인도의 반도체 패키징 전략적 위치: 성장 기회 탐색
서론:
인도 내 반도체 제조는 글로벌 선두 기업들이 아웃소싱을 위해 새로운 시장으로 이동함에 따라 성장 잠재력이 있으며, 이는 인도가 글로벌 반도체 밸류 체인에서 선두 주자가 되려는 야망을 촉진할 기회를 창출합니다. 이 블로그에서는 인도가 글로벌 반도체 밸류 체인에서 잠재력을 어떻게 펼칠 수 있는지 논의합니다.
인도 반도체 제조의 진화
1954년에 설립된 Bharat Electronics Limited (BEL)과 1976년에 설립된 Semiconductor Complex Limited (SCL)과 같이 1950년대부터 인도에서 반도체 제조에 오랫동안 관여해 왔다는 사실을 아는 사람은 많지 않습니다. 초기 성공 이후인도 반도체 부문는 과거에 반도체 제조 공장 설립 및 운영에 필요한 자본이 항상 문제로 남아 있었기 때문에 경쟁에서 크게 뒤쳐지기 시작했습니다. 대만 및 중국과 같은 국가는 1980년대 후반 정부의 자금 유입으로 인해 계약 제조 모델의 혜택을 받았습니다. 글로벌 반도체 리더들은 노동력 및 원자재와 관련된 상당한 비용 절감 때문에 항상 제조 및 패키징을 아웃소싱하는 데 주력해 왔습니다.
글로벌 OSAT 및 ATMP 시장과 인도가 핵심 플레이어가 되는 길:
글로벌 OSAT 산업은 대만과 중국이 75%의 시장 점유율을 합쳐 차지하며 6% – 9% 성장하여 약 450억 달러로 추정됩니다.
진행 중인 칩 전쟁으로 인해 기업들은 중국의 대안을 모색하게 되었고 이는 인도가 반도체 산업의 리더가 되려는 열망에 도움이 될 수 있습니다.
인도는 Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) 및 Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)와 같이 칩 반도체 부문의 핵심에 초점을 맞추고 있으며, 이를 간단히 반도체 조립 및 패키징이라고 부를 수 있습니다.
반도체 패키징 혁신 주도: OSAT 및 ATMP 설명
아웃소싱 반도체 조립 및 테스트는 IC 패키징 및 테스트 서비스를 제공하는 타사 공급업체입니다. OSAT는 반도체에 대한 품질 관리를 수행합니다.
ATMP에서 칩은 안전하게 보호되고 제대로 작동하도록 조심스럽게 패키징됩니다. 플립칩 본딩, 와이어 본딩과 같은 전통적인 기술과 Fan-out Wafer-level 패키징 및 System-in-Package (SiP)와 같은 고급 기술이 이 과정에서 사용됩니다. 고급 패키징은 반도체 혁신에서 기능, 성능 및 비용 효율성을 향상시키는 데 매우 중요해졌습니다.
TSMC, Intel, Samsung과 같은 주요 기업들은 프런트 엔드 스케일링 노력과 함께 AP 기술을 활용하여 칩렛 및 이종 통합 전략을 채택하고 있습니다.
인도는 글로벌 반도체 시장에서 어떻게 경쟁하고 있습니까?
현재 인도는 글로벌 반도체 무역에서 1%, 글로벌 반도체 판매에서 0.5%를 기여하고 있습니다. 인도의 기여는 모든 면에서 작지만 지난 10년 동안 반도체 무역과 판매가 상당히 성장했습니다. 유엔 Comtrade 데이터베이스에 따르면 2018년 인도의 연간 IC 수입은 218% 증가하여 80억 달러에 달했으며 2021년 인도의 IC 수입은 120억 달러로 더 증가했습니다. 인도 ICT 시장은 총 판매액에서 약 1,500억 달러를 차지하며 향후 10년 동안 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
이러한 성장 전망에 대한 훌륭한 증거는 인도의 글로벌 스마트폰 판매가 글로벌 판매의 거의 12%를 차지한다는 것이며, 이는 OEM(Original Design Manufacturers)의 수가 인도에서 증가하는 결과를 가져왔으며, 이는 인도 정부가 전자 부문에 대한 투자를 늘리도록 만들었습니다.
인도 반도체 야망에서 인력 부족 및 인프라 격차 해소
인도는 거대한 노동력의 가용성으로 인해 자동차 제조의 가장 큰 시장 중 하나가 되었으며, 이는 제조업체에게 비용 효율성을 제공하지만, 인도는 현재 모든 산업에서 심각한 숙련된 인력 부족에 직면해 있으며, 반도체 산업 역시 비슷한 상황입니다.
인도 반도체 생태계 구축: 성장을 위한 핵심 전략
번창하는 반도체 생태계를 구축하기 위해 인도 정부는 상향식 접근 방식을 취해야 하며, 현재 시스템의 핵심 문제를 해결해야 합니다.
기술 개발:인도는 잠재적 및 기존 인력을 위한 기술 개발에 집중하여 반도체 설계 및 연구 센터를 설립해야 합니다. 이는 기술 개발에 도움이 되며 인도가 반도체 밸류 체인에서 선도적인 역할을 더욱 강화할 준비를 갖추게 할 것입니다. 인도는 전체 글로벌 설계 인력의 20%를 차지하며 기술 개발에 집중하면 이에 더 많이 기여할 것입니다.
개방 시장 조성:정부는 시장 기반 인센티브 프로그램에 집중해야 하며, 무엇보다도 시장은 모든 참여자에게 개방되어야 하며 경쟁이 산업적 성공에 중요하므로 정부 개입이 없어야 합니다. 이러한 재정적 인센티브는 회사가 실제 시장 수요를 충족할 때를 기준으로 해야 합니다.
제조:인도는 소비재 전자 제품, 자동차 및 항공 우주와 같이 기존 강점을 활용하는 부문을 타겟팅해야 하며, 인도는 이러한 산업에 대한 반도체 밸류 체인을 장려할 수 있습니다.
인도는 또한 진입 장벽이 낮은 아웃소싱 제조 및 조립(OSAT 및 ATMP)과 같은 밸류 체인의 다른 측면에도 노력해야 하며, 이는 소규모 지역 플레이어에게 도움이 될 수 있습니다.
인도 정부는 외국인 투자를 장려하고 외국 칩 제조업체가 인도 기업과 협력하여 R&D 센터, 제조 시설 및 테스트 시설을 설립하도록 인센티브를 제공해야 합니다.
반도체 제조를 촉진하기 위한 정부의 노력:
인도는 최근SEMICON India 2024를 개최했으며, Hon’ble Narendra Modi 총리가 개막했습니다. SEMICON India 2024는 주요 글로벌 반도체 산업 기업들을 초청하여 인재 부족, 공급망 재설계 및 지속 가능성 문제와 같은 주요 과제를 해결하는 데 대해 전시하고 발표하도록 했습니다.
SEMI, NXP, Foxconn, PSMC, Renesas, Tata Electronics, CG Power, Applied Materials 및 Cadence와 같은 글로벌 시장 리더. 참석자들은 또한 SEMICON India에 참여했습니다.
최근 정부는 약 1.25조 루피 규모의 반도체 시설의 기초를 놓았습니다. Dholera Special Investment Region(DSIR), 구자라트의 반도체 제조 시설; Morigaon, 아쌈의 Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) 시설; 그리고 Sanand, 구자라트의 Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) 시설.
인도 반도체 제조 부문에서 전략적 파트너십 및 투자:
Tata Electronics는 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 대만과 파트너십을 맺고 반도체 팹을 설립할 예정이며, 이 팹은 구자라트, Dholera에 건설될 예정입니다. 이 프로젝트에는 30억 달러(미국 1인당 약 9.2달러)가 투자되었습니다. 이 시설은 자동차, 소비재 전자 제품 및 방위 시스템에 사용되는 40nm 구형 칩을 제조할 것입니다.
CG Power, Renesas Electronics Corporation, Japan, 및 Stars Microelectronics, Thailand는 Sanand, 구자라트에 반도체 유닛을 설치할 예정입니다. Sanand 유닛에 대한 투자는 약 7,600크로어 루피로 추정됩니다.
인도는 OSAT 및 ATMP를 넘어 반도체 야망을 확장해야 합니다
OSAT 및 ATMP는 성장에 대한 훌륭한 미래 전망을 가지고 있으며 인도의 야망은 전체의 OSAT 및 ATMP 부분에 크게 의존합니다.반도체 산업과 정부가 주요 투자를 하거나 이니셔티브를 취했지만, 인도는 OSAT 및 ATMP와 함께 자체 칩 설계 개발 및 전체 반도체 밸류 체인에 대한 노력도 기울여야 합니다. 기술 향상, 인프라 개발 및 R&D 센터에 집중함으로써 인도는 자립적인 반도체 생태계에 대한 야망을 촉진하고 외국 플레이어에 대한 인도의 의존도를 끝낼 수 있습니다.