인도 반도체 미션: 반도체 제조 자립을 위한 길을 닦다
"21세기에 칩은 절대 내려가지 않습니다. 칩이 부족할 때 인도를 믿으십시오." – 나렌드라 모디 총리께서는 이러한 인용문과 함께 9월 11일부터 9월 13일까지 노이다의 India Exposition Mart Ltd.에서 열린 Semicon Mission Phase 2 India 2024 개막식에 참석하셨습니다.
이 미션은 반도체 투자자에게 어떻게 중요할까요? 인도가 이 산업에서 자립할 수 있을까요? 이 미션의 미래 전망, 정책 및 이니셔티브를 파악하여 시장을 심층적으로 탐구할 것입니다.
2020년 상반기에 반도체 부족 현상이 갑작스럽게 발생하여 Covid19 팬데믹 기간 동안 제조 공장의 생산 중단을 초래하는 등 심각한 악화를 야기했습니다. 반도체 위기에 좌초된 인도 정부는 반도체 부족에 대처하고 반도체 시장에서 자립하기 위해 "인도 반도체 미션"을 시작했습니다.
인도 반도체 미션이 시작된 이유는 무엇입니까?
2020년에는 전 세계가 공급망 차질로 인해 반도체 칩 부족 문제로 어려움을 겪었습니다. 이는 여러 요인이 누적된 결과였습니다. Covid-19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 제조 공장의 생산이 중단되고 운송 및 물류가 중단되는 혼란이 발생했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 또한 우크라이나가 반도체 제조에 특별히 사용되는 (네온 및 팔라듐) 원자재 공급국이었기 때문에 공급망을 파괴했습니다. 글로벌 반도체 리더가 되기 위한 정치적 긴장감으로 인해 심화되고 있는 미국과 중국 간의 "칩 전쟁"도 혼란을 야기했습니다.
중국, 대만, 한국, 일본과 같은 아시아 태평양 경제국은 전 세계 반도체 생산량의 72% 이상을 차지합니다. 외국에 대한 과도한 의존은 인도 경제에 큰 위협이 될 수 있습니다. 예를 들어 시장 점유율 56%를 차지하는 대만이 중국의 통제를 받게 되면 반도체를 취급하는 산업이 억제될 수 있습니다. 인도 반도체 미션 이니셔티브는 국가 안보의 관점뿐만 아니라 통신, 국방 등과 같은 기타 중요한 부문에서도 중요합니다. 예를 들어 미국은 보안 문제 및 국가적 위협을 이유로 화웨이를 금지했습니다.
지금까지 인도 반도체 미션의 번성하는 여정
인도 반도체 미션 설립 컨퍼런스:
인도 반도체 미션의 첫 번째 에디션인 "Semicon India 2022" 컨퍼런스가 인도 반도체 설계 및 제조 허브로서의 위상을 보여주기 위해 벵갈루루에서 개최되었습니다. 성공에 힘입어 인도 반도체 미션은 "인도 반도체 생태계 촉진"이라는 주제로 "Semicon India 2023" 컨퍼런스를 구자라트 간디나가르에서 개최했습니다. "Semicon India 2023"에는 23개국 이상에서 8,000명이 참여했으며 Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, Cadence 및 AMD와 같은 주요 글로벌 기업의 산업계 인사들이 참여하여 경제 성장을 촉진했습니다.
이 컨퍼런스에서는 인재 투자, 연구 이니셔티브 및 협업 프레임워크를 강조했습니다. 인도 반도체 미션이 주최한 "Semicon India 2024" 컨퍼런스에는 24개국의 250개 이상의 회사가 참가하여 인도가 반도체 강국으로 급격하게 전환되는 것을 주시했습니다.
보조금 및 인센티브 제공을 통한 인도 정부의 최대한의 노력
인도 정부는 반도체 산업에 대한 100억 달러 규모의 인센티브 프로그램을 마련했습니다. 정부는 다음과 같은 놀라운 계획을 적극적으로 추진했습니다.
- 반도체 팹 및 디스플레이 팹 설정을 위한 수정된 계획 – 인도에 반도체 및 디스플레이 팹을 설정하기 위한 모든 기술에 대해 프로젝트 비용의 50%를 동일한 조건으로 재정 지원을 제공합니다. 계획 지출의 최대 2.5%는 생태계 개발 및 기술 개발 및 교육 요구 사항에 대한 R&D 요구 사항을 지원하기 위한 것입니다.
