سوق برمجيات الصراف الآلي متعددة البائعين: التحليل الحالي والتوقعات (2022-2030)

من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 20٪ خلال الفترة المتوقعة. يمكن لشبكة الخدمة الذاتية القوية أن تولد فرصًا جديدة للمؤسسات المالية من خلال طرق جديدة لتحسين التكاليف. توفر أجهزة الصراف الآلي المثبتة بشكل استراتيجي خدمات وافرة بخلاف مجرد سحب النقود، وتساعد البنوك في تقديم خدمات عن بعد أفضل، وتعزيز رؤية البنوك، والمساعدة في بناء العلامة التجارية. تتمثل الفوائد الرئيسية التي تحصل عليها البنوك من خلال امتلاك شبكة رائعة من أسطول أجهزة الصراف الآلي تحت تصرفها في أنه من خلال أجهزة الصراف الآلي، من الممكن للبنك تقليل عدد الفروع في شبكته دون المساس بالتواجد الفعلي في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تجعل أجهزة الصراف الآلي من الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للبنوك لتوسيع نطاق عملياتها في مناطق جديدة، وتقديم الخدمات للعملاء الحاليين في المجتمعات المحلية والتأثير على مجموعة أوسع من الأشخاص في هذه العملية. علاوة على ذلك، مع توفر التقنيات المتقدمة، يتم دمج أجهزة الصراف الآلي مع خدمات الويب لدعم فواتير الخدمات، والمدفوعات الضريبية، والقروض المصرفية، وما إلى ذلك عن طريق تأمين اتصال آمن مع موظفي البنك عبر مساعدة الصراف عن بعد، والتي بدورها تخلق وجودًا ملموسًا للبنك على مستوى الشارع عبر أجهزة الصراف الآلي، مما يزيد من رؤية العلامة التجارية والوعي بها بشكل عام، مما يمكن البنوك من تقديم الخدمات لعملائها حتى بعد ساعات العمل، ويوفر للبنوك أداة تسويقية قوية ويساعدهم في الحصول على عملاء جدد، ومن أجل إدارة هذه الشبكة الواسعة من أسطول أجهزة الصراف الآلي الذي يضم نماذج ومصنعين متعددين بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة وسلاسة، تحتاج البنوك إلى تزويد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها ببرامج أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين، مما يمكن البنوك من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلن بنك Česká spořitelna أن شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم ستكون قادرة على دعم المعاملات عبر رمز QR مما يوفر للعملاء إمكانية سحب النقود بدون بطاقة. يعمل حل الخدمة الذاتية من خلال دمج برنامج KAL ATM مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بـ Česká spořitelna. تعرض كل ماكينة صراف آلي في الشبكة شاشة "رئيسية" تحتوي على رمز QR فريد يتعرف على ماكينة الصراف الآلي والوقت المحلي. بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق "George" وإدخال طلب سحب، يقترب العميل من جهاز صراف آلي في غضون 15 دقيقة، ويقوم بمسح رمز QR، ويحصل على أمواله دون إدخال بطاقة الصراف الآلي أو إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص به.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق تشمل CMS؛ KAL ATM Software GmbH؛ أوريجا سبا؛ هيوسونغ جلوبال؛ مؤسسة NCR؛ Hexaon Business Mitrasindo؛ دييبولد نيكسدورف؛ ZOOM CyberSense؛ مجموعة كلايدستون؛ ومجموعة برينتيك.

الرؤى المقدمة في التقرير

"من بين أنواع المكونات، استحوذ قطاع البرامج على حصة كبيرة من السوق"

استنادًا إلى نوع المكون، ينقسم السوق إلى برامج وخدمات. من بين الاثنين، يحمل قطاع البرمجيات حصة كبيرة في السوق. يُعزى السوق بشكل أساسي إلى فوائد الانتقال إلى بيئة برمجيات أجهزة الصراف الآلي موحدة واحدة مثل برامج أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين لأنها أسهل في الصيانة والتوسع نظرًا لانخفاض تكاليف التطوير والاختبار والنشر. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكن شبكات أجهزة الصراف الآلي من توسيع وظائفها بسرعة بتكلفة أقل وتقليل اعتماد البنوك على موردي الأجهزة. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تقديم تجربة عملاء متسقة من خلال دمج أجهزة الصراف الآلي بسهولة مع القنوات والأنظمة المصرفية الأخرى مما يساعد أيضًا البنوك في الترويج بشكل أفضل لمنتجاتها أو خدماتها الجديدة.

