- الرئيسية
- معلومات عنا
- صناعة
- الخدمات
- قراءة
- اتصل بنا
سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)
التركيز على النوع (إلكتروني؛ أزياء؛ ألعاب وهوايات وأعمال يدوية؛ الجمال والصحة والعناية الشخصية والمنزلية؛ أثاث؛ أخرى)؛ طريقة الدفع (البطاقات، المدفوعات المحلية، محافظ الهاتف المحمول، BNPL، أخرى)؛ والبلد.
حجم سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا والتوقعات
بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا 201.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 21.13٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F). هذا التوسع السريع مدفوع بارتفاع معدل انتشار الإنترنت، وتزايد عدد السكان من الطبقة المتوسطة، وزيادة اعتماد التسوق عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
تحليل سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
تشير التجارة الإلكترونية إلى المعاملات التجارية التي تتضمن تفويض التعاملات التجارية عبر الإنترنت، حيث تعلن الشركات عن المنتجات أو الخدمات من خلال مواقع الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، باستخدام أنظمة الدفع الرقمية وشبكات التوصيل. كما أنه يتيح التجارة عبر الحدود، والتسوق المخصص، واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين تجربة العملاء والكفاءة.
تشمل الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات في جنوب شرق آسيا نحو نمو التجارة الإلكترونية استخدام محافظ الهاتف المحمول لتسهيل المدفوعات السهلة. أيضًا، توسيع برامج BNPL للوصول إلى المستهلكين الأصغر سنًا وإنشاء محركات توصية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يتم السعي وراء زيادة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتوصيل إلى الميل الأخير، والتعاون مع البائعين المحليين لتعزيز تنوع المنتجات والقدرة على تحمل التكاليف.
في 2 يوليو 2025، أعلنت DHL عن شراكة استراتيجية مع مجموعة Saha، وهي شركة تابعة لشركة Saha Pathanapibul Public Company Limited، وهي منظمة السلع الاستهلاكية الرائدة في تايلاند، لتعزيز قدرات مجموعة Saha في أسواق التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية. يتماشى هذا التعاون مع إحدى مبادرات النمو لاستراتيجية مجموعة DHL 2030، وهي الرياح الموسمية الجغرافية، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات التايلاندية على توسيع نطاق وصولها وتعزيز التوسع من خلال شبكة DHL العالمية والخبرة المحلية.
اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.
دمج AR/VR والتسوق الغامر
إن الطلب على تقنية الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) يغير تفاعل المستهلك داخل منصات التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. يمكن للعميل الآن تجربة الملابس أو تجربة مستحضرات التجميل أو معاينة الأثاث فعليًا داخل منازلهم قبل إجراء عملية الشراء، مما يلغي المخاوف والإرجاع. علاوة على ذلك، تعمل التجربة الافتراضية على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، وبالتالي تضييق الفجوة بين التسوق التقليدي والتسوق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، تستثمر المنصات والعلامات التجارية الكبيرة في تجارب قائمة على الواقع المعزز لتمييز منتجاتها وجذب المشترين الأصغر سنًا والأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية. مع استمرار نمو هذا الاتجاه، فإنه يغير توقعات العملاء ويضع معايير جديدة لتجارب التسوق الرقمي.
على سبيل المثال، في 10 مارس 2022، أطلقت منصة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، Lazada، تجربة افتراضية واقعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للمتسوقين، مما يتيح لمحبي الجمال في جميع أنحاء المنطقة تجربة المنتجات على الفور بالصور أو مقاطع الفيديو الحية لأنفسهم قبل إجراء عملية الشراء.
تقسيم قطاع صناعة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، إلى جانب التوقعات على المستوى القطري للفترة 2025-2033.
هيمنت شريحة الإلكترونيات على حصة السوق في عام 2024.
استنادًا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى إلكترونيات؛ موضة; ألعاب وهوايات وأعمال يدوية؛ الجمال والصحة والعناية الشخصية والمنزلية؛ أثاث؛ آحرون. من بين هذه الفئات، استحوذت فئة الإلكترونيات على الحصة المهيمنة من سوق التجارة الإلكترونية في عام 2024. إن التبني الرقمي المتزايد يخلق طفرة في الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى. أيضًا، يتم إجراء أسعار تنافسية وضمانات ومبيعات سريعة عبر الإنترنت، مما يجذب الملايين من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا. يقود سوق الإلكترونيات أيضًا التطور السريع للمتاجر الحصرية عبر الإنترنت والأسواق المملوكة للعلامات التجارية في جنوب شرق آسيا. على سبيل المثال، في 14 أغسطس 2024، أعلنت شركة Samsung Electronics Philippines Co. عن إطلاق تطبيق Samsung Shop الجديد في أسواق مختارة داخل جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، كجزء من مهمتها لتعزيز وتبسيط تجربة التسوق عبر الإنترنت لمستخدمي Samsung ومعجبيها. لا تزال مشتريات المنتجات الإلكترونية تتم عبر الإنترنت بأعداد كبيرة في منطقة جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا.
