La position stratégique de l'Inde dans l'emballage des semi-conducteurs : Découvrir les opportunités de croissance
Introduction :
La fabrication de semi-conducteurs en Inde a un potentiel de croissance car les leaders mondiaux se tournent vers de nouveaux marchés pour l'externalisation, ce qui crée une opportunité pour l'Inde de stimuler son ambition de devenir un leader dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. Ce blog explique comment l'Inde peut libérer son potentiel pour la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.
L'évolution de la fabrication de semi-conducteurs en Inde
Peu de gens savent que l'Inde est impliquée dans la fabrication de semi-conducteurs depuis les années 1950 avec la création de Bharat Electronics Limited (BEL) en 1954 et de Semiconductor Complex Limited (SCL) en 1976 en tant que deux entreprises du secteur public dans ce domaine. Après le succès initial, le secteur des semi-conducteurs en Inde a commencé à être loin derrière la concurrence, car le capital requis pour la mise en place d'une usine de fabrication de semi-conducteurs et son exploitation est resté un problème pour le pays dans le passé. Des pays tels que Taïwan et la Chine ont bénéficié du modèle de fabrication à façon à la fin des années 1980 en raison de l'afflux de financement du gouvernement. Les leaders mondiaux des semi-conducteurs se sont toujours concentrés sur l'externalisation de la fabrication et de l'emballage en raison des économies de coûts substantielles liées à la main-d'œuvre et aux matières premières.
Les marchés mondiaux des OSAT et ATMP et la voie de l'Inde pour devenir un acteur clé :
L'industrie mondiale des OSAT est estimée à environ 45 milliards de dollars US, avec une croissance de 6 à 9 %, où Taïwan et la Chine dominent avec une part de marché combinée de 75 %.
La guerre des puces en cours a incité les entreprises à rechercher des alternatives à la Chine, ce qui pourrait aider l'Inde à réaliser son ambition de devenir un leader dans l'industrie des semi-conducteurs.
L'Inde se concentre sur le résultat net du secteur des semi-conducteurs, à savoir l'assemblage et le test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) et l'assemblage, le test, le marquage et l'emballage de semi-conducteurs (ATMP). En bref, nous pouvons appeler cela l'assemblage et l'emballage de semi-conducteurs.
Stimuler l'innovation dans l'emballage des semi-conducteurs : Explication des OSAT et ATMP
L'assemblage et le test de semi-conducteurs externalisés sont des fournisseurs tiers qui fournissent des services de test et d'emballage de circuits intégrés. Les OSAT effectuent un contrôle de la qualité sur les semi-conducteurs.
Dans l'ATMP, les puces sont soigneusement emballées pour les protéger et s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Des techniques traditionnelles comme la liaison flip-chip, la liaison filaire et d'autres techniques avancées comme l'emballage au niveau de la tranche avec éventail de connexions et le système en boîtier (SiP) sont utilisées pendant ce processus. L'emballage avancé est devenu crucial dans l'innovation des semi-conducteurs, améliorant la fonctionnalité, la performance et la rentabilité.
Les grandes entreprises comme TSMC, Intel et Samsung adoptent des stratégies d'intégration hétérogène et de chiplets, en tirant parti de la technologie AP aux côtés des efforts de mise à l'échelle frontale.
Comment l'Inde se positionne-t-elle sur le marché mondial des semi-conducteurs ?
À l'heure actuelle, l'Inde contribue à hauteur de 1 % au commerce mondial des semi-conducteurs et de 0,5 % aux ventes mondiales de semi-conducteurs. La contribution de l'Inde est faible à tous points de vue, mais le commerce et la vente de semi-conducteurs ont considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Selon la base de données Comtrade des Nations unies, les importations annuelles de circuits intégrés en Inde ont bondi de 218 % en 2018 pour atteindre 8 milliards de dollars, et en 2021, les importations de circuits intégrés de l'Inde ont encore augmenté pour atteindre 12 milliards de dollars. Le marché indien des TIC représente près de 150 milliards de dollars de ventes totales, et la croissance devrait s'accélérer au cours de la prochaine décennie.
Un excellent témoignage de cette perspective de croissance est la vente mondiale de smartphones en Inde, qui représente près de 12 % des ventes mondiales, ce qui a entraîné l'augmentation du nombre de fabricants de conception originale (ODM) qui s'installent en Inde, ce qui a incité le gouvernement indien à augmenter ses investissements dans le secteur électronique.
