インドの半導体パッケージングにおける戦略的地位：成長機会の解明
はじめに：
インドにおける半導体製造は、世界のリーダーがアウトソーシングの新たな市場へと移行するにつれて、成長の可能性があります。これは、インドが世界の半導体バリューチェーンにおけるリーダーになるという野心を刺激する機会となります。このブログでは、インドが世界の半導体バリューチェーンにおける潜在能力をどのように解き放つことができるかについて説明します。
インドの半導体製造の進化
1954年にBharat Electronics Limited（BEL）、1976年にSemiconductor Complex Limited（SCL）が設立され、インドが1950年代から半導体製造に長く関わってきたことを知っている人は多くありません。初期の成功の後、インドの半導体セクターは、半導体製造プラントの設立とその運営に必要な資本が、過去に常に国の課題であったため、競争から大きく遅れ始めました。台湾や中国などの国は、政府からの資金流入により、1980年代後半の受託製造モデルから恩恵を受けました。世界の半導体リーダーは、労働力と原材料に関連する大幅なコスト削減のため、常に製造とパッケージングのアウトソーシングに焦点を当ててきました。
グローバルOSATおよびATMP市場と、主要プレーヤーになるためのインドの道：
世界のOSAT産業は、約450億米ドルと推定され、6％〜9％で成長しており、台湾と中国が75％の市場シェアを占めています。
進行中のチップ戦争により、企業は中国に代わるものを探すようになり、これはインドが半導体産業のリーダーになるという願望を助ける可能性があります。
インドは、チップ半導体セクターのボトムラインであるOutsourced Semiconductor Assembly and Test（OSAT）およびSemiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging（ATMP）に焦点を当てています。簡単に言うと、半導体アセンブリおよびパッケージングと呼ぶことができます。
半導体パッケージングにおけるイノベーションの推進：OSATとATMPの説明
アウトソーシングされた半導体アセンブリとテストは、ICパッケージングとテストサービスを提供するサードパーティベンダーです。OSATは、半導体の品質管理を実行します。
ATMPでは、チップは安全に保管され、正しく動作するように慎重にパッケージ化されています。フリップチップボンディング、ワイヤーボンディングなどの従来の手法、およびファンアウトウェハーレベルパッケージングやSystem-in-Package（SiP）などの高度な手法がこのプロセスで使用されます。高度なパッケージングは、半導体のイノベーションにおいて非常に重要になり、機能、パフォーマンス、および費用対効果を高めています。
TSMC、Intel、Samsungなどの主要企業は、チップレットと異種統合戦略を採用し、フロントエンドのスケーリングの取り組みと並行してAPテクノロジーを活用しています。
インドは世界の半導体市場でどのように成功しているか？
現在、インドは世界の半導体貿易の1％、世界の半導体販売の0.5％を占めています。インドの貢献は想像を絶するほど小さいですが、半導体の貿易と販売は過去10年間で大幅に成長しました。国連のComtradeデータベースによると、2018年のインドへの年間IC輸入は218％増の80億ドルに跳ね上がり、2021年にはインドのIC輸入はさらに120億ドルに成長しました。インドのICT市場は、総売上高で約1500億ドルを占めており、今後10年間で成長が加速すると予測されています。
この成長見通しを示す素晴らしい証拠は、インドの世界的なスマートフォン販売であり、これは世界販売のほぼ12％であり、これにより、オリジナルの設計メーカー（ODM）がインドに移転する数が増加し、これによりインド政府は電子セクターへの投資を増やすことになりました。
インドの半導体の野望における労働力不足とインフラストラクチャのギャップへの対処
インドは、製造業者にとって費用対効果の高い巨大な労働力が利用できるため、自動車製造の最大の市場の1つになりましたが、インドは現在、すべての産業で熟練労働者の不足という憂慮すべき事態に直面しており、半導体産業でも同様の状況です。
インドの半導体エコシステムの構築：成長のための主要戦略
繁栄している半導体エコシステムを構築するために、インド政府はトップダウンのアプローチを採用し、現在のシステムにおける根本的な問題に対処する必要があります。
スキル開発：インドは、機関と半導体設計および研究センターを設立することにより、潜在的な労働力と既存の労働力のスキル開発に焦点を当てる必要があります。これはスキル開発に役立ち、インドが半導体バリューチェーンにおける主導的な役割をさらに強化する準備を整えるのに役立ちます。インドは世界の総設計労働力の20％を占めており、スキル開発に焦点を当てることで、これにさらに貢献します。
オープンマーケットの創出：政府は、市場ベースのインセンティブプログラムに焦点を当てる必要があり、重要なことに、市場はすべての参加者に開放される必要があり、さらに、競争は産業の成功にとって重要であるため、政府の介入があってはなりません。これらの財政的インセンティブは、企業が現実世界の市場の需要を満たす場合にのみ基づいている必要があります。
製造：インドは、家電製品、自動車、航空宇宙など、既存の強みを活用するセグメントをターゲットにする必要があり、インドはこれらの産業に向けて半導体バリューチェーンを奨励することができます。
インドはまた、参入障壁が低く、中小の地元プレーヤーを支援できる、製造とアセンブリのアウトソーシング（OSATとATMP）など、バリューチェーンの他の側面にも取り組む必要があります。
インド政府は、外国投資を奨励し、外国のチップメーカーがインド企業と協力して、R＆Dセンター、製造ユニット、およびテスト施設を設立するためのインセンティブを提供する必要があります。
半導体製造を促進するための政府の取り組み：
インドは最近、ナレンドラ・モディ首相によって開始されたSEMICON India 2024を主催しました。SEMICON India 2024は、主要な世界の半導体産業企業を集めて、人材不足、サプライチェーンの再設計、持続可能性の懸念などの主要な課題への対処について展示し、発表しました。
SEMI、NXP、Foxconn、PSMC、Renesas、Tata Electronics、CG Power、Applied Materials、Cadenceなどのグローバル市場リーダー。参加者もSEMICON Indiaに参加しました。
最近、政府は約125000クローネ相当の半導体施設の基礎を築きました。グジャラート州ドーレラ特別投資地域（DSIR）の半導体製造施設。アッサム州モリガオンのアウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテスト（OSAT）施設。グジャラート州サナンドのアウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテスト（OSAT）施設。
インドの半導体製造セクターにおける戦略的パートナーシップと投資：
Tata Electronicsは、Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Taiwanと提携して半導体工場を設立し、この工場はグジャラート州ドーレラに建設されます。このプロジェクトには30億ドル（米国では1人あたり約9.2ドル）の投資があります。この施設では、自動車、家電製品、防衛システムで使用される40nmの古いチップを製造します。
CG Power、Renesas Electronics Corporation、日本、およびStars Microelectronics、タイは、グジャラート州サナンドに半導体ユニットを設置します。サナンドユニットへの投資は、約7600クローネと推定されています。
インドはOSATおよびATMPを超えて半導体の野心を拡大する必要があります
OSATおよびATMPは、成長のための大きな将来性を持っており、インドの野心は主に、全体の半導体産業のOSATおよびATMP部分に依存しており、政府によって大きな投資またはイニシアチブが取られていますが、インドはまた、社内チップの設計とOSATおよびATMPに沿った半導体バリューチェーン全体の成長と開発に取り組む必要があります。スキル向上、インフラストラクチャ開発、R＆Dセンターに焦点を当てることで、インドの自立型半導体エコシステムへの野心を刺激し、外国のプレーヤーへのインドの依存を終わらせることができます。