Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Kích thước & Dự báo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam được định giá khoảng 8.321 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 8,18% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), do sự gia tăng thu nhập của tầng lớp trung lưu và việc áp dụng chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, thúc đẩy nhu cầu về thực phẩm bổ sung và thuốc không kê đơn.

 Phân tích Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Bán lẻ các sản phẩm dược phẩm đề cập đến việc phân phối và bán các sản phẩm dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thông qua các chuỗi có tổ chức, cửa hàng độc lập hoặc qua internet). Lĩnh vực này hướng đến việc tiếp cận thuốc men một cách lành mạnh hơn, được kiểm soát và thuận tiện, bao gồm cả việc sử dụng các giải pháp công nghệ để quản lý hàng tồn kho tốt hơn và tương tác giữa khách hàng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Những người chơi bán lẻ dược phẩm chính trên thị trường Việt Nam đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm việc mở rộng nhanh chóng các chuỗi cửa hàng có tổ chức, tích hợp các kênh thương mại kỹ thuật số và giới thiệu mô hình chăm sóc sức khỏe hỗ trợ kỹ thuật số, chẳng hạn như tư vấn trực tuyến và đơn thuốc điện tử. Thêm vào đó, các chương trình khách hàng thân thiết ngày càng tăng, kiểm soát hàng tồn kho tự động được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo, cũng như các ứng dụng di động để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng. Hơn nữa, các công ty cũng đang khám phá các lựa chọn nhượng quyền thương mại và liên minh chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để mở rộng thị trường.

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, Tập đoàn FPT và Pharma Group, Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong Chăm sóc Sức khỏe - HIF 2025. Sự kiện này đóng vai trò là một nền tảng đối thoại đa phương với trọng tâm là các đột phá trong khoa học, công nghệ, củng cố ngành dược phẩm và AI để đẩy nhanh tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các dịch vụ y tế công cộng.

Xu hướng Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam, theo phát hiện của nhóm các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Tích hợp Bán lẻ Đa kênh

Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đang nhanh chóng chuyển sang cơ sở hạ tầng bán lẻ đa kênh, trong đó sự kết hợp giữa các cửa hàng và trang web nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi. Các chuỗi hàng đầu như Pharmacity và Long Châu đã giới thiệu các ứng dụng di động và trang web thương mại điện tử nơi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, nhấp và nhận hàng, và các chương trình khách hàng thân thiết. Sự tích hợp này làm tăng sự tiện lợi, giữ chân khách hàng và giúp các chuỗi cạnh tranh với các nhà thuốc độc lập khác. Số lượng người dùng điện thoại thông minh ngày càng tăng và sự tin tưởng ngày càng tăng vào các giao dịch trực tuyến đang làm cho các chiến lược đa kênh trở thành một xu hướng quan trọng sẽ quyết định tương lai của các cửa hàng dược phẩm ở Việt Nam.

Phân khúc Ngành Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong mỗi phân khúc của báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực và tỉnh cho giai đoạn 2025-2033.

Thị trường thuốc kê đơn chiếm thị phần đáng kể vào năm 2024.

Dựa trên loại sản phẩm, thị trường được phân khúc thành thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thực phẩm bổ sung sức khỏe, chăm sóc cá nhân & thiết bị y tế và các loại khác. Trong số này, phân khúc thuốc kê đơn chiếm thị phần đáng kể vào năm 2024, nhờ doanh thu tiếp tục tăng từ cả các nhà thuốc độc lập và chuỗi. Sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp và các rối loạn tim mạch khác đã làm tăng số lượng đơn thuốc, kích thích lượng người đến các nhà thuốc. Số lần khám bác sĩ ngày càng tăng và các nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích sử dụng thuốc kê đơn cũng góp phần vào sự tăng trưởng, khiến chúng trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của các hình thức bán lẻ phối hợp, cũng như thúc đẩy các xu hướng mở rộng. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố gia hạn thời hạn, yêu cầu tất cả các bệnh viện trên toàn quốc chuyển sang sử dụng đơn thuốc điện tử (e-prescriptions) trước ngày 1 tháng 10, đánh dấu lần gia hạn thứ ba của yêu cầu và dẫn đến sự chậm trễ kéo dài hơn nữa. Yêu cầu này được bao gồm trong một thông tư mới có các quy định về đơn thuốc điều trị ngoại trú và việc sử dụng thuốc hóa học và sinh phẩm, và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo thông tư, các bệnh viện phải triển khai đầy đủ hệ thống kê đơn điện tử trước ngày 1 tháng 10 năm 2025 và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, bao gồm các phòng khám và thực hành cá nhân, trước ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Thị trường tim mạch chiếm một phần đáng kể thị phần vào năm 2024.