من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات المحلية بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).
استنادًا إلى طريقة الدفع، يتم تقسيم سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا إلى بطاقات ومدفوعات محلية ومحافظ متنقلة وBNPL وغيرها. من بين هؤلاء، من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات المحلية بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) من خلال معاملات آمنة ومحلية ومريحة ومصممة خصيصًا لتلبية النظام المالي للبلدان. فهو يساعد المستهلكين الذين لا يمكنهم الوصول إلى البطاقات الدولية، وبالتالي توسيع سوق أنظمة التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة اعتماد هذه الطريقة في الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا من خلال إدخال التحويلات المصرفية والبوابات المحلية والخيارات الرقمية المرتبطة بالنقد. على سبيل المثال، في 19 أغسطس 2025، أطلقت NTT DATA Payment Services رسميًا ADAPTIS، مجموعتها الموحدة من حلول الدفع المتكاملة، في حدث رفيع المستوى في مانيلا. تم إطلاق هذا في الفلبين بعد عمليات إطلاق ناجحة في ماليزيا وتايلاند، ويقدم خمس خدمات متكاملة: المتجر الفعلي، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والمؤسسات، والخدمات ذات القيمة المضافة.
استحوذت إندونيسيا على حصة مهيمنة من سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا في عام 2024
تتمتع إندونيسيا بأعلى حصة في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدد سكانها الكبير، والتركيبة السكانية الشابة، وزيادة انتشار الإنترنت. إن الزيادة في اعتماد الهواتف الذكية والاتصال بالبيانات بأسعار معقولة تدفع عمليات الشراء عبر الإنترنت، وتستحوذ مواقع مثل Tokopedia وShopee وBukalapak على حصة كبيرة من سوق المستهلكين. تتلاشى عوائق التبني مع الجهود الحكومية لتعزيز الدفع الرقمي والبنية التحتية اللوجستية، إلى جانب زيادة الدخل المتاح، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء. علاوة على ذلك، هناك اتجاه متزايد للتجارة الاجتماعية ومبيعات البث المباشر، مما يحسن التفاعل والمبيعات. تشهد إندونيسيا مركزًا للنمو في لاعبي التجارة الإلكترونية الإقليميين بسبب حجمها والتحضر المستمر. في 6 يناير 2025، عقدت YouTube شراكة مع Shopee لإطلاق YouTube Shopping في إندونيسيا وتايلاند وفيتنام. قدمت YouTube تجربة التسوق السلسة هذه في سبتمبر، عندما كشفت النقاب عن شراكة مع Shopee، عملاق التجارة الإلكترونية الإقليمي، أولاً في إندونيسيا، ثم في تايلاند وفيتنام. يمكن للمستخدمين شراء المنتجات المعروضة على YouTube من خلال روابط إلى Shopee مضمنة في مقاطع الفيديو.
المشهد التنافسي لصناعة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
يتسم سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بالمنافسة، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.
أفضل شركات التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Shopee (Sea Limited)، وLazada (Alibaba Group Holding Limited)، وPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo)، وBlibli (PT Global Digital Niaga Tbk.)، وCarousell، وTI KI Company Limited، وPT Bukalapak، وZALORA، وSendo Farm (FPT Corporation)، وQoo10 Singapore.
التطورات الأخيرة في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
في 19 أغسطس 2025، أطلقت NTT DATA Payment Services رسميًا ADAPTIS، مجموعتها الموحدة من حلول الدفع المتكاملة، في حدث رفيع المستوى في مانيلا. تم إطلاق هذا في الفلبين بعد عمليات إطلاق ناجحة في ماليزيا وتايلاند، ويقدم خمس خدمات متكاملة: المتجر الفعلي، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والمؤسسات، والخدمات ذات القيمة المضافة
في 22 يونيو 2025، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية ("MOIT") المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ("مشروع القانون") للتشاور العام. يمثل هذا تطورًا كبيرًا في المشهد التنظيمي الرقمي للبلاد. حتى الآن، كان قطاع التجارة الإلكترونية في فيتنام يحكمه في المقام الأول أدوات القانون الفرعي، وأبرزها المرسوم رقم 52/2013/ND-CP بتاريخ 16 مايو 2013، بصيغته المعدلة ("المرسوم 52").
