Marché mondial du conseil en matière d'ESG et de durabilité

Présentation de l'ESG

ESG est l'acronyme de Environnement, Social et Gouvernance. Il s'agit d'un terme générique désignant l'évaluation du comportement des entreprises et il est aujourd'hui utilisé de manière interchangeable avec les termes d'investissement durable, responsable, à impact ou éthique.

• Ce sont les trois piliers qui sont utilisés pour mesurer la durabilité et l'impact éthique d'un investissement. Le terme ESG a été inventé en 2004 par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan.
• Ces aspects non financiers sont largement adoptés par les investisseurs dans leurs processus analytiques afin de caractériser les menaces ainsi que les perspectives de croissance. Il va au-delà des états financiers typiques et tente d'évaluer l'impact d'une entreprise sur ses différentes parties prenantes, notamment les employés, les clients et les communautés dans lesquelles elle opère.
• Il peut être considéré comme un successeur de l'investissement socialement responsable (ISR), qui gagne en popularité dans le monde entier. Mais contrairement à l'ISR, qui repose sur un filtrage négatif, l'ESG propose une philosophie sous-jacente de bien supérieur sans négliger la viabilité financière ou économique.

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Le « E » fait référence aux facteurs environnementaux. Cela comprend les questions liées au changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution, à l'épuisement des ressources naturelles et à d'autres risques et opportunités environnementales qui peuvent affecter la performance et la durabilité d'une entreprise. Cette composante de l'ESG couvre la manière dont l'entreprise interagit avec l'environnement naturel, les impacts environnementaux de ses opérations et les mesures prises par l'entreprise pour atténuer les effets négatifs, tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources, les déchets, la pollution, la déforestation et la biodiversité.

Le « S » fait référence au « Social ». Les entreprises socialement responsables sont celles qui s'efforcent d'équilibrer leurs objectifs financiers avec leur impact sur les personnes et la société dans son ensemble. Les investisseurs qui accordent la priorité à la responsabilité sociale recherchent des entreprises qui démontrent un engagement envers un comportement éthique et responsable dans leurs pratiques sociales. Un score social augmente également si une entreprise est bien intégrée à sa communauté locale et dispose donc d'une « licence sociale » pour opérer avec consentement.

Le « G » fait référence à la gouvernance. La gouvernance fait référence au système de règles, de pratiques et de processus par lequel une entreprise est dirigée et contrôlée. Une bonne gouvernance garantit qu'une entreprise est gérée de manière responsable et éthique, et qu'elle prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment les actionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs et la société au sens large. Les facteurs qui sont généralement pris en compte dans l'évaluation de la gouvernance d'une entreprise comprennent la composition et l'indépendance du conseil d'administration, les pratiques de rémunération des dirigeants, la qualité et la transparence des rapports financiers, et les politiques de l'entreprise sur des questions telles que la corruption et les contributions politiques.

L'état du marché du conseil en ESG et en durabilité

L'inquiétude croissante concernant la pérennité et le changement climatique a accéléré l'évolution et la mise en œuvre des pratiques ESG dans les entreprises. Les organisations doivent désormais prendre les bonnes décisions commerciales et gérer les risques et les impacts environnementaux. Bien que l'ESG devienne une nécessité pour de nombreuses organisations, les entreprises ne sont pas prêtes à l'intégrer dans leurs activités. Heureusement, le secteur du conseil en ESG se développe rapidement et apporte un changement positif en plaçant l'ESG au centre des stratégies commerciales des entreprises.

Le conseil en durabilité est un service de plus en plus important dans le monde, les dépenses du marché étant appelées à presque doubler au cours des cinq prochaines années. Sous la pression croissante des investisseurs, des consommateurs, des régulateurs et le désir d'explorer les opportunités de marché, les entreprises intègrent des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations. De nombreux gouvernements fixent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone et progresser vers une économie plus verte et circulaire, et le monde financier encourage les entreprises à être plus transparentes et à se concentrer sur leurs performances ESG.

