Mission Inde Semicon : Ouvrir la voie à l'autonomie dans la fabrication de semi-conducteurs
« Au XXIe siècle, les puces ne sont jamais hors service... Lorsque les puces sont hors service, vous pouvez parier sur l'Inde » - Le Premier ministre indien, l'honorable Narendra Modi, a inauguré la phase 2 de la Mission Semicon India 2024 avec cette citation lors de l'événement qui s'est tenu à l'India Exposition Mart Ltd. à Noida du 11 au 13 septembre.
Quelle est l'importance de cette mission pour les investisseurs dans les semi-conducteurs ? L'Inde sera-t-elle en mesure de devenir autonome dans ce secteur ? Nous allons approfondir le marché en évaluant les perspectives d'avenir, les politiques et les initiatives de cette mission.
Au cours du premier semestre de 2020, une pénurie soudaine et en cascade de semi-conducteurs a provoqué une détérioration considérable pendant la pandémie de Covid19, allant jusqu'à interrompre la production des usines de fabrication. Pris au piège de la crise des semi-conducteurs, le gouvernement indien a lancé la « Mission Inde Semicon » pour faire face aux pénuries de semi-conducteurs et atteindre l'autosuffisance sur le marché des semi-conducteurs.
Pourquoi la Mission Inde Semicon a-t-elle été lancée ?
En 2020, le monde entier a été confronté à une pénurie de puces à semi-conducteurs en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agissait de l'effet cumulatif de nombreux facteurs. La pandémie de Covid-19 a provoqué des turbulences en interrompant la production des usines de fabrication à l'échelle mondiale et en perturbant les expéditions et la logistique. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a également perturbé la chaîne d'approvisionnement, car l'Ukraine était le fournisseur de matières premières (néon et palladium) utilisées spécifiquement dans la fabrication de semi-conducteurs. La « guerre des puces » entre les États-Unis et la Chine, qui s'intensifiait en raison des tensions politiques visant à devenir le leader mondial des semi-conducteurs, a également fait des ravages.
Les économies de la région Asie-Pacifique, telles que la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, représentent plus de 72 % de la production mondiale de semi-conducteurs. La dépendance excessive à l'égard des pays étrangers peut constituer une menace importante pour l'économie indienne. Par exemple, si la Chine prend le contrôle de Taïwan, qui détient 56 % des parts de marché, elle pourrait paralyser les industries qui utilisent des semi-conducteurs. L'initiative de la Mission Inde Semicon est importante du point de vue de la sécurité nationale, ainsi que pour d'autres secteurs essentiels tels que les télécommunications, la défense, etc. Par exemple, les États-Unis ont interdit Huawei en invoquant des problèmes de sécurité et des menaces nationales.
Le parcours florissant de la Mission Inde Semicon jusqu'à présent
Conférences sur la création de la Mission Inde Semicon :
La première édition de la Mission Inde Semicon, baptisée « Semicon India 2022 », a été organisée à Bengaluru pour présenter l'Inde comme une plaque tournante pour la conception et la fabrication de semi-conducteurs. Fort de son succès, la Mission Inde Semicon a organisé la conférence « Semicon India 2023 » sur le thème «Catalyser l'écosystème des semi-conducteurs en Inde» à Gandhinagar, dans le Gujarat. « Semicon India 2023 » a accueilli la participation de 8 000 personnes de plus de 23 pays et d'industriels de grandes entreprises mondiales telles que Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, Cadence et AMD, alimentant ainsi sa croissance économique.
Cette conférence a mis en lumière les investissements dans les talents, les initiatives de recherche et un cadre de collaboration. Plus de 250 entreprises de 24 pays différents ont participé à la conférence « Semicon India 2024 » organisée par la Mission Inde Semicon, toutes observant la transition radicale de l'Inde vers une puissance en matière de semi-conducteurs.
Les plus grands efforts possibles du gouvernement indien en fournissant des subventions et des incitations
Le gouvernement indien a mis en place un programme d'incitation de 10 milliards de dollars pour le secteur des semi-conducteurs. Le gouvernement a pris des mesures proactives en mettant en place des programmes étonnants tels que :
- Les programmes modifiés pour la mise en place de Fabs de semi-conducteurs et de Fabs d'écrans - qui apporteront un soutien financier pour la mise en place de 50 % du coût du projet sur une base pari-passu pour toutes les technologies pour la mise en place de Fabs de semi-conducteurs et d'écrans en Inde. Jusqu'à 2,5 % des dépenses des programmes sont destinés à soutenir les besoins en R&D pour le développement de l'écosystème et les besoins en développement des compétences et en formation.
