سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك والتوقعات

بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك حوالي 39312.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 21.2% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تحسن الخدمات اللوجستية.

تحليل سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك من بين الأكبر في أمريكا اللاتينية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم السوق حوالي 39.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. إن تزايد عدد مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية، ونمو الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات اللوجستية تدفع هذا النمو. يتوجه المزيد والمزيد من المشترين إلى التجارة الإلكترونية لأنها بسيطة، ولديها مجموعة واسعة من الخيارات، وبأسعار معقولة. يرتبط التوسع في النمو في السوق بإطلاق محافظ الهاتف المحمول وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، لتصل إلى المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط ​​المنخفض وغير المتعاملين مع البنوك.

بالنظر إلى المستقبل، تظهر عدة مناطق في المكسيك علامات قوية على التطور السريع في قطاع التجارة الإلكترونية. يأتي ما يقرب من 80٪ من المبيعات عبر الإنترنت الآن من التجارة عبر الهاتف المحمول لأن المزيد من الأشخاص يستخدمون الهواتف الذكية والإنترنت على هواتفهم. الاهتمام المتزايد بالتجارة الاجتماعية يعني أن منصات مثل TikTok Shop يتم إطلاقها في المكسيك، مما يجذب العلامات التجارية الموجودة داخل وخارج المكسيك. يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا سريعًا ويهدف إلى دعم غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة إلى المعاملات البسيطة عبر الإنترنت. يُظهر كل هذا التقدم أن قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك من المحتمل أن يزدهر، مرتكزًا على التكنولوجيا وتوافر أكبر.

في ديسمبر 2024، أبرمت شركة Prosus اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولارًا للسهم الواحد - علاوة بنسبة 33% على سعر إغلاقها. ستعمل الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، على توسيع النظام البيئي لشركة Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تواجد Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات في مشهد الشركات الناشئة المكسيكية، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59% في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار. هذا التدفق من رأس المال يعزز الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، كما وجدها فريقنا من خبراء الأبحاث.

صعود التجارة عبر الهاتف المحمول

أصبحت التجارة عبر الهاتف المحمول الآن أكثر أهمية في المكسيك بسبب السرعة التي ارتفعت بها إمكانية التنقل. في عام 2024 وما بعده، عندما يشارك أكثر من 95 مليون شخص لديهم هواتف ذكية في التجارة الإلكترونية عبر هواتفهم، ستتجاوز التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول 70٪ من جميع المبيعات. إن التسوق عبر الهاتف المحمول سهل للغاية، وهو ما يفسر على الأرجح سبب انجذاب العديد من الشباب إليه. تقوم Mercado Libre وAmazon بتحديث تطبيقاتهما للهاتف المحمول للمستخدمين، وتقدم شركات التكنولوجيا المالية لمستخدمي التطبيقات خيارات جديدة لإكمال المدفوعات. والنتيجة هي أن المتاجر عبر الإنترنت تحاول إنشاء إعلانات للهواتف المحمولة وإجراء تخفيضات سريعة في جهودها لتعزيز الشراء وتقليل التخلي عن عربة التسوق غير المرغوب فيها.

توسع التجارة الاجتماعية

نظرًا للاستخدام المتزايد لـ Facebook وInstagram وTikTok وWhatsApp، يختار المزيد من المكسيكيين شراء السلع عبر الإنترنت. في الوقت الحاضر، يستخدم حوالي 9 من كل 10 مكسيكيين يتصلون بالإنترنت يوميًا الشبكات الاجتماعية، وأصبح من الأسهل عليهم الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى شراء السلع هناك. تتكيف العلامات التجارية مع اتجاهات العملاء المتطورة، وذلك بفضل المؤثرين وأحداث التسوق عبر الإنترنت وطرق أفضل لإجراء عمليات الشراء. في طليعة تطبيقات التجارة الإلكترونية يوجد Facebook، يليه Instagram وTikTok، مع إضافة متاجر داخل التطبيق وعلامات تبويب للتسوق وأدوات متخصصة للمبدعين المكسيكيين. يساعد العديد من المؤثرين الصغار والصغار في المناطق الريفية على جلب التجارة الإلكترونية إلى المزيد من الأماكن الريفية.

التطورات في الخدمات اللوجستية والتوصيل

النمو في التجارة الإلكترونية في المكسيك مدفوع بقوة بالتطور السريع للخدمات اللوجستية والتوصيل. يستثمر موردو الخدمات اللوجستية اليوم الكثير في التحسينات المتعلقة بالتوصيل في الميل الأخير والمستودعات المتقدمة ومراكز التنفيذ. في عام 2024، افتتحت Cainiao منشأة فرز آلية في مكسيكو سيتي، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقامت بفرز العديد من الطرود يوميًا، والتي يزيد عددها عن 500,000 طرد. بعد ذلك، عملت Mercado Libre على خدماتها الإقليمية للتأكد من وصول الطلبات لسكان المدن الكبرى في غضون يوم واحد فقط. تتعاون الشركتان مع المتاجر الصغيرة لتغطية المناطق التي لم يتم توصيلها إليها من قبل. تتميز بعض أجزاء خاليسكو وبويبلا بالفعل بمشاريع تجريبية للطائرات بدون طيار التي تسقط الطرود. بسبب هذه التحسينات، أصبح من الأسهل الآن على المكسيك التعامل مع الشحنات، وأصبح الناس أكثر رضا عن الشحن.