تغطية تقرير سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
التفاصيل | |
سنة الأساس | 2024 |
الفترة المتوقعة | 2025-2033 |
زخم النمو | تسريع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.13% |
حجم السوق 2024 | 201.92 مليار دولار أمريكي |
تحليل الدولة | إندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وماليزيا وسنغافورة وبقية جنوب شرق آسيا |
الدولة المساهمة الرئيسية | من المتوقع أن تنمو فيتنام بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. |
الشركات الموصوفة | Shopee (Sea Limited)، وLazada (Alibaba Group Holding Limited)، وPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo)، وBlibli (PT Global Digital Niaga Tbk.)، وCarousell، وTI KI Company Limited، وPT Bukalapak، وZALORA، وSendo Farm (FPT Corporation)، وQoo10 Singapore |
نطاق التقرير | اتجاهات السوق والمحركات والقيود؛ تقدير الإيرادات والتوقعات؛ تحليل التقسيم؛ تحليل جانب الطلب والعرض؛ المشهد التنافسي؛ تحديد ملفات تعريف الشركة |
القطاعات المشمولة | حسب النوع، حسب طريقة الدفع، حسب الدولة |
أسباب شراء تقرير سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا:
تتضمن الدراسة تحليلًا لحجم السوق والتنبؤ به تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.
يقدم التقرير بإيجاز مراجعة للأداء العام للصناعة في لمحة.
يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز في المقام الأول على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومحافظ المنتجات، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.
دراسة تفصيلية للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
خيارات التخصيص:
يمكن تخصيص سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع آخر من قطاعات السوق. إلى جانب ذلك، تتفهم UnivDatos أن لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذا، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.
جدول المحتويات
منهجية البحث لتحليل سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا (2023-2033)
لقد قمنا بتحليل السوق التاريخي، وتقدير السوق الحالي، والتنبؤ بالسوق المستقبلي لسوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لتقييم تطبيقه في البلدان الرئيسية. لقد أجرينا بحثًا ثانويًا شاملاً لجمع بيانات السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. وللتحقق من صحة هذه الرؤى، قمنا بمراجعة دقيقة للعديد من النتائج والافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا مقابلات أولية متعمقة مع خبراء الصناعة عبر سلسلة القيمة للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. بعد التحقق من صحة أرقام السوق من خلال هذه المقابلات، استخدمنا نهجًا تصاعديًا وتنازليًا للتنبؤ بحجم السوق الإجمالي. ثم استخدمنا أساليب تقسيم السوق وتثليث البيانات لتقدير وتحليل حجم سوق القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية.
هندسة السوق
لقد استخدمنا تقنية تثليث البيانات لوضع اللمسات الأخيرة على تقدير السوق الإجمالي واشتقاق أرقام إحصائية دقيقة لكل قطاع وفرع فرعي من سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. لقد قسمنا البيانات إلى عدة قطاعات وقطاعات فرعية من خلال تحليل مختلف المعايير والاتجاهات، بما في ذلك النوع وطريقة الدفع والبلد داخل سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
الهدف الرئيسي لدراسة سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا
تحدد الدراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، مما يوفر رؤى استراتيجية للمستثمرين. وهي تسلط الضوء على جاذبية السوق، مما يمكّن المشاركين في الصناعة من الاستفادة من الأسواق غير المستغلة واكتساب ميزة المبادرة الأولى. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:
تحليل حجم السوق: تقييم حجم السوق الحالي والمتوقع لسوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا وقطاعاته من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).
تقسيم سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: تشمل القطاعات في الدراسة مجالات النوع وطريقة الدفع والبلد.
الإطار التنظيمي وتحليل سلسلة القيمة: دراسة الإطار التنظيمي وسلسلة القيمة وسلوك العملاء والمشهد التنافسي لصناعة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
تحليل الدولة: إجراء تحليل تفصيلي للدولة للمناطق الرئيسية مثل إندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وماليزيا وسنغافورة وبقية دول جنوب شرق آسيا.
