Азиатско-Тихоокеанский регион: развивающийся рынок для IVD-технологий
Согласно оценкам из отчета UnivDatos Market Insights под названием «Рынок диагностики in-vitro: текущий сценарий и прогноз (2019–2025 гг.)», рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе принес доход в размере 19,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемого периода 2019–2025 гг. по сравнению с глобальным среднегодовым темпом роста в 4,86% за тот же период времени. Экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует инвестиции в национальную инфраструктуру здравоохранения и расширяет доступ к медицинскому обслуживанию. Китай, Индия и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, являются одними из ключевых рынков для сектора здравоохранения в регионе. Таиланд считается одним из самых предпочтительных мест для медицинского туризма, поскольку стоимость большинства видов лечения в стране ниже по сравнению с другими развитыми и развивающимися рынками. Индустрия диагностики набирает обороты, растет и меняется более быстрыми темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион предоставляет огромные возможности для большинства сегментов диагностики in-vitro, что хорошо объясняется глубокой потребительской базой во всех социально-экономических слоях.
Драйвер роста для IVD-технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где проживает 60% населения мира, вносит значительный вклад в глобальное бремя рака. Учитывая более высокую распространенность определенных видов рака в АТР и различные азиатские генотипы пациентов, диагностика и лечение должны быть адаптированы к населению АТР. Следовательно, можно констатировать, что у игроков отрасли есть возможности для разработки и расширения клинического использования методов точной онкологической терапии и диагностики для удовлетворения конкретных потребностей рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году на АТР приходилось 60% мировых случаев и смертей от рака легких и 75% всех случаев и смертей от рака желудка. Ожидается, что расходы на онкологию в Японии и таких странах, как Китай и Индия, к 2022 году достигнут почти 20 миллиардов долларов США. Это все еще значительно ниже 140 миллиардов долларов США, которые, по прогнозам, будут потрачены США и ЕС-5. Старение населения и изменение эпидемиологических тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе создадут спрос на новые типы диагностических тестов и бизнес-модели для игроков отрасли, адаптированные для отдельных стран и культур. В своем заявлении генеральный директор Biofourmis Кулдип Сингх заявил: «Компания видит заинтересованность плательщиков и поставщиков в оценке новых инновационных методов развертывания и улучшения медицинской диагностики. Китай, являясь самым прибыльным рынком, предоставит огромные возможности для отрасли, по сравнению с Австралией, где государственная политика и реформа финансирования стимулируют точную медицину, телекоммуникационные компании инвестируют миллионы в расширение охвата всех уголков страны, страховщики инвестируют в новые услуги здравоохранения для членов, которые получают большую выгоду от расширенных диагностических возможностей, а население является одним из самых высоких пользователей технологий, что предоставляет значительные возможности для исследований и разработок и новых коммерческих партнерств».
Рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Анализ на уровне страны:
Китай: Рынок диагностики in-vitro (IVD) в Китае продемонстрировал широкий рост за последние несколько лет и, как ожидается, будет неуклонно расти в ближайшие несколько лет, с большим потенциалом роста в таких сегментах, как тестирование инфекционных заболеваний, тестирование хронических заболеваний и диагностика на ранних стадиях заболевания. Некоторые из основных факторов, стимулирующих рост китайского рынка IVD, включают рост заболеваемости хроническими заболеваниями, связанными с образом жизни, осведомленность населения о здоровье, растущее старение населения, спрос на тесты в сельских районах, стимулируемый планом реформы здравоохранения, и растущий спрос со стороны населения среднего класса. Однако низкий уровень возмещения, отсутствие качественной продукции у местных компаний ограничат рост рынка. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что китайский рынок IVD будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% в период 2019-2025 годов.