"من بين المستخدمين النهائيين، يحمل ناشر أجهزة الصراف الآلي المستقل حصة سوقية كبيرة في عام 2021

استنادًا إلى المستخدمين النهائيين، ينقسم السوق إلى المؤسسات المصرفية والمالية وناشري أجهزة الصراف الآلي المستقلين. من بين الاثنين، استحوذ ناشرو أجهزة الصراف الآلي المستقلون (أجهزة الصراف الآلي ذات العلامة البنية وأجهزة الصراف الآلي ذات العلامة البيضاء) على حصة سوقية كبيرة في عام 2021. يُعزى السوق بشكل أساسي إلى حقيقة أنه مع زيادة أتمتة العمليات المصرفية، بدأت البنوك في اتباع نموذج الإنفاق التشغيلي لتوسيع شبكات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم بدلاً من اتباع أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنوك بموجب نموذج الإنفاق الرأسمالي، وقد استفاد القطاع المصرفي من ذلك لأنه بموجب نموذج OPEX، يتم الاستعانة بمصادر خارجية لتركيب وصيانة أجهزة الصراف الآلي لمقدمي خدمات مستقلين تابعين لجهات خارجية مما أدى إلى نشر أسرع لأجهزة الصراف الآلي في فترة زمنية أقصر. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الاستعانة بمصادر خارجية على توسيع نطاق وصول البنوك، وتقليل تكاليف المعاملات التي تتكبدها البنوك، وزيادة اختراق العلامة التجارية، وتحسين أداء البنك ورضا العملاء.

"هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين في عام 2021."

استحوذ سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق ومن المتوقع أن يحافظ على نموه طوال الفترة المتوقعة. يُعزى السوق بشكل أساسي إلى حقيقة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتكون في الغالب من الاقتصادات الناشئة التي تعد من بين الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم في الوقت الحالي وعادة ما يرتفع تداول النقود خلال فترات النشاط الاقتصادي المرتفع، حيث يحتاج الناس إلى المزيد من الأموال للمعاملات مما يزيد بشكل مباشر من عمليات نشر أجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، زاد استخدام أجهزة الصراف الآلي للمعاملات غير المالية مثل الاستعلامات عن الرصيد وطلبات دفتر الشيكات ودفع الضرائب وتحويل الأموال وما إلى ذلك، مما يشير إلى أن الاستخدام اليومي يمتد إلى ما هو أبعد من عمليات سحب النقود. على سبيل المثال، وفقًا لمقدم خدمة أجهزة الصراف الآلي ذات العلامة البنية التابع لـ SBI، تمثل المعاملات النقدية حوالي 60٪ من إجمالي حجم المعاملات ويستخدم الـ 40٪ المتبقية للمعاملات غير النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم عمليات نشر أجهزة الصراف الآلي بإدماج مالي أكبر من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المصرفية، وخاصة في المناطق شبه الحضرية والريفية التي تمثل ما يقرب من 60٪ من الاقتصادات الناشئة ومع استمرار النقد كواحد من أكثر طرق المعاملات المفضلة وخاصة في المناطق الريفية، فمن المتوقع أن يستمر النمو لفترة أطول. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، وفقًا لنظام معلومات CMS، ساهم الدفع نقدًا عند التسليم (COD) في عام 2020 بأكثر من 65٪ من جميع مدفوعات التجارة الإلكترونية، مما يشير إلى أهمية النقد للمدفوعات. أيضًا، فإن حصة مدفوعات COD (الدفع نقدًا عند التسليم) أكثر أهمية كلما انتقلنا من المدن الكبرى (~ 50٪ COD) إلى المستويات الدنيا مثل المستوى 2 (~ 70٪ COD) ومناطق المستوى 4 (~ 90٪ COD)، ومع زيادة اختراق التجارة الإلكترونية في هذه المستويات الدنيا، فمن المقرر أيضًا أن تزيد حصة مدفوعات COD بشكل مماثل، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المستهلكين يفضلون النقد لأسباب سلوكية من غير المرجح أن تتغير حتى مع تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.

تغطية تقرير سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق وتوقعاته تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة واحدة.


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومحافظ المنتجات، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.


• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.


• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة.


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق برمجيات أجهزة الصراف الآلي متعددة البائعين العالمي بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.