- 화합물 반도체/실리콘 포토닉스/센서(MEMS 포함) 팹/개별 반도체 팹 및 반도체 ATMP/OSAT 시설 설정을 위한 수정된 계획 – 화합물 반도체, 실리콘 포토닉스, 센서 팹, 반도체 패키징, 반도체 설계 등을 설정하기 위해 자본 지출의 50%를 동일한 조건으로 재정 지원을 제공합니다.
- 설계 연계 인센티브 – 향후 5년 동안 1,500억 루피의 매출을 달성하기 위해 지출의 50% 및 배치 연계 인센티브 4%-6%를 제공합니다.
- 모할리의 반도체 라이브러리 현대화 및 상용화. 이러한 정책과 인센티브 덕분에 인도는 매우 짧은 시간에 1조 5천억 INR 이상의 투자를 유치했으며 더 많은 프로젝트가 진행 중입니다.
R&D, 제조를 위한 IIT 및 산업 거대 기업과의 협력
인도는 20%의 반도체 설계 엔지니어가 있는 곳으로 1조 INR의 특별 연구 기금을 마련했습니다.
7월 15일, 글로벌 칩 거대 기업인 AMD는 IIT Bombay의 혁신 및 기업가 정신 협회(SINE)와의 파트너십을 발표했습니다. AMD는 에너지 효율적인 스파이크 신경망(SNN) 칩 개발을 위해 IIT Bombay에서 인큐베이팅되는 스타트업에 보조금을 제공할 예정입니다.
인도는 전 세계 모든 장치에 인도산 칩이 있어야 한다는 꿈을 꾸고 있습니다. 오늘날의 첨단 칩뿐만 아니라 차세대 칩을 생산하기 위해 IIT와 협력하여 인도 우주 과학 연구소에 반도체 연구 센터를 설립할 계획입니다.
2024년 2월, 삼성 반도체 인도 연구소(SSIR)는 벵갈루루에 새로운 반도체 R&D 시설을 공개했습니다. Micron과 Qualcomm은 하이데라바드에 R&D 시설을 설립했으며 IIT 하이데라바드에 최초의 팹리스 인큐베이터를 설립했습니다.
최근 TSSC는 VLSI 분야의 설계, 테스트 및 물리적 구현에 대한 전문 교육을 제공하기 위해 "Semicon Academy"와 파트너십을 맺었습니다. 이 이니셔티브는 고도의 기술 교육을 이번 회계 연도 내에 대학, 학교 및 기업 환경에 통합하는 것을 목표로 합니다. 목표는 반도체 산업의 혁신과 성장을 주도할 수 있는 강력한 인재 풀을 구축하는 것입니다.
인도 반도체 미션은 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칩니다.
FDI 및 국내 투자
최근의 FDI 및 국내 투자로 인해 인도가 이 산업에서 큰 영향력을 행사할 준비가 되었다는 것을 알 수 있습니다. 외국 및 국내 복합 기업 모두 이 산업에 동등한 관심을 보이고 있으며 이는 막대한 투자로 나타나고 있습니다. Tata, Adani, Kaynes Semicon Pvt Ltd., RRP Electronics 및 Micron Technology와 같은 많은 반도체 산업 강국은 인도 반도체 생태계에 대한 투자를 발표했으며 다른 여러 기업들도 제조 기회를 모색하고 있습니다. 분석에 따르면 파트너십을 통해 받은 투자는 Tata 및 Adani와 같은 인도 거대 기업이 수행한 182,547억 INR로 더 높은 가치를 차지합니다. 반면 독립 투자는 주로 Micron Technology, Kaynes Semicon Pvt. Ltd., RRP Electronics 및 Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt. Ltd.가 수행한 89,389억 INR로 상당히 적었습니다. 지금까지 독립 국내 투자는 약 66,873억 INR에 달했습니다. 또한 제조 장치는 패키징 및 조립 장치에 비해 막대한 투자가 필요합니다.