- Les programmes modifiés pour la mise en place de semi-conducteurs composés / photonique sur silicium / capteurs (y compris MEMS) Fabs / semi-conducteurs discrets Fabs et semi-conducteurs ATMP / installations OSAT qui apporteront un soutien financier pour la mise en place de 50 % des dépenses en capital sur une base pari-passu pour la mise en place de semi-conducteurs composés, photonique sur silicium, Fabs de capteurs, emballage de semi-conducteurs, conception de semi-conducteurs, etc.
- L'incitation liée à la conception, qui fournira 50 % des dépenses et une incitation liée au déploiement de 4 à 6 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 500 crores au cours des 5 prochaines années.
- La modernisation et la commercialisation de la bibliothèque de semi-conducteurs de Mohali. Grâce à ces politiques et incitations, l'Inde a attiré des investissements d'une valeur de plus de 1,5 billion INR en très peu de temps et de nombreux autres projets sont en cours.
Collaborations avec les IIT et les géants industriels pour la R&D, la fabrication
L'Inde, qui abrite 20 % des ingénieurs en conception de semi-conducteurs, a mis en place un fonds spécial de recherche de 1 billion INR.
Le 15 juillet, le géant mondial des puces AMD a annoncé un partenariat avec la Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE) de l'IIT Bombay. AMD accordera des subventions aux start-up hébergées à l'IIT Bombay qui travaillent au développement de puces de réseau neuronal à pointes (SNN) éconergétiques.
L'Inde rêve que chaque appareil dans le monde ait une puce fabriquée en Inde. Elle prévoit de créer un centre de recherche sur les semi-conducteurs à l'Indian Institute of Space Sciences, en collaboration avec les IIT, afin de produire non seulement des puces de haute technologie pour aujourd'hui, mais aussi des puces de nouvelle génération.
En février 2024, Samsung Semiconductor India Research (SSIR) a dévoilé une nouvelle installation de R&D sur les semi-conducteurs en Inde, à Bengaluru. Micron et Qualcomm ont mis en place des installations de R&D à Hyderabad avec le tout premier incubateur Fabless à l'IIT Hyderabad.
Récemment, TSSC s'est associé à « Semicon Academy » pour offrir une formation spécialisée dans la conception, les tests et la mise en œuvre physique dans le domaine VLSI. Cette initiative vise à intégrer une formation de pointe dans les collèges, les écoles et les entreprises au cours de cet exercice financier. L'objectif est de constituer un vivier de talents solides capables de stimuler l'innovation et la croissance dans le secteur des semi-conducteurs.
La Mission Inde Semicon a un impact optimiste sur les flux d'investissement
IDE et investissements nationaux
Grâce aux récents IDE et aux investissements nationaux, on peut constater que l'Inde est sur le point de s'imposer dans ce secteur. Les conglomérats étrangers et nationaux sont également intéressés par ce secteur, ce qui se traduit par d'énormes investissements. De nombreuses entreprises puissantes du secteur des semi-conducteurs, telles que Tata, Adani, Kaynes Semicon Pvt Ltd., RRP Electronics et Micron Technology, ont annoncé des investissements dans l'écosystème indien des semi-conducteurs, et plusieurs autres envisagent d'explorer les opportunités de fabrication. L'analyse montre que les investissements reçus par le biais de partenariats ont été d'une valeur plus élevée, représentant 1 82 547 crore INR réalisés par des géants indiens tels que Tata et Adani. Alors que les investissements autonomes ont été considérablement moins importants, représentant 89 389 crores INR réalisés principalement par Micron Technology, Kaynes Semicon Pvt. Ltd., RRP Electronics et Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt. Ltd. Jusqu'à présent, les investissements nationaux autonomes se sont élevés à environ 66 873 crore INR. De plus, les unités de fabrication nécessitent d'énormes investissements par rapport aux unités d'emballage et d'assemblage.
