아시아 태평양, 체외 진단 기술의 신흥 시장
UnivDatos Market Insights 보고서(체외 진단 시장: 현재 시나리오 및 예측(2019-2025))에 따른 추정치에 따르면 아시아 태평양 IVD 시장은 196억 달러의 수익을 창출했으며 예측 기간 2019-2025년 동안 연평균 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다(글로벌 연평균 성장률 4.86%). 아시아 태평양 지역의 경제 성장은 국가 의료 인프라에 대한 투자를 촉진하고 의료 접근성을 확대하고 있습니다. 중국, 인도 및 인도네시아와 같은 동남아시아 신흥국은 이 지역 의료 부문의 주요 시장 중 일부입니다. 태국은 의료 관광에 가장 선호되는 곳 중 하나로 간주되는데, 이는 국가 내 대부분의 치료 비용이 다른 선진국 및 개발도상국 시장에 비해 저렴하기 때문입니다. 진단 산업은 추진력을 얻고 있으며 아시아 태평양 지역에서 더 빠른 속도로 성장하고 변화하고 있습니다. 아시아 태평양은 모든 사회 경제적 계층에서 소비 기반이 넓어 대부분의 체외 진단 부문에 엄청난 기회를 제공합니다.
아시아 태평양 지역 IVD 기술의 성장 동인:
세계 인구의 60%가 거주하는 아시아 태평양(APAC) 지역은 전 세계 암 부담에 상당한 부분을 기여합니다. APAC에서 특정 암의 유병률이 높고 아시아 환자의 뚜렷한 유전자형을 감안할 때 진단 및 치료는 APAC 인구에 맞게 조정되어야 합니다. 따라서 업계 관계자는 아시아 태평양 시장의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 정밀 종양 치료법 및 진단법의 임상 사용을 개발하고 늘릴 수 있는 기회가 있다고 말할 수 있습니다. 2018년에 APAC는 전 세계 폐암 발병 및 사망의 60%, 전체 위암 발병 및 사망의 75%를 차지했습니다. 일본과 중국 및 인도와 같은 국가의 종양 관련 지출은 2022년까지 거의 200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 미국과 EU-5에서 지출할 것으로 예상되는 1,400억 달러보다 여전히 상당히 낮은 수치입니다. 아시아 태평양 지역의 고령화 인구와 변화하는 역학적 추세는 개별 국가 및 문화에 맞춘 업계 관계자를 위한 새로운 유형의 진단 검사 및 비즈니스 모델에 대한 수요를 창출할 것입니다. Biofourmis의 CEO인 Kuldeep Singh은 다음과 같이 말했습니다. “회사는 의료 진단을 배포하고 개선하기 위한 새로운 혁신적인 방법을 평가하기 위해 보험사와 의료 제공자의 관심을 보고 있습니다. 중국은 가장 유리한 시장으로서 호주에 비해 업계에 엄청난 기회를 제공할 것입니다. 호주에서는 정부 정책과 자금 지원 개혁이 정밀 의학을 장려하고, 통신 회사는 전국 구석구석까지 커버리지를 늘리기 위해 수백만 달러를 투자하고 있으며, 보험사는 향상된 진단 기능의 혜택을 크게 누리는 새로운 회원 건강 서비스에 투자하고 있으며, 인구는 최고의 기술 도입자 중 하나로서 연구 개발 및 새로운 상업적 파트너십에 중요한 기회를 제공합니다.”
