Азиатско-Тихоокеанский регион – развивающийся рынок технологий ИВД
Согласно оценкам из отчета UnivDatos Market Insights под названием «Рынок диагностики in-vitro: текущий сценарий и прогноз (2019–2025 гг.)»; рынок ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе принес доход в размере 19,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемого периода 2019–2025 гг. по сравнению с глобальным среднегодовым темпом роста 4,86% за тот же период. Экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует инвестиции в национальную инфраструктуру здравоохранения и расширяет доступ к медицинским услугам. Китай, Индия и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, являются одними из ключевых рынков сектора здравоохранения в регионе. Таиланд считается одним из самых предпочтительных мест для медицинского туризма, поскольку стоимость большинства видов лечения в стране ниже, чем на других развитых и развивающихся рынках. Индустрия диагностики набирает обороты и растет, а также быстрее меняется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион предоставляет огромные возможности для большинства сегментов диагностики in-vitro, что хорошо объясняется глубокой базой потребителей во всех социально-экономических слоях.
Драйвер роста для технологий ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где проживает 60% населения мира, вносит значительный вклад в глобальное бремя рака. Учитывая более высокую распространенность определенных видов рака в АТР и различные азиатские генотипы пациентов, диагностика и лечение должны быть адаптированы к населению АТР. Следовательно, можно констатировать, что у игроков отрасли есть возможности для разработки и расширения клинического использования методов прецизионной онкологической терапии и диагностики для удовлетворения конкретных потребностей рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году на АТР приходилось 60% случаев и смертей от рака легких в мире и 75% всех случаев и смертей от рака желудка. Ожидается, что расходы на онкологию в Японии и таких странах, как Китай и Индия, к 2022 году достигнут почти 20 миллиардов долларов США. Это по-прежнему значительно ниже, чем 140 миллиардов долларов США, которые, по прогнозам, будут потрачены США и ЕС-5. Старение населения и изменение эпидемиологических тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе создадут спрос на новые типы диагностических тестов и бизнес-модели для игроков отрасли, адаптированные для отдельных стран и культур. В своем заявлении Кулдип Сингх, генеральный директор Biofourmis, заявил, что «компания видит заинтересованность плательщиков и поставщиков в оценке новых инновационных методов развертывания и улучшения медицинской диагностики. Китай, являясь самым прибыльным рынком, предоставит огромные возможности для отрасли, по сравнению с Австралией, где государственная политика и реформа финансирования стимулируют прецизионную медицину, телекоммуникационные компании инвестируют миллионы, чтобы расширить охват на все уголки страны, страховые компании инвестируют в новые услуги здравоохранения для членов, которые получают большую выгоду от расширенных диагностических возможностей, а население является одним из самых активных пользователей технологий, что предоставляет значительные возможности для исследований и разработок, а также новых коммерческих партнерств».
Рынок ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Анализ по странам:
Китай: На рынке диагностики in-vitro (ИВД) в Китае наблюдался широкий рост за последние несколько лет, и ожидается, что он будет неуклонно расти в течение следующих нескольких лет с основным потенциалом роста в таких сегментах, как тестирование на инфекционные заболевания, тестирование на хронические заболевания и диагностика на ранних стадиях заболевания. Некоторые из основных факторов, стимулирующих рост китайского рынка ИВД, включают рост заболеваемости хроническими заболеваниями, связанными с образом жизни, осведомленность населения о здоровье, рост стареющего населения, спрос на тесты в сельских районах, стимулируемый планом реформы здравоохранения, увеличение спроса со стороны среднего класса. Однако низкий уровень возмещения расходов, отсутствие качественной продукции местных компаний ограничат рост рынка. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что китайский рынок ИВД будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% в период 2019–2025 годов.
Япония: Рынок ИВД в Японии считается наиболее быстрорастущим сектором после Китая из-за увеличения старения населения и увеличения случаев возрастных расстройств. Быстрый рост хронических и инфекционных заболеваний, технологические достижения и появление средств диагностики по месту оказания медицинской помощи являются одними из основных факторов, стимулирующих японский рынок ИВД. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что к 2020 году японский рынок ИВД принесет доход в размере 3,95 млрд долларов США.
Индия: Индия считается одним из крупнейших рынков ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Китая, Японии и Южной Кореи. Индийский рынок ИВД растет чрезвычайными темпами и имеет потенциал стать глобальным производственным центром в сфере медицинского оборудования. Развитие хирургических методов, развивающиеся тенденции в диагностике и системах стационарного ухода в сочетании с больничными лабораториями будут основными факторами в разработке и маркетинговых стратегиях производителей ИВД в Индии. Согласно анализу UnivDatos, индийский рынок ИВД будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в 7,13% в период 2019–2025 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Южная Корея: Вклад Южной Кореи в рост рынка ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения доходов и внедрения обусловлен растущим спросом на качественные услуги здравоохранения в стране. Компании, работающие в регионе, приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. Некоторыми из ключевых игроков на рынке являются Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что рынок ИВД в Южной Корее будет демонстрировать среднегодовой темп роста в 5,3% в течение прогнозируемого периода 2019–2025 годов.
Австралия: Австралия представляет собой относительно высококонкурентный рынок ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за присутствия устоявшихся международных игроков, высокоразвитой экспортной интенсивности для отечественных игроков и высоко консолидированной индустрии клинических лабораторий и тестирования. Примерно половина каждого доллара, потраченного на клинические анализы или патологические услуги в Австралии, предоставляется универсальной государственной программой медицинского страхования Medicare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что к 2025 году австралийский рынок ИВД принесет доход в размере 3,24 млрд долларов США.
Индонезия: Рынок клинических анализов Индонезии находится наравне с рынками соседних стран. Страна является четвертой по величине в мире по численности населения после Китая, Индии и США и важным и перспективным рынком для производителей диагностического и медицинского оборудования. Только местные дистрибьюторские компании, имеющие лицензии на распространение, могут заниматься продажей ИВД в Индонезии. Поэтому помощь местной юридической фирмы — лучший способ для иностранной компании начать свою деятельность в стране. Согласно анализу UnivDatos, рынок ИВД в Индонезии принес доход в размере ~240 миллионов долларов США в 2018 году.
Конкурентная среда:
Большинство глобальных игроков работают на рынке ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Некоторые из основных компаний на рынке включают Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Эти компании приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. Компании также инвестируют в технологии для расширения своего портфеля продуктов, чтобы удержаться на мировом рынке.
Вывод:
Основываясь на исследовании, ожидается, что благодаря новым, более удобным тестам, инновациям и технологиям, расширению доступа к здравоохранению в регионе в сочетании с распространенностью хронических и инфекционных заболеваний рынок ИВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расти в ближайшие годы. Некоторые из этих инноваций обеспечиваются новыми технологиями. Инструменты автоматизации лабораторий повышают эффективность, хотя регион страдает от нехватки рабочей силы и пробелов в квалификации. Средства диагностики по месту оказания медицинской помощи расширяют доступ к тестированию в отдаленных районах. Локализация станет ключом к обеспечению эффективного развертывания этих новых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Услуги диагностики необходимо будет пересмотреть, чтобы они соответствовали ценовым категориям условий с ограниченными ресурсами. В Азии существует изысканная развивающаяся экосистема исследований и разработок; это приведет к производству большего количества собственных продуктов и услуг ИВД. Такие страны, как Китай, Япония и Сингапур, выходят за рамки локализации и играют все более важную роль в прорывных инновациях.
Автор: Тинку Рай