ملفات تعريف الشركة واستراتيجيات النمو: ملفات تعريف الشركة لسوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا واستراتيجيات النمو التي يتبناها اللاعبون في السوق للحفاظ على استمرارهم في السوق سريع النمو.
الأسئلة الشائعة الأسئلة الشائعة
س1: ما هو حجم السوق الحالي وإمكانات النمو لسوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا 201.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.13٪ من عام 2025 إلى عام 2033. هذا التوسع السريع مدفوع بارتفاع انتشار الإنترنت، وتزايد عدد السكان من الطبقة المتوسطة، والاعتماد المتزايد للتسوق عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
س٢: أي شريحة لديها أكبر حصة من سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا حسب النوع؟
تهيمن فئة الإلكترونيات حاليًا على سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، مدفوعة بالطلب الكبير على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات الاستهلاكية. الأسعار المعقولة والخصومات الحصرية عبر الإنترنت وشراكات العلامات التجارية مع المنصات الرائدة مثل Shopee وLazada وTokopedia تزيد من تعزيز نمو هذا القطاع.
س3: ما هي المحركات الدافعة لنمو سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
تشمل المحركات الرئيسية للنمو ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، واعتماد المدفوعات الرقمية، ودعم الحكومة للرقمنة، وتحسين البنية التحتية اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود التجارة الاجتماعية والتخصيص المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعزز مشاركة المستخدمين ويزيد من أحجام المعاملات في جميع أنحاء المنطقة.
س٤: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
تشمل الاتجاهات الناشئة دمج تقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي للتسوق الغامر، والتوسع السريع للتجارة الاجتماعية من خلال TikTok Shop و Instagram، والروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخصيص. كما أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتقنية blockchain لشفافية سلسلة التوريد، والابتكارات في التسليم في نفس اليوم تعيد تشكيل المشهد التنافسي.
س5: ما هي التحديات الرئيسية في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
على الرغم من النمو القوي، يواجه السوق تحديات مثل اختناقات لوجستية في المناطق النائية، ومخاطر الأمن السيبراني، والتعقيدات التنظيمية، والمنافسة الشديدة بين اللاعبين الإقليميين. ولا يزال اكتساب ثقة المستهلك ومنع الاحتيال في الدفع يشكلان عقبات حاسمة أمام المنصات التي تهدف إلى التوسع المستدام.
س6: أي دولة تهيمن على سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
تهيمن إندونيسيا على سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث تستحوذ على أكبر حصة سوقية بسبب قاعدتها السكانية الكبيرة، وارتفاع معدل انتشار الهواتف المحمولة، ووجود منصات رئيسية مثل Tokopedia و Bukalapak و Shopee و Blibli. حجمها ونطاقها يجعلها السوق الأكثر ربحًا للمستثمرين والشركات.
س7: من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
تشمل الشركات الرائدة في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا ما يلي:
• Shopee (Sea Limited)
• Lazada (Alibaba Group Holding Limited)
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo)
• Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk.)
• Carousell
• TI KI Company Limited
• PT Bukalapak
• ZALORA
• Sendo Farm (FPT Corporation)
• Qoo10 Singapore
س8: ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
فرص الاستثمار قوية في خدمات التوصيل الميل الأخير، وحلول التكنولوجيا المالية للمدفوعات الرقمية، وتقنيات البيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين التجارة عبر الحدود. كما يركز رجال الأعمال والمستثمرون على القطاعات المتخصصة مثل الأزياء والجمال والبقالة، والتي تُظهر معدلات اعتماد سريعة.
س9: كيف تؤثر البيئة التنظيمية على صناعة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا؟
ج: تختلف اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن معظم الحكومات تعمل بنشاط على تعزيز التحول الرقمي وحماية المستهلك وخصوصية البيانات. تقوم دول مثل سنغافورة وإندونيسيا بتنفيذ أطر عمل واضحة للتجارة الإلكترونية، مما يوفر الثقة للمستثمرين، بينما تعمل دول أخرى على تحسين السياسات الضريبية والجمركية واللوجستية لدعم النمو.
ذات صلة التقارير
العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضًا
التركيز حسب نوع المنتج (الشوكولاتة، الحلويات والمخبوزات، منتجات الوجبات الخفيفة، الشاي والقهوة، الأطعمة الصحية، وغيرها)، حسب نقطة السعر (اقتصادي، متوسط المدى، ممتاز، وفاخر)، حسب الدولة (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، جنوب إفريقيا، تركيا، إسرائيل، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)
January 8, 2026