تقسيم قطاع صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

استحوذ سوق الملابس والأحذية على الحصة المهيمنة من سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك في عام 2024.

استنادًا إلى فئة المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية والملحقات، ومنتجات العناية الشخصية والتجميل، والرياضة والترفيه والهوايات، والمنزل والحديقة، والمجوهرات والساعات، والكتب والموسيقى والإعلام، والألعاب، والأجهزة المنزلية، وغيرها. ومن بين هذه القطاعات، يتصدر قطاع الملابس والأحذية السوق. يعد التسوق لشراء الملابس والأحذية عبر الإنترنت في المكسيك أمرًا شائعًا نظرًا لأن التجربة ممتعة والأسعار معقولة وهناك الكثير للاختيار من بينها. في الآونة الأخيرة، تحول العديد من الشباب الذين يعيشون في المدن المكسيكية إلى استخدام التكنولوجيا، وتقوم العلامات التجارية الكبرى الآن بتحميل ملابس جديدة عبر الإنترنت، وتقديم خصومات لفترة من الوقت، وبذل جهدًا لجعل المرتجعات سهلة للعملاء. إن الاهتمام بخدمات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل Shein وAmazon وCoppel يسمح لهم بقيادة النمو السريع للأزياء في التجارة الإلكترونية المكسيكية.

من المتوقع أن ينمو قطاع منصات السوق بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) لسوق التجارة الإلكترونية في المكسيك.

استنادًا إلى نوع النظام الأساسي، يتم تقسيم السوق إلى منصات السوق ومواقع العلامات التجارية المباشرة للمستهلك (D2C) ومنصات التجارة الاجتماعية. من بين هذه القطاعات، يتصدر قطاع منصات السوق السوق. ما يجعل هذه المنصات متميزة في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك هو بساطتها وتنوعها لجميع المشترين والبائعين على حدٍ سواء. تعد Mercado Libre وAmazon Mexico وCoppel من بين هذه المنصات، حيث تقدم العديد من السلع والخدمات المختلفة بأسعار عادلة وترتب عمليات توصيل مريحة بالإضافة إلى طرق مرنة لإجراء المدفوعات. نظرًا لسهولة توفرها في معظم أنحاء البلاد وتتضمن حماية المشتري وعمليات إرجاع بسيطة، يختارها ملايين الأشخاص عند التسوق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، فإن تقديم توصيل سريع وتسوق مخصص وموارد إعداد للشركات التجارية قد ساعد Amazon على الحصول على المزيد من حصص العملاء في صناعة التسوق عبر الإنترنت في المكسيك.

ستنمو منطقة وسط المكسيك في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك خلال الفترة المتوقعة.

تبرز المنطقة المحيطة بمكسيكو سيتي، وهي وسط المكسيك، بطاقتها وسكانها الكبار. المنطقة هي مركز اقتصاد المكسيك وسياسته وثقافته، وتنتج جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي. تساعد البنية التحتية الحديثة للبلاد وأنظمة الخدمات اللوجستية القوية والعديد من الأشخاص المتصلين بالإنترنت على نمو التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، فإن وجود العديد من شركات البيع بالتجزئة والشركات الناشئة وارتفاع الدخل المتاح بين الطبقة الوسطى يساعد على زيادة التسوق عبر الإنترنت. إن أهمية وسط المكسيك وشعبها كمستهلكين تعني أنها سوق رئيسي حيث ترغب شركات التجارة الإلكترونية في زيادة أعمالها بسرعة.

المشهد التنافسي لصناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أكبر شركات التجارة الإلكترونية في المكسيك

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Mercado Libre وAmazon وWalmart وLiverpool وShein وCoppel وThe Home Depot وSam’s Club وCostco وSears.

التطورات الأخيرة في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

• في ديسمبر 2024، أبرمت شركة Prosus اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولارًا للسهم الواحد - علاوة بنسبة 33% على سعر إغلاقها. ستعمل الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، على توسيع النظام البيئي لشركة Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تواجد Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات في مشهد الشركات الناشئة المكسيكية، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59% في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار. هذا التدفق من رأس المال يعزز الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

تغطية تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

أسباب شراء تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك:

• تتضمن الدراسة تحليلًا لحجم السوق وتوقعاته تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.

• يقدم التقرير بإيجاز لمحة سريعة عن أداء الصناعة بشكل عام.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.