سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين: التحليل والتوقعات الحالية (2022-2030)

من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 20٪ خلال الفترة المتوقعة.يمكن لشبكة الخدمة الذاتية القوية أن تولد فرصًا جديدة للمؤسسات المالية بطرق جديدة لتحسين التكاليف. توفر أجهزة الصراف الآلي المثبتة بشكل استراتيجي خدمات أكثر من مجرد عمليات السحب النقدي، وتساعد البنوك في توفير خدمات عن بعد أفضل، وتعزيز رؤية البنوك، والمساعدة في بناء العلامة التجارية. الفوائد الرئيسية التي تحصل عليها البنوك من خلال امتلاك شبكة كبيرة من أسطول أجهزة الصراف الآلي تحت تصرفها هي أنه من الممكن للبنك تقليل عدد الفروع في شبكته دون المساس بوجود مادي في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تجعل أجهزة الصراف الآلي من الأكثر كفاءة من حيث التكلفة للبنوك لتوسيع نطاق عملياتها إلى مناطق جديدة توفير الخدمات للعملاء الحاليين في المجتمعات المحلية والتأثير على مجموعة أكبر من الأشخاص في هذه العملية. علاوة على ذلك، مع توافر التقنيات المتقدمة، يتم دمج أجهزة الصراف الآلي مع خدمات الويب لدعم فواتير الخدمات العامة ومدفوعات الضرائب والقروض المصرفية وما إلى ذلك عن طريق تأمين اتصال آمن مع موظفي البنك عبر مساعدة الصراف عن بعد مما يخلق بدوره وجودًا بنكيًا ملموسًا على مستوى الشارع عبر أجهزة الصراف الآلي، وزيادة الرؤية والوعي بالعلامة التجارية بشكل عام، وتمكين البنوك من تقديم الخدمات لعملائها حتى بعد ساعات العمل، وتزويد البنوك بأداة تسويق قوية ومساعدتها في اكتساب عملاء جدد، ومن أجل تشغيل هذا الأسطول الواسع من أجهزة الصراف الآلي التي تتميز بنماذج ومصنعين متعددين بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة والسلاسة، تحتاج البنوك إلى تزويد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها ببرامج أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين، مما يمكّن البنوك من توفير مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها.على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلن بنك Česká spořitelna أن شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة به ستتمكن من دعم المعاملات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) مما يوفر للعملاء سحبًا نقديًا بدون بطاقة. يعمل حل الخدمة الذاتية عن طريق دمج برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاص بـ KAL مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بـ Česká spořitelna. تعرض كل آلة صراف آلي في الشبكة شاشة 'رئيسية' تحتوي على رمز QR فريد يتعرف على آلة الصراف الآلي والوقت المحلي. بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق 'George' وإدخال طلب سحب، يقترب العميل من جهاز الصراف الآلي في غضون 15 دقيقة، ويقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة، ويتلقى نقوده نقدًا دون إدخال بطاقة الصراف الآلي الخاصة به أو إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص به.

بعض الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في السوق تشمل CMS؛ KAL ATM Software GmbH؛ Auriga Spa; Hyosung Global; NCR Corporation; Hexaon Business Mitrasindo; Diebold Nixdorf; ZOOM CyberSense; Clydestone Group; and Printec Group.

الرؤى المقدمة في التقرير

“من بين أنواع المكونات، استحوذ قطاع البرمجيات على حصة كبيرة من السوق”

بناءً على نوع المكون، ينقسم السوق إلى برمجيات وخدمات. من بين الاثنين، يحتل قطاع البرمجيات حصة سوقية كبيرة. يتم دفع السوق بشكل أساسي بسبب فوائد الانتقال إلى بيئة برمجيات أجهزة الصراف الآلي الموحدة مثل برامج أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين لأنها أسهل في الصيانة والتوسع ولديها تكاليف أقل للتطوير والاختبار والنشر. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكن شبكات أجهزة الصراف الآلي من توسيع وظائفها بسرعة وبتكلفة أقل وتقليل اعتماد البنوك على موردي الأجهزة. علاوة على ذلك، فإنه يساعد في تقديم تجربة عملاء متسقة من خلال دمج أجهزة الصراف الآلي بسهولة مع القنوات والأنظمة المصرفية الأخرى مما يساعد البنوك أيضًا في الترويج الأفضل لمنتجاتها أو خدماتها الجديدة.

