Rynek HoReCa: Aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Globalny rozmiar i prognoza rynku HoReCa

Globalny rynek HoReCa został wyceniony na 3 582,80 mln USD w 2024 r. i oczekuje się, że w prognozowanym okresie (2025-2033F) będzie rósł w stałym tempie CAGR wynoszącym około 5,73%, ze względu na rosnące portfele klasy średniej i gęsty miejski styl życia przyspieszają częstotliwość spożywania posiłków na mieście, popyt na różnorodną kuchnię, formaty wygody i doznania kulinarne, co zmusza operatorów do skalowania innowacyjnych koncepcji i wstępnego immunizowania menu dla klientów.

Analiza rynku HoReCa

Rynek HoReCa (Hotel, Restauracja i Catering) ma doświadczyć większego wzrostu, napędzanego zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, zmianami technologicznymi i wzrostem w podróżach i gastronomii po pandemii. Przemysł znajduje się w okresie odbicia, a konsumenci koncentrują się bardziej na wygodzie, doznaniach kulinarnych i interakcji cyfrowej. Z drugiej strony, popyt na wysokiej klasy usługi gastronomiczne zyskuje duży impuls dzięki wzrostowi dochodów w gospodarkach wschodzących, rosnącej urbanizacji i, ponownie, globalnej turystyce. Dodatkowo, technologia odgrywa główną rolę podczas skalowania tej branży. Digitalizacja przyjmowania zamówień, personalizacja oparta na sztucznej inteligencji i usługi dostawy dobrze się zadomawiają w działaniach i podnoszą poziom doświadczeń klienta na inny poziom. Połączenie trendów zdrowotnych i zrównoważonego rozwoju w sektorze gastronomicznym inspiruje operatora do dostarczania innowacji, jednocześnie otwierając drzwi do wegańskich wyborów z etycznie pozyskiwanymi składnikami w menu. Na przykład, w 2025 r., zgodnie z danymi opublikowanymi przez THP (Top Hotel Projects), jedną z globalnych firm zajmujących się bazą danych projektów hotelowych, łączącą dostawców z decydentami w branży hotelarskiej, stwierdzono, że obecnie na całym świecie jest 8011 projektów otwarcia hoteli w przygotowaniu, z czego 2771 (35%) ma zadebiutować w 2025 r., dodając ponad 514 000 nowych pokoi na całym świecie.

Dodatkowo, w 2024 r., zgodnie z danymi opublikowanymi przez Światowy Barometr Turystyki od UN Tourism, około 1,4 miliarda turystów podróżowało międzynarodowo w 2024 r., co wskazuje na wirtualne odzyskanie (99%) poziomów sprzed pandemii.

Globalne trendy na rynku HoReCa

Ta sekcja omawia kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty globalnego rynku HoReCa, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Technologicznie napędzana hiperpersonalizacja i bezproblemowa obsługa

Wśród głównych trendów na rynku HoReCa, technologicznie napędzana hiperpersonalizacja i bezproblemowa obsługa jest najbardziej widoczna. Hotele, restauracje i kawiarnie biorą udział w wyścigu na łeb na szyję we wdrażaniu sztucznej inteligencji, biometrii i bezdotykowych interfejsów, które eliminują „punkty bólu”, personalizując w ten sposób każdą interakcję. Zameldowanie oparte na rozpoznawaniu twarzy, konsjerże AI i cyfrowe portfele będą standardowymi ulepszeniami w 2025 r. dla marek, a nie tylko dla przodowników luksusowej obsługi. Szpitale, szkoły, AI analizują rezerwacje, POS i dane lojalnościowe, aby wstępnie zaopatrywać minibary, proponować dynamiczne sugestie menu i kierować obsługę, podnosząc wskaźniki satysfakcji gości i RevPAR. W restauracjach technologia bezdotykowa oficjalnie przeszła od doraźnego rozwiązania w czasie pandemii do faktycznego standardu. Prawie 75% restauracji na całym świecie wdraża kody QR dla menu, zamówień lub płatności, co daje wzrost zaangażowania o 40%, jednocześnie zmniejszając koszty pracy nawet o 15%. Operatorzy uzyskują jeszcze wyższą rentowność dzięki temu predykcyjnemu silnikowi planowania zapasów i pracy, czyniąc digitalizację od końca do końca kluczowym czynnikiem sukcesu na rynkach o napiętej sytuacji na rynku pracy.

Segmentacja branży HoReCa

Ta sekcja zawiera analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego globalnego rynku HoReCa, wraz z prognozami na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym na lata 2025-2033.

