数字化油田蕴藏着彻底改变石油开采流程的巨大潜力。北美将见证最高的增长。

2021年10月27日

预计到 2027 年,数字油田市场的市值将超过 390 亿美元,在预测期内(2021-2027 年)以约 6% 的合理复合年增长率增长。技术的运用可以通过优化和自动化来提高整个上游油气价值链的绩效。优化包括使用所有相关数据,以一定的规律性频率做出更好的决策。优化程度越高,获得的数据就越多,处理速度就越快,这需要传感器来收集数据、更多的带宽和更多的计算能力。自动化包括使用自动或半自动机器代替个人来钻探、检查和维护海上或钻井和生产现场的高风险运营环境中的设备。自动化技术有助于降低每桶石油的成本。到 2030 年,借助自动化技术,除了潜在的温室气体减排和更高的运营弹性之外,还可以节省约 2500 亿美元的全球 GDP 价值。

尽管石油和天然气公司在跨职能和跨地域部署新技术方面领先于其他行业,但所有行业都可以在将长期产品理念引入技术实施以及提高项目交付的整体速度方面看到有限的成功。一项跨行业调查发现,在超过一半的公司中,其 IT 支出的四分之一是在 IT 职能部门之外控制或管理的,而四分之三的公司不支持在 IT 职能部门之外控制或管理的 IT 支出。石油和天然气行业对这种行为的容忍度要低得多。

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有史以来最大的石油和天然气需求冲击是由 Covid-19 大流行造成的。由于石油和天然气公司削减其在上游业务上的支出,其影响可能会蔓延到未来的供应冲击。尽管在过去一年中,上游投资急剧下降,预计 2021 年将再次下降,但对石油和天然气的持续需求将使未来的增长成为必要。如果没有足够的投资,石油和天然气供应的减少可能会导致更大的市场波动和更高的价格,这反过来会减缓全球经济复苏,并危及能源安全和国际目标。2020 年,石油和天然气公司已将其资本支出合计削减了 34%,略高于 2014 年开始的价格下跌后最初的 28% 的降幅。总部位于德克萨斯州的西方石油公司 (Oxy) 在 2020 年经历了全球所有大型石油和天然气生产商中最大的资本支出削减。冠状病毒大流行导致 Oxy 将其 2020 年的资本支出减少了 48.1%,从年初计划的 52 亿美元降至 27 亿美元。

根据工艺,数字油田市场分为生产优化、钻井优化、油藏优化、安全管理和其他。在工艺中,市场生产优化部门在 2020 年的价值为 XX 亿美元,预计到 2027 年将达到 XX 亿美元,从 2021 年到 2027 年的复合年增长率为 XX%。这些不同职能部门的生产主要问题在于各自为政,这会导致计划外的延期、降低运营效率以及整个生产生命周期中工人之间的脱节。这引发了对包含整个油田开发生命周期的集成且包装完好的解决方案的需求。

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根据应用,数字油田市场分为陆上和海上。在应用中,陆上部门在 2020 年占据了 XX 亿美元的市场估值,预计到 2027 年将达到 XX 亿美元,在分析期间的复合年增长率为 XX%。北美和欧洲等地区的陆上油田的增加正在见证一场技术驱动的革命,这场革命侧重于效率的提高、非生产性钻井活动时间的减少以及钻井期间健康、安全和环境 (HSE) 方面的改进。根据贝克休斯的 2018 年国际钻机数,全球陆上作业旋转钻机的平均数量为 1,972 台,而同年海上钻机的平均数量为 220 台。

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根据服务,数字油田市场分为仪器仪表与自动化和信息技术。仪器仪表与自动化进一步细分为安全系统、智能油井、无线系统、分布式控制系统和 SCADA。信息技术进一步细分为软件、计算机设备和应用硬件、IT 外包服务和其他。在服务中,市场仪器仪表与自动化部门在 2020 年的价值为 XX 亿美元,预计到 2027 年将达到 XX 亿美元,从 2021 年到 2027 年的复合年增长率为 XX%。仪器仪表与自动化设备负责陆上和海上油田的数据通信和监控。据估计,一个典型的海上平台上的工艺设备每天产生一到两个 TB 的数据。只有大约 1% 的数据用于决策。

根据技术,数字油田市场分为 IoT、高级分析、机器人技术、云计算、移动性和其他。在技术中,市场物联网部门在 2020 年的价值为 XX 亿美元,预计到 2027 年将达到 XX 亿美元,从 2021 年到 2027 年的复合年增长率为 XX%。数字油田中的物联网 (IoT) 涉及连接到互联网的物理对象网络。从可穿戴设备、设备、车辆、建筑物到几乎任何东西都可以嵌入电子设备、传感器、软件和网络连接。根据分析师的说法,如果能够有效地收集数据并使其可用于为决策提供信息和推动运营,那么数字油田技术将使已部署资产的现值增加 25%。

此外,该报告还详细介绍了全球数字油田领域正在采取的举措。该报告详细分析了包括北美(美国、加拿大和北美其他地区)、欧洲(德国、法国、西班牙、意大利、英国和欧洲其他地区)、亚太地区(中国、日本、印度、澳大利亚和亚太其他地区)以及世界其他地区在内的区域。北美在 2020 年占据市场主导地位,占 XX% 的份额。

Weatherford International、NOV、ABB、Emerson、Rockwell Automation、Siemens、Honeywell International、CGG、Kongsberg 和 Digi International 是数字油田市场的一些主要参与者。这些公司已经进行了多次并购以及合作,以使数字油田尽可能具有成本效益并尽可能广泛地可用。

数字油田市场细分

市场洞察,按流程

  • 生产优化
  • 钻井优化
  • 油藏优化
  • 安全管理
  • 其他

市场洞察,按应用

  • 陆上
  • 海上

市场洞察,按服务

  • 仪器仪表与自动化
    • 安全系统
    • 智能油井
    • 无线系统
    • 分布式控制系统
    • SCADA
  • 信息技术
    • 软件
    • 计算机设备与应用硬件
    • IT 外包服务
    • 其他

市场洞察,按技术

  • IoT
  • 高级分析
  • 机器人技术
  • 云计算
  • 移动性
  • 其他

市场洞察,按地区

  • 北美数字油田市场
    • 美国
    • 加拿大
    • 北美其他地区
  • 欧洲数字油田市场
    • 法国
    • 德国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 英国
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区数字油田市场
    • 中国
    • 日本
    • 印度
    • 澳大利亚
    • 亚太其他地区
  • 世界其他地区数字油田市场

顶级公司简介

  • Weatherford International
  • NOV
  • ABB
  • Emerson
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Honeywell International
  • CGG
  • Kongsberg
  • Digi International

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