Afin de répondre aux exigences en constante évolution d'une variété de clientèles, les entreprises de services professionnels et les cabinets de conseil élargissent constamment leurs portefeuilles pour inclure des services de conseil, tels que les capacités de durabilité. Pour répondre à la demande des clients dans leurs secteurs d'activité principaux, les cabinets de conseil en ingénierie et en infrastructure développent leurs capacités en matière de durabilité et d'environnement, de social et de gouvernance (ESG). Les cabinets de conseil mondiaux en matière de durabilité ajoutent à la fois des capacités et une présence géographique dans le cadre d'une stratégie de consolidation qui se concentre sur des services spécialisés, à plus forte valeur ajoutée et à plus forte marge par rapport aux fournisseurs de conseil en ESG. Globalement, les actifs sous gestion ESG devraient croître jusqu'à un TCAC de 36,6 % entre 2015 et 2026. Alors que l'Europe est la région la plus mature (54 % du total de 2026), les États-Unis la rattrapent rapidement (34 % du total de 2026).

Une orientation ESG et durabilité crée de la valeur

Cinq des principaux facteurs de valeur pour investir dans une stratégie de durabilité et d'ESG afin de s'assurer qu'elle génère plus qu'un simple discours de façade

Principaux moteurs et tendances du secteur du conseil en ESG

Pressions internes et externes : La pression des investisseurs, des consommateurs, des régulateurs et d'autres parties prenantes est à l'origine de la priorisation des stratégies de durabilité et d'ESG. Des facteurs structurels créent la nécessité de mettre en œuvre des opérations durables pour assurer la résilience et la longévité. Les pressions réglementaires telles que le reporting en matière de durabilité et les objectifs d'émissions de carbone stimulent la demande, car les entreprises cherchent à se conformer à un paysage en mutation.

Allocation ciblée du capital : La finance durable et l'agenda ESG sont désormais des critères de prise de décision clés pour les gestionnaires d'actifs dans l'allocation de fonds et d'investissements. L'investissement « d'impact » ou « axé sur un objectif » augmente d'année en année, avec plus de 25 % des actifs sous gestion européens prévus pour être alloués aux fonds ESG d'ici 2025. Les entreprises qui s'efforcent d'améliorer leurs mesures ESG sont de plus en plus attrayantes pour les investisseurs, certains fonds ciblant les allocations ESG.

Engagement de plus en plus élevé des cadres supérieurs : Les missions de conseil en durabilité sont de plus en plus menées par des cadres supérieurs, ce qui indique une reconnaissance croissante de l'importance de la durabilité aux plus hauts niveaux des organisations. Cette tendance à la progression hiérarchique se manifeste dans une série d'initiatives liées à la durabilité, de l'atténuation du changement climatique à l'impact social. Cela signifie que les consultants interagissent de plus en plus avec les décideurs de haut niveau et doivent avoir une compréhension approfondie de la stratégie commerciale, des opérations et de la gouvernance. Les consultants doivent également être capables de communiquer les problèmes de durabilité dans un langage qui trouve un écho auprès des cadres et doivent être capables de relier les initiatives de durabilité à des objectifs commerciaux plus larges.

Intégration des facteurs ESG dans la prise de décision : Les entreprises intégraient les considérations ESG dans leurs processus de prise de décision. Cela comprenait non seulement des considérations financières, mais aussi des facteurs environnementaux et sociaux, reflétant une perspective plus large sur les opérations commerciales.

Technologie et innovation : Les progrès technologiques jouaient un rôle crucial dans la surveillance et le reporting des indicateurs ESG. Les entreprises utilisaient des technologies telles que l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle et la blockchain pour améliorer la transparence et la traçabilité de leurs efforts en matière de durabilité.

Soutien à la conformité réglementaire : Avec un nombre croissant de gouvernements et d'organismes de réglementation mandatant ou encourageant le reporting ESG, les cabinets de conseil aident les clients à s'y retrouver dans des environnements réglementaires complexes. Cela comprenait la garantie de la conformité aux exigences de divulgation et l'aide aux entreprises à établir des cadres de reporting robustes.

Intérêt croissant pour l'écosystème de durabilité au sens large : L'intérêt pour le conseil en durabilité s'est étendu au-delà des indicateurs traditionnels de durabilité des entreprises, tels que l'efficacité énergétique et les émissions de carbone. L'accent est de plus en plus mis sur l'écosystème de durabilité au sens large, qui englobe une variété d'acteurs, tels que l'industrie, le monde universitaire et les ONG. Cette tendance est motivée par une reconnaissance croissante du fait que la réalisation des objectifs de durabilité nécessite une approche co-créative et collaborative qui implique un large éventail de parties prenantes.