Kategoria pojedynczych punktów sprzedaży dominuje na rynku HoReCa

Na podstawie kategorii rynek jest podzielony na pojedyncze punkty sprzedaży i sieć HoReCa. Wśród nich segment pojedynczych punktów sprzedaży prowadzi na rynku HoReCa. Tę przewagę można przypisać czynnikom takim jak placówki z pojedynczym punktem sprzedaży, które są bardziej elastyczne w zakresie dostosowywania, cen i stylów obsługi, co pozwala im lepiej odpowiadać na lokalne gusta i preferencje. W porównaniu z innymi sieciami restauracji, pojedyncze punkty sprzedaży nie przyciągają dużych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, stając się w ten sposób przystępnym modelem biznesowym dla innych osób z aspiracjami przedsiębiorczymi. Ten dostęp do finansowania zmotywował do pomnażania przedsiębiorstw HoReCa z pojedynczym punktem sprzedaży, szczególnie na rynkach wschodzących i w miastach drugiego i trzeciego rzędu. Dodatkowo konsumenci stają się znacznie bardziej zainteresowani specjalnymi i lokalnymi przygodami kulinarnymi, które sklep z pojedynczym punktem sprzedaży jest w stanie zapewnić znacznie lepiej niż standardowa struktura sieci. Firmy z pojedynczym punktem sprzedaży zostały również wzmocnione przez rozwój usług dostawy jedzenia i marketingu cyfrowego, dzięki czemu niekoniecznie muszą zakładać wielu fizycznych lokalizacji. W konsekwencji segment pojedynczych punktów sprzedaży pozostanie kluczowym motorem rozwoju na rynku HoReCa, wykorzystując mocne strony innowacji i szybkości jako filary konkurencyjności.

Segment restauracji dominuje na rynku HoReCa.

Na podstawie rodzaju usługi rynek jest podzielony na hotele, restauracje i catering. Segment restauracji zdominował rynek w historycznym roku i oczekuje się, że zdominuje go w okresie prognozowania. Wynika to z wdrożenia nowych technologii, takich jak systemy zamawiania oparte na sztucznej inteligencji i płatności bezdotykowe, sieci kuchni chmurowych i inne. Zaawansowane operacje, takie jak inteligentne POS, inteligentne prognozowanie zapasów i gotowanie wspomagane przez roboty, są również częścią nowoczesnych sklepów, a przed pełnym wdrożeniem operacji w sali jadalnej można ustanowić mały cyfrowy program pilotażowy. Tendencja ta zmniejsza koszty ogólne i minimalizuje czas od koncepcji do stołu nowych rozwiązań w zakresie usług gastronomicznych, a zatem integracja technologii z przedsiębiorstwami staje się absolutnym wyróżnikiem globalnej branży hotelarskiej. Wymóg „walidacji na żywo w warunkach operacyjnych” jest coraz wyższy, biorąc pod uwagę rosnący popyt na higienę, szybkość i przestrzeganie zmieniających się norm zrównoważonego rozwoju.

Azja i Pacyfik zdominowały globalny rynek HoReCa

Rynek HoReCa w regionie Azji i Pacyfiku zdominował globalny rynek HoReCa w 2024 r. i prognozuje się, że utrzyma tę pozycję w okresie prognozowania. Branża HoReCa w regionie Azji i Pacyfiku doświadcza gwałtownego ożywienia, wydatki konsumentów na usługi gastronomiczne są napędzane przez zwiększone wydatki konsumentów o średnich dochodach, wysoki poziom turystyki przyjazdowej i wysokie zagęszczenie ludności na cyfrowych platformach dostarczania jedzenia. Od Japonii po Australię rządy wzmocniły przepisy dotyczące marnowania żywności i wprowadziły zachęty do obniżania emisyjności kuchni, co przyspiesza tempo przyjmowania menu cyrkularnych, inteligentnych urządzeń energooszczędnych i alternatyw dla mięsa. Jednocześnie szybka urbanizacja napędza hybrydowe, krzyżowe formy kawiarni-coworkingu-kuchni chmurowych wraz z intensywnymi inwestycjami w zamawianie oparte na sztucznej inteligencji, płatności QR i zautomatyzowane linie przygotowawcze, jak zaprezentowano na lokalnych targach żywności, hotelarstwa i sprzętu, takich jak THAIFEX-HOREC Asia w 2025 r. Chińskie łańcuchy wartości, takie jak Mixue i Luckin Coffee, rozszerzają się na Azję Południowo-Wschodnią z przystępnymi, ultraniskimi kosztami i strukturami franczyzowymi opartymi na technologii, zwiększając poziom konkurencji wśród zachodnich gigantów QSR. W czerwcu 2025 r. Little Caesars, amerykańska sieć pizzerii, zadebiutuje w Delhi-NCR i planuje otworzyć 100 placówek do 2030 r., wprowadzając wegetariańskie smaki i przyprawione skórki, aby dopasować się do lokalnych gustów — znak odnowionego międzynarodowego apetytu na azjatycką historię szybkiego rozwoju. Pod koniec 2025 r. Chick-fil-A ma wylądować w Singapurze. Jak zaplanowano, 75 milionów USD, 10-letnie wdrożenie, oznacza pierwszy krok marki do Azji, sygnalizując zaufanie do premium QSR z kurczakiem i podkreślając atrakcyjność regionu dla amerykańskich sieci poszukujących zdywersyfikowanych strumieni przychodów.

