LE MARCHÉ MONDIAL DES MATÉRIAUX COMPOSITES AUTOMOBILES DEVRAIT ATTEINDRE UNE TAILLE DE MARCHÉ DE 8,17 MILLIARDS USD D'ICI 2024, CROISSANT À UN TCAC DE 9,7 %. LES COMPOSITES À MATRICE POLYMÈRE ET LES COMPOSITES HYBRIDES RESTERONT L'OBJECTIF PRINCIPAL

Selon le rapport publié par UnivDatos Market Insights (UMI), le marché mondial des matériaux composites automobiles devrait atteindre une valeur marchande de 8 173,4 millions USD d'ici 2024, avec une croissance à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision 2018-2024. Les principales raisons qui favorisent l'adoption des matériaux composites dans l'industrie automobile sont les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation accrue des composites, notamment dans les véhicules hybrides et électriques, et les meilleures propriétés structurelles et mécaniques des composites par rapport à d'autres matériaux tels que l'acier et l'aluminium, entre autres. En termes de matériaux, les matrices polymères (PMC), les matrices métalliques (MMC), les matrices céramiques (CMC) et autres (composites hybrides) sont les principaux types de matériaux composites utilisés par les constructeurs automobiles. En 2017, les PMC ont dominé le marché mondial des matériaux composites automobiles et devraient générer une taille de marché de 4,23 milliards USD d'ici 2020, suivies des composites à matrice métallique et des composites à matrice céramique. D'autre part, une nette inclination vers les composites hybrides est observée depuis quelques années, en raison de leur coût inférieur à celui des fibres de carbone pures. Le matériau composite hybride devrait être le type de matériau à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le processus de fabrication est l'un des aspects importants de la fabrication de pièces composites. Différents processus confèrent des propriétés physiques et comportementales différentes aux matériaux composites. À l'heure actuelle, le coût des matières premières et l'installation des usines de fabrication affectent négativement la croissance globale du marché. Sur la base des processus de fabrication adoptés pour la fabrication de matériaux composites destinés à l'industrie automobile, on peut citer la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Parmi tous, le moulage par injection a dominé le marché, cependant, la capacité du RTM à fabriquer des formes complexes dans un temps de cycle plus court devrait favoriser leur utilisation fréquente pour la fabrication de matériaux composites.

Auparavant, les matériaux composites étaient principalement utilisés pour l'extérieur du véhicule, cependant, en raison d'un certain nombre d'avantages structurels et mécaniques, le domaine d'application des composites dans un véhicule s'est élargi. Ils sont désormais utilisés dans les intérieurs, les châssis, les groupes motopropulseurs, sous le capot et les pièces structurelles du véhicule. En 2017, l'application extérieure a dominé le marché avec une taille de marché de 2,92 milliards USD et conservera sa domination au cours de la période analysée. Cependant, l'augmentation des réglementations en matière de qualité de l'air intérieur des véhicules devrait alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules dans un avenir proche.

En raison des normes d'émission strictes sur les gaz à effet de serre via les véhicules, un déploiement généralisé de matériaux composites pour réduire le poids global du véhicule devrait augmenter la demande de matériaux composites pour la fabrication de véhicules. L'étude analyse la pénétration des matériaux composites dans les supercars, les voitures particulières et les autres segments de véhicules utilitaires. Actuellement, les véhicules utilitaires détiennent un très petit segment du marché, de l'autre côté, la pénétration des matériaux composites dans le segment des voitures de sport est immense. La demande et l'utilisation de matériaux composites dans le segment des voitures particulières ont également augmenté au cours de la période. Ce segment a dominé le marché en 2017 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision, car il s'agit du plus grand segment de l'industrie automobile en termes de volume, cependant, la pénétration des matériaux composites resterait inférieure à celle du segment des voitures de sport.

Pour une meilleure compréhension de la pénétration du marché des matériaux composites automobiles mondiaux, l'industrie est analysée en fonction des zones géographiques et des pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique et reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie, Espagne et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Australie et reste de l'Asie-Pacifique), le Moyen-Orient et l'Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Algérie, Koweït, Égypte, Qatar et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et l'Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili et reste de l'Amérique latine). En raison de la forte présence de plusieurs fabricants de matériaux composites dans des pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde, l'Asie-Pacifique domine le marché mondial des matériaux composites automobiles, avec une taille de marché de 2,16 milliards USD en 2017. En outre, les règles et réglementations strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre en Amérique du Nord et en Europe devraient alimenter le marché des matériaux composites automobiles dans les deux régions dans les années à venir.

Certaines des principales entreprises présentées dans l'étude mondiale sur les matériaux composites automobiles comprennent BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited et Toray Industries Inc. Ces acteurs de l'industrie concluent des partenariats avec les équipementiers automobiles pour déployer des matériaux composites rentables sur les véhicules. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins chères.

Segmentation du marché

Aperçu du marché, par type de matériau

• Composite à matrice polymère (PMC)
• Composite à matrice métallique (MMC)
• Composite à matrice céramique (CMC)
• Autres (composites hybrides)

Aperçu du marché, par type de procédé de fabrication

• Stratification manuelle
• Moulage par compression
• Moulage par injection
• Moulage par transfert de résine

Aperçu du marché, par type d'application

• Intérieur
• Extérieur
• Châssis, groupe motopropulseur et sous le capot
• Structurel

Aperçu du marché, par type de véhicule

• Voitures de performance
• Voitures particulières
• Autres

Aperçu du marché, par zone géographique

• Marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique du Nord
• Marché des matériaux composites automobiles en Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Russie
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Marché des matériaux composites automobiles MENA
  • Les Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Algérie
  • Égypte
  • Koweït
  • Qatar
  • Reste de la région MENA
• Marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Reste de l'Amérique latine

Profil de l'entreprise

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.