L'énergie solaire en Inde recèle un potentiel énorme pour résoudre les problèmes d'électricité. L'Inde du Sud devrait connaître la plus forte croissance.

Auteur: Vikas Kumar

12 novembre 2021

Marché de l'énergie solaire en Inde

Le marché de l'énergie solaire en Inde devrait croître à un TCAC raisonnable d'environ 8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le secteur des énergies renouvelables en Inde est le quatrième marché des énergies renouvelables le plus attractif au monde. En 2020, l'Inde se classait au 4e rang pour l'énergie éolienne et au 5e rang pour l'énergie solaire à l'échelle mondiale. La capacité installée de production d'énergie renouvelable a connu une croissance considérable au cours des dernières années, avec un TCAC de 17,33 % pour les exercices 2016-20. Les principaux facteurs favorisant la croissance des énergies renouvelables sont le soutien croissant du gouvernement et l'amélioration de la situation économique. Le secteur devient également plus attrayant du point de vue des investisseurs. La demande croissante d'énergie de l'Inde devrait également jouer un rôle important dans l'utilisation accrue des énergies renouvelables en Inde, car elle devrait atteindre 15 820 TWh d'ici 2040. Le gouvernement indien vise à atteindre une capacité de 277 GW d'énergie renouvelable d'ici 2022, dont 114 GW d'énergie solaire et 67 GW d'énergie éolienne. Cet objectif est supérieur à l'objectif de 175 GW fixé par l'accord de Paris. D'ici 2030, le gouvernement prévoit d'augmenter sa capacité d'énergie renouvelable à 523 GW, dont 73 GW provenant de l'hydroélectricité.

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La pandémie de Covid-19 a considérablement augmenté l'offre de panneaux solaires, ce qui a entraîné le retard des projets solaires. Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché sont la baisse des coûts des modules solaires et les politiques gouvernementales, telles que le ralentissement des IDE à 100 % dans le cadre du circuit de production et de distribution automatique d'énergie renouvelable, qui devrait accroître la participation des acteurs mondiaux au marché indien. De plus, la forte baisse des prix des technologies solaires ces dernières années, de plus de 52 % entre 2010 et 2020, a joué un rôle majeur dans la stimulation du marché solaire photovoltaïque dans le pays. L'inconvénient majeur du marché de l'énergie solaire est la disponibilité d'alternatives moins coûteuses en Chine, qui fabrique des modules 8 à 10 % moins chers qu'en Inde. Cela a entraîné une énorme dépendance à l'égard des importations de panneaux solaires, ce qui a entravé la fabrication nationale et affectera la croissance du marché.

Il y a eu une diminution de 36 % des réductions de capacité d'énergie solaire en 2021, qui a baissé de 36 % par rapport à 2020. Ceci est largement attribué aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux restrictions logistiques et aux retards de construction pendant les confinements liés à la pandémie. Cependant, malgré ces obstacles, la capacité solaire globale de l'Inde a dépassé la capacité éolienne totale en février 2021. De plus, entre avril 2020 et février 2021, la production solaire était près de 8 % plus élevée que l'exercice précédent et sa part dans l'offre totale était constamment plus élevée. Même si la demande globale d'électricité a diminué pendant le confinement, il y a eu un attrait pour le secteur des énergies renouvelables. Alors que les enchères se poursuivaient, des tarifs solaires record ont été observés, de nouveaux entrants sur le marché ont remporté certaines enchères, les dates limites de mise en service ont été prolongées, le statut de fonctionnement obligatoire a été garanti et les investisseurs ont généralement montré un vif intérêt pour la part des entreprises d'énergie renouvelable. De plus, les entreprises indiennes d'énergie renouvelable ont réussi à mobiliser des milliards de dollars de dettes auprès de sources étrangères jusqu'à la fin de 2021. Un côté sombre de tous ces progrès est qu'une quantité importante de capacité mise aux enchères, principalement solaire, n'a toujours pas été en mesure de trouver des acheteurs.

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Basé sur le type, le marché de l'alimentation industrielle est segmenté en systèmes photovoltaïques et systèmes d'énergie solaire concentrée. Les systèmes d'énergie solaire concentrée sont en outre sous-segmentés en auge parabolique, tour d'énergie solaire, réflecteurs de Fresnel et Dish Stirling. Les centrales thermiques au charbon sont la principale source de production d'énergie en Inde. Les centrales thermiques au charbon utilisent 5 à 7 m3 d'eau par MWh d'électricité produite, alors que les systèmes d'énergie solaire concentrée n'utilisent que 2 à 3 m3 d'eau par MWh d'électricité produite pour le refroidissement et le lavage des surfaces des miroirs. Afin de réduire la dépendance à l'égard de la production d'énergie au charbon en Inde, l'ambitieuse Mission nationale Jawaharlal Nehru sur l'énergie solaire (JNNSM) prévoyait d'installer un total de 470 MW de projets CSP dans le cadre de sa phase I (2010-2013). Cependant, seulement 228,5 MW de la capacité totale prévue étaient opérationnels en Inde en 2018.

