Mercato degli analoghi del GLP-1: Analisi attuale e previsioni (2024-2032)

Dimensioni e previsioni del mercato degli analoghi del GLP-1

Il mercato degli analoghi del GLP-1 è stato valutato a circa 37 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un CAGR considerevole di circa il 28% durante il periodo di previsione (2024-2032) a causa della crescente prevalenza del diabete di tipo 2 e dell'obesità.

Analisi del mercato degli analoghi del GLP-1

Gli analoghi del GLP-1 sono prodotti sintetici a base di peptidi che esercitano azioni simili a quelle dell'ormone naturale GLP-1. Sono ampiamente impiegati per trattare il diabete di tipo 2 e l'obesità perché stimolano efficacemente la risposta insulinica all'assunzione di cibo, impediscono il rilascio di glucagone, rallentano lo svuotamento gastrico e causano sensazioni di sazietà. Gli analoghi del GLP-1 di nuova generazione come liraglutide, semaglutide e dulaglutide hanno mostrato vantaggi cardiovascolari e si sono dimostrati utili negli interventi di controllo del peso. Attualmente, esistono come prodotti iniettabili e vengono gradualmente rilasciati in forme orali per migliorare la compliance e la comodità.

Per espandere il mercato degli analoghi del GLP-1, le principali strategie che continuano a emergere sono l'innovazione della formulazione e la ricerca e sviluppo di analoghi del GLP-1 a lunga durata d'azione, sistemi di somministrazione orale potenziati e la terapia di combinazione a dose fissa utilizzando analoghi del GLP-1 con altri prodotti come l'insulina. Inoltre, gli accordi di cooperazione, gli accordi di licenza e vendita e l'apertura a mercati promettenti nelle nuove economie stanno migliorando l'accesso. Inoltre, si sta verificando uno spostamento dell'attenzione del paziente insieme alla promozione diretta al consumatore dei programmi di trattamento e alla rigorosa compliance del paziente attraverso prodotti di salute digitale.

Ad esempio, l'11 luglio 2024, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ha annunciato che, sulla base dei risultati dello studio di farmacocinetica in corso (NCT06153758), la società ha selezionato la sua formulazione a rilascio modificato preferita una volta al giorno per danuglipron, un agonista orale del recettore del peptide-1 glucagone-simile (GLP-1). Pfizer prevede di condurre studi di ottimizzazione della dose nella seconda metà del 2024 valutando dosi multiple della formulazione a rilascio modificato preferita per informare gli studi che consentono la registrazione. 

Trend del mercato degli analoghi del GLP-1

Questa sezione discute i principali trend di mercato che influenzano i vari segmenti del mercato degli analoghi del GLP-1, come identificati dai nostri esperti di ricerca.

Liraglutide (Victoza, Saxenda) trasforma l'industria degli analoghi del GLP-1

Il Liraglutide (Victoza, Saxenda) ha detenuto una quota significativa del mercato nel 2023. Il Liraglutide è un fattore chiave di crescita dell'area perché è un GLP-1 vario efficace nel trattamento sia del diabete di tipo 2 che dell'obesità con effetti cardiovascolari. La versatilità del prodotto, che viene commercializzato con il marchio Victoza per il diabete e Saxenda per l'obesità, significa una base di mercato più ampia. Inoltre, le aziende si concentrano su approcci per ampliare le indicazioni, migliorare le iniziative di marketing e garantire una maggiore compliance attraverso i sistemi di somministrazione. Ad esempio, il 24 giugno 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., una filiale statunitense di Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA), ha annunciato il lancio di un generico autorizzato di Victoza^®1 (liraglutide iniezione 1,8 mg) negli Stati Uniti.

Il Nord America guida il mercato.

Il Nord America ha il più alto numero di casi di diabete di tipo 2 e obesità e ha un sistema sanitario altamente sviluppato con una maggiore penetrazione verso terapie innovative che promuovono la crescita degli analoghi del GLP-1. A ciò si aggiunge che lo sviluppo del mercato include atteggiamenti appropriati verso il rimborso e la sensibilizzazione tra i pazienti. Le aziende spendono in modo significativo in ricerca e sviluppo, introducono nuovi prodotti sul mercato e firmano contratti con istituzioni sanitarie per aumentare la base di clienti. La visibilità è il motivo per cui le approvazioni normative per la promozione di farmaci e prodotti negli Stati Uniti e in Canada sono incoraggiate.

Ad esempio, il 2 dicembre 2024, l'American Diabetes Association (ADA) ha pubblicato una dichiarazione di orientamento sull'uso di classi di farmaci GLP-1 RA (agonista del recettore del peptide-1 glucagone-simile) e GIP/GLP-1 RA (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente e GLP-1 RA) composte. La dichiarazione raccomanda di non utilizzare prodotti GLP-1 e GIP/GLP-1 RA composti non approvati dalla Food & Drug Administration (FDA) a causa dell'incertezza sul loro contenuto, sicurezza, qualità ed efficacia.

Panoramica del settore degli analoghi del GLP-1

Il mercato degli analoghi del GLP-1 è competitivo, con diversi attori globali e internazionali. I principali attori stanno adottando diverse strategie di crescita per migliorare la loro presenza sul mercato, come partnership, accordi, collaborazioni, lanci di nuovi prodotti, espansioni geografiche e fusioni e acquisizioni. Alcuni dei principali attori che operano nel mercato sono Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.

Notizie sul mercato degli analoghi del GLP-1

• Il 12 giugno 2023, Merck (NYSE: MRK), nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, ha annunciato che i nuovi risultati per efinopegdutide (MK-6024), un co-agonista sperimentale del recettore GLP-1/glucagone, sono stati accettati per la presentazione orale al Congresso annuale dell'Associazione europea per lo studio del fegato (EASL) dal 21 al 24 giugno.

• Il 13 maggio 2022, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l'iniezione di Mounjaro™ (tirzepatide), il nuovo agonista settimanale dei recettori GIP (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente) e GLP-1 (peptide-1 glucagone-simile) di Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico negli adulti con diabete di tipo 2. Mounjaro non è stato studiato in pazienti con anamnesi di pancreatite e non è indicato per l'uso in pazienti con diabete mellito di tipo 1.

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