Mission Inde Semicon : ouvrir la voie à l’autonomie dans la fabrication de semi-conducteurs
« Au XXIe siècle, les puces ne sont jamais en panne… Quand les puces sont en panne, vous pouvez parier sur l’Inde » – Le Premier ministre Hon. Narendra Modi a inauguré la phase 2 de la Mission Semicon Inde 2024 avec cette citation qui s’est tenue à l’India Exposition Mart Ltd. à Noida du 11 au 13 septembre.
En quoi cette mission est-elle importante pour les investisseurs dans le domaine des semi-conducteurs ? L’Inde sera-t-elle en mesure de devenir autonome dans ce secteur ? Nous allons approfondir le marché en sondant les perspectives d’avenir, les politiques et les initiatives de cette mission.
Au cours du premier semestre de 2020, il y a eu une pénurie brutale et en cascade de semi-conducteurs, entraînant des détériorations drastiques pendant la pandémie de Covid-19, au point d’interrompre la production des usines de fabrication. Bloqué dans la crise des semi-conducteurs, le gouvernement indien a lancé la « Mission Inde Semicon » pour faire face aux pénuries de semi-conducteurs et à l’autonomie sur le marché des semi-conducteurs.
Pourquoi la Mission Inde Semicon a-t-elle été lancée ?
En 2020, le monde entier a été aux prises avec la pénurie de puces semi-conductrices due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. C’était l’effet cumulatif de nombreux facteurs. La pandémie de Covid-19 a provoqué des turbulences en interrompant la production des usines de fabrication à l’échelle mondiale et en perturbant le transport maritime et la logistique. La guerre russo-ukrainienne a également perturbé la chaîne d’approvisionnement, l’Ukraine étant le fournisseur de matières premières (néon et palladium) spécifiquement utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs. La « guerre des puces » entre les États-Unis et la Chine, qui s’intensifiait en raison des tensions politiques pour devenir le leader mondial des semi-conducteurs, a également causé des ravages.
Les économies de la région Asie-Pacifique telles que la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon représentent plus de 72 % de la production mondiale de semi-conducteurs. La dépendance excessive à l’égard des pays étrangers peut constituer une grande menace pour l’économie indienne. Par exemple, si la Chine prend le contrôle de Taïwan, qui détient 56 % des parts de marché, cela pourrait freiner les industries qui traitent des semi-conducteurs. L’initiative de la Mission Inde Semicon est importante du point de vue de la sécurité nationale, ainsi que pour d’autres secteurs cruciaux tels que les télécommunications, la défense, etc. Par exemple, les États-Unis ont interdit Huawei en invoquant des problèmes de sécurité et des menaces nationales.
Le parcours florissant de la Mission Inde Semicon jusqu’à présent
Conférences sur la création de la Mission Inde Semicon :
La première édition de la Mission Inde Semicon, nommée « Semicon Inde 2022 », a été organisée à Bengaluru pour présenter l’Inde comme une plaque tournante pour la conception et la fabrication de semi-conducteurs. Fort de son succès, la Mission Inde Semicon a organisé la conférence « Semicon Inde 2023 » sur le thème « Catalyser l’écosystème des semi-conducteurs en Inde » à Gandhinagar, dans le Gujarat. « Semicon Inde 2023 » a vu la participation de 8 000 personnes de plus de 23 pays et d’industriels de grandes entreprises mondiales telles que Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, Cadence et AMD, alimentant ainsi sa croissance économique.
Cette conférence a mis en évidence les investissements dans les talents, les initiatives de recherche et un cadre de collaboration. Plus de 250 entreprises de 24 pays différents ont participé à la conférence « Semicon Inde 2024 » organisée par la Mission Inde Semicon, toutes observant avec attention la transition radicale de l’Inde vers un centre névralgique des semi-conducteurs.
Les plus grands efforts possibles du gouvernement indien en fournissant des subventions et des incitations
Le gouvernement indien a mis en place un programme d’incitation de 10 milliards de dollars pour l’industrie des semi-conducteurs. Le gouvernement a pris des mesures proactives en mettant en place des programmes étonnants tels que :
- Les programmes modifiés pour la mise en place de Fabs de semi-conducteurs et de Fabs d’affichage : ils fourniront un soutien financier pour la fixation de 50 % du coût du projet sur une base pari-passu pour toutes les technologies pour la mise en place de Fabs de semi-conducteurs et d’affichage en Inde. Jusqu’à 2,5 % des dépenses des programmes sont destinés à soutenir les besoins en R&D pour le développement de l’écosystème et les besoins en développement des compétences et en formation.