Basé sur le module solaire, le marché de l'énergie solaire en Inde est segmenté en monocristallin, polycristallin, tellurure de cadmium, cellules de silicium amorphe et autres. Les panneaux solaires polycristallins sont les plus utilisés en Inde en raison de leur coût inférieur par rapport aux panneaux solaires monocristallins. Cependant, les panneaux monocristallins sont plus efficaces sur le plan énergétique que les panneaux polycristallins en raison de leur différence structurelle. Par exemple, un panneau solaire polycristallin de 100 watts a un taux d'efficacité maximal de 17 %, tandis que son homologue monocristallin au même calibre peut fournir jusqu'à 19 %.

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Basé sur l'application, le marché de l'énergie solaire en Inde est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Les combustibles fossiles et les factures d'électricité deviennent chers en raison de ressources limitées ; ainsi, les gens se tournent vers les panneaux solaires pour des sources écologiques et rentables. Les panneaux solaires et les appareils solaires sont des alternatives à la source d'énergie conventionnelle, et la demande de panneaux solaires augmente constamment. Par exemple, une société de logement à Bhandup (Ouest), Mumbai, va réduire ses dépenses d'électricité de 65 % en inaugurant sa centrale solaire de 180 kilowatts (kWc) en 2019.

Basé sur l'utilisation finale, le marché de l'énergie solaire en Inde est segmenté en production d'électricité, éclairage, chauffage et recharge. Parmi les utilisations finales, le segment de l'éclairage a dominé le marché en 2020. Près de 300 millions de personnes en Inde n'ont pas accès à l'électricité et dépendent du feu de bois ou du kérosène pour leurs besoins d'éclairage. L'initiative Prakash Path lancée conjointement par le gouvernement et le secteur privé vise à introduire l'éclairage solaire dans les régions rurales de l'Inde. Philips a remporté deux importants contrats d'éclairage public solaire à DEL en Inde auprès d'UPNEDA (Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency) et de MANIREDA (Manipur Renewable Energy Development Agency). Les deux projets fourniront plus de 76 000 lampadaires solaires à DEL dans 800 villages de l'Uttar Pradesh et dans les principales zones de la capitale de l'État, ainsi que dans les petites villes et villages du Manipur.

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De plus, le rapport fournit des initiatives détaillées qui sont prises dans le domaine de l'énergie solaire en Inde. Le rapport fournit une analyse détaillée des régions, notamment l'Inde orientale, l'Inde occidentale, l'Inde méridionale et l'Inde du Nord. L'Inde du Sud a dominé le marché en 2020. Adani Group, Emmvee Solar, Mahindra Susten Pvt. Ltd, Sterling and Wilson Pvt. Ltd, Tata Power Solar Systems Ltd, Vikram Solar Limited, ReNew Power Pvt. Ltd, NTPC Ltd et Azure Power Global Ltd sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché de l'énergie solaire en Inde. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour rendre l'énergie solaire en Inde aussi rentable et aussi largement disponible que possible.

Segmentation du marché de l'énergie solaire en Inde

Aperçu du marché, par technologie

  • Systèmes photovoltaïques
  • Systèmes d'énergie solaire concentrée
    • Auge parabolique
    • Tour d'énergie solaire
    • Réflecteurs de Fresnel
    • Dish Stirling

Aperçu du marché, par Module solaire

  • Monocristallin
  • Polycristallin
  • Tellurure de cadmium
  • Cellules de silicium amorphe
  • Autres

Aperçu du marché, par application

  • Résidentiel
  • Commercial
  • Industriel

Aperçu du marché, par utilisation finale

  • Production d'électricité
  • Éclairage
  • Chauffage
  • Recharge

Aperçu du marché, par région

  • Inde orientale
  • Inde occidentale
  • Inde méridionale
  • Inde du Nord

Profils des principales entreprises

  • Adani Group
  • Emmvee Solar
  • Mahindra Susten Pvt. Ltd
  • Sterling and Wilson Pvt. Ltd
  • Tata Power Solar Systems Ltd
  • Vikram Solar Limited
  • ReNew Power Pvt. Ltd
  • NTPC Ltd
  • Azure Power Global Ltd

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