Tata는 단독으로 118,000억 INR의 투자를 발표했습니다. Tata Electronics는 구자라트 돌레라에 91,000억 INR 상당의 두 개의 추가 제조 공장(팹)을 통해 반도체 제조 역량을 확장하고 있으며, 이는 월 최대 50,000개의 웨이퍼를 생산할 것입니다. CG Power & Industrial Solutions Ltd.는 Renesas Electronics Corporation과 협력하여 7,600억 INR의 투자를 통해 구자라트 사난드에 ATMP 장치를 설치할 예정입니다. Micron은 최근 구자라트에서 27억 5천만 달러 규모의 조립 및 테스트 시설 건설을 시작했습니다. Kaynes Semicon Pvt Ltd.는 구자라트 사난드에 반도체 제조 장치를 설립하기 위해 3,300억 INR를 투자하고 있습니다.
벵갈루루가 반도체 스타트업 허브를 주도합니다.
급증하는 15개의 인도 반도체 스타트업을 통해 이 산업은 글로벌 수준에서 혁명을 일으킬 수 있습니다. Saankhya Labs, Mindgrove Technologies, Terminus Circuits, Morphing Machines, FermionIC Design, Oakter, Agnit Semiconductors, Incore Semiconductors 등이 있습니다. 실리콘 도시인 벵갈루루는 (63.7%)의 벤처 기업으로 스타트업 허브를 주도하고 있으며, 델리 NCR(9.9%), 하이데라바드(5.5%) 및 첸나이(4.4%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 중앙 정부는 반도체 및 과학 기술 분야의 혁신을 주도하고 반도체 생태계의 원자재 공급업체, 가스 공급업체 및 기타 공급업체에 대한 지원을 확대하기 위해 1조 INR의 특별 예비 기금을 마련했습니다. 저렴한 노동력, 쉬운 운송 및 화물 시설과 같은 유리한 조건을 갖춘 다른 개발 도상국도 이 분야에서 성장 기회를 모색하기 위해 나서야 합니다.
인도 반도체 미션은 고용 기회를 창출하고 산업 성장을 촉진할 수 있습니다.
이 미션은 1,000억 달러 이상의 예상 시장 규모와 2030년까지 600,000개의 추가 일자리를 창출함으로써 인도 경제에 큰 도움이 될 수 있습니다. 인도 반도체 생태계는 2030년까지 글로벌 산업을 1조 달러로 성장시키는 데 중요한 기여자가 될 것으로 예상됩니다. 이 반도체 프로그램을 통해 인도는 85,000명의 기술자, 엔지니어 및 R&D 전문가로 구성된 반도체 인력을 창출할 것입니다.
정부는 단순히 포장 시설을 설치하는 것보다 제조 공장에 더 집중해야 합니다.
인도는 다각화되고 탄력적인 반도체 공급망으로 발전하기 위해 노력하고 있습니다. 14억 인구를 가진 인도는 전자, 자동차, IT 및 의료 산업에 대한 거대한 시장입니다. 따라서 국내 소비에 대한 막대한 잠재력을 가질 뿐만 아니라 이 산업에 필요한 숙련된 기술 청년들의 허브 역할도 할 수 있습니다.
인도는 소비자 증가하는 요구에 따라 10년 동안 10개의 반도체 제조 공장을 보유하기를 열망하고 있지만 이는 비교적 매우 적습니다.
인도가 반도체 공급망에서 탁월한 성과를 거두려면 우타르프라데시와 같은 주가 나서서 제조 공장 설립에 유리한 조건을 제공하기 위한 이니셔티브를 추진해야 합니다. 정부는 또한 이 산업에 대한 연구 개발에 대한 장학금을 제공해야 합니다. 이는 인도 청년들을 반도체 산업으로 끌어들이고 이를 잠재적인 경력 성장 옵션으로 보도록 유도할 시기이기 때문입니다. 인도는 시장 진출자 및 기타 혜택에 대해 70-75%의 보조금을 제공하고 있지만 인도를 단순한 "설계 및 포장 허브"가 아닌 제조 허브로 만드는 것을 목표로 해야 합니다. 지금까지 인도 정부의 투자는 포장 중심에 더 치중되어 있습니다. 반도체 칩 생산을 강조하여 자급 자족을 달성하고 반도체 공급망에서 자립해야 합니다. 이러한 이니셔티브를 채택하고 IIT 및 기타 대기업과의 협력을 통해 인도 경제의 GDP 성장률을 높여 이 미션의 긍정적인 영향을 보여줄 수 있습니다.