ОБЩЕМИРОВОЙ РЫНОК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОСТИГНЕТ ОБЪЕМА В 8,17 МЛРД ДОЛЛ. США К 2024 ГОДУ, РАСТЯ СО СРЕДНЕГОДОВЫМ ТЕМПОМ РОСТА В 9,7%. ПОЛИМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ И ГИБРИДНЫЕ КОМПОЗИТЫ ОСТАНУТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

Согласно отчету, опубликованному UnivDatos Market Insights (UMI), ожидается, что к 2024 году мировой рынок автомобильных композиционных материалов достигнет 8 173,4 млн долларов США, увеличиваясь на 9,7% в годовом исчислении в течение прогнозируемого периода 2018-2024 гг. Основными причинами, способствующими внедрению композиционных материалов в автомобильной промышленности, являются строгие государственные нормы в отношении выбросов парниковых газов, увеличение использования композитов, в том числе в гибридных и электромобилях, а также улучшенные структурные и механические свойства композитов по сравнению с другими материалами, такими как сталь и алюминий, среди прочих. С точки зрения материалов, полимерная матрица (PMC), металлическая матрица (MMC), керамическая матрица (CMC) и другие (гибридный композит) являются основными типами композиционных материалов, используемых производителями транспортных средств. В 2017 году на рынке автомобильных композиционных материалов доминировал PMC, и ожидается, что к 2020 году объем рынка составит 4,23 млрд долларов США, за которым следуют композиты с металлической матрицей и композиты с керамической матрицей. С другой стороны, в течение последних нескольких лет наблюдается заметный уклон в сторону гибридных композитов из-за их более низкой стоимости, чем чистое углеродное волокно. Ожидается, что гибридный композиционный материал станет самым быстрорастущим типом материала в течение прогнозируемого периода.

Процесс производства является одним из важных аспектов производства композитных деталей. Различные процессы придают различные физические и поведенческие свойства композитным материалам. В настоящее время стоимость сырья и монтажа производственных установок негативно сказывается на общем росте рынка. На основе производственных процессов, применяемых для производства композиционных материалов для использования в автомобильной промышленности, включают ручную выкладку (ручную), компрессионное формование, литье под давлением и литье под давлением смолы (RTM). Среди всех литье под давлением доминировало на рынке, однако ожидается, что способность RTM создавать сложные формы за меньшее время цикла будет способствовать их частому использованию для производства композиционных материалов.

Ранее композиционные материалы в основном использовались для экстерьеров транспортных средств, однако благодаря ряду структурных и механических преимуществ область применения композитов в транспортных средствах расширилась. Теперь они используются в интерьерах, шасси, трансмиссии, под капотом и в структурных частях автомобиля. В 2017 году на рынке доминировало наружное применение с объемом рынка в 2,92 млрд долларов США, и оно будет пользоваться своим доминированием в течение анализируемого периода времени. Однако ожидается, что рост требований к качеству воздуха в салоне транспортных средств будет стимулировать спрос на композиты для салонов транспортных средств в будущем.

В связи с ужесточением стандартов выбросов парниковых газов транспортными средствами ожидается, что широкое применение композиционных материалов для снижения общей массы транспортного средства увеличит спрос на композиционный материал для производства транспортных средств. В исследовании анализируется проникновение композиционных материалов в суперкары, легковые автомобили и другие сегменты коммерческих автомобилей. В настоящее время коммерческие транспортные средства занимают очень небольшой сегмент рынка, с другой стороны, проникновение композиционных материалов в сегмент спортивных автомобилей огромно. Спрос и использование композиционных материалов в сегменте легковых автомобилей также увеличились за период времени. Этот сегмент доминировал на рынке в 2017 году и, как ожидается, продолжит свое доминирование в течение прогнозируемого периода, поскольку это самый большой сегмент в автомобильной промышленности с точки зрения объема, однако проникновение композиционных материалов останется ниже, чем в сегменте спортивных автомобилей.

Для лучшего понимания проникновения на рынок мирового рынка автомобильных композиционных материалов отрасль анализируется на основе географических регионов и стран, включая Северную Америку (США, Канада, Мексика и остальная часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Испания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), Ближний Восток и Африка (ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Египет, Катар и остальная часть Ближнего Востока и Африки) и Латинская Америка (Бразилия, Аргентина, Чили и остальная часть Латинской Америки). Благодаря сильному присутствию нескольких производителей композиционных материалов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке автомобильных композиционных материалов с объемом рынка в 2,16 млрд долларов США в 2017 году. Кроме того, ожидается, что строгие правила и нормы в отношении выбросов парниковых газов в Северной Америке и Европе будут стимулировать рынок автомобильных композиционных материалов в обоих регионах в ближайшие годы.

Некоторые из основных компаний, представленных в исследовании мировых автомобильных композиционных материалов, включают BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited и Toray Industries Inc. Эти игроки отрасли вступают в партнерские отношения с автопроизводителями для развертывания экономически эффективных композиционных материалов на транспортных средствах. Некоторые из ключевых игроков также расширяют свой бизнес за счет создания новых заводов или увеличения своих расходов на НИОКР для разработки более дешевых методов производства.

Сегментация рынка

Обзор рынка по типу материала

• Полимерный матричный композит (PMC)
• Композит с металлической матрицей (MMC)
• Композит с керамической матрицей (CMC)
• Другие (гибридные композиты)

Обзор рынка по типу производственного процесса

• Ручная выкладка
• Компрессионное формование
• Литье под давлением
• Перенос смолы под давлением

Обзор рынка по типу применения

• Интерьер
• Экстерьер
• Шасси, трансмиссия и под капотом
• Структурный

Обзор рынка по типу транспортного средства

• Спортивные автомобили
• Легковые автомобили
• Другие

Обзор рынка по географическому признаку

• Рынок автомобильных композиционных материалов в Северной Америке
  • США
  • Канада
  • Мексика
  • Остальная часть Северной Америки
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Европе
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Россия
  • Италия
  • Остальная часть Европы
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Рынок автомобильных композиционных материалов в регионе MENA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Алжир
  • Египет
  • Кувейт
  • Катар
  • Остальная часть региона MENA
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Латинской Америке
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили
  • Остальная часть Латинской Америки

Профиль компании

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.