Mercado de farmacias electrónicas del CCG: análisis actual y previsión (2021-2028)

El mercado de farmacias electrónicas del CCG fue valorado en US$ 2.073,3 millones en 2020 y se prevé que alcance los US$ 5.347,56 millones en 2028, mostrando una TCAC elevada del 15,4% durante el período de previsión (2021-2028). La farmacia electrónica es una plataforma en línea para comprar medicamentos