سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك والتوقعات

بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك حوالي 39,312.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 21.2٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تحسن الخدمات اللوجستية.

تحليل سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك واحداً من الأكبر في أمريكا اللاتينية، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى حوالي 39.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يساهم في هذا النمو زيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وتزايد الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات اللوجستية. يتجه المزيد والمزيد من المشترين إلى التجارة الإلكترونية لأنها بسيطة ولديها مجموعة واسعة من الخيارات وبأسعار معقولة. يرتبط النمو المتزايد في السوق بإطلاق محافظ الهاتف المحمول وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مما يصل إلى المستهلكين ذوي الدخل المتوسط الأدنى وغير المتعاملين مع البنوك.

بالنظر إلى المستقبل، تظهر عدة مناطق في المكسيك علامات قوية على التطور السريع في قطاع التجارة الإلكترونية. يأتي ما يقرب من 80٪ من المبيعات عبر الإنترنت الآن من التجارة عبر الهاتف المحمول لأن المزيد من الناس يستخدمون الهواتف الذكية والإنترنت على هواتفهم. يعني الاهتمام المتزايد بالتجارة الاجتماعية أن منصات مثل TikTok Shop تطلق في المكسيك، مما يجذب العلامات التجارية الموجودة داخل وخارج المكسيك. يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً سريعاً ويهدف إلى دعم غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة إلى المعاملات البسيطة عبر الإنترنت. يظهر كل هذا التقدم أن قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك من المرجح أن يزدهر، بناءً على التكنولوجيا وتوافر أكبر.

في ديسمبر 2024، دخلت شركة Prosus في اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولاراً للسهم الواحد - بزيادة قدرها 33٪ عن سعر الإغلاق. ستؤدي الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، إلى توسيع النظام البيئي لشركة Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز وجود Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت الاستثمارات في المشهد الناشئ في المكسيك، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59٪ في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار. يعزز هذا التدفق من رأس المال الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، كما وجدها فريقنا من خبراء الأبحاث.

صعود التجارة عبر الهاتف المحمول

أصبحت التجارة عبر الهاتف المحمول الآن أكثر أهمية في المكسيك بسبب مدى سرعة ارتفاع التنقل. في عام 2024 وما بعده، مع مشاركة أكثر من 95 مليون شخص لديهم هواتف ذكية في التجارة الإلكترونية عبر هواتفهم، ستتجاوز التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول 70٪ من إجمالي المبيعات. يعد التسوق عبر الهاتف المحمول سهلاً للغاية، وهو ما قد يكون السبب في انجذاب العديد من الشباب إليه. تقوم Mercado Libre وAmazon بتحديث تطبيقاتهما المحمولة للمستخدمين، وتقدم شركات التكنولوجيا المالية لمستخدمي التطبيقات خيارات جديدة لإكمال المدفوعات. والنتيجة هي أن المتاجر عبر الإنترنت تحاول إنشاء إعلانات للهواتف المحمولة وإجراء تخفيضات سريعة في جهودها لتعزيز الشراء وتقليل التخلي عن عربات التسوق غير المرغوب فيها.

توسع التجارة الاجتماعية

نظراً للاستخدام المتزايد لـ Facebook وInstagram وTikTok وWhatsApp، يختار المزيد من المكسيكيين شراء السلع عبر الإنترنت. في الوقت الحاضر، يستخدم حوالي 9 من كل 10 مكسيكيين يتصلون بالإنترنت يومياً الشبكات الاجتماعية، وأصبح من الأسهل عليهم الوصول إلى المعلومات وكذلك شراء السلع هناك. تتكيف العلامات التجارية مع اتجاهات العملاء المتطورة، وذلك بفضل المؤثرين وأحداث التسوق عبر الإنترنت وطرق أفضل لإجراء عمليات الشراء. في طليعة تطبيقات التجارة الإلكترونية يوجد Facebook، يليه Instagram وTikTok، وإضافة متاجر داخل التطبيق وعلامات تبويب التسوق وأدوات متخصصة للمبدعين المكسيكيين. يساعد العديد من المؤثرين الصغار والمتناهين الصغر في المناطق الريفية على جلب التجارة الإلكترونية إلى المزيد من الأماكن الريفية.

التقدم في الخدمات اللوجستية والتسليم

يدفع النمو في التجارة الإلكترونية في المكسيك بقوة من خلال التطور السريع للخدمات اللوجستية والتسليم. يستثمر مورّدو الخدمات اللوجستية اليوم الكثير في التحسينات للتسليم في الميل الأخير والمستودعات المتقدمة ومراكز التنفيذ. في عام 2024، افتتحت Cainiao منشأة فرز آلية في مكسيكو سيتي، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قامت بفرز العديد من الطرود يومياً، والتي يزيد عددها عن 500,000. بعد ذلك، عملت Mercado Libre على خدماتها الإقليمية للتأكد من وصول الطلبات لسكان المدن الكبرى في غضون يوم واحد فقط. تتعاون الشركتان مع متاجر أصغر لتغطية المناطق التي لم يتم توصيلها إليها من قبل. تحتوي بعض أجزاء خاليسكو وبويبلا بالفعل على مشاريع تجريبية للطائرات بدون طيار التي تسقط الطرود. بسبب هذه التحسينات، أصبح من الأسهل الآن على المكسيك التعامل مع الشحنات، والناس أكثر رضا عن الشحن.

تقسيم قطاع صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، إلى جانب التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

استحوذ سوق الملابس والأحذية على الحصة المهيمنة من سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك في عام 2024.

استناداً إلى فئة المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والإكسسوارات ومنتجات العناية الشخصية والجمال والرياضة والترفيه والهوايات والمنزل والحديقة والمجوهرات والساعات والكتب والموسيقى والإعلام والألعاب والأجهزة المنزلية وغيرها. من بين هذه الفئات، يقود قطاع الملابس والأحذية السوق. يعتبر التسوق عبر الإنترنت للملابس والأحذية في المكسيك شائعاً لأن التجربة لطيفة والأسعار معقولة وهناك الكثير للاختيار من بينها. في الآونة الأخيرة، تحول العديد من الشباب الذين يعيشون في المدن المكسيكية إلى استخدام التكنولوجيا، وتقوم العلامات التجارية الكبرى الآن بتحميل ملابس جديدة عبر الإنترنت، وتقديم خصومات لفترة من الوقت، وبذل جهد لجعل عمليات الإرجاع سهلة للعملاء. يسمح الاهتمام بالخدمات المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل Shein وAmazon وCoppel لهم بقيادة النمو السريع للأزياء في التجارة الإلكترونية المكسيكية.

من المتوقع أن ينمو قطاع منصات السوق بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) لسوق التجارة الإلكترونية في المكسيك.

استناداً إلى نوع المنصة، يتم تقسيم السوق إلى منصات السوق ومواقع العلامات التجارية المباشرة للمستهلك (D2C) ومنصات التجارة الاجتماعية. من بين هذه الفئات، يقود قطاع منصات السوق السوق. ما يميز هذه المنصات في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك هو بساطتها وتنوعها لجميع المشترين والبائعين على حد سواء. تعد Mercado Libre وAmazon Mexico وCoppel من بين هذه المنصات، حيث تقدم العديد من السلع والخدمات المختلفة بأسعار عادلة وترتيب عمليات توصيل مريحة بالإضافة إلى طرق مرنة للدفع. نظراً لسهولة توفرها في معظم أنحاء البلاد وتشمل حماية المشتري والإرجاع البسيط، يختارها ملايين الأشخاص عند التسوق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، ساعد تقديم التسليم السريع والتسوق المخصص وموارد الإعداد للتجار Amazon على الاستحواذ على المزيد من حصص العملاء في صناعة التسوق عبر الإنترنت في المكسيك.

ستنمو منطقة وسط المكسيك في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك خلال الفترة المتوقعة.

تبرز المنطقة المحيطة بمكسيكو سيتي، وهي وسط المكسيك، بطاقتها وسكانها الكبيرة. المنطقة هي مركز اقتصاد المكسيك وسياستها وثقافتها، وتنتج جزءاً رئيسياً من ناتجها المحلي الإجمالي. تساعد البنية التحتية الحديثة في البلاد وأنظمة الخدمات اللوجستية القوية والعديد من الأشخاص المتصلين بالإنترنت على نمو التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، يساعد وجود العديد من شركات البيع بالتجزئة والشركات الناشئة وارتفاع الدخل المتاح بين الطبقة الوسطى على زيادة التسوق عبر الإنترنت. تعني أهمية وسط المكسيك وشعبها كمستهلكين أنها سوق رئيسي حيث ترغب شركات التجارة الإلكترونية في زيادة أعمالها بسرعة.

المشهد التنافسي لصناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

يتسم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك بالمنافسة، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أكبر شركات التجارة الإلكترونية في المكسيك

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Mercado Libre وAmazon وWalmart وLiverpool وShein وCoppel وThe Home Depot وSam’s Club وCostco وSears.

التطورات الأخيرة في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

• في ديسمبر 2024، دخلت شركة Prosus في اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولاراً للسهم الواحد - بزيادة قدرها 33٪ عن سعر الإغلاق. ستؤدي الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، إلى توسيع النظام البيئي لشركة Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز وجود Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت الاستثمارات في المشهد الناشئ في المكسيك، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59٪ في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار. يعزز هذا التدفق من رأس المال الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

تغطية تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

أسباب شراء تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك:

• تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتوقعات الذي أكده خبراء الصناعة الرئيسيون الموثوقون.

• يقدم التقرير بإيجاز مراجعة شاملة لأداء الصناعة في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلاً متعمقاً لأقران الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن زيادة تخصيص سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك وفقاً للمتطلبات أو أي قطاع آخر في السوق. إلى جانب ذلك، تتفهم UnivDatos