Le marché des pièces détachées automobiles en Arabie Saoudite devrait connaître une croissance fulgurante de 7,77 % pour atteindre un chiffre d'affaires de USD Million d'ici 2033, selon les projections d'UnivDatos.

Principaux points saillants du rapport:

• Riyad, Djeddah et Dammam sont les principaux centres de demande en raison du nombre élevé de véhicules et de la concentration des garages d'entretien. Dans la province orientale, la demande existe sous les roues des flottes industrielles et logistiques.
• Le marché est très concurrentiel, avec une combinaison de marques internationales d'équipementiers (telles que Bosch, Denso, ACDelco) et de marques locales puissantes, notamment UKEBRAKE, VPI et SAPCO. Les pièces de contrefaçon constituent une menace concurrentielle dans le secteur non organisé.
• La demande dominante concerne les pièces de moteur, les filtres et les structures de freinage, en particulier sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Les consommateurs soucieux des coûts sont le moteur de la croissance du circuit après-vente, qui détient une part plus importante que les équipementiers.
• La distribution évolue également sous l'influence de la numérisation, car les plateformes de pièces en ligne sont de plus en plus utilisées. En outre, les plans de relance gouvernementaux décrits dans Vision 2030 encouragent une production nationale accrue et réduisent la dépendance aux importations.
• La fabrication nationale est également en demande, Vision 2030 encourageant plusieurs entreprises à développer leurs usines locales afin de réduire la dépendance aux importations et d'établir un flux autonome.

Selon un nouveau rapport d'UnivDatos, le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite devrait atteindre un montant en USD de millions en 2033, avec un TCAC de 7,77 % au cours de la période de prévision (2025-2033). L'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, le vieillissement des flottes, qui accélère les besoins d'entretien, et les programmes gouvernementaux qui encouragent les entreprises à fabriquer dans le pays dans le cadre des forces du marché de Vision 2030 sont les moteurs du marché. Il y a également la croissance des services de covoiturage et des opérations logistiques, ce qui accroît la demande de pièces de rechange. La popularité croissante des voitures électriques et des véhicules hybrides contribue à une augmentation de la demande d'éléments spécialisés. De plus, la pénétration croissante du commerce électronique améliore les ventes de l'après-vente dans toutes les régions.

Clean Mobility Saudi Arabia a annoncé son intention de cibler un taux de pénétration de la flotte de véhicules électriques de 30 % dans sa capitale, Riyad, d'ici 2030. Cela fait partie de l'engagement récent du gouvernement à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060. L'objectif de stimuler les véhicules électriques à Riyad intervient alors que de plus en plus de pays tentent de réduire ou de supprimer progressivement les moteurs à combustion interne qui fonctionnent à l'essence et au pétrole. Les ressortissants saoudiens ont manifesté un vif intérêt pour la possession de véhicules électriques.

Moteur : Augmentation de la propriété de véhicules et urbanisation

L'augmentation de la croissance démographique, la hausse des niveaux de revenus et l'adoption de mesures visant à réduire la conduite automobile gagnent du terrain, ce qui stimule considérablement la demande de pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite, parallèlement à la croissance du nombre de propriétaires de véhicules. Avec un nombre croissant de familles possédant au moins un véhicule, en particulier dans des villes telles que Riyad, Djeddah et Dammam, le taux de remplacement des pièces, y compris les freins, les filtres et les batteries, a considérablement augmenté.

L'urbanisation croissante entraîne également l'expansion des infrastructures, ce qui signifie davantage de déplacements domicile-travail, ce qui entraîne une usure accrue des véhicules. Ceci est également associé au fait que, en raison de l'évolution culturelle de la mobilité et de la facilité, la façon dont les gens mènent leurs activités s'articule autour de la nécessité de posséder un véhicule privé, plutôt que de le considérer comme un luxe. La disponibilité accrue de voitures, en termes d'âge et de sexe, conduit à une demande stable du marché secondaire pour les pièces électroniques et mécaniques. Il s'agit d'un moteur de croissance à long terme du marché, car la demande de pièces de rechange est récurrente avec l'augmentation du trafic routier.

Tableau 1 : Nombre de véhicules par type d'immatriculation au cours de la période 2021 - 2022

Source : Comité ministériel pour la sécurité routière

Segments qui transforment l'industrie

• En fonction du composant, le marché est segmenté en composants de moteur, composants électriques, pièces de suspension et de freinage, transmission et direction, et autres. Parmi ceux-ci, le segment des composants électriques a dominé la part de marché en 2024 en raison de l'adoption rapide des dernières pièces électroniques dans les véhicules. Ce segment se concentre sur ses procédures de remplacement solides, car il existe une demande croissante pour les systèmes d'infodivertissement, les capteurs et certaines pièces des véhicules électriques. De plus, la croissance de la pénétration des voitures hybrides et électriques, comme indiqué dans Vision 2030, augmente également la demande de pièces électriques spécialisées. Par exemple, le 12 décembre 2024, Al-Kadi Commerce & Industry et FORVIA HELLA, un leader mondial de l'éclairage automobile, de l'électronique et des pièces de rechange, ont annoncé la signature de l'accord « Sharaka » (en arabe, « partenariat »), qui porte sur le distributeur exclusif, la fabrication locale et le transfert de connaissances pour une industrie compétitive du marché secondaire automobile.

Accéder à un exemple de rapport (comprenant des graphiques, des tableaux et des figures) : https://univdatos.com/reports/saudi-arabia-automotive-spare-parts-market?popup=report-enquiry

Région qui transforme l'industrie

• La région centrale a détenu une part de marché dominante en 2024. L'Arabie saoudite possède le plus grand marché de pièces de rechange automobiles dans la région centrale (Riyad, Qasim), qui est à la fois administrativement et économiquement le cœur du pays, en termes de population et d'activités économiques. L'entretien des véhicules est en demande en raison de la forte densité de population, de l'urbanisation et d'une flotte d'entreprise concentrée. Il existe de nombreuses concessions, centres de service et centres de distribution dans la région, ce qui facilite l'accès aux pièces. De plus, les taux élevés de développement des infrastructures et l'adoption croissante des services de covoiturage contribuent à la croissance du marché. Par exemple, le 13 mai 2025, l'Autorité générale des transports (TGA) d'Arabie saoudite a signé un partenariat stratégique avec Uber Technologies pour introduire des services de véhicules autonomes dans le Royaume. L'annonce a été faite en marge du Forum d'investissement saoudo-américain à Riyad. Par conséquent, la région centrale est restée la plus grande utilisatrice globale de pièces de rechange du Royaume.

Principales offres du rapport

Taille du marché, tendances et prévisions par chiffre d'affaires | 2025-2033.

Dynamique du marché : principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d'investissement

Segmentation du marché : une analyse détaillée par composant, par type de véhicule, par circuit de vente, par région

Concurrence : principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs importants