Япония: Рынок IVD в Японии считается наиболее растущим сектором после Китая из-за старения населения и увеличения числа заболеваний, связанных с возрастом. Быстрый рост хронических и инфекционных заболеваний, технологические достижения и появление средств диагностики по месту оказания медицинской помощи являются одними из основных факторов, стимулирующих японский рынок IVD. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что японский рынок IVD принесет доход в размере 3,95 млрд долларов США к 2020 году.
Индия: Индия считается одним из крупнейших рынков IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Китая, Японии и Южной Кореи. Индийский рынок IVD растет чрезвычайными темпами и имеет потенциал стать глобальным производственным центром в сфере медицинского оборудования. Достижения в хирургических методах, развивающиеся тенденции в диагностике и системах стационарного ухода в сочетании с больничными лабораториями будут основным фактором при разработке и маркетинге стратегий производителей IVD в Индии. Согласно анализу UnivDatos, индийский рынок IVD станет свидетелем самого высокого среднегодового темпа роста в 7,13% в период 2019-2025 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Южная Корея: Вклад Южной Кореи в рост рынка IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения доходов и внедрения обусловлен растущим спросом на качественные услуги здравоохранения в стране. Компании, работающие в регионе, приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. Некоторыми из ключевых игроков на рынке являются Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что рынок IVD в Южной Корее станет свидетелем среднегодового темпа роста в 5,3% в течение прогнозируемого периода 2019-2025 годов.
Австралия: Австралия представляет собой относительно высококонкурентный рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за присутствия признанных международных игроков, высокоразвитой экспортной интенсивности для местных игроков и высококонсолидированной индустрии клинических лабораторий и тестирования. Примерно половина каждого доллара, потраченного на клиническое тестирование или патологические услуги в Австралии, предоставляется универсальной государственной программой медицинского страхования Medicare. Согласно анализу UnivDatos, ожидается, что австралийский рынок IVD принесет доход в размере 3,24 млрд долларов США к 2025 году.
Индонезия: Рынок клинического тестирования в Индонезии находится на одном уровне с рынками ее соседей. Страна занимает 4-е место в мире по численности населения после Китая, Индии и США и является важным и перспективным рынком для производителей диагностического и медицинского оборудования. Только местные дистрибьюторские компании, имеющие лицензии на дистрибуцию, могут заниматься продажей IVD в Индонезии. Поэтому помощь местной юридической фирмы является лучшим способом для иностранной компании начать свою деятельность в стране. Согласно анализу UnivDatos, рынок IVD в Индонезии принес доход в размере ~240 миллионов долларов США в 2018 году.
Конкурентная среда:
Большинство глобальных игроков работают на рынке IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Некоторыми из основных имен на рынке являются Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics и Siemens Healthcare. Эти компании приняли инновации в продуктах и запуск новых продуктов в качестве своей ключевой бизнес-стратегии для обеспечения своего доминирования на этом рынке. Компании также инвестируют в технологии, чтобы расширить свой портфель продуктов, чтобы удержаться на мировом рынке.
Заключение:
Основываясь на исследовании, ожидается, что благодаря новым, более удобным тестам, инновациям и технологиям, расширению доступа к здравоохранению в регионе в сочетании с распространенностью хронических и инфекционных заболеваний рынок IVD в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти быстрыми темпами в ближайшие годы. Новые технологии лежат в основе некоторых из этих инноваций. Инструменты автоматизации лабораторий повышают эффективность, хотя регион страдает от нехватки рабочей силы и нехватки квалификации. Средства диагностики по месту оказания медицинской помощи расширяют доступ к тестированию в отдаленных районах. Локализация будет иметь решающее значение для обеспечения эффективного внедрения этих новых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Диагностические услуги необходимо будет пересмотреть, чтобы они соответствовали ценовым категориям для условий с низким уровнем ресурсов. В Азии существует изысканная развивающаяся экосистема исследований и разработок; это приведет к производству большего количества собственных продуктов и услуг IVD. Такие страны, как Китай, Япония и Сингапур, выходят за рамки локализации и играют все более важную роль в прорывных инновациях.
Автор: Тинку Рай