Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam được định giá khoảng 8.321 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 8,18% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), do sự gia tăng thu nhập của tầng lớp trung lưu và việc áp dụng chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, điều này thúc đẩy nhu cầu về thực phẩm chức năng và thuốc không kê đơn.

Phân tích Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Bán lẻ các sản phẩm dược phẩm đề cập đến việc phân phối và bán các sản phẩm dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thông qua các chuỗi có tổ chức, cửa hàng độc lập hoặc qua internet). Lĩnh vực này hướng đến việc tiếp cận thuốc một cách lành mạnh hơn, có kiểm soát và thuận tiện hơn, bao gồm cả việc sử dụng các giải pháp công nghệ để quản lý hàng tồn kho tốt hơn và tương tác giữa khách hàng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các công ty bán lẻ dược phẩm chủ chốt trên thị trường Việt Nam đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm việc mở rộng nhanh chóng các chuỗi cửa hàng có tổ chức, tích hợp các kênh thương mại kỹ thuật số và giới thiệu mô hình chăm sóc sức khỏe hỗ trợ kỹ thuật số, chẳng hạn như tư vấn trực tuyến và đơn thuốc điện tử. Thêm vào đó, các chương trình khách hàng thân thiết ngày càng tăng, kiểm soát hàng tồn kho tự động được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo, cũng như các ứng dụng di động để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng. Hơn nữa, các công ty cũng đang khám phá các lựa chọn nhượng quyền thương mại và liên minh chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để mở rộng thị trường.

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, Tập đoàn FPT và Pharma Group, Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Y tế - HIF 2025. Sự kiện đóng vai trò là nền tảng đối thoại đa phương với trọng tâm là những đổi mới đột phá trong khoa học, công nghệ, tăng cường lĩnh vực dược phẩm và AI để thúc đẩy tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các dịch vụ y tế công cộng.

Xu hướng Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam, theo phát hiện của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Tích hợp Bán lẻ Đa kênh

Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đang nhanh chóng chuyển sang cơ sở hạ tầng bán lẻ đa kênh, nơi sự kết hợp giữa các cửa hàng và trang web nhằm giải quyết nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng. Các chuỗi hàng đầu như Pharmacity và Long Châu đã giới thiệu các ứng dụng di động và trang thương mại điện tử, nơi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, nhấp và nhận hàng, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết. Sự tích hợp này làm tăng sự tiện lợi, giữ chân khách hàng và giúp các chuỗi cạnh tranh với các nhà thuốc độc lập khác. Số lượng người dùng điện thoại thông minh ngày càng tăng và sự tin tưởng ngày càng tăng vào các giao dịch trực tuyến đang khiến các chiến lược đa kênh trở thành một xu hướng quan trọng sẽ quyết định tương lai của các cửa hàng dược phẩm ở Việt Nam.

Phân khúc Ngành Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực và cấp tỉnh cho giai đoạn 2025-2033.

Thị trường thuốc kê đơn chiếm thị phần đáng kể vào năm 2024.

Dựa trên loại sản phẩm, thị trường được phân khúc thành thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, chăm sóc cá nhân & thiết bị y tế và các loại khác. Trong số này, phân khúc thuốc kê đơn chiếm thị phần đáng kể vào năm 2024, nhờ sự tăng trưởng doanh thu liên tục từ cả các nhà thuốc độc lập và chuỗi. Sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp và các rối loạn tim mạch khác đã làm tăng số lượng đơn thuốc, điều này kích thích lượng người đến các nhà thuốc. Số lượng người đến khám bác sĩ ngày càng tăng và các nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích sử dụng thuốc kê đơn cũng góp phần vào sự tăng trưởng, khiến chúng trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của các hình thức bán lẻ phối hợp, cũng như thúc đẩy các xu hướng mở rộng. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố gia hạn thời hạn, yêu cầu tất cả các bệnh viện trên toàn quốc chuyển sang sử dụng đơn thuốc điện tử (e-prescriptions) trước ngày 1 tháng 10, đánh dấu lần gia hạn thứ ba của yêu cầu và dẫn đến sự chậm trễ kéo dài hơn nữa. Yêu cầu này được bao gồm trong một thông tư mới có các quy định về đơn thuốc điều trị ngoại trú và việc sử dụng các loại thuốc hóa học và sinh học, và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo thông tư, các bệnh viện phải thực hiện đầy đủ hệ thống kê đơn điện tử trước ngày 1 tháng 10 năm 2025 và các cơ sở y tế khác, bao gồm phòng khám và các hoạt động cá nhân, trước ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Thị trường tim mạch chiếm thị phần đáng kể trên thị trường vào năm 2024.