Renforcement des capacités : La demande croissante de services de conseil en durabilité a créé un besoin pour les cabinets de conseil d'augmenter leurs capacités. Deux méthodes principales de renforcement des capacités qui ont émergé dans le secteur sont l'embauche et les acquisitions. Alors que la demande de services de conseil en durabilité continue d'augmenter, les cabinets de conseil doivent augmenter leur capacité à fournir ces services aux clients. Le renforcement des capacités peut être réalisé par diverses méthodes, telles que l'embauche de personnel supplémentaire ou l'acquisition d'autres entreprises possédant une expertise complémentaire.

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Défis dans le secteur du conseil en ESG

Manque de normalisation : Il existe un manque d'indicateurs normalisés et de cadres de reporting à l'échelle mondiale. Différentes régions et industries peuvent avoir des attentes variables en matière de reporting ESG, ce qui rend difficile la création d'un ensemble de normes universellement acceptées.

Qualité et disponibilité des données : La collecte de données ESG précises et fiables peut être difficile. De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de disponibilité, de cohérence et de transparence des données. Sans données fiables, les consultants peuvent avoir du mal à fournir des informations significatives.

Intégration dans la stratégie commerciale : S'assurer que les considérations ESG sont intégrées de manière transparente dans la stratégie commerciale globale peut être un défi important. Les consultants peuvent se heurter à la résistance des entreprises qui considèrent les initiatives ESG comme distinctes des activités commerciales de base.

Préoccupations relatives à l'écoblanchiment : L'écoblanchiment, ou la pratique consistant à présenter une impression trompeuse de l'impact environnemental ou social d'une entreprise, reste une préoccupation. Les consultants doivent aider les clients à démontrer un engagement véritable envers l'ESG plutôt que de s'engager dans des pratiques superficielles à des fins de marketing.

Renforcement des capacités : De nombreuses organisations manquent d'expertise interne pour s'y retrouver dans les complexités de l'ESG et de la durabilité. Les consultants devront peut-être se concentrer sur le renforcement des capacités au sein des organisations clientes pour assurer le succès à long terme.

Incertitude quant aux coûts et au retour sur investissement : Certaines entreprises peuvent percevoir les initiatives ESG comme coûteuses sans rendements immédiats clairs. Les consultants devront peut-être exprimer les avantages à long terme et aider les clients à comprendre le retour sur investissement potentiel.

Défis liés à la chaîne d'approvisionnement : La gestion et l'amélioration de la durabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales sont souvent difficiles. Les consultants devront peut-être aborder les questions liées à la transparence de la chaîne d'approvisionnement, à l'approvisionnement responsable et aux évaluations de l'impact environnemental.

Différences culturelles et régionales : Les priorités et les préoccupations en matière d'ESG peuvent varier d'une culture et d'une région à l'autre. Les consultants doivent être sensibles à ces différences et adapter leurs stratégies en conséquence.

Conclusion

Alors que la durabilité devient une considération de plus en plus importante pour les entreprises qui naviguent dans des mégatendances sociétales complexes, le conseil en durabilité devient de plus en plus essentiel à leurs opérations. La croissance et le développement du secteur du conseil en durabilité au cours des cinq dernières années ont révélé des tendances majeures. Le secteur s'est avéré résistant à la récession, ce qui indique son importance pour les entreprises, même pendant les périodes économiques difficiles. Les engagements sont de plus en plus importants, ce qui indique que les entreprises prennent la durabilité plus au sérieux et investissent plus massivement. Les cabinets de conseil en durabilité renforcent leurs capacités en embauchant et en acquérant d'autres entreprises, ce qui leur permet de répondre à la demande croissante.

Ces tendances reflètent une reconnaissance croissante de l'importance de la durabilité parmi les entreprises, ainsi que la complexité croissante des défis de la durabilité, qui ont un impact sur la chaîne de valeur de toutes les organisations. En tant que tel, le conseil en durabilité est appelé à rester un service essentiel pour les entreprises qui cherchent à s'y retrouver dans ce paysage complexe. Alors que le secteur continue d'évoluer, il sera intéressant de voir comment les cabinets de conseil en durabilité s'adapteront et répondront à ces tendances dans les années à venir.