Mercato HoReCa: Analisi attuale e previsioni (2025-2033)

Dimensione e previsioni del mercato HoReCa globale

Il mercato HoReCa globale è stato valutato a 3.582,80 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR costante di circa il 5,73% durante il periodo di previsione (2025-2033F), a causa dell'espansione dei portafogli della classe media e degli stili di vita urbani densi che accelerano la frequenza dei pasti fuori casa, la domanda di cucine diverse, i formati convenienti e le esperienze culinarie, spingendo gli operatori a ridimensionare concetti innovativi e preimmunizzare i menu per i clienti.

Analisi del mercato HoReCa

Il mercato HoReCa (Hotel, Restaurant e Catering) è destinato a registrare una crescita maggiore, alimentata dall'evoluzione del comportamento dei consumatori, dai cambiamenti tecnologici e dalla crescita dei viaggi e della ristorazione nel periodo post-pandemia. Il settore è in una fase di ripresa, con i consumatori che si concentrano maggiormente sulla comodità, sull'esperienza culinaria e sull'interazione digitale. D'altro canto, la domanda di esperienze di ristorazione di fascia alta sta ricevendo una forte spinta grazie all'aumento del reddito nelle economie emergenti, alla crescente urbanizzazione e, ancora una volta, al turismo globale. Inoltre, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nell'espansione di questo settore. La digitalizzazione dell'acquisizione degli ordini, la personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale e i servizi di consegna si stanno integrando bene nelle operazioni e stanno elevando l'esperienza del cliente a un altro livello. La combinazione di tendenze salutari e di sostenibilità nel settore della ristorazione, tuttavia, ispira l'operatore a fornire innovazione aprendo le porte a scelte a base vegetale con ingredienti di provenienza etica nel menu. Ad esempio, nel 2025, secondo i dati pubblicati da THP (Top Hotel Projects), una delle società globali che si occupa di un database di progetti alberghieri, che collega i fornitori con i decision maker del settore alberghiero, ha dichiarato che ci sono attualmente 8011 progetti di apertura di hotel in cantiere a livello globale, con 2.771 (35%) programmati per il debutto nel 2025, aggiungendo oltre 514.000 nuove camere in tutto il mondo.

Inoltre, nel 2024, secondo i dati pubblicati dal Barometro del turismo mondiale dell'UN Tourism, circa 1,4 miliardi di turisti hanno viaggiato a livello internazionale nel 2024, indicando una ripresa virtuale (99%) dei livelli pre-pandemia.

Tendenze del mercato HoReCa globale

Questa sezione illustra le principali tendenze del mercato che influenzano i vari segmenti del mercato HoReCa globale, come rilevato dal nostro team di esperti di ricerca.

Iper-personalizzazione guidata dalla tecnologia e servizio senza attriti

Tra le principali tendenze del mercato HoReCa, l'iper-personalizzazione guidata dalla tecnologia e il servizio senza attriti sono le più importanti. Hotel, ristoranti e caffè sono in una corsa sfrenata per implementare l'intelligenza artificiale, la biometria e le interfacce contactless che eliminano i "punti critici", personalizzando quindi ogni interazione. Il check-in con riconoscimento facciale, i concierge con intelligenza artificiale e i portafogli digitali saranno aggiornamenti tradizionali nel 2025 per i marchi e non solo per le frontiere del servizio di lusso. Ospedali, scuole, l'intelligenza artificiale elabora le prenotazioni, i POS e l'analisi dei dati di fidelizzazione per pre-rifornire i minibar, suggerire menu dinamici e indirizzare le pulizie, aumentando i punteggi di soddisfazione degli ospiti e il RevPAR. Nei ristoranti, la tecnologia contactless è stata ufficialmente distribuita da soluzione tampone per la pandemia a standard de facto. Quasi il 75% dei ristoranti in tutto il mondo utilizza i codici QR per menu, ordini o pagamenti, ottenendo un coinvolgimento del 40% superiore e riducendo i costi della manodopera fino al 15%. Gli operatori ottengono una redditività ancora maggiore da questo motore predittivo di inventario e pianificazione del lavoro, rendendo la digitalizzazione end-to-end il loro fattore chiave di successo nei mercati con carenza di manodopera.

Segmentazione del settore HoReCa

Questa sezione fornisce un'analisi delle principali tendenze di ogni segmento del rapporto sul mercato HoReCa globale, insieme alle previsioni a livello globale, regionale e nazionale per il periodo 2025-2033.

