie commerciale pour assurer leur domination sur ce marché. Parmi les principaux acteurs du marché, citons Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché sud-coréen du DIV devrait connaître une croissance du TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
Australie : L’Australie représente un marché DIV relativement très concurrentiel dans la région Asie-Pacifique, en raison de la présence d’acteurs internationaux établis, d’une exportation intensive très développée pour les acteurs nationaux, et d’un secteur des laboratoires cliniques et des tests très consolidé. Environ la moitié de chaque dollar dépensé pour les tests cliniques ou les services de pathologie en Australie est fournie par le programme universel d’assurance maladie publique, Medicare. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché australien du DIV devrait générer un chiffre d’affaires de 3,24 milliards de dollars américains d’ici 2025.
Indonésie : Le marché indonésien des tests cliniques est comparable à celui de ses voisins. Le pays est le 4e plus grand au monde en termes de population après la Chine, l’Inde et les États-Unis, et un marché important et prometteur pour les fabricants de diagnostics et de dispositifs médicaux. Seules les entreprises de distribution locales, qui possèdent des licences de distribution, peuvent se livrer à la vente de DIV en Indonésie. Par conséquent, l’aide d’un cabinet juridique local est la meilleure façon pour une entreprise étrangère de s’installer dans le pays. Selon l’analyse de UnivDatos, le marché du DIV en Indonésie a généré un chiffre d’affaires d’environ 240 millions de dollars américains en 2018.
Scénario concurrentiel :
La majorité des acteurs mondiaux opèrent sur le marché DIV Asie-Pacifique. Parmi les principaux noms du marché, citons Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Ces entreprises ont adopté l’innovation produit et les lancements de nouveaux produits comme principale stratégie commerciale pour assurer leur domination sur ce marché. Les entreprises investissent également dans la technologie pour élargir leur portefeuille de produits afin de se maintenir sur le marché mondial.
Conclusion :
Sur la base de l’étude, de nouveaux tests plus conviviaux, des innovations et des technologies, un accès accru aux soins de santé dans la région, associés à la prévalence des maladies chroniques et infectieuses, le marché DIV Asie-Pacifique devrait croître à un rythme soutenu dans les années à venir. De nouvelles technologies alimentent certaines de ces innovations. Les outils d’automatisation des laboratoires apportent des améliorations, bien que la région souffre d’une pénurie de main-d’œuvre et de lacunes en matière de compétences. Les diagnostics au point de service augmentent l’accès aux tests dans les zones reculées. La localisation sera essentielle pour garantir que ces nouvelles technologies soient déployées efficacement dans la région Asie-Pacifique. Les services de diagnostic devraient être réorganisés afin de répondre aux prix des environnements à faibles ressources. L’Asie possède un écosystème de R-D émergent exquis ; cela conduirait à produire davantage de ses propres produits et services DIV. Des pays comme la Chine, le Japon et Singapour vont au-delà de la localisation et jouent un rôle croissant dans l’innovation de rupture.
Auteur : Tinku Rai