ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОСТИГНЕТ ОБЪЕМА РЫНКА 8,17 МЛРД. ДОЛЛ. США К 2024 ГОДУ, РАСТЯ СО СРЕДНЕГОДОВЫМ ТЕМПОМ РОСТА 9,7%. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНО НА ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Согласно отчету, опубликованному UnivDatos Market Insights (UMI), ожидается, что мировой рынок автомобильных композиционных материалов достигнет рыночной стоимости 8 173,4 млн. долларов США к 2024 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 9,7% в течение прогнозируемого периода 2018-2024 годов. Основными причинами, способствующими внедрению композиционных материалов в автомобильной промышленности, являются строгие государственные нормы выбросов парниковых газов, расширение использования композитов, в том числе в гибридных и электрических транспортных средствах, а также лучшие структурные и механические свойства композитов по сравнению с другими материалами, такими как сталь и алюминий, среди прочих. С точки зрения материалов, полимерные матрицы (PMC), металлические матрицы (MMC), керамические матрицы (CMC) и другие (гибридные композиты) являются основными типами композиционных материалов, используемых производителями транспортных средств. В 2017 году PMC доминировали на мировом рынке автомобильных композиционных материалов и, как ожидается, обеспечат объем рынка в 4,23 млрд. долларов США к 2020 году, за ними следуют композиты с металлической матрицей и композиты с керамической матрицей. С другой стороны, в последние несколько лет наблюдается видимая тенденция к гибридным композитам из-за их более низкой стоимости, чем у чистого углеродного волокна. Ожидается, что гибридный композиционный материал станет самым быстрорастущим типом материала в течение прогнозируемого периода.

Процесс производства является одним из важных аспектов производства композиционных деталей. Различные процессы придают различные физические и поведенческие свойства композиционным материалам. В настоящее время стоимость сырья и установка производственных предприятий негативно влияют на общий рост рынка. На основе производственных процессов, принятых для производства композиционных материалов для их использования в автомобильной промышленности, включают ручную выкладку (вручную), прессование, литье под давлением и литье под давлением смолы (RTM). Среди всех методов литье под давлением доминирует на рынке, однако способность RTM создавать сложные формы за меньшее время цикла, как ожидается, будет способствовать их частому использованию для производства композиционных материалов.

Ранее композиционные материалы в основном использовались для экстерьера транспортного средства, однако благодаря ряду структурных и механических преимуществ область применения композитов в транспортном средстве расширилась. Сейчас они используются в интерьерах, шасси, трансмиссии, под капотом, а также в конструктивных частях транспортного средства. В 2017 году применение в экстерьере доминировало на рынке с объемом рынка 2,92 млрд долларов США и будет пользоваться своим доминированием в течение анализируемого периода времени. Однако ожидается, что рост правил качества воздуха в салоне транспортного средства будет стимулировать спрос на композиты для интерьеров транспортных средств в ближайшем будущем.

Из-за строгих стандартов выбросов парниковых газов транспортными средствами ожидается, что широкое внедрение композиционных материалов для снижения общей массы транспортного средства увеличит спрос на композиционные материалы для производства транспортных средств. В исследовании анализируется проникновение композиционных материалов в сегмент суперкаров, легковых автомобилей и других коммерческих транспортных средств. В настоящее время коммерческие транспортные средства занимают очень небольшой сегмент рынка, с другой стороны, проникновение композиционных материалов в сегмент спортивных автомобилей огромно. Спрос и использование композиционных материалов в сегменте легковых автомобилей также увеличились за период времени. Этот сегмент доминировал на рынке в 2017 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода, поскольку это самый большой сегмент в автомобильной промышленности с точки зрения объема, однако проникновение композиционных материалов останется ниже по сравнению с сегментом спортивных автомобилей.

Для лучшего понимания проникновения на рынок Глобального рынка автомобильных композиционных материалов отрасль анализируется на основе географических регионов и стран, включая Северную Америку (США, Канада, Мексика и остальная часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Испания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), Ближний Восток и Африку (ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Египет, Катар и остальная часть Ближнего Востока и Африки) и Латинскую Америку (Бразилия, Аргентина, Чили и остальная часть Латинской Америки). Благодаря сильному присутствию нескольких производителей композиционных материалов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке автомобильных композиционных материалов с объемом рынка 2,16 млрд долларов США в 2017 году. Кроме того, ожидается, что строгие правила и положения по выбросам парниковых газов в Северной Америке и Европе будут стимулировать рынок автомобильных композиционных материалов в обоих регионах в ближайшие годы.

Некоторые из основных компаний, профилированных в глобальном исследовании автомобильных композиционных материалов, включают BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited и Toray Industries Inc. Эти игроки отрасли вступают в партнерские отношения с автопроизводителями OEM для внедрения экономически эффективных композиционных материалов на транспортные средства. Некоторые из ключевых игроков также расширяют свой бизнес, создавая новые предприятия или увеличивая расходы на исследования и разработки для разработки более дешевых методов производства.

Сегментация рынка

Анализ рынка по типу материала

• Полимерный матричный композит (PMC)
• Металлический матричный композит (MMC)
• Керамический матричный композит (CMC)
• Прочие (гибридные композиты)

Анализ рынка по типу производственного процесса

• Ручная выкладка
• Прессование
• Литье под давлением
• Литье под давлением смолы

Анализ рынка по типу применения

• Интерьер
• Экстерьер
• Шасси, трансмиссия и под капотом
• Конструкционные

Анализ рынка по типу транспортного средства

• Спортивные автомобили
• Легковые автомобили
• Прочие

Анализ рынка по географическому признаку

• Рынок автомобильных композиционных материалов Северной Америки
  • США
  • Канада
  • Мексика
  • Остальная часть Северной Америки
• Рынок автомобильных композиционных материалов Европы
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Россия
  • Италия
  • Остальная часть Европы
• Рынок автомобильных композиционных материалов Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Рынок автомобильных композиционных материалов в регионе MENA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Алжир
  • Египет
  • Кувейт
  • Катар
  • Остальная часть MENA
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Латинской Америке
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили
  • Остальная часть Латинской Америки

Профили компаний

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.