La categoria del punto vendita singolo domina il mercato HoReCa

In base alla categoria, il mercato è suddiviso in punto vendita singolo e catena HoReCa. Tra questi, il segmento del punto vendita singolo è leader nel mercato HoReCa. Questa predominanza potrebbe essere attribuita a fattori come gli esercizi a punto vendita singolo, che sono più flessibili nella personalizzazione, nei prezzi e negli stili di servizio, consentendo loro di soddisfare meglio i gusti e le preferenze locali. Rispetto ad altre catene di ristoranti, i punti vendita singoli non attraggono ingenti investimenti di capitale e spese operative, diventando così un modello di business accessibile ad altri con aspirazioni imprenditoriali. Questo accesso finanziario ha motivato la moltiplicazione delle imprese HoReCa a punto vendita singolo, soprattutto nel mercato emergente e nelle città di livello 2 e 3. Inoltre, i consumatori sono sempre più interessati ad avventure gastronomiche speciali e locali, che il negozio singolo è in grado di offrire meglio rispetto alla struttura standardizzata della catena. Le attività a punto vendita singolo sono state potenziate anche dalla crescita dei servizi di consegna di cibo e del marketing digitale, in modo da non dover necessariamente stabilire una molteplicità della propria posizione fisica. Di conseguenza, il segmento del punto vendita singolo rimarrà un motore chiave dello sviluppo nel mercato HoReCa, utilizzando i punti di forza dell'innovazione e della rapidità come pilastri della competitività.

Il segmento della ristorazione domina il mercato HoReCa.

In base al tipo di servizio, il mercato è segmentato in hotel, ristoranti e catering. Il segmento della ristorazione ha dominato il mercato nell'anno storico e si prevede che dominerà nel periodo di previsione. Ciò è dovuto all'implementazione di nuove tecnologie come i sistemi di ordinazione basati sull'intelligenza artificiale e il pagamento contactless, le reti di cucine cloud e altro ancora. Anche operazioni avanzate come i POS intelligenti, la previsione intelligente dell'inventario e la cucina assistita da robot fanno parte dei negozi moderni e una sperimentazione digitale su piccola scala può essere stabilita prima del lancio completo dell'operazione nella sala da pranzo. Questa tendenza riduce i costi generali e minimizza la durata dal concept alla tavola delle nuove soluzioni di ristorazione, e quindi l'integrazione delle tecnologie nelle aziende diventa un fattore di differenziazione assoluto del settore dell'ospitalità globale. Il requisito di "validazione dal vivo in condizioni operative" è sempre più elevato, considerando la crescente domanda di igiene, velocità e rispetto delle mutevoli norme di sostenibilità.

L'Asia Pacifico ha dominato il mercato HoReCa globale

Il mercato HoReCa dell'Asia Pacifico ha dominato il mercato HoReCa globale nel 2024 e si prevede che rimarrà in questa posizione nel periodo di previsione. Il settore HoReCa in Asia-Pacifico ha registrato una forte ripresa, con la spesa dei consumatori per la ristorazione potenziata dall'aumento della spesa dei consumatori a medio reddito, dall'elevato turismo in entrata e dalle alte densità di popolazione nelle piattaforme digitali di consegna di cibo. Dal Giappone all'Australia, i governi hanno rafforzato la regolamentazione degli sprechi alimentari e introdotto incentivi per cucine a basse emissioni di carbonio, e questo sta migliorando il ritmo con cui vengono adottati menu circolari, elettrodomestici intelligenti a energia e alternative alla carne. Allo stesso tempo, la rapida urbanizzazione sta guidando forme ibride e trasversali di caffè-coworking-cloud-kitchen insieme a intensi investimenti in ordinazioni basate sull'intelligenza artificiale, pagamenti con QR code e linee di preparazione automatizzate, come mostrato nelle fiere locali di cibo, ospitalità e attrezzature come THAIFEX-HOREC Asia nel 2025. Le catene del valore cinesi come Mixue e Luckin Coffee si stanno espandendo nel sud-est asiatico con strutture in franchising convenienti, a bassissimo costo e guidate dalla tecnologia, aumentando i livelli di concorrenza tra i giganti occidentali del QSR. Nel giugno 2025, Little Caesars, la catena di pizzerie statunitense, debutterà a Delhi-NCR e punta a 100 punti vendita entro il 2030, introducendo sapori vegetariani e croste speziate per soddisfare i gusti locali, un segno di rinnovato appetito internazionale per la storia di crescita fast-casual dell'Asia. Alla fine del 2025, Chick-fil-A dovrebbe sbarcare a Singapore. Come previsto, 75 milioni di dollari, un lancio decennale, segnano il primo passo del marchio in Asia, segnalando fiducia nel QSR di pollo premium e sottolineando l'attrattiva della regione per le catene statunitensi che cercano flussi di entrate diversificati.

