インドにおけるUPI決済システムの台頭、2020年
UPI決済への体系的な移行：
最近のレポート「グローバルデジタル決済市場：現在分析と予測（2020-2026）」によると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の突然の発生により、非接触型決済の需要が高まり、市場は高い成長を遂げると予想され、2020年には市場規模が653億米ドルに達すると見込まれています。近年、インドの消費者は、クレジットカード/デビットカード、Unified Payments Interface（UPI）、ネットバンキング、モバイルウォレット、およびBNPL（Buy Now, Pay Later）など、さまざまな支払いオプションを利用できるようになりました。しかし、UPIトランザクションの量と件数は急増しています。統計によると、2020年10月には、インドのUPIトランザクションは初めて20億件を超えました。この成長は、使いやすさと手間のかからなさなどの要因によって決定されています。では、この増加は、インドの決済環境が完全に変化したことを意味するのでしょうか？それとも、パンデミックの一時的な結果なのでしょうか？これらの疑問に対する解決策を見つけるために、詳しく見ていきましょう。
UPIトランザクションの増加とボリューム
2016年の開始以来、UPIはさまざまなマイルストーンに到達しました。2019年10月には、1か月で10億件の取引を記録しました。UPIは、2020年にもその成果を上げ続けています。2020年10月には、20億件のUPIトランザクションが推定されました。UPIは、消費者にとって理想的なデジタル決済手段に変わりました。インド準備銀行によると、2020年1月から2020年9月までの間に、同じ期間のUPIトランザクションの金額は、2兆1,620億インドルピーから3兆2,900億インドルピーに増加しました。以下の図は、2020年のUPI決済のボリュームを示しています。
これはインドの金融セクターにとって何を意味するのでしょうか？
UPI決済がインド市場に与える影響は大きく、消費者による支払い方法やショッピングサイトに変化をもたらしました。これにより、国際的なショッピングプラットフォームへのアクセスが容易になりました。以下にその例を示します。
- オンライン決済への開放性：UPIトランザクションのこの継続的な成長は、インドの消費者がオンライン決済に対してよりオープンになっているという事実も示しています。この成長は、スマートフォンの普及率の上昇と所得水準の上昇と相まって、市場が次の段階の拡大に向けて準備されていることを示しています。
- 国際プラットフォームの受け入れ：もう一つの側面は、インド人が国際的なショッピングプラットフォームも受け入れ始めているということです。国内のeコマース市場は、世界中のマーチャントにとって非常に魅力的になっており、彼らにとって収益性の高い拡大の機会を提供しています。
- 政府支援：さらに、UPIトランザクションボリュームは、政府がデジタルインド運動に関連する目標を達成するのにも役立ちました。たとえば、2019会計年度には、UPIトランザクションは、全国の300億件のトランザクションの目標のうち18％を占めました。
UPIアプリランキング（％）
Google Pay、PhonePe、Patym、Bhim、およびAmazonなどのその他が、UPI決済アプリの市場シェアの大部分を占めています。これらのうち、Google Payが3年連続で39％、50％、39.5％と最大のシェアを占めています。それに続いてPhonePeも年々需要が高まっています。以下の表は、過去4年間のそれぞれのシェアを示しています。
| UPI決済アプリ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Google Pay | 12.0% | 39.0% | 50.0% | 39.5% |
| PhonePe | 16.0% | 14.0% | 25.0% | 40.3% |
| Paytm | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 11.8% |
| Bhim UPI | 52.0% | 34.0% | 12.0% | – |
| その他 | 16.0% | 7.0% | 4.0% | 8.4% |
2021～2022年の展望
全体として、2020年におけるUPIトランザクションの増加を目撃することは非常に励みになります。既存の傾向が今後数年間も継続すれば、UPIトランザクションが国のデジタル決済業界全体に貢献する割合はさらに高まる可能性があります。これらの動向は、インドの決済状況が完全に変化していることを明確に示しており、この変化は消費者とデジタル決済事業者の双方に役立つ可能性があります。インドにおけるデジタル決済システムの成長は、新しい革新的な決済アプリのローンチ、スマートフォンの普及の増加、より高速な決済方法への需要の高まり、政府と規制当局によるデジタルチャネルの採用への強い後押しなど、複数の要因によって推進されています。2010年以前は、デジタルトランザクションは1桁の成長を記録しました。FY2010-2016の間、この数値は、より高速な決済方法の導入により28%に上昇し、FY2016-2017年には、デモネタイゼーションを受けて56%に跳ね上がりました。Covid-19は、デジタル決済方法への移行をさらに加速させました。これらを合わせると、これらの要因により、インドで事業を展開するデジタル決済事業者にとって、FY2024-2025期間までに2兆9,370億インドルピーの収益が創出されると見込まれます。これは、FY2019-2020に創出された1兆9,820億インドルピーの収益と比較しています。