인도 반도체 미션: 반도체 제조 분야의 자립을 위한 길을 닦다
"21세기에 칩은 결코 다운되지 않습니다. 칩이 다운되면 인도를 믿으십시오." – 나렌드라 모디 총리는 이러한 인용문과 함께 2024년 인도 세미콘 미션 2단계 출범을 선언했습니다. 이 행사는 9월 11일부터 9월 13일까지 노이다의 India Exposition Mart Ltd.에서 개최되었습니다.
이 미션은 반도체 투자자에게 얼마나 중요할까요? 인도가 이 산업에서 자립할 수 있을까요? 이 미션의 미래 전망, 정책 및 이니셔티브를 자세히 분석하여 시장을 깊이 파헤쳐 보겠습니다.
2020년 상반기, 반도체 부족 현상이 갑작스럽고 연쇄적으로 발생하여 Covid19 팬데믹 기간 동안 생산 공장 가동이 중단되는 등 급격한 악화가 초래되었습니다. 반도체 위기에 좌초된 인도 정부는 반도체 부족을 해결하고 반도체 시장에서 자립하기 위해 "인도 반도체 미션"을 시작했습니다.
인도 반도체 미션을 시작한 이유는 무엇입니까?
2020년에는 전 세계가 공급망 중단으로 인한 반도체 칩 부족으로 어려움을 겪었습니다. 이는 여러 요인이 누적된 결과였습니다. Covid-19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 생산 공장 가동이 중단되고 해운 및 물류가 차질을 빚으면서 혼란이 발생했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 또한 우크라이나가 반도체 제조에 사용되는 (네온 및 팔라듐) 원자재 공급국이었기 때문에 공급망을 붕괴시켰습니다. 글로벌 반도체 리더가 되기 위한 정치적 긴장으로 인해 커져가는 미국과 중국 간의 "칩 전쟁" 또한 혼란을 야기했습니다.
중국, 대만, 한국, 일본과 같은 아시아 태평양 경제국은 전 세계 반도체 생산량의 72% 이상을 차지합니다. 외국에 대한 과도한 의존은 인도 경제에 큰 위협이 될 수 있습니다. 예를 들어, 시장 점유율 56%를 차지하는 대만이 중국에 의해 통제되면 반도체를 다루는 산업이 저해될 수 있습니다. 인도 반도체 미션 이니셔티브는 국가 안보뿐만 아니라 통신, 국방 등과 같은 다른 중요한 부문에서도 중요합니다. 예를 들어, 미국은 보안 문제와 국가적 위협을 이유로 화웨이를 제재했습니다.
인도 반도체 미션의 지금까지의 번창하는 여정
인도 반도체 미션 설립 회의:
인도 반도체 미션의 첫 번째 에디션인 "Semicon India 2022" 회의가 인도 반도체 설계 및 제조 허브로서의 위상을 보여주기 위해 벵갈루루에서 개최되었습니다. 성공에 힘입어 인도 반도체 미션은 "인도 반도체 생태계 촉매"라는 주제로 "Semicon India 2023" 회의를 구자라트주 간디나가르에서 개최했습니다. "Semicon India 2023"에는 23개국 이상에서 8,000명이 참가했으며 Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, Cadence 및 AMD와 같은 주요 글로벌 기업의 기업가들이 참가하여 경제 성장을 촉진했습니다.
이 회의는 인재 투자, 연구 이니셔티브 및 협력 프레임워크를 강조했습니다. 인도 반도체 미션이 주최한 "Semicon India 2024" 회의에는 24개국의 250개 이상의 기업이 참가하여 인도에서 반도체 강국으로 급격히 전환하는 것을 주시했습니다.
인도 정부의 가능한 최대 노력: 보조금 및 인센티브 제공
인도 정부는 반도체 산업에 대한 100억 달러 규모의 인센티브 프로그램을 마련했습니다. 정부는 다음과 같은 놀라운 계획을 적극적으로 추진했습니다.
- 반도체 팹 및 디스플레이 팹 설치를 위한 수정된 계획 – 인도에 반도체 및 디스플레이 팹을 설치하기 위한 모든 기술에 대해 프로젝트 비용의 50%에 대한 재정 지원을 pari-passu 기준으로 제공합니다. 계획 예산의 최대 2.5%는 생태계 개발 및 기술 개발 및 교육 요구 사항에 대한 R&D 요구 사항을 지원하기 위한 것입니다.