- Les programmes modifiés pour la mise en place de semi-conducteurs composés/photonique de silicium/capteurs (y compris les MEMS) Fabs/Fabs de semi-conducteurs discrets et ATMP de semi-conducteurs/installations OSAT qui fourniront un soutien financier pour la mise en place de 50 % des dépenses en capital sur une base pari-passu pour la mise en place de semi-conducteurs composés, de photonique de silicium, de Fabs de capteurs, d’emballage de semi-conducteurs, de conception de semi-conducteurs, etc.
- Une incitation liée à la conception qui fournira 50 % des dépenses et une incitation liée au déploiement de 4 à 6 % pour atteindre un chiffre d’affaires de 1 500 crores au cours des 5 prochaines années.
- La modernisation et la commercialisation de la bibliothèque de semi-conducteurs de Mohali. Grâce à ces politiques et incitations, l’Inde a attiré des investissements d’une valeur de plus de 1,5 milliards d’INR en très peu de temps et de nombreux autres projets sont en préparation.
Collaborations avec les IIT et les géants industriels pour la R&D et la fabrication
L’Inde, qui abrite 20 % des ingénieurs en conception de semi-conducteurs, a mis en place un fonds spécial de recherche de 1 milliard d’INR.
Le 15 juillet, le géant mondial des puces AMD a annoncé un partenariat avec la Société pour l’innovation et l’entrepreneuriat (SINE) de l’IIT de Bombay. AMD accordera des subventions aux jeunes entreprises hébergées à l’IIT de Bombay qui travaillent au développement de puces de réseau neuronal à pointes (SNN) écoénergétiques.
L’Inde rêve que chaque appareil dans le monde ait une puce fabriquée en Inde. Elle prévoit de créer un centre de recherche sur les semi-conducteurs à l’Indian Institute of Space Sciences, en collaboration avec les IIT, afin de produire non seulement des puces de haute technologie pour aujourd’hui, mais aussi des puces de nouvelle génération.
En février 2024, Samsung Semiconductor India Research (SSIR) a dévoilé une nouvelle installation de R&D de semi-conducteurs en Inde, à Bengaluru. Micron et Qualcomm ont mis en place des installations de R&D à Hyderabad avec le tout premier incubateur Fabless à l’IIT Hyderabad.
Récemment, TSSC s’est associé à « Semicon Academy » pour offrir une formation spécialisée en conception, en test et en implémentation physique dans le domaine du VLSI. Cette initiative vise à intégrer une formation de compétences de haut niveau dans les collèges, les écoles et les environnements d’entreprise au cours de cet exercice financier. L’objectif est de constituer un vivier de talents solide, capable de stimuler l’innovation et la croissance dans l’industrie des semi-conducteurs.
La Mission Inde Semicon a un impact optimiste sur les entrées d’investissement
IDE et investissements nationaux
Grâce aux récents IDE et aux investissements nationaux, on peut constater que l’Inde est prête à dominer ce secteur. Les conglomérats étrangers et nationaux sont tout aussi intéressés par ce secteur, ce qui se traduit par leurs énormes investissements. De nombreuses puissances de l’industrie des semi-conducteurs telles que Tata, Adani, Kaynes Semicon Pvt Ltd., RRP Electronics et Micron Technology ont annoncé des investissements dans l’écosystème indien des semi-conducteurs, et plusieurs autres envisagent d’explorer les opportunités de fabrication. L’analyse montre que les investissements reçus par les partenariats ont été de valeurs plus élevées, représentant 1 82 547 crores d’INR réalisés par des géants indiens tels que Tata et Adani. Alors que les investissements autonomes ont été considérablement moins importants, représentant 89 389 crores d’INR réalisés principalement par Micron Technology, Kaynes Semicon Pvt. Ltd., RRP Electronics et Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt. Ltd. Jusqu’à présent, les investissements nationaux autonomes se sont élevés à environ 66 873 crores d’INR. De plus, les unités de fabrication nécessitent d’énormes investissements par rapport aux unités d’emballage et d’assemblage.