La Cina ha detenuto una quota dominante del mercato HoReCa dell'Asia Pacifico nel 2024

La Cina detiene un accordo con il più grande settore HoReCa a livello mondiale e si prevede che raddoppierà entro il 2035 a causa dell'aumento dei redditi urbani, del crescente turismo interno e di una penetrazione del 70% degli ordini tramite app. Il settore conta circa 15,7 milioni di imprese di ristorazione autorizzate dopo un record di 4,1 milioni di nuove registrazioni nel 2023 e, a sua volta, ha raggiunto ¥ 5,6 trilioni (768 miliardi di dollari) di vendite di servizi di ristorazione l'anno scorso. Le società che operano sul mercato, come Meituan ed Ele.me, effettuano consegne da quasi tutti i ristoranti di fascia media e catena, mentre i chioschi intelligenti, i menu QR e la previsione della domanda basata sull'intelligenza artificiale sono comuni nelle città di livello 1. Il gruppo più giovane gravita verso catene nazionali di caffè e tè (Luckin, HeyTea) e nuovi locali casual cinesi che danno impulso ai concetti di caffè premium, tè al latte a basso contenuto di zucchero e cucina regionale, mentre i centri turistici costieri stanno traendo profitto dal fiorente commercio di turisti in uscita. Ad esempio, nel giugno 2025, con 7.758 negozi e un obiettivo di 9.000 entro la fine dell'anno, Starbucks sta corteggiando un investitore esterno per finanziare il contrasto ai rivali focalizzati sui prezzi: la mossa sottolinea l'intensificarsi della concorrenza e l'appetito degli investitori per il segmento dei caffè premium in Cina.

Panorama competitivo HoReCa

Il mercato HoReCa globale è competitivo, con diversi attori di mercato globali e internazionali. Gli attori chiave stanno adottando diverse strategie di crescita per migliorare la loro presenza sul mercato, come partnership, accordi, collaborazioni, lanci di nuovi prodotti, espansioni geografiche e fusioni e acquisizioni.

Principali aziende HoReCa

Alcuni dei principali attori del mercato sono Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation e Domino's IP Holder LLC.

Sviluppi recenti nel mercato HoReCa

• Nel febbraio 2025, il campione nazionale Luckin ha raggiunto 22.340 punti vendita e una crescita dei clienti del 24% su base annua, registrando un aumento del fatturato del 38% grazie all'utilizzo di lanci ultraveloci, legami di consegna e latte a basso prezzo, alzando l'asticella per il coinvolgimento digitale e la velocità di localizzazione nel settore delle bevande in Cina.

• Nel luglio 2024, Hanwha Galleria ha firmato un MOU con Five Guys per aprire il primo punto vendita del marchio statunitense di hamburger a Tokyo nella seconda metà del 2025 e 20 negozi entro sette anni, segnalando un nuovo slancio nel settore degli hamburger premium.

• Nel maggio 2025, Hotel Equities e Springboard Hospitality hanno annunciato una fusione strategica, formando una piattaforma di gestione che ora supervisiona oltre 250 hotel negli Stati Uniti, in Canada, nei Caraibi e in America Latina. La combinazione di competenze in materia di proprietà di marca con il know-how indipendente sullo stile di vita crea vantaggi di scala nelle vendite, nella gestione dei ricavi e nella tecnologia.

• Nel giugno 2025, Hyatt Hotels Corporation ha completato l'acquisizione di Playa Hotels & Resorts N.V. per 2,6 miliardi di dollari, aggiungendo 15 resort all-inclusive in Messico, nella Repubblica Dominicana e in Giamaica. L'accordo consolida la leadership di Hyatt nel segmento del tempo libero all-inclusive e rafforza la sua presenza nelle principali destinazioni turistiche.

Copertura del rapporto sul mercato HoReCa globale