Position stratégique de l’Inde dans le conditionnement des semi-conducteurs : dévoiler les opportunités de croissance
Introduction :
La fabrication de semi-conducteurs en Inde a un potentiel de croissance, car les leaders mondiaux se tournent vers un nouveau marché pour l’externalisation, ce qui crée une opportunité pour l’Inde de stimuler son ambition de devenir un leader dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. Ce blog explique comment l’Inde peut libérer son potentiel pour la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.
L’évolution de la fabrication de semi-conducteurs en Inde
Peu de gens savent que l’Inde est impliquée dans la fabrication de semi-conducteurs depuis les années 1950 avec la création de Bharat Electronics Limited (BEL) en 1954 et de Semiconductor Complex Limited (SCL) en 1976 en tant que deux entreprises du secteur public dans le domaine. Après le succès initial, le secteur des semi-conducteurs en Inde a commencé à prendre beaucoup de retard sur la concurrence, car le capital requis pour la mise en place d’une usine de fabrication de semi-conducteurs et son exploitation est resté un problème pour le pays dans le passé. Des pays comme Taïwan et la Chine ont bénéficié du modèle de fabrication à façon à la fin des années 1980 grâce à l’afflux de financement du gouvernement. Les leaders mondiaux des semi-conducteurs se sont toujours concentrés sur l’externalisation de la fabrication et du conditionnement en raison des économies de coûts substantielles liées à la main-d’œuvre et aux matières premières.
Les marchés mondiaux des OSAT et des ATMP et la voie de l’Inde pour devenir un acteur clé :
L’industrie mondiale des OSAT est estimée à environ 45 milliards de dollars américains, avec une croissance de 6 % à 9 %, où Taïwan et la Chine dominent avec une part de marché combinée de 75 %.
La guerre des puces en cours a incité les entreprises à rechercher des alternatives à la Chine, ce qui pourrait aider l’Inde à devenir un leader dans l’industrie des semi-conducteurs.
L’Inde se concentre sur l’essentiel du secteur des semi-conducteurs, à savoir l’assemblage et le test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) et l’assemblage, le test, le marquage et le conditionnement de semi-conducteurs (ATMP). En bref, nous pouvons appeler cela l’assemblage et le conditionnement de semi-conducteurs.
Stimuler l’innovation dans le conditionnement des semi-conducteurs : les OSAT et les ATMP expliqués
L’assemblage et le test de semi-conducteurs externalisés sont des fournisseurs tiers qui fournissent des services de conditionnement et de test de circuits intégrés. Les OSAT effectuent un contrôle de la qualité des semi-conducteurs.
Dans l’ATMP, les puces sont soigneusement conditionnées pour les protéger et s’assurer qu’elles fonctionnent correctement. Des techniques traditionnelles telles que la connexion Flip-chip, la connexion par fil et d’autres techniques avancées telles que le conditionnement au niveau de la tranche à éventail (Fan-out Wafer-level packaging) et le système intégré (SiP) sont utilisées au cours de ce processus. Le conditionnement avancé est devenu essentiel dans l’innovation des semi-conducteurs, améliorant la fonctionnalité, les performances et la rentabilité.
Les grandes entreprises comme TSMC, Intel et Samsung adoptent des stratégies de chiplet et d’intégration hétérogène, tirant parti de la technologie AP parallèlement aux efforts de mise à l’échelle frontale.
Comment l’Inde se situe-t-elle sur le marché mondial des semi-conducteurs ?
À l’heure actuelle, l’Inde contribue à hauteur de 1 % au commerce mondial des semi-conducteurs et de 0,5 % aux ventes mondiales de semi-conducteurs. La contribution de l’Inde est faible à tous points de vue, mais le commerce et la vente de semi-conducteurs ont considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Selon la base de données Comtrade des Nations Unies, les importations annuelles de circuits intégrés en Inde en 2018 ont bondi de 218 % pour atteindre 8 milliards de dollars américains et, en 2021, les importations de circuits intégrés de l’Inde ont encore augmenté pour atteindre 12 milliards de dollars américains. Le marché indien des TIC représente près de 150 milliards de dollars américains de ventes totales, et sa croissance devrait s’accélérer au cours de la prochaine décennie.
Un excellent témoignage de cette perspective de croissance est celui des ventes mondiales de smartphones en Inde, qui représentent près de 12 % des ventes mondiales, ce qui a entraîné l’augmentation du nombre de fabricants de conception d’origine (ODM) qui s’installent en Inde, ce qui a incité le gouvernement indien à augmenter ses investissements dans le secteur de l’électronique.
