ОБЩЕМИРОВОЙ РЫНОК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОСТИГНЕТ РАЗМЕРА В 8,17 МЛРД ДОЛЛ. США К 2024 ГОДУ, РАСТЯ СО СРЕДНЕГОДОВЫМ ТЕМПОМ РОСТА В 9,7%. ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГИБРИДНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОСТАНУТСЯ ОСНОВНЫМ ФОКУСОМ.

Согласно отчету, опубликованному UnivDatos Market Insights (UMI), ожидается, что мировой рынок автомобильных композиционных материалов достигнет 8 173,4 млн долларов США к 2024 году, увеличиваясь на 9,7% в годовом исчислении в течение прогнозируемого периода 2018-2024 гг. Основными причинами, способствующими внедрению композиционных материалов в автомобильной промышленности, являются строгие государственные нормы по выбросам парниковых газов, увеличение использования композитов в гибридных и электрических транспортных средствах, а также улучшенные структурные и механические свойства композитов по сравнению с другими материалами, такими как сталь и алюминий, среди прочих. С точки зрения материалов, полимерная матрица (PMC), металлическая матрица (MMC), керамическая матрица (CMC) и другие (гибридные композиты) являются основными типами композиционных материалов, используемых производителями транспортных средств. В 2017 году PMC доминировала на мировом рынке автомобильных композиционных материалов, и ожидается, что к 2020 году объем рынка составит 4,23 млрд долларов США, за которым следуют композиты с металлической матрицей и композиты с керамической матрицей. С другой стороны, в последние несколько лет наблюдается заметный интерес к гибридным композитам из-за их более низкой стоимости, чем у чистых углеродных волокон. Ожидается, что гибридный композиционный материал будет самым быстрорастущим типом материала в течение прогнозируемого периода.

Процесс производства является одним из важных аспектов производства композитных деталей. Различные процессы придают композитным материалам различные физические и поведенческие свойства. В настоящее время стоимость сырья и установки производственных предприятий негативно сказывается на общем росте рынка. Основываясь на производственных процессах, используемых для производства композиционных материалов для их использования в автомобильной промышленности, можно выделить ручную выкладку (ручную), компрессионное формование, литье под давлением и литье под давлением смолы (RTM). Среди всех литье под давлением доминировало на рынке, однако ожидается, что способность RTM изготавливать сложные формы за меньшее время цикла будет способствовать их частому использованию для производства композиционных материалов.

Ранее композиционные материалы в основном использовались для экстерьера транспортного средства, однако, благодаря ряду структурных и механических преимуществ, область применения композитов в транспортном средстве расширилась. Теперь они используются в интерьерах, шасси, трансмиссии, под капотом и в конструктивных частях автомобиля. В 2017 году на рынке доминировало внешнее применение с объемом рынка в 2,92 млрд долларов США, и оно будет пользоваться своим доминированием в течение анализируемого периода. Тем не менее, ожидается, что ужесточение правил в отношении качества воздуха в салоне автомобиля будет стимулировать спрос на композиты для интерьеров автомобилей в будущем.

В связи с жесткими стандартами выбросов парниковых газов транспортными средствами ожидается широкое использование композиционных материалов для снижения общей массы транспортного средства, что приведет к увеличению спроса на композиционные материалы для производства транспортных средств. В исследовании анализируется проникновение композиционных материалов в суперкары, легковые автомобили и другие сегменты коммерческого транспорта. В настоящее время коммерческие транспортные средства занимают очень небольшой сегмент рынка, с другой стороны, проникновение композиционных материалов в сегмент спортивных автомобилей огромно. Спрос и использование композиционных материалов в сегменте легковых автомобилей также увеличились за период времени. Этот сегмент доминировал на рынке в 2017 году и, как ожидается, продолжит свое доминирование в течение прогнозируемого периода, поскольку это крупнейший сегмент в автомобильной промышленности с точки зрения объема, однако проникновение композиционных материалов останется ниже, чем в сегменте спортивных автомобилей.

Для лучшего понимания проникновения на рынок мирового рынка автомобильных композиционных материалов отрасль анализируется на основе географических регионов и стран, включая Северную Америку (США, Канада, Мексика и остальная часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Испания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), Ближний Восток и Африка (ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Египет, Катар и остальная часть Ближнего Востока и Африки) и Латинская Америка (Бразилия, Аргентина, Чили и остальная часть Латинской Америки). Благодаря сильному присутствию нескольких производителей композиционных материалов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке автомобильных композиционных материалов с объемом рынка в 2,16 млрд долларов США в 2017 году. Кроме того, ожидается, что строгие правила и нормы в отношении выбросов парниковых газов в Северной Америке и Европе будут стимулировать рынок автомобильных композиционных материалов в обоих регионах в ближайшие годы.

Некоторые из основных компаний, профилированных в исследовании мировых автомобильных композиционных материалов, включают BASF Corporation, DowDupont, Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemicals Holding Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay S.A., Teijin Limited и Toray Industries Inc. Эти игроки отрасли вступают в партнерские отношения с автопроизводителями для внедрения экономически эффективных композиционных материалов на транспортных средствах. Некоторые из ключевых игроков также расширяют свой бизнес, создавая новые заводы или увеличивая свои расходы на исследования и разработки для разработки более дешевых методов производства.

Сегментация рынка

Анализ рынка по типу материала

• Композит с полимерной матрицей (PMC)
• Композит с металлической матрицей (MMC)
• Композит с керамической матрицей (CMC)
• Другие (гибридные композиты)

Анализ рынка по типу производственного процесса

• Ручная выкладка
• Компрессионное формование
• Литье под давлением
• Литье под давлением смолы

Анализ рынка по типу применения

• Интерьер
• Экстерьер
• Шасси, трансмиссия и под капотом
• Структурный

Анализ рынка по типу транспортного средства

• Высокопроизводительные автомобили
• Легковые автомобили
• Другие

Анализ рынка по географическому признаку

• Рынок автомобильных композиционных материалов в Северной Америке
  • США
  • Канада
  • Мексика
  • Остальная часть Северной Америки
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Европе
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Россия
  • Италия
  • Остальная часть Европы
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Рынок автомобильных композиционных материалов в регионе MENA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Алжир
  • Египет
  • Кувейт
  • Катар
  • Остальная часть региона MENA
• Рынок автомобильных композиционных материалов в Латинской Америке
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили
  • Остальная часть Латинской Америки

Профили компаний

• BASF SE
• DowDupont
• Gurit Holding AG
• Magna International Inc.
• Mitsubishi Chemicals Holding Corporation
• Owens corning
• SGL Group
• Solvay S.A.
• Teijin Limited
• Toray Industries Inc.