Dựa trên đối tượng khách hàng mục tiêu, thị trường được phân khúc thành tim mạch, giảm đau/thuốc giảm đau, vitamin/khoáng chất/chất dinh dưỡng, chống nhiễm trùng, chống tiểu đường và các loại khác. Trong số này, tim mạch chiếm thị phần đáng kể trên thị trường vào năm 2024. Việt Nam đang trải qua áp lực ngày càng tăng đối với các bệnh tim mạch, điều này thúc đẩy việc sử dụng điều trị lâu dài, đặc biệt là đối với bệnh tăng huyết áp và cholesterol. Phần này đảm bảo việc mua hàng lặp lại nhất quán, tạo điều kiện tăng doanh số bán hàng của nhà thuốc và cho phép các chương trình khách hàng thân thiết và các gói giải pháp sức khỏe. Hơn nữa, các công ty nổi lên trong phương pháp điều trị này sẽ có được lợi thế cạnh tranh bằng cách hợp tác với các bác sĩ và cung cấp các kế hoạch chăm sóc mãn tính toàn diện, từ đó thúc đẩy sự gia tăng liên tục về doanh thu. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y Hannover (MHH) của Đức đã tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực tim mạch chất lượng cao và thử nghiệm lâm sàng các công nghệ y tế tiên tiến tại bệnh viện Việt Nam, đồng thời tiến tới hợp tác toàn diện theo thỏa thuận dài hạn vừa được ký kết tại thành phố Hannover.

Miền Nam Việt Nam Dẫn đầu Thị trường.

Khu vực bán lẻ dược phẩm chiếm ưu thế vẫn là miền Nam Việt Nam, với Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là cửa ngõ hàng đầu. Dân số ở đây định cư đông đúc hơn nhiều so với phần còn lại của đất nước và mức thu nhập cao hơn do hệ thống logistics phát triển. Khu vực này là tâm điểm của hầu hết các chuỗi nhà thuốc có tổ chức, do đó trở thành nơi thử nghiệm cho các giải pháp y tế kỹ thuật số, việc áp dụng dược phẩm điện tử, v.v. Hơn nữa, sự phổ biến cao của bán lẻ hiện đại trong số người tiêu dùng nói chung, cùng với sự tăng trưởng mở rộng mà các công ty lớn như Pharmacity, Long Châu và An Khang tìm kiếm, đã biến miền nam trở thành trung tâm của bán lẻ dược phẩm ở Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, Pharmacity đã hợp tác với Fundiin để giới thiệu giải pháp Mua Ngay Trả Sau (BNPL), đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới sự linh hoạt tài chính cho người tiêu dùng. Với gần 1.000 cửa hàng, việc Pharmacity tích hợp BNPL không chỉ thúc đẩy khả năng chi trả mà còn xây dựng niềm tin, mang đến các tùy chọn trả chậm không lãi suất.

Bối cảnh Cạnh tranh Ngành Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam có tính cạnh tranh, với một số công ty tham gia thị trường toàn cầu và quốc tế. Các công ty chủ chốt đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Bán lẻ Dược phẩm Hàng đầu Việt Nam

Một số công ty lớn trên thị trường là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Nhà thuốc An Khang (Tập đoàn Thế Giới Di Động), Công ty TNHH Trung Sơn Alpha (Dongwha Pharm), Nhà thuốc ABC, ECO Pharma, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Guardian (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LIÊN Á CHÂU), Nhà thuốc Phano, MEDiCARE.

Những Phát triển Gần đây trong Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

• Vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, GC Biopharma, một công ty dược phẩm của Hàn Quốc, thông báo rằng vắc xin thủy đậu BARYCELA của họ đã nhận được giấy phép lưu hành từ Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV). Sau khi được phê duyệt trong nước vào năm 2020 và Đánh giá Sơ bộ (PQ) của WHO vào năm 2023, GC Biopharma đã đẩy nhanh việc đăng ký ở từng quốc gia như một phần trong chiến lược theo đuổi cả kênh mua sắm toàn cầu và các sáng kiến ​​thâm nhập thị trường trực tiếp.

• Vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, Pharmacity, chuỗi nhà thuốc bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, thông báo rằng họ đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với RELEX Solutions, nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm tối ưu hóa bán lẻ tiên tiến. Pharmacity đã đầu tư 4 triệu USD vào phần mềm dự báo và bổ sung hàng hóa của RELEX, phần mềm này sẽ cho phép Pharmacity dự đoán nhu cầu sản phẩm và tối ưu hóa hàng tồn kho để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thiết yếu mà họ cần trên các cửa hàng và kênh trực tuyến của Pharmacity trên toàn quốc.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam

Lý do nên Mua Báo cáo Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích quy mô thị trường và dự báo được xác nhận bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động chung của ngành trong nháy mắt.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các công ty cùng ngành nổi bật, chủ yếu tập trung vào các số liệu tài chính kinh doanh chính, danh mục loại hình, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích sâu cấp khu vực về ngành.

Tùy chọn Tùy chỉnh:

Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.