- 화합물 반도체 / 실리콘 포토닉스 / 센서(MEMS 포함) 팹 / 개별 반도체 팹 및 반도체 ATMP / OSAT 시설 설치를 위한 수정된 계획 - 화합물 반도체, 실리콘 포토닉스, 센서 팹, 반도체 패키징, 반도체 설계 등을 설치하기 위해 pari-passu 기준으로 자본 지출의 50%에 대한 재정 지원을 제공합니다.
- 설계 연결 인센티브 - 향후 5년 동안 1,500억 루피의 매출을 달성하기 위해 지출의 50%와 배포 연결 인센티브 4%-6%를 제공합니다.
- 모할리 반도체 라이브러리 현대화 및 상용화. 이러한 정책과 인센티브 덕분에 인도는 매우 짧은 시간에 1조 5천억 루피 이상의 투자를 유치했으며 더 많은 프로젝트가 진행 중입니다.
R&D, 제조를 위한 IIT 및 산업 거대 기업과의 협력
인도는 20%의 반도체 설계 엔지니어의 본거지로서 1조 루피의 특별 연구 기금을 조성했습니다.
7월 15일, 글로벌 칩 거대 기업인 AMD는 IIT 봄베이의 혁신 및 기업가 정신 협회(SINE)와의 파트너십을 발표했습니다. AMD는 IIT 봄베이에서 에너지 효율적인 Spiking Neural Network(SNN) 칩 개발에 참여하는 스타트업에 보조금을 제공할 예정입니다.
인도는 전 세계 모든 장치에 인도산 칩이 탑재되기를 꿈꾸고 있습니다. 오늘날의 첨단 칩뿐만 아니라 차세대 칩을 생산하기 위해 IIT와 협력하여 인도 우주 과학 연구소에 반도체 연구 센터를 설립할 계획입니다.
2024년 2월, 삼성 반도체 인도 연구소(SSIR)는 벵갈루루에서 새로운 반도체 R&D 시설을 공개했습니다. Micron과 Qualcomm은 IIT 하이데라바드에 최초의 팹리스 인큐베이터와 함께 하이데라바드에 R&D 시설을 설립했습니다.
최근 TSSC는 VLSI 도메인에서 설계, 테스트 및 물리적 구현에 대한 전문 교육을 제공하기 위해 "Semicon Academy"와 파트너십을 맺었습니다. 이 이니셔티브는 이번 회계연도 내에 고등 기술 교육을 대학, 학교 및 기업 환경에 통합하는 것을 목표로 합니다. 목표는 반도체 산업의 혁신과 성장을 주도할 수 있는 강력한 인재 풀을 구축하는 것입니다.
인도 반도체 미션은 투자 유입을 얻는 데 낙관적인 영향을 미칩니다.
해외 직접 투자 및 국내 투자
최근 해외 직접 투자 및 국내 투자를 통해 인도가 이 산업에서 주도권을 잡을 준비가 되었음을 알 수 있습니다. 외국 및 국내 대기업 모두 이 산업에 똑같이 관심을 갖고 있으며 이는 막대한 투자로 나타나고 있습니다. Tata, Adani, Kaynes Semicon Pvt Ltd., RRP Electronics 및 Micron Technology와 같은 많은 반도체 산업 강국이 인도 반도체 생태계에 대한 투자를 발표했으며 다른 여러 기업도 제조 기회를 모색하고 있습니다. 분석에 따르면 파트너십을 통해 받은 투자는 Tata 및 Adani와 같은 인도 거대 기업이 실시한 182,547억 루피로 더 높은 가치를 차지했습니다. 반면 독립 투자는 Micron Technology, Kaynes Semicon Pvt. Ltd., RRP Electronics 및 Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt. Ltd.가 주로 실시한 89,389억 루피로 상당히 적었습니다. 지금까지 독립 국내 투자는 약 66,873억 루피에 달했습니다. 또한 제조 장치는 포장 및 조립 장치에 비해 막대한 투자가 필요합니다.