아시아 태평양 IVD 시장, 국가별 분석:
중국: 중국의 체외 진단(IVD) 시장은 지난 몇 년 동안 광범위한 성장을 보였으며 전염병 검사, 만성 질환 검사 및 질병 초기 단계 진단과 같은 부문에서 큰 성장 잠재력과 함께 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 IVD 시장의 성장을 주도하는 주요 요인으로는 만성 생활 방식 질환의 증가, 공중 보건 인식, 고령화 인구 증가, 의료 개혁 계획에 의해 촉진된 농촌 지역의 검사 수요, 중산층 인구의 수요 증가 등이 있습니다. 그러나 낮은 상환율, 현지 회사의 품질 제품 부족은 시장 성장을 제한할 것입니다. UnivDatos 분석에 따르면 중국 IVD 시장은 2019-2025년 동안 연평균 5.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
일본: 일본의 IVD 시장은 고령화 인구 증가와 노인성 질환 사례 증가로 인해 중국 다음으로 가장 성장하는 부문으로 간주됩니다. 만성 및 전염병의 급속한 증가, 기술 발전, 현장 진단 출현은 일본 IVD 시장을 주도하는 주요 요인 중 일부입니다. UnivDatos 분석에 따르면 일본 IVD 시장은 2020년까지 39억 5천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
인도: 인도는 중국, 일본, 한국에 이어 아시아 태평양 지역에서 IVD의 가장 큰 시장 중 하나로 간주됩니다. 인도 IVD 시장은 엄청난 속도로 성장하고 있으며 의료 기기 분야에서 글로벌 제조 허브로 부상할 가능성이 있습니다. 외과 기술의 발전, 진단 및 입원 환자 관리 시스템의 진화하는 추세와 병원 실험실은 인도 IVD 제조업체의 설계 및 마케팅 전략의 주요 요인이 될 것입니다. UnivDatos 분석에 따르면 인도 IVD 시장은 아시아 태평양 지역에서 2019-2025년 동안 7.13%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것입니다.
한국: 한국은 국가 내 양질의 의료 서비스에 대한 수요 증가로 인해 수익 및 채택 측면에서 아시아 태평양 IVD 시장의 성장에 기여합니다. 이 지역에서 운영되는 회사는 이 시장에서 우위를 확보하기 위한 핵심 비즈니스 전략으로 제품 혁신과 신제품 출시를 채택했습니다. 시장의 주요 업체로는 Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics 및 Siemens Healthcare가 있습니다. UnivDatos 분석에 따르면 한국 IVD 시장은 예측 기간 2019-2025년 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
호주: 호주는 기존 국제 업체의 존재, 국내 업체의 수출 집약도가 높고 고도로 통합된 임상 실험실 및 검사 산업으로 인해 아시아 태평양 지역에서 비교적 경쟁이 치열한 IVD 시장을 대표합니다. 호주에서 임상 검사 또는 병리학 서비스에 지출되는 모든 달러의 약 절반은 보편적인 공공 건강 보험 프로그램인 Medicare에서 제공합니다. UnivDatos 분석에 따르면 호주 IVD 시장은 2025년까지 32억 4천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
인도네시아: 인도네시아의 임상 검사 시장은 이웃 국가와 비슷합니다. 이 나라는 중국, 인도, 미국에 이어 세계에서 4번째로 인구가 많은 국가이며 진단 및 의료 기기 제조업체에게 중요하고 유망한 시장입니다. 유통 라이선스가 있는 현지 유통 회사만이 인도네시아에서 IVD 판매에 참여할 수 있습니다. 따라서 외국 회사가 국내에서 사업을 시작하는 가장 좋은 방법은 현지 법률 회사의 지원을 받는 것입니다. UnivDatos 분석에 따르면 인도네시아 IVD 시장은 2018년에 약 2억 4천만 달러의 수익을 창출했습니다.
경쟁 시나리오:
대부분의 글로벌 업체가 아시아 태평양 IVD 시장에서 운영되고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics 및 Siemens Healthcare가 있습니다. 이들 회사는 이 시장에서 우위를 확보하기 위한 핵심 비즈니스 전략으로 제품 혁신과 신제품 출시를 채택했습니다. 또한 회사는 글로벌 시장에서 생존하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 기술에 투자하고 있습니다.
결론:
이 연구에 따르면 새롭고 사용하기 쉬운 검사, 혁신 및 기술, 이 지역의 의료 접근성 증가, 만성 및 전염병의 유행과 함께 아시아 태평양 IVD 시장은 앞으로 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 기술이 이러한 혁신 중 일부를 강화합니다. 실험실 자동화 도구는 효율성을 높이고 있지만 이 지역은 인력 부족과 기술 격차에 시달리고 있습니다. 현장 진단은 외딴 지역에서 검사에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 새로운 기술이 아시아 태평양에서 효과적으로 배포되도록 하려면 현지화가 중요합니다. 진단 서비스는 저자원 환경의 가격대에 맞추기 위해 개선되어야 합니다. 아시아는 정교한 신흥 R&D 생태계를 보유하고 있으며, 이로 인해 자체 IVD 제품 및 서비스를 더 많이 생산하게 될 것입니다. 중국, 일본, 싱가포르와 같은 국가는 현지화를 넘어 획기적인 혁신에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
저자: Tinku Rai