Asie-Pacifique, un marché émergent pour la technologie DIV
Selon les estimations du rapport d'UnivDatos Market Insights intitulé « Marché du diagnostic in vitro : scénario actuel et prévisions (2019-2025) », le marché DIV de la région Asie-Pacifique a généré des revenus de 19,6 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019-2025, contre un TCAC mondial de 4,86 % au cours de la même période. La croissance économique de la région Asie-Pacifique alimente les investissements dans les infrastructures nationales de santé et élargit l'accès aux soins de santé. La Chine, l'Inde et les pays émergents d'Asie du Sud-Est, tels que l'Indonésie, sont quelques-uns des principaux marchés pour le secteur de la santé dans la région. La Thaïlande est considérée comme l'un des endroits les plus prisés pour le tourisme médical, car le coût de la plupart des traitements dans le pays est inférieur à celui d'autres marchés développés et en développement. L'industrie du diagnostic prend de l'ampleur, se développe et évolue plus rapidement dans la région Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique offre d'énormes opportunités pour la plupart des segments du diagnostic in vitro, en raison d'une vaste base de consommateurs dans toutes les couches socio-économiques.
Moteur de croissance de la technologie DIV dans la région Asie-Pacifique :
La région Asie-Pacifique (APAC), qui abrite 60 % de la population mondiale, contribue de manière significative au fardeau mondial du cancer. Compte tenu de la prévalence plus élevée de cancers spécifiques dans la région APAC et des génotypes asiatiques distincts des patients, le diagnostic et le traitement doivent être adaptés à la population de la région APAC. Par conséquent, on peut affirmer que des opportunités existent pour les acteurs de l'industrie de développer et d'accroître l'utilisation clinique de thérapies et de diagnostics d'oncologie de précision afin de répondre aux besoins spécifiques du marché Asie-Pacifique. En 2018, la région APAC représentait 60 % des cas et des décès de cancer du poumon dans le monde, et 75 % de tous les cas et décès de cancer gastrique. Les dépenses en oncologie au Japon et dans des pays tels que la Chine et l'Inde devraient atteindre près de 20 milliards de dollars américains d'ici 2022. Cela reste nettement inférieur aux 140 milliards de dollars américains que devraient dépenser les États-Unis et l'UE-5. Le vieillissement des populations et l'évolution des tendances épidémiologiques dans la région Asie-Pacifique créeraient une demande pour de nouveaux types de tests de diagnostic et de modèles commerciaux pour les acteurs de l'industrie, adaptés aux pays et aux cultures individuels. Dans une déclaration, Kuldeep Singh, PDG de Biofourmis, a déclaré : « L'entreprise constate l'intérêt des payeurs et des fournisseurs à évaluer de nouvelles méthodes innovantes pour déployer et améliorer les diagnostics médicaux. La Chine, qui est le marché le plus lucratif, offrira d'énormes opportunités à l'industrie, comparativement à l'Australie, où la politique gouvernementale et la réforme du financement encouragent la médecine de précision, les entreprises de télécommunications investissent des millions pour accroître la couverture dans tous les coins du pays, les assureurs investissent dans de nouveaux services de santé aux membres qui bénéficient grandement d'une capacité de diagnostic améliorée, et la population est l'un des plus grands adopteurs de technologies, ce qui offre d'importantes opportunités de recherche et développement et de nouveaux partenariats commerciaux. »
Marché DIV de la région Asie-Pacifique ; analyse au niveau des pays :
Chine : Le marché du diagnostic in vitro (DIV) en Chine a connu une forte croissance au cours des dernières années et devrait croître de manière constante au cours des prochaines années, avec un potentiel de croissance majeur dans des segments tels que les tests de maladies infectieuses, les tests de maladies chroniques et le diagnostic aux premiers stades de la maladie. Parmi les principaux facteurs de croissance du marché chinois du DIV, citons l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques liées au mode de vie, la sensibilisation à la santé publique, le vieillissement croissant de la population, la demande de tests dans les zones rurales stimulée par le plan de réforme des soins de santé et la demande croissante de la population de la classe moyenne. Toutefois, le faible taux de remboursement, l'absence de produits de qualité par les entreprises locales limiteraient la croissance du marché. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché chinois du DIV devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période 2019-2025.