Remédier aux pénuries de main-d’œuvre et aux lacunes en matière d’infrastructure dans les ambitions de l’Inde en matière de semi-conducteurs
L’Inde est devenue l’un des plus grands marchés pour la fabrication automobile en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre importante, ce qui la rend rentable pour les fabricants. Cependant, l’Inde est actuellement confrontée à une pénurie alarmante de main-d’œuvre qualifiée dans toutes les industries, et la situation est similaire pour l’industrie des semi-conducteurs.
Construire l’écosystème des semi-conducteurs en Inde : les stratégies clés pour la croissance
Pour construire un écosystème de semi-conducteurs prospère, le gouvernement indien devrait adopter une approche descendante et s’attaquer aux problèmes fondamentaux du système actuel.
Développement des compétences : L’Inde devrait se concentrer sur le développement des compétences pour la main-d’œuvre potentielle et existante en mettant en place des établissements et des centres de conception et de recherche de semi-conducteurs. Cela aidera au développement des compétences et préparera l’Inde à renforcer davantage son rôle de premier plan dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. L’Inde représente 20 % de la main-d’œuvre mondiale totale en matière de conception et l’accent mis sur le développement des compétences y contribuera davantage.
Créer un marché ouvert : Le gouvernement devrait se concentrer sur les programmes d’incitation axés sur le marché et, surtout, le marché devrait être ouvert à tous les participants et, de plus, il ne devrait pas y avoir d’interventions gouvernementales, car la concurrence est importante pour la réussite industrielle. Ces incitations financières devraient être basées sur le moment où une entreprise répond à une demande du marché réel.
Fabrication : L’Inde devrait cibler le segment qui tire parti de ses atouts existants comme l’électronique grand public, l’automobile et l’aérospatiale. L’Inde pourrait encourager la chaîne de valeur des semi-conducteurs vers ces industries.
L’Inde devrait également travailler sur d’autres aspects de la chaîne de valeur, comme l’externalisation de la fabrication et de l’assemblage (OSAT et ATMP), qui offre une barrière à l’entrée moins coûteuse, et elle peut aider les petits acteurs locaux.
Le gouvernement indien devrait encourager les investissements étrangers et offrir des incitations aux fabricants de puces étrangers à collaborer avec des entreprises indiennes pour établir des centres de R-D, des unités de fabrication et des installations d’essai.
Les efforts du gouvernement pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs :
L’Inde a récemment accueilli SEMICON India 2024 inauguré par le Premier ministre Narendra Modi. SEMICON India 2024 a réuni les principales entreprises mondiales de l’industrie des semi-conducteurs pour exposer et présenter des solutions aux principaux défis tels que la pénurie de talents, la refonte de la chaîne d’approvisionnement et les préoccupations en matière de durabilité.
Des leaders du marché mondial comme SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials et Cadence. Les participants ont également participé à SEMICON India.
Récemment, le gouvernement a posé la première pierre d’installations de semi-conducteurs d’une valeur d’environ 1 250 milliards de roupies. Installation de fabrication de semi-conducteurs dans la région d’investissement spéciale de Dholera (DSIR), Gujarat ; installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) à Morigaon, Assam ; et installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) à Sanand, Gujarat.
Partenariats stratégiques et investissements dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs en Inde :
Tata Electronics mettra en place une usine de fabrication de semi-conducteurs en partenariat avec Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwan, et cette usine sera construite à Dholera, Gujarat. Ce projet représente un investissement de 3 milliards de dollars américains (environ 9,2 dollars américains par personne aux États-Unis). L’installation fabriquera des puces plus anciennes de 40 nm qui sont utilisées dans les automobiles, l’électronique grand public et les systèmes de défense.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japon, et Stars Microelectronics, Thaïlande, mettront en place une unité de semi-conducteurs à Sanand, Gujarat. L’investissement dans l’unité de Sanand est estimé à 76 milliards de roupies.
L’Inde devrait étendre ses ambitions en matière de semi-conducteurs au-delà des OSAT et des ATMP
Les OSAT et les ATMP ont de grandes perspectives d’avenir en matière de croissance, et l’ambition de l’Inde repose principalement sur la partie OSAT et ATMP de l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs, et des investissements ou des initiatives majeurs ont été pris par le gouvernement. Cependant, l’Inde devrait également travailler sur la croissance et le développement de la conception de puces en interne et sur l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ainsi que sur les OSAT et les ATMP. En mettant l’accent sur l’amélioration des compétences, le développement des infrastructures et les centres de R-D, l’ambition de l’Inde d’un écosystème de semi-conducteurs autonome sera stimulée, ce qui pourrait mettre fin à la dépendance de l’Inde à l’égard des acteurs étrangers.