Азиатско-Тихоокеанский регион – развивающийся рынок технологий IVD
Согласно оценкам из отчета UnivDatos Market Insights под названием «Рынок диагностики in vitro: текущий сценарий и прогноз (2019-2025 гг.)», рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе принес доход в размере 19,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,7% в течение прогнозного периода 2019-2025 гг. по сравнению с глобальным среднегодовым темпом роста в 4,86% в течение того же периода. Экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует инвестиции в национальную инфраструктуру здравоохранения и расширяет доступ к медицинским услугам. Китай, Индия и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, являются одними из ключевых рынков для сектора здравоохранения в регионе. Таиланд считается одним из самых предпочтительных мест для медицинского туризма, поскольку стоимость большинства видов лечения в стране ниже, чем на других развитых и развивающихся рынках. Индустрия диагностики набирает обороты, растет и меняется более быстрыми темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион предоставляет огромные возможности для большинства сегментов диагностики in vitro, что хорошо объясняется широкой базой потребителей во всех социально-экономических слоях.
Драйвер роста технологий IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где проживает 60% населения мира, вносит значительный вклад в глобальное бремя рака. Учитывая более высокую распространенность конкретных видов рака в АТР и различные азиатские генотипы пациентов, диагностика и лечение должны быть адаптированы к населению АТР. Следовательно, можно констатировать, что у игроков отрасли есть возможности для разработки и расширения клинического использования точной онкологической терапии и диагностики для удовлетворения конкретных потребностей рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году на АТР приходилось 60% случаев и смертей от рака легких в мире и 75% всех случаев и смертей от рака желудка. Ожидается, что расходы на онкологию в Японии и таких странах, как Китай и Индия, к 2022 году достигнут почти 20 миллиардов долларов США. Это все еще значительно ниже 140 миллиардов долларов США, которые, по прогнозам, будут потрачены США и ЕС-5. Старение населения и изменение эпидемиологических тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе создадут спрос на новые виды диагностических тестов и бизнес-модели для игроков отрасли, адаптированные для отдельных стран и культур. В своем заявлении Кулдип Сингх, генеральный директор Biofourmis, заявил, что: «Компания видит заинтересованность со стороны плательщиков и поставщиков в оценке новых инновационных методов развертывания и улучшения медицинской диагностики. Китай, будучи самым прибыльным рынком, предоставит огромные возможности для отрасли по сравнению с Австралией, где государственная политика и реформа финансирования стимулируют точную медицину, Telcos инвестируют миллионы в увеличение охвата до всех уголков страны, страховщики инвестируют в новые услуги здравоохранения для членов, которые в значительной степени выигрывают от расширенных диагностических возможностей, а население является одним из самых активных пользователей технологий, что предоставляет значительные возможности для исследований и разработок и новых коммерческих партнерств».
Рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Анализ на уровне стран:
Китай: Рынок диагностики in vitro (IVD) в Китае продемонстрировал значительный рост за последние несколько лет и, как ожидается, будет неуклонно расти в ближайшие несколько лет, с большим потенциалом роста в таких сегментах, как тестирование на инфекционные заболевания, тестирование на хронические заболевания и диагностика на ранних стадиях заболевания. К числу основных факторов, стимулирующих рост китайского рынка IVD, относятся рост заболеваемости хроническими заболеваниями, связанными с образом жизни, осведомленность о здоровье населения, рост стареющего населения, спрос на тестирование в сельских районах, стимулируемый планом реформы здравоохранения, и растущий спрос со стороны населения среднего класса. Однако низкий уровень возмещения расходов, отсутствие качественной продукции со стороны местных компаний ограничат рост рынка. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что китайский рынок IVD будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% в течение периода 2019-2025 гг.
Япония: Рынок IVD Японии считается наиболее быстрорастущим сектором после Китая из-за увеличения старения населения и увеличения числа возрастных расстройств. Быстрый рост хронических и инфекционных заболеваний, технологические достижения и появление диагностики по месту оказания медицинской помощи являются одними из основных факторов, стимулирующих японский рынок IVD. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что к 2020 году японский рынок IVD принесет доход в размере 3,95 млрд долларов США.
Индия: Индия считается одним из крупнейших рынков IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Китая, Японии и Южной Кореи. Индийский рынок IVD растет необычайными темпами и имеет потенциал стать глобальным производственным центром в сфере медицинских устройств. Развитие хирургических методов, развивающиеся тенденции в диагностике и системах ухода за пациентами в сочетании с больничными лабораториями будут основным фактором при разработке и маркетинге стратегий производителей IVD в Индии. Согласно анализу UnivDatos, индийский рынок IVD продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 7,13% в течение периода 2019-2025 гг. в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Южная Корея: Вклад Южной Кореи в рост рынка IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения доходов и внедрения обусловлен растущим спросом на качественные медицинские услуги в стране. Компании, работающие в регионе, приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. К числу ключевых игроков на рынке относятся Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что рынок IVD Южной Кореи продемонстрирует среднегодовой темп роста в 5,3% в течение прогнозного периода 2019-2025 гг.
Австралия: Австралия представляет собой относительно высококонкурентный рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за присутствия устоявшихся международных игроков, высокой экспортной интенсивности для отечественных игроков и высоко консолидированной индустрии клинических лабораторий и тестирования. Примерно половина каждого доллара, потраченного на клиническое тестирование или патологические услуги в Австралии, предоставляется по универсальной государственной программе медицинского страхования Medicare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что к 2025 году австралийский рынок IVD принесет доход в размере 3,24 млрд долларов США.
Индонезия: Рынок клинического тестирования в Индонезии находится наравне с рынками ее соседей. Страна является 4-й по величине в мире по численности населения после Китая, Индии и США и важным и перспективным рынком для производителей диагностического и медицинского оборудования. Только местные дистрибьюторские компании, имеющие лицензии на дистрибуцию, могут заниматься продажей IVD в Индонезии. Поэтому помощь местной юридической фирмы является лучшим способом для иностранной компании для организации своей деятельности в стране. Согласно анализу UnivDatos, в 2018 году рынок IVD в Индонезии принес доход в размере ~240 млн долларов США.
Конкурентная среда:
Большинство глобальных игроков работают на рынке IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К числу основных игроков на рынке относятся Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Эти компании приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. Компании также инвестируют в технологии, чтобы расширить свой продуктовый портфель для удержания на глобальном рынке.
Вывод:
Основываясь на исследовании, ожидается, что рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расти в ближайшие годы благодаря новым, более удобным тестам, инновациям и технологиям, расширению доступа к медицинским услугам в регионе в сочетании с распространенностью хронических и инфекционных заболеваний. Некоторые из этих инноваций основаны на новых технологиях. Инструменты автоматизации лабораторий повышают эффективность, хотя регион страдает от нехватки рабочей силы и пробелов в квалификации. Диагностика по месту оказания медицинской помощи расширяет доступ к тестированию в отдаленных районах. Локализация будет ключом к обеспечению эффективного внедрения этих новых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Диагностические услуги потребуется пересмотреть, чтобы соответствовать ценовым категориям условий с низким уровнем ресурсов. В Азии существует изысканная развивающаяся экосистема исследований и разработок; это приведет к производству большего количества собственных продуктов и услуг IVD. Такие страны, как Китай, Япония и Сингапур, выходят за рамки локализации и играют все большую роль в прорывных инновациях.
Автор: Тинку Рай