Dựa trên khách hàng mục tiêu, thị trường được phân khúc thành tim mạch, giảm đau/thuốc giảm đau, vitamin/khoáng chất/chất dinh dưỡng, chống nhiễm trùng, chống tiểu đường và các loại khác. Trong số này, tim mạch chiếm một phần đáng kể thị phần vào năm 2024. Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng tăng về các bệnh tim mạch, điều này thúc đẩy việc sử dụng điều trị lâu dài, đặc biệt là đối với tăng huyết áp và cholesterol. Phần này đảm bảo mua hàng lặp lại nhất quán, tạo điều kiện tăng doanh số bán hàng của nhà thuốc và cho phép các chương trình khách hàng thân thiết và các gói giải pháp sức khỏe. Hơn nữa, các công ty nổi lên trong điều trị này có được lợi thế cạnh tranh bằng cách hợp tác với các bác sĩ và cung cấp các kế hoạch chăm sóc mãn tính toàn diện, do đó thúc đẩy sự gia tăng doanh thu liên tục. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y Hannover (MHH) của Đức đã tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực tim mạch chất lượng cao và thử nghiệm lâm sàng các công nghệ y tế tiên tiến tại bệnh viện Việt Nam, đồng thời tiến tới hợp tác toàn diện theo thỏa thuận dài hạn được ký kết gần đây tại thành phố Hannover.

Miền Nam Việt Nam Dẫn đầu Thị trường.

Khu vực bán lẻ dược phẩm chiếm ưu thế vẫn là miền Nam Việt Nam, với Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là cửa ngõ hàng đầu. Dân số định cư dày đặc hơn nhiều so với phần còn lại của đất nước và mức thu nhập cao hơn do hệ thống logistics phát triển. Khu vực này là tâm điểm của hầu hết các chuỗi nhà thuốc có tổ chức, do đó trở thành nơi thử nghiệm cho các giải pháp y tế kỹ thuật số, áp dụng e-pharmacy, v.v. Hơn nữa, sự phổ biến cao của bán lẻ hiện đại trong số người tiêu dùng nói chung, cùng với sự tăng trưởng mở rộng mà các công ty lớn như Pharmacity, Long Châu và An Khang tìm kiếm, đã khiến miền nam trở thành trung tâm bán lẻ dược phẩm ở Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, Pharmacity đã hợp tác với Fundiin để giới thiệu giải pháp Mua Ngay Trả Sau (BNPL), đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới sự linh hoạt tài chính cho người tiêu dùng. Với gần 1.000 cửa hàng, việc tích hợp BNPL của Pharmacity không chỉ thúc đẩy khả năng chi trả mà còn xây dựng lòng tin, mang đến các tùy chọn trả sau không lãi suất.

Bối cảnh Cạnh tranh của Ngành Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như hợp tác, thỏa thuận, cộng tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Bán lẻ Dược phẩm Hàng đầu Việt Nam

Một số người chơi lớn trên thị trường là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Nhà thuốc An Khang (Tập đoàn Thế Giới Di Động), Công ty TNHH Trung Sơn Alpha (Dongwha Pharm), Nhà thuốc ABC, ECO Pharma, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Guardian (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LIÊN Á CHÂU), Nhà thuốc Phano, MEDiCARE.

Những Phát triển Gần đây trong Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

• Vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, GC Biopharma, một công ty dược phẩm của Hàn Quốc, đã thông báo rằng vắc-xin thủy đậu BARYCELA của họ đã nhận được giấy phép tiếp thị từ Cục Quản lý Dược phẩm Việt Nam (DAV). Sau khi được phê duyệt trong nước vào năm 2020 và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tiền Thẩm định (PQ) vào năm 2023, GC Biopharma đã đẩy nhanh việc đăng ký riêng lẻ từng quốc gia như một phần của chiến lược theo dõi kép của mình—theo đuổi cả các kênh mua sắm toàn cầu và các sáng kiến thâm nhập thị trường trực tiếp.

• Vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, Pharmacity, chuỗi nhà thuốc bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, đã thông báo rằng họ đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với RELEX Solutions, một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm tối ưu hóa bán lẻ tiên tiến. Pharmacity đã đầu tư 4 triệu USD vào phần mềm dự báo và bổ sung của RELEX, phần mềm này sẽ cho phép Pharmacity dự đoán nhu cầu sản phẩm và tối ưu hóa hàng tồn kho để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thiết yếu mà họ cần trên các cửa hàng và kênh trực tuyến trên toàn quốc của Pharmacity.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Lý do nên Mua Báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích kích thước và dự báo thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia ngành công nghiệp hàng đầu đã được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của ngành trong nháy mắt.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đồng nghiệp nổi bật trong ngành, chủ yếu tập trung vào các tài chính kinh doanh chính, danh mục loại, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao quát toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích sâu về ngành ở cấp khu vực.

Tùy chọn Tùy chỉnh:

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được một báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.