Tata a réalisé à lui seul des investissements de 1 18 000 crores d’INR. Tata Electronics étend ses capacités de fabrication de semi-conducteurs avec deux usines de fabrication (Fabs) supplémentaires à Dholera, dans le Gujarat, d’une valeur de 91 000 crores d’INR, qui produiront jusqu’à 50 000 plaquettes par mois. CG Power & Industrial Solutions Ltd., en partenariat avec Renesas Electronics Corporation, mettra en place des unités ATMP à Sanand, dans le Gujarat, avec un investissement de 7 600 crores d’INR. Micron a récemment commencé la construction de son usine d’assemblage et de test de 2,75 milliards de dollars à Gujarat. Kaynes Semicon Pvt Ltd. investit 3 300 crores d’INR pour établir une unité de fabrication de Semicon à Sanand, dans le Gujarat.
Bengaluru, chef de file du pôle de jeunes entreprises de semi-conducteurs
Avec les 15 jeunes entreprises indiennes de semi-conducteurs en plein essor, cette industrie pourrait apporter une révolution au niveau mondial. Saankhya Labs, Mindgrove Technologies, Terminus Circuits, Morphing Machines, FermionIC Design, Oakter, Agnit Semiconductors, Incore Semiconductors en font partie. Bengaluru, la Silicon City, est en tête du pôle de jeunes entreprises avec (63,7 %) des entreprises, suivi de Delhi NCR (9,9 %), Hyderabad (5,5 %) et Chennai (4,4 %). Le gouvernement central a mis en place un fonds de réserve spécial doté d’une enveloppe de 1 lakh de crore d’INR pour stimuler l’innovation dans les secteurs des semi-conducteurs, de la science et de la technologie, en apportant un soutien plus facile aux fournisseurs de matières premières, aux fournisseurs de gaz et aux autres fournisseurs de l’écosystème des semi-conducteurs. D’autres États en développement qui présentent des conditions favorables telles qu’une main-d’œuvre bon marché, des transports faciles et des installations de fret devraient se manifester pour explorer les opportunités de croissance dans ce secteur.
La Mission Inde Semicon peut générer des possibilités d’emploi et stimuler la croissance industrielle
Cette mission peut s’avérer une aubaine pour l’économie indienne en générant des possibilités d’emploi avec une taille de marché prévue de plus de 100 milliards de dollars et 600 000 emplois supplémentaires d’ici 2030. L’écosystème indien des semi-conducteurs est sur le point de devenir un contributeur important à la croissance de l’industrie mondiale à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Grâce à ce programme Semicon, l’Inde créera une main-d’œuvre de semi-conducteurs composée de 85 000 techniciens, ingénieurs et experts en R&D.
Le gouvernement devrait mettre davantage l’accent sur les usines de fabrication plutôt que de simplement mettre en place des installations d’emballage
L’Inde s’est engagée à devenir une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs diversifiée et résiliente. L’Inde, avec ses 1,4 milliards d’habitants, est un marché énorme pour les industries de l’électronique, de l’automobile, des TI et des soins de santé. Ainsi, elle peut non seulement servir de marché ayant un potentiel énorme pour la consommation intérieure, mais aussi de plaque tournante des jeunes techniciens qualifiés nécessaires à cette industrie.
Elle aspire à avoir 10 usines de fabrication de semi-conducteurs en 10 ans, ce qui est comparativement très faible compte tenu des besoins croissants des consommateurs.
Pour que l’Inde excelle dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, des États comme l’Uttar Pradesh devraient se manifester et prendre des initiatives pour offrir des conditions favorables à la mise en place d’usines de fabrication. Le gouvernement devrait également offrir des bourses pour la recherche et le développement dans ce secteur, car il est grand temps d’attirer les jeunes Indiens en les incitant à s’intéresser à l’industrie des semi-conducteurs, en y voyant une option de croissance de carrière potentielle. Bien que l’Inde offre des subventions de 70 à 75 % aux nouveaux entrants sur le marché et d’autres avantages, elle devrait viser à faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication et non un simple « centre de conception et d’emballage ». Jusqu’à présent, les investissements du gouvernement indien ont été davantage axés sur l’emballage. Il devrait mettre l’accent sur la production de puces Semicon pour atteindre l’autosuffisance et devenir autonome dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. En adoptant ces initiatives et collaborations avec les IIT et d’autres grands géants, le taux de croissance du PIB de l’économie indienne pourrait s’accroître, ce qui témoigne de l’impact optimiste de cette mission.