Chiny posiadały dominujący udział w rynku HoReCa w regionie Azji i Pacyfiku w 2024 r.

Chiny posiadają największą arenę HoReCa na świecie i prognozuje się, że do 2035 r. podwoi się ze względu na rosnące dochody miejskie, rosnącą turystykę krajową i 70% penetrację zamawiania za pośrednictwem aplikacji. Sektor liczy ~15,7 miliona licencjonowanych przedsiębiorstw cateringowych po rekordowych 4,1 miliona nowych rejestracji w 2023 r., co z kolei przyniosło 5,6 biliona ¥ (768 miliardów USD) sprzedaży usług gastronomicznych w zeszłym roku. Firmy działające na rynku, takie jak Meituan i Ele.me, mają dostawy z prawie każdej restauracji średniego szczebla i sieciowej, podczas gdy inteligentne kioski, menu QR i prognozowanie popytu oparte na sztucznej inteligencji są powszechne w miastach pierwszego rzędu. Młodsze pokolenie skłania się ku krajowym sieciom kawy i herbaty (Luckin, HeyTea) oraz nowym chińskim lokalom casual, które promują koncepcje kawy premium, herbaty mlecznej o niskiej zawartości cukru i regionalnej kuchni, podczas gdy nadmorskie centra wypoczynkowe czerpią zyski z kwitnącego handlu turystyką wyjazdową. Na przykład, w czerwcu 2025 r., z 7758 sklepami i celem 9000 do końca roku, Starbucks zabiega o inwestora zewnętrznego, aby sfinansować odpieranie ataków rywali skoncentrowanych na cenach: ruch ten podkreśla nasilającą się konkurencję i apetyt inwestorów na chiński segment kawiarni premium.

Konkurencja na rynku HoReCa

Globalny rynek HoReCa jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby wzmocnić swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, nowe premiery produktów, ekspansje geograficzne oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze firmy HoReCa

Niektórzy z głównych graczy na rynku to Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation i Domino's IP Holder LLC.

Najnowsze wydarzenia na rynku HoReCa

• W lutym 2025 r. krajowy czempion Luckin osiągnął 22 340 punktów sprzedaży i 24% wzrost liczby klientów rok do roku, osiągając 38% wzrost przychodów dzięki wykorzystaniu ultraszybkich wdrożeń, powiązań dostawczych i tanich latte, podnosząc poprzeczkę dla cyfrowego zaangażowania i szybkości lokalizacji w chińskiej przestrzeni napojów.

• W lipcu 2024 r. Hanwha Galleria podpisała protokół ustaleń z Five Guys, aby otworzyć pierwszy tokijski punkt sprzedaży amerykańskiej marki burgerów w drugiej połowie 2025 r. i 20 sklepów w ciągu siedmiu lat, sygnalizując nowy impet w przestrzeni burgerów premium.

• W maju 2025 r. Hotel Equities i Springboard Hospitality ogłosiły strategiczną fuzję, tworząc platformę zarządzania, która obecnie nadzoruje ponad 250 hoteli w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej. Połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie nieruchomości markowych z niezależną wiedzą o stylu życia tworzy przewagę skali w sprzedaży, zarządzaniu przychodami i technologii.

• W czerwcu 2025 r. Hyatt Hotels Corporation zakończyła przejęcie Playa Hotels & Resorts N.V. za 2,6 miliarda USD, dodając 15 kurortów all-inclusive w Meksyku, Dominikanie i na Jamajce. Umowa umacnia pozycję Hyatta jako lidera w segmencie wypoczynku all-inclusive i pogłębia jego obecność w kluczowych miejscach wypoczynkowych.

Zakres raportu dotyczącego globalnego rynku HoReCa