Japon : Le marché japonais du DIV est considéré comme le secteur le plus en croissance après la Chine en raison du vieillissement croissant de la population et de l'augmentation des cas de troubles liés à l'âge. L'augmentation rapide des maladies chroniques et infectieuses, les progrès technologiques et l'avènement du diagnostic au point de service sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché japonais du DIV. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché japonais du DIV devrait générer des revenus de 3,95 milliards de dollars américains d'ici 2020.
Inde : L'Inde est considérée comme l'un des plus grands marchés du DIV dans la région Asie-Pacifique après la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le marché indien du DIV croît à un rythme extraordinaire et a le potentiel d'émerger comme une plaque tournante mondiale de la fabrication dans le domaine des dispositifs médicaux. Les progrès des techniques chirurgicales, l'évolution des tendances en matière de diagnostic et les systèmes de soins aux patients hospitalisés associés aux laboratoires hospitaliers seraient le principal facteur dans la conception et les stratégies de marketing des fabricants de DIV en Inde. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché indien du DIV devrait connaître la plus forte croissance du TCAC, soit 7,13 %, au cours de la période 2019-2025 dans la région Asie-Pacifique.
Corée du Sud : La contribution de la Corée du Sud à la croissance du marché DIV de la région Asie-Pacifique, en termes de revenus et d'adoption, est due à la demande croissante de services de santé de qualité dans le pays. Les entreprises opérant dans la région ont adopté l'innovation de produits et les lancements de nouveaux produits comme stratégie commerciale clé pour assurer leur domination sur ce marché. Parmi les principaux acteurs du marché, citons Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché sud-coréen du DIV devrait connaître une croissance du TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
Australie : L'Australie représente un marché DIV relativement très concurrentiel dans la région Asie-Pacifique, en raison de la présence d'acteurs internationaux établis, d'une industrie d'exportation très développée pour les acteurs nationaux et d'une industrie des tests et des laboratoires cliniques très consolidée. Environ la moitié de chaque dollar dépensé pour les services de pathologie ou de tests cliniques en Australie est fournie par le programme universel d'assurance maladie publique, Medicare. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché australien du DIV devrait générer des revenus de 3,24 milliards de dollars américains d'ici 2025.
Indonésie : Le marché indonésien des tests cliniques est à égalité avec celui de ses voisins. Le pays est le 4e plus grand au monde en termes de population après la Chine, l'Inde et les États-Unis et un marché important et prometteur pour les fabricants de dispositifs médicaux et de diagnostics. Seules les entreprises de distribution locales, qui détiennent des licences de distribution, peuvent participer à la vente de DIV en Indonésie. Par conséquent, l'assistance d'un cabinet juridique local est la meilleure façon pour une entreprise étrangère de mettre en place ses activités dans le pays. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché du DIV en Indonésie a généré des revenus d'environ 240 millions de dollars américains en 2018.
Scénario concurrentiel :
La majorité des acteurs mondiaux opèrent sur le marché DIV de la région Asie-Pacifique. Parmi les principaux noms du marché, citons Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Ces entreprises ont adopté l'innovation de produits et les lancements de nouveaux produits comme stratégie commerciale clé pour assurer leur domination sur ce marché. Les entreprises investissent également dans la technologie pour élargir leur gamme de produits afin de se maintenir sur le marché mondial.
Conclusion :
D'après l'étude, de nouveaux tests plus conviviaux, des innovations et des technologies, un accès accru aux soins de santé dans la région, associés à la prévalence de maladies chroniques et infectieuses, le marché DIV de la région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme soutenu dans les années à venir. De nouvelles technologies alimentent certaines de ces innovations. Les outils d'automatisation des laboratoires apportent des améliorations, bien que la région souffre de pénuries de main-d'œuvre et de lacunes en matière de compétences. Les diagnostics au point de service améliorent l'accès aux tests dans les zones reculées. La localisation sera essentielle pour garantir que ces nouvelles technologies soient déployées efficacement dans la région Asie-Pacifique. Les services de diagnostic devront être remaniés pour répondre aux points de prix des milieux à faibles ressources. L'Asie possède un écosystème émergent de R&D exquis ; cela conduirait à la production d'un plus grand nombre de ses propres produits et services DIV. Des pays comme la Chine, le Japon et Singapour vont au-delà de la localisation et jouent un rôle croissant dans l'innovation de rupture.
Auteur : Tinku Rai