Tata a investi à lui seul 1 18 000 crore INR. Tata Electronics étend ses capacités de fabrication de semi-conducteurs avec deux usines de fabrication (Fabs) supplémentaires à Dholera, dans le Gujarat, d'une valeur de 91 000 crore INR, qui produiront jusqu'à 50 000 wafers par mois. CG Power & Industrial Solutions Ltd., en partenariat avec Renesas Electronics Corporation, mettra en place des unités ATMP à Sanand, dans le Gujarat, avec un investissement de 7 600 crore INR. Micron a récemment commencé la construction de son usine d'assemblage et de test de 2,75 milliards de dollars à Gujarat. Kaynes Semicon Pvt Ltd. investit 3 300 crore INR pour établir une unité de fabrication de semi-conducteurs à Sanand, dans le Gujarat.
Bengaluru, principal centre de démarrage de semi-conducteurs
Avec les 15 start-up indiennes de semi-conducteurs en plein essor, ce secteur pourrait apporter une révolution au niveau mondial. Saankhya Labs, Mindgrove Technologies, Terminus Circuits, Morphing Machines, FermionIC Design, Oakter, Agnit Semiconductors, Incore Semiconductors en font partie. Bengaluru, la Silicon City, est en tête du centre de démarrage avec (63,7 %) des entreprises, suivie par Delhi NCR (9,9 %), Hyderabad (5,5 %) et Chennai (4,4 %). Le gouvernement central a mis en place un fonds de réserve spécial doté d'une enveloppe de 1 lakh crore INR pour stimuler l'innovation dans les secteurs des semi-conducteurs et de la science et de la technologie, en étendant un soutien plus facile aux fournisseurs de matières premières, aux fournisseurs de gaz et aux autres fournisseurs de l'écosystème des semi-conducteurs. D'autres États en développement qui ont des conditions favorables telles qu'une main-d'œuvre bon marché, des facilités de transport et de fret devraient se manifester pour explorer les opportunités de croissance dans ce secteur.
La Mission Inde Semicon peut générer des opportunités d'emploi et stimuler la croissance industrielle
Cette mission pourrait s'avérer une aubaine pour l'économie indienne en générant des opportunités d'emploi avec une taille de marché prévue de plus de 100 milliards USD et 600 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. L'écosystème indien des semi-conducteurs est sur le point de devenir un contributeur important à la croissance de l'industrie mondiale à 1 billion USD d'ici 2030. Grâce à ce programme Semicon, l'Inde créera une main-d'œuvre de semi-conducteurs composée de 85 000 techniciens, ingénieurs et experts en R&D.
Le gouvernement devrait mettre davantage l'accent sur les usines de fabrication plutôt que sur la simple mise en place d'installations d'emballage
L'Inde s'est engagée à devenir une chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs diversifiée et résiliente. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est un marché énorme pour les industries de l'électronique, de l'automobile, de l'informatique et de la santé. Ainsi, elle peut non seulement servir de réservoir d'un potentiel énorme pour la consommation intérieure, mais aussi de plaque tournante pour les jeunes techniciens qualifiés nécessaires à cette industrie.
Elle aspire à avoir 10 usines de fabrication de semi-conducteurs dans 10 ans, ce qui est comparativement très faible compte tenu des besoins croissants des consommateurs.
Pour que l'Inde excelle dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, des États comme l'Uttar Pradesh devraient se manifester et prendre des initiatives pour offrir des conditions favorables à la mise en place d'usines de fabrication. Le gouvernement devrait également accorder des bourses pour la recherche et le développement dans ce secteur, car il est grand temps d'attirer les jeunes Indiens en les incitant à s'intéresser au secteur des semi-conducteurs, en considérant cela comme une option de développement de carrière potentielle. Bien que l'Inde offre des subventions de 70 à 75 % aux nouveaux entrants sur le marché et d'autres avantages, elle devrait viser à faire de l'Inde un centre de fabrication et pas seulement un « centre de conception et d'emballage ». Jusqu'à présent, les investissements du gouvernement indien ont été davantage axés sur l'emballage. Il devrait mettre l'accent sur la production de puces Semicon pour atteindre l'autosuffisance et devenir autonome dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. L'adoption de ces initiatives et les collaborations avec les IIT et d'autres grands géants pourraient doper le taux de croissance du PIB de l'économie indienne, ce qui témoignerait de l'impact optimiste de cette mission.