Remédier aux pénuries de main-d'œuvre et aux lacunes en matière d'infrastructure dans les ambitions de l'Inde en matière de semi-conducteurs
L'Inde est devenue l'un des plus grands marchés pour la fabrication automobile en raison de la disponibilité d'une main-d'œuvre importante, ce qui la rend rentable pour les fabricants. Cependant, l'Inde est actuellement confrontée à une pénurie alarmante de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les industries, et la situation est similaire pour l'industrie des semi-conducteurs.
Construire l'écosystème des semi-conducteurs en Inde : Principales stratégies de croissance
Pour construire un écosystème de semi-conducteurs prospère, le gouvernement indien devrait adopter une approche descendante et s'attaquer aux problèmes fondamentaux du système actuel.
Développement des compétences : L'Inde devrait se concentrer sur le développement des compétences de la main-d'œuvre potentielle et existante en créant des institutions et des centres de conception et de recherche de semi-conducteurs. Cela aidera au développement des compétences et préparera l'Inde à renforcer davantage son rôle de premier plan dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. L'Inde représente 20 % de la main-d'œuvre mondiale totale en matière de conception et se concentrer sur le développement des compétences y contribuera davantage.
Créer un marché ouvert : Le gouvernement devrait se concentrer sur des programmes d'incitation basés sur le marché et, surtout, le marché devrait être ouvert à tous les participants. De plus, il ne devrait pas y avoir d'interventions gouvernementales, car la concurrence est importante pour le succès industriel. Ces incitations financières devraient être basées sur le moment où une entreprise répond à une demande du marché réel.
Fabrication : L'Inde devrait cibler le segment qui tire parti de ses forces existantes comme l'électronique grand public, l'automobile et l'aérospatiale, l'Inde pourrait encourager la chaîne de valeur des semi-conducteurs vers ces industries.
L'Inde devrait également s'efforcer de développer d'autres aspects de la chaîne de valeur, comme l'externalisation de la fabrication et de l'assemblage (OSAT et ATMP), qui offre une barrière à l'entrée moins élevée, et elle peut aider les petits acteurs locaux.
Le gouvernement indien devrait encourager les investissements étrangers et offrir des incitations aux fabricants de puces étrangers pour qu'ils collaborent avec des entreprises indiennes afin d'établir des centres de R&D, des unités de fabrication et des installations d'essai.
Efforts du gouvernement pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs :
L'Inde a récemment accueilli SEMICON India 2024, inauguré par l'honorable Premier ministre Narendra Modi. SEMICON India 2024 a réuni les principales entreprises mondiales de l'industrie des semi-conducteurs pour exposer et présenter des solutions aux principaux défis tels que les pénuries de talents, la refonte de la chaîne d'approvisionnement et les préoccupations en matière de durabilité.
Des leaders du marché mondial tels que SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials et Cadence. Les participants ont également participé à SEMICON India.
Récemment, le gouvernement a posé la première pierre d'installations de semi-conducteurs d'une valeur d'environ 1,25 lakh crore de roupies. Installation de fabrication de semi-conducteurs dans la région d'investissement spéciale de Dholera (DSIR), Gujarat ; installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) à Morigaon, Assam ; et installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) à Sanand, Gujarat.
Partenariats stratégiques et investissements dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs en Inde :
Tata Electronics va créer une usine de semi-conducteurs en partenariat avec Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taïwan et cette usine sera construite à Dholera, Gujarat. Ce projet représente un investissement de 3 milliards de dollars (environ 9,2 dollars par personne aux États-Unis). L'installation fabriquera des puces plus anciennes de 40 nm qui sont utilisées dans les automobiles, l'électronique grand public et les systèmes de défense.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japon, et Stars Microelectronics, Thaïlande, vont mettre en place une unité de semi-conducteurs à Sanand, Gujarat. L'investissement dans l'unité de Sanand est estimé à 7 600 crores de roupies.
L'Inde devrait étendre ses ambitions en matière de semi-conducteurs au-delà des OSAT et ATMP
Les OSAT et ATMP ont de grandes perspectives d'avenir en matière de croissance et l'ambition de l'Inde repose principalement sur la partie OSAT et ATMP de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs et des investissements ou des initiatives majeurs ont été pris par le gouvernement. Cependant, l'Inde devrait également travailler sur la croissance et le développement de la conception de puces en interne et sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ainsi que sur les OSAT et ATMP. En se concentrant sur l'amélioration des compétences, le développement des infrastructures et les centres de R&D, l'ambition de l'Inde de créer un écosystème de semi-conducteurs autonome sera stimulée, et cela pourrait mettre fin à la dépendance de l'Inde vis-à-vis des acteurs étrangers.