LE MARCHÉ MONDIAL DES MATÉRIAUX COMPOSITES AUTOMOBILES ATTEINDRA UNE TAILLE DE MARCHÉ DE 8,17 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS D'ICI 2024, CROISSANT À UN TCAC DE 9,7 %. LES COMPOSITES À MATRICE POLYMÈRE ET LES COMPOSITES HYBRIDES RESTERONT AU CENTRE DE L'ATTENTION

Selon le rapport publié par UnivDatos Market Insights (UMI), le marché mondial des matériaux composites automobiles devrait gagner une valeur marchande de 8 173,4 millions de dollars américains d’ici 2024, progressant à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision 2018-2024. Les principales raisons qui alimentent l’adoption de matériaux composites dans l’industrie automobile sont les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de GES, l’utilisation accrue de composites dans les véhicules hybrides et électriques et les meilleures propriétés structurales et mécaniques des composites par rapport à d’autres matériaux tels que l’acier et l’aluminium, entre autres. En termes de matériaux, la matrice polymère (PMC), la matrice métallique (MMC), la matrice céramique (CMC) et autres (composite hybride) sont les principaux types de matériaux composites utilisés par les constructeurs de véhicules. En 2017, la PMC dominait le marché mondial des matériaux composites automobiles et devrait générer une taille de marché de 4,23 milliards de dollars américains d’ici 2020, suivie des composites à matrice métallique et des composites à matrice céramique. D’autre part, une inclinaison visible vers les composites hybrides est observée au cours des dernières années, en raison de leur coût inférieur à celui des fibres de carbone pures. Le matériau composite hybride devrait être le type de matériau à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le processus de fabrication est l’un des aspects importants de la fabrication de pièces composites. Différents processus confèrent différentes propriétés physiques et comportementales aux matériaux composites. À l’heure actuelle, le coût des matières premières et l’installation des usines de fabrication affectent négativement la croissance globale du marché. Les processus de fabrication adoptés pour la fabrication de matériaux composites pour son utilisation dans l’industrie automobile comprennent la stratification manuelle (manuelle), le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Parmi tous, le moulage par injection dominait le marché, cependant, la capacité du RTM à réaliser des formes complexes en un temps de cycle plus court devrait renforcer son utilisation fréquente pour la fabrication de matériaux composites.

Auparavant, les matériaux composites étaient principalement utilisés pour l’extérieur des véhicules, mais en raison d’un certain nombre d’avantages structuraux et mécaniques, la zone d’application des composites dans un véhicule s’est élargie. Ils sont désormais utilisés dans les intérieurs, les châssis, les groupes motopropulseurs, sous le capot et les parties structurelles du véhicule également. En 2017, l’application extérieure dominait le marché avec une taille de marché de 2,92 milliards de dollars américains, et elle profitera de sa domination sur la période analysée. Cependant, la hausse de la réglementation sur la qualité de l’air intérieur des véhicules devrait alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules dans un avenir proche.

En raison des normes d’émissions strictes sur les gaz à effet de serre via les véhicules, un déploiement généralisé de matériaux composites pour réduire le poids total du véhicule devrait augmenter la demande de matériaux composites pour la fabrication de véhicules. L’étude analyse la pénétration des matériaux composites dans les supercars, les voitures particulières et autres segments de véhicules commerciaux. À l’heure actuelle, les véhicules commerciaux détiennent un très petit segment du marché, d’autre part, la pénétration des matériaux composites dans le segment des voitures de sport est immense. La demande et l’utilisation de matériaux composites dans le segment des voitures particulières ont également augmenté au cours de la période. Ce segment a dominé le marché en 2017 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision, car il s’agit du plus grand segment de l’industrie automobile en termes de volume, mais la pénétration des matériaux composites restera plus faible que dans le segment des voitures de sport.

Pour une meilleure compréhension de la pénétration du marché mondial des matériaux composites automobiles, l’industrie est analysée en fonction des zones géographiques et des pays, notamment l’Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l’Amérique du Nord), l’Europe (l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique (la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique), le Moyen-Orient et l’Afrique (les ÉAU, l’Arabie saoudite, l’Algérie, le Koweït, l’Égypte, le Qatar et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) et l’Amérique latine (le Brésil, l’Argentine, le Chili et le reste de l’Amérique latine). En raison de la forte présence de plusieurs fabricants de matériaux composites dans des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde, l’Asie-Pacifique domine le marché mondial des matériaux composites automobiles, avec une taille de marché de 2,16 milliards de dollars américains en 2017. En outre, les règles et réglementations strictes sur les émissions de GES en Amérique du Nord et en Europe devraient alimenter le marché des matériaux composites automobiles dans les deux régions dans les années à venir.

Certaines des principales sociétés présentées dans l’étude mondiale sur les matériaux composites automobiles comprennent BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. Ces acteurs de l’industrie concluent des partenariats avec des équipementiers automobiles pour déployer des matériaux composites rentables sur les véhicules. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en mettant en place de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins chères.

Segmentation du marché

Aperçu du marché, par type de matériau

• Composite à matrice polymère (PMC)
• Composite à matrice métallique (MMC)
• Composite à matrice céramique (CMC)
• Autres (composites hybrides)

Aperçu du marché, par type de processus de fabrication

• Stratification manuelle
• Moulage par compression
• Moulage par injection
• Moulage par transfert de résine

Aperçu du marché, par type d’application

• Intérieur
• Extérieur
• Châssis, groupe motopropulseur et sous le capot
• Structurel

Aperçu du marché, par type de véhicule

• Voitures de performance
• Voitures particulières
• Autres

Aperçu du marché, par zone géographique

• Marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
  • Reste de l’Amérique du Nord
• Marché des matériaux composites automobiles en Europe
  • Allemagne
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Russie
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Marché des matériaux composites automobiles au Moyen-Orient et en Afrique
  • Les ÉAU
  • Arabie saoudite
  • Algérie
  • Égypte
  • Koweït
  • Qatar
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
• Marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Reste de l’Amérique latine

Profil de l’entreprise

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay SA
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.