해저 전력 케이블 시장, 2030년까지 197억 6,742만 USD 규모로 10.3% 성장 전망, UnivDatos Market Insights 발표

UnivDatos Market Insights의 새로운 보고서에 따르면 해저 전력 케이블 시장은 10.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 197억 6,742만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 에너지 수요도 증가하고 있으며, 이는 섬을 주 전력망에 연결하고 국가 간 중단 시간 동안 전력 전송을 위한 국경 간 상호 연결을 늘리기 위한 해저 전력 케이블에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 재생 에너지로의 전환이 증가함에 따라 전 세계 국가들이 더 많은 풍력 발전 용량을 설치하게 되었습니다.

예를 들어, US EIA에 따르면 전 세계 에너지 수요는 인구 및 경제 성장, 특히 개발도상 아시아 국가로 인해 2050년까지 47% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2050년 전 세계 에너지 믹스에서 재생 에너지가 27%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2020년 수준에서 재생 에너지가 165% 증가한 것입니다.

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현재 해저 전력 케이블에는 고전압 교류(HVAC) 케이블과 고전압 직류(HVDC) 케이블의 두 가지 유형이 있습니다. HVDC 케이블의 광범위한 채택과 발전으로 인해 최종 사용자 응용 분야와 이러한 전력 케이블의 전 세계적인 채택이 증가했습니다. HVAC 케이블에 비해 HVDC 케이블은 전송 손실 감소, 더 먼 거리로 전기를 전송하는 능력, HVDC 전력선에 대한 특정 인프라가 HVAC 전력선 인프라보다 저렴하다는 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 HVDC 케이블은 이러한 HVDC 해저 전력 케이블 제조에 구리 또는 전도성 재료가 덜 사용되므로 환경 친화적이며 HVDC 시스템 케이블링 비용을 절감합니다.

반면에 HVAC 케이블은 수년 동안 사용되어 왔으며 성숙하고 잘 확립된 기술이며 덜 복잡한 변환소와 전압 소스 컨버터(VSC)가 필요합니다. 또한 이러한 케이블의 유지 보수 및 수리는 HVDC 케이블에 비해 비교적 간단하고 비용 효율적입니다. 이러한 케이블은 주로 해양 석유 및 가스 시추 장치를 육상 전력망에 연결하고 해상 풍력 발전 단지에서 생산된 전기를 육상 전력망에 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 케이블의 발전은 예측 기간 동안 이러한 케이블의 채택을 더욱 증가시킬 것입니다. 이러한 케이블은 다양한 장점에도 불구하고 HVDC 케이블에 비해 전송 용량이 낮아 전송할 수 있는 전력량이 줄어드는 등의 제한 사항도 있습니다. 또한 HVAC 케이블의 전송 거리는 전기 손실 또는 전송 손실 및 무효 전력 요구 사항으로 인해 제한됩니다.

표1: 유럽 DC 육상 및 DC 해저 전력 케이블 예상 길이(km)

해저 전력 케이블 발전을 위한 광범위한 투자는 시장 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 최근 투자 사례는 다음과 같습니다.

• 2022년 2월, 프리즈미안 그룹은 해저 전력 및 통신 케이블 제조를 위한 새로운 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 회사는 이 공장을 건설하기 위해 총 2억 달러를 투자할 것입니다. 새로운 공장은 2030년까지 30GW의 새로운 해상 풍력 용량을 설치하려는 바이든 계획에 따라 생성된 해저 전력 케이블에 대한 수요를 충족할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, 스미토모 전기 그룹은 스코틀랜드 고원에 고전압 케이블 제조 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 회사는 2억 5,275만 달러를 투자할 것이며, 이는 영국이 해상 풍력 프로젝트와 같은 중요한 인프라를 위한 탄력적인 공급망을 구축하는 데 더욱 도움이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예상 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 요인은 재생 에너지원과 청정 에너지에 대한 정부의 이니셔티브 증가와 함께 지역의 다가오는 에너지 요구 사항을 충족하기 위한 상호 연결 계획입니다. 또한 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 해상 풍력 프로젝트 및 국경 간 상호 연결 이니셔티브에 대한 투자 증가와 함께 지역의 급속한 도시화 및 산업화가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위한 이니셔티브를 시작했으며 재생 에너지에 투자하기 시작하여 이 지역에 더 많은 풍력 발전 시설을 개발하고 있습니다. 또한 이 지역에 수많은 섬이 존재하고 에너지 요구 사항이 증가함에 따라 HVDC 전력 케이블의 발전과 함께 예측 기간 동안 해저 전력 케이블에 대한 막대한 수요가 발생했습니다. 예를 들어, 필리핀에는 7,641개 이상의 섬이 있으며 이러한 섬을 해저 전력 케이블로 연결할 계획이며 이를 위해 전력 케이블 설치 회사에 프로젝트를 할당했습니다. 프리즈미안 그룹은 필리핀 그리드 운영 회사인 NGCP와 파나이 섬과 네그로스 섬을 연결하는 해저 전력 케이블 링크를 설계, 공급, 설치 및 시운전하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.

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결론

재생 에너지로의 전 세계적인 전환이 증가함에 따라 더 많은 해상 풍력 에너지를 설치해야 할 필요성이 생겨났고, 과잉 재생 에너지의 공유를 늘리기 위해 국가의 전력망을 상호 연결하기 위해 더 많은 케이블을 설치해야 할 필요성이 증가했습니다. 해저 전력 케이블 시장은 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 해상 풍력 발전 시설 증가, 섬에 전력을 공급하고 국경 간 상호 연결을 구축해야 할 필요성 증가, HVDC 케이블의 발전 및 해상 석유 및 가스 시추 장치의 지속적인 수요로 인해 향후 5년 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 해저 전력 케이블은 해상 전력망으로 수중 전기를 전송하고, 섬을 주 전력망에 연결하고, 해상 풍력 터빈에서 생성된 전기를 전력망으로 전송하는 등 다양한 응용 분야를 제공합니다. 이러한 케이블의 채택은 열악한 환경, 깊은 해저, 폭풍우가 치는 해저 지형 및 변화하는 해저 조건과 같은 기술적 문제와 함께 케이블 설치 및 유지 관리 비용이 높기 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 이러한 케이블이 국제 국경을 넘나들기 때문에 허가에 소요되는 막대한 시간과 해당 국가의 규제 환경 또한 해저 전력 케이블 채택을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다.

현재 시나리오에서 시장은 잘 확립되어 있으며 다양한 진행 중인 프로젝트와 많은 다른 프로젝트가 진행 중입니다. 그러나 기술이 계속 발전하고 새롭거나 더 효율적인 전력 케이블이 개발됨에 따라 해저 전력 케이블에 대한 더 많은 침투가 예상됩니다. 또한 향후에는 전압 전송 증가에 대한 막대한 수요가 발생하여 초고전압 및 초고압(UHV) 케이블이 채택될 것입니다. 주요 해저 전력 케이블 시장 플레이어에는 Prysmian Group, Nexans 및 Sumitomo Electric Industries, Ltd.가 포함됩니다. 이들 회사는 제조 능력을 확장하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.

전반적으로 해저 전력 케이블 시장의 미래는 밝으며 성장과 혁신을 위한 많은 기회가 있습니다. 세계가 재생 에너지원으로 전환함에 따라 해저 전력 케이블은 지속 가능한 목표를 달성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.