Tata는 단독으로 118,000억 루피의 투자를 발표했습니다. Tata Electronics는 구자라트주 돌레라에 91,000억 루피 상당의 두 개의 추가 Fabrication 공장(Fabs)을 통해 반도체 제조 역량을 확장하고 있으며 월간 최대 50,000개의 웨이퍼를 생산할 예정입니다. CG Power & Industrial Solutions Ltd.는 Renesas Electronics Corporation과 협력하여 구자라트주 사난드에 7,600억 루피를 투자하여 ATMP 장치를 설치할 예정입니다. Micron은 최근 구자라트에서 27억 5천만 달러 규모의 조립 및 테스트 시설 건설을 시작했습니다. Kaynes Semicon Pvt Ltd.는 구자라트주 사난드에 반도체 제조 장치를 설립하기 위해 3,300억 루피를 투자하고 있습니다.
벵갈루루가 반도체 스타트업 허브를 주도하고 있습니다.
급증하는 15개의 인도 반도체 스타트업과 함께 이 산업은 글로벌 수준에서 혁명을 일으킬 수 있습니다. Saankhya Labs, Mindgrove Technologies, Terminus Circuits, Morphing Machines, FermionIC Design, Oakter, Agnit Semiconductors, Incore Semiconductors 등이 있습니다. 실리콘 시티인 벵갈루루는 (63.7%) 벤처로 스타트업 허브를 주도하고 있으며 델리 NCR(9.9%), 하이데라바드(5.5%) 및 첸나이(4.4%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 중앙 정부는 반도체 및 과학 기술 부문의 혁신을 주도하기 위해 10만 크로레 루피의 예산으로 특별 적립금을 조성하여 반도체 생태계의 원자재 공급업체, 가스 공급업체 및 기타 공급업체에 대한 지원을 확대하고 있습니다. 저렴한 노동력, 쉬운 운송 및 화물 시설과 같은 유리한 조건을 갖춘 다른 개발도상국은 이 부문에서 성장 기회를 모색하기 위해 나서야 합니다.
인도 반도체 미션은 고용 기회를 창출하고 산업 성장을 촉진할 수 있습니다.
이 미션은 2030년까지 1,000억 달러 이상의 예상 시장 규모와 추가 600,000개의 일자리를 창출하여 인도 경제에 큰 도움이 될 수 있습니다. 인도 반도체 생태계는 2030년까지 글로벌 산업을 1조 달러로 성장시키는 데 중요한 기여자가 될 준비가 되어 있습니다. 이 세미콘 프로그램을 통해 인도는 85,000명의 기술자, 엔지니어 및 R&D 전문가로 구성된 반도체 인력을 창출할 것입니다.
정부는 포장 시설 설치뿐만 아니라 제조 공장에 더 중점을 두어야 합니다.
인도는 다각화되고 탄력적인 반도체 공급망으로 개발되기 위해 노력하고 있습니다. 14억 명의 인구를 가진 인도는 전자, 자동차, IT 및 의료 산업에 대한 거대한 시장입니다. 따라서 국내 소비에 대한 막대한 잠재력을 가질 뿐만 아니라 이 산업에 필요한 숙련된 기술 청년의 허브 역할을 할 수 있습니다.
소비자의 증가하는 요구에 따라 10년 안에 10개의 반도체 제조 공장을 갖기를 열망하고 있지만 이는 비교적 매우 적습니다.
인도가 반도체 공급망에서 성공하기 위해서는 우타르프라데시와 같은 주가 나서서 제조 공장 설립에 유리한 조건을 제공하기 위한 이니셔티브를 추진해야 합니다. 정부는 또한 이 산업에 대한 연구 개발에 장학금을 제공해야 합니다. 인도의 젊은이들이 반도체 산업에 매력을 느끼고 이를 잠재적인 경력 성장 옵션으로 보도록 유도해야 할 때입니다. 인도는 시장 진출 기업과 기타 혜택에 70~75%의 보조금을 제공하고 있지만 인도를 단순한 "설계 및 포장 허브"가 아닌 제조 허브로 만드는 것을 목표로 해야 합니다. 지금까지 인도 정부의 투자는 포장 중심에 더 치중되어 있습니다. 반도체 칩 생산을 강조하여 자급자족을 달성하고 반도체 공급망에서 자립해야 합니다. IIT 및 기타 대기업과의 이러한 이니셔티브와 협력을 채택함으로써 인도 경제의 GDP 성장률을 높여 이 미션의 낙관적인 영향을 보여줄 수 있습니다.