數位油田蘊藏著徹底改革石油開採流程的巨大潛力。北美洲將見證最高的成長。

2021年10月27日

數位油田市場預計到 2027 年將超過 390 億美元的市場估值,在預測期內(2021-2027 年)以約 6% 的合理複合年增長率擴張。 技術的使用可以透過優化和自動化來提高整個上游石油和天然氣價值鏈的效能。優化涉及使用所有相關數據,以一定的固定頻率做出更好的決策。優化越多,可以獲得的數據就越多,運算速度也就越快,這需要感測器來收集數據、更多頻寬和更多計算能力。自動化包括使用自動或半自動機器代替個人來鑽探、檢查和維護海上或鑽井和生產現場高風險操作環境中的設備。自動化技術有助於降低每桶石油的成本。到 2030 年,借助自動化,除了潛在的溫室氣體減排和更大的營運彈性之外,還可以節省約 2500 億美元的全球 GDP 價值。

儘管石油和天然氣公司在跨職能和地域部署新技術方面領先於其他行業,但所有行業都可以看到在將長期產品思維模式引入技術實施以及提高專案交付的整體速度方面,成功程度有限。在一項跨行業調查中發現,超過一半的公司,其 IT 支出的 ¼ 是在 IT 功能部門之外控制或管理的,而 ¾ 的公司不鼓勵在 IT 功能部門之外控制或管理的 IT 支出。石油和天然氣公司對此的容忍度要低得多。

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歷史上最大的石油和天然氣需求衝擊是由 Covid-19 大流行造成的。由於石油和天然氣公司削減了在上游業務上的支出,其影響可能會延續到未來的供應衝擊。儘管在過去一年中,上游投資急劇下降,預計 2021 年將再次下降,但對石油和天然氣的持續需求將使未來的增長成為必要。如果沒有進行足夠的投資,石油和天然氣供應的減少可能會導致更大的市場波動和更高的價格,這反過來會減緩全球經濟復甦並危及能源安全和國際目標。2020 年,石油和天然氣公司將其資本支出總共削減了 34%,略高於 2014 年開始的價格下跌後最初的 28% 的降幅。總部位於德克薩斯州的西方石油公司 (Oxy) 在 2020 年的資本支出降幅最大,超過了全球所有大型石油和天然氣生產商。冠狀病毒大流行導致 Oxy 將其 2020 年資本支出削減了 48.1%,從年初計劃的 52 億美元降至 27 億美元。

根據製程,數位油田市場分為生產優化、鑽井優化、油藏優化、安全管理和其他。在製程中,生產優化市場部門在 2020 年的估值為 XX 億美元,預計到 2027 年將達到 XX 億美元,從 2021 年到 2027 年的複合年增長率為 XX%。這些不同功能部門的生產主要問題在於各自獨立運作,這導致計劃外的延期、降低的營運效率以及整個生產生命週期中不相連的員工。這引發了對整合且完善的解決方案的需求,該解決方案涵蓋整個油田開發生命週期。

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根據應用,數位油田市場分為陸上和海上。在應用中,陸上部門在 2020 年的市場估值為 XX 億美元,預計到 2027 年將達到 XX 億美元,在分析期間的複合年增長率為 XX%。北美和歐洲等地區陸上油田的增加正在見證一場技術驅動的革命,該革命側重於提高效率、減少非生產性鑽井活動時間以及改善鑽井期間的健康、安全和環境 (HSE) 方面。根據貝克休斯 2018 年的國際鑽機數量,全球陸上運營旋轉鑽機的平均數量為 1,972 台,而同年海上鑽機的平均數量為 220 台。

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根據服務,數位油田市場分為儀器和自動化以及資訊科技。儀器和自動化進一步細分為安全系統、智慧油井、無線系統、分散式控制系統和 SCADA。資訊科技進一步細分為軟體、電腦設備和應用硬體、IT 外包服務和其他。在服務中,儀器和自動化市場部門在 2020 年的估值為 XX 億美元,預計到 2027 年將達到 XX 億美元,從 2021 年到 2027 年的複合年增長率為 XX%。儀器和自動化設備負責陸上和海上油田的數據通訊和監控。據估計,典型海上平台的製程設備每天產生一到兩個 TB 的數據。只有約 1% 的數據用於決策。

根據技術,數位油田市場分為 IoT、高級分析、機器人、雲端運算、行動性和其他。在技術中,IoT 市場部門在 2020 年的估值為 XX 億美元,預計到 2027 年將達到 XX 億美元,從 2021 年到 2027 年的複合年增長率為 XX%。數位油田中的物聯網 (IoT) 涉及連接到網際網路的實體對象的網路。從穿戴式設備、設備、車輛、建築物到幾乎任何東西都可以嵌入電子設備、感測器、軟體和網路連接。根據分析師的說法,如果能夠有效地收集數據並使其有助於為決策提供資訊和推動營運,數位油田技術將使已部署資產的現值提高 25%。

此外,該報告還詳細介紹了全球數位油田領域正在採取的舉措。該報告詳細分析了包括北美(美國、加拿大和北美其他地區)、歐洲(德國、法國、西班牙、義大利、英國和歐洲其他地區)、亞太地區(中國、日本、印度、澳大利亞和亞太地區其他地區)以及世界其他地區的區域。北美在 2020 年主導了市場,佔 XX% 的份額。

Weatherford International、NOV、ABB、Emerson、Rockwell Automation、Siemens、Honeywell International、CGG、Kongsberg 和 Digi International 是數位油田市場上的一些主要參與者。這些參與者已經進行了多次併購和合作,以使數位油田盡可能具有成本效益並廣泛可用。

數位油田市場區隔

按製程劃分的市場洞察

  • 生產優化
  • 鑽井優化
  • 油藏優化
  • 安全管理
  • 其他

應用劃分的市場洞察

  • 陸上
  • 海上

按服務劃分的市場洞察

  • 儀器和自動化
    • 安全系統
    • 智慧油井
    • 無線系統
    • 分散式控制系統
    • SCADA
  • 資訊科技
    • 軟體
    • 電腦設備和應用硬體
    • IT 外包服務
    • 其他

按技術劃分的市場洞察

  • IoT
  • 高級分析
  • 機器人
  • 雲端運算
  • 行動性
  • 其他

按區域劃分的市場洞察

  • 北美數位油田市場
    • 美國
    • 加拿大
    • 北美其他地區
  • 歐洲數位油田市場
    • 法國
    • 德國
    • 義大利
    • 西班牙
    • 英國
    • 歐洲其他地區
  • 亞太數位油田市場
    • 中國
    • 日本
    • 印度
    • 澳大利亞
    • 亞太地區其他地區
  • 世界其他地區數位油田市場

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