글로벌 자동차 복합 소재 시장, 2024년까지 81억 7천만 달러 규모로 성장, 연평균 성장률(CAGR) 9.7% 기록 전망. 폴리머 매트릭스 복합 소재 및 하이브리드 복합 소재가 주요 관심사로 남을 것임.

UnivDatos Market Insights (UMI)에서 발행한 보고서에 따르면, 전 세계 자동차 복합 재료 시장은 2024년까지 81억 7,340만 달러의 시장 가치를 획득하고, 2018~2024년 예측 기간 동안 연평균 성장률 9.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서 복합 재료의 채택을 촉진하는 주요 원인은 온실가스 배출에 대한 엄격한 정부 규제, 하이브리드 및 전기 자동차에서 복합 재료 사용 증가, 강철 및 알루미늄과 같은 다른 재료에 비해 우수한 복합 재료의 구조적 및 기계적 특성 등이 있습니다. 재료 측면에서 폴리머 매트릭스(PMC), 금속 매트릭스(MMC), 세라믹 매트릭스(CMC) 및 기타(하이브리드 복합 재료)는 차량 제조업체에서 사용하는 주요 유형의 복합 재료입니다. 2017년에는 PMC가 전 세계 자동차 복합 재료 시장을 장악했으며, 금속 매트릭스 복합 재료 및 세라믹 매트릭스 복합 재료에 이어 2020년까지 42억 3천만 달러의 시장 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 반면, 순수 탄소 섬유보다 비용이 저렴하기 때문에 지난 몇 년 동안 하이브리드 복합 재료에 대한 눈에 띄는 경향이 보입니다. 하이브리드 복합 재료는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 재료 유형이 될 것으로 예상됩니다.

제조 공정은 복합 부품 제조의 중요한 측면 중 하나입니다. 다양한 공정은 복합 재료의 서로 다른 물리적 및 동작적 특성을 부여합니다. 현재 원자재 비용과 제조 공장 설치 비용이 시장의 전반적인 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 자동차 산업에서 사용하기 위한 복합 재료 제조에 채택된 제조 공정은 핸드 레이업(수동), 압축 성형, 사출 성형 및 수지 전달 성형(RTM)을 포함합니다. 그중 사출 성형이 시장을 장악했지만 더 짧은 사이클 시간으로 복잡한 모양을 만들 수 있는 RTM의 기능은 복합 재료 제조에 대한 빈번한 사용을 강화할 것으로 예상됩니다.

이전에는 복합 재료가 주로 차량 외부에 사용되었지만, 많은 구조적 및 기계적 이점으로 인해 차량에서 복합 재료의 적용 분야가 넓어졌습니다. 현재는 차량의 내부, 섀시, 파워트레인, 후드 아래 및 구조 부품에도 사용됩니다. 2017년에는 외부 적용이 29억 2천만 달러의 시장 규모로 시장을 장악했으며 분석된 기간 동안 지배력을 유지할 것입니다. 그러나 차량 내부 공기질 규제의 증가는 향후 차량 내부용 복합 재료에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

차량을 통한 온실가스 배출에 대한 엄격한 배출 기준으로 인해 차량 전체 무게를 줄이기 위한 복합 재료의 광범위한 배치가 차량 제조용 복합 재료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이 연구는 슈퍼카, 승용차 및 기타 상용차 부문에서 복합 재료의 침투를 분석합니다. 현재 상용차는 시장에서 매우 작은 부분을 차지하고 있으며, 반면 스포츠카 부문에서 복합 재료의 침투는 막대합니다. 승용차 부문에서 복합 재료의 수요와 사용도 시간이 지남에 따라 증가했습니다. 이 부문은 2017년에 시장을 장악했으며, 이는 볼륨 측면에서 자동차 산업에서 가장 큰 부문이므로 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상되지만 복합 재료의 침투는 스포츠카 부문에서보다 낮게 유지됩니다.

전 세계 자동차 복합 재료 시장의 시장 침투에 대한 더 나은 이해를 위해 업계는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 및 나머지 북미), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아, 스페인 및 나머지 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 호주 및 나머지 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디 아라비아, 알제리, 쿠웨이트, 이집트, 카타르 및 나머지 중동 및 아프리카) 및 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 칠레 및 나머지 라틴 아메리카)를 포함한 지역 및 국가를 기준으로 분석됩니다. 중국, 일본 및 인도와 같은 국가에서 여러 복합 재료 제조업체의 강력한 존재로 인해 아시아 태평양이 2017년에 21억 6천만 달러의 시장 규모로 전 세계 자동차 복합 재료 시장을 장악합니다. 또한 북미 및 유럽의 온실가스 배출에 대한 엄격한 규칙 및 규정은 향후 두 지역에서 자동차 복합 재료 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전 세계 자동차 복합 재료 연구에서 프로파일링된 주요 회사로는 BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited 및 Toray Industries Inc.가 있습니다. 이러한 업계 플레이어는 차량에 비용 효율적인 복합 재료를 배치하기 위해 자동차 OEM과의 파트너십을 체결하고 있습니다. 일부 주요 업체는 또한 새로운 공장을 설립하거나 저렴한 제조 방법을 개발하기 위해 R&D에 대한 지출을 늘려 사업을 확장하고 있습니다.

시장 세분화

재료 유형별 시장 통찰력

• 폴리머 매트릭스 복합 재료(PMC)
• 금속 매트릭스 복합 재료(MMC)
• 세라믹 매트릭스 복합 재료(CMC)
• 기타(하이브리드 복합 재료)

제조 공정 유형별 시장 통찰력

• 핸드 레이업
• 압축 성형
• 사출 성형
• 수지 전달 성형

응용 유형별 시장 통찰력

• 내부
• 외부
• 섀시, 파워트레인 및 후드 아래
• 구조

차량 유형별 시장 통찰력

• 고성능 자동차
• 승용차
• 기타

지역별 시장 통찰력

• 북미 자동차 복합 재료 시장
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 나머지 북미
• 유럽 자동차 복합 재료 시장
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 나머지 유럽
• 아시아 태평양 자동차 복합 재료 시장
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 싱가포르
  • 한국
  • 호주
  • 나머지 아시아 태평양
• MENA 자동차 복합 재료 시장
  • UAE
  • 사우디 아라비아
  • 알제리
  • 이집트
  • 쿠웨이트
  • 카타르
  • 나머지 MENA
• 라틴 아메리카 자동차 복합 재료 시장
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레
  • 나머지 라틴 아메리카

프로파일링된 회사

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.