“من بين المستخدمين النهائيين، يحتل مشغل أجهزة الصراف الآلي المستقل حصة السوق الكبيرة في عام 2021”

بناءً على المستخدمين النهائيين، ينقسم السوق إلى المؤسسات المصرفية والمالية ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين. من بين الاثنين، استحوذ مشغلو أجهزة الصراف الآلي المستقلون (أجهزة الصراف الآلي ذات العلامات البنية وأجهزة الصراف الآلي ذات العلامات البيضاء) على حصة سوقية كبيرة في عام 2021. مدفوعة بحقيقة أنه مع زيادة أتمتة الخدمات المصرفية بدأت البنوك في اتباع نموذج الإنفاق التشغيلي لتوسيع شبكات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بدلاً من اتباع أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنوك بموجب نموذج الإنفاق الرأسمالي، وقد أفاد القطاع المصرفي لأنه بموجب نموذج OPEX يتم الاستعانة بمصادر خارجية لتركيب وصيانة أجهزة الصراف الآلي لمقدمي الخدمات المستقلين من جهات خارجية مما أدى إلى نشر أسرع لأجهزة الصراف الآلي في فترة زمنية أقصر. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الاستعانة بمصادر خارجية على توسيع نطاق البنوك، وخفض تكاليف المعاملات التي تتكبدها البنوك، وزيادة انتشار العلامة التجارية، وتحسين أداء البنك ورضا العملاء.

“هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين في عام 2021.”

احتل سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة في السوق ومن المتوقع أن يحافظ على نموه طوال الفترة المتوقعة. يعزى ذلك إلى حقيقة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتكون في الغالب من اقتصادات ناشئة وهي من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في العصر الحالي وارتفاع تداول النقد عادةً خلال فترات النشاط الاقتصادي المرتفع، حيث يحتاج الناس إلى المزيد من الأموال للمعاملات مما يزيد بشكل مباشر من عمليات نشر أجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، فقد زاد استخدام أجهزة الصراف الآلي للمعاملات غير المالية مثل الاستفسارات عن الرصيد وطلبات دفتر الشيكات ومدفوعات الضرائب وتحويلات الأموال وما إلى ذلك مما يشير إلى أن الاستخدام اليومي يمتد إلى ما هو أبعد من عمليات السحب النقدي.على سبيل المثال، وفقًا لمزود خدمة أجهزة الصراف الآلي ذات العلامة البنية التابع لـ SBI، تمثل المعاملات النقدية حوالي 60٪ من إجمالي حجم المعاملات ويستخدم 40٪ المتبقية للمعاملات غير النقدية.بالإضافة إلى ذلك، يلتزم نشر أجهزة الصراف الآلي بإدماج مالي أكبر من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق شبه الحضرية والريفية التي تمثل ما يقرب من 60 ٪ من الاقتصادات الناشئة ومع كون النقد لا يزال أحد أكثر طرق المعاملات تفضيلاً خاصة في المناطق الريفية ومن المتوقع أن يستمر النمو لفترة أطول.على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، وفقًا لنظام معلومات CMS، ساهم الدفع عند الاستلام (COD) بأكثر من 65٪ من جميع مدفوعات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية النقد للمدفوعات. أيضًا، تعد حصة مدفوعات الدفع عند الاستلام (COD) أكثر أهمية كلما انتقلنا من المدن الكبرى (~ 50٪ COD) إلى المستويات الأدنى مثل المستوى 2 (~ 70٪ COD) والمستوى 4 (~ 90٪ COD)، ومع زيادة انتشار التجارة الإلكترونية في هذه المستويات الأدنى، من المقرر أيضًا أن تزداد حصة مدفوعات COD، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المستهلكين يفضلون النقد لأسباب سلوكية من غير المرجح أن تتغير حتى مع تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي.

تغطية تقرير سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل تحديد حجم السوق والتنبؤ به والذي تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة.


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.


• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.


• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر شرائح مختلفة.


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين العالمية بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تفهم UMI أنه قد تكون لديك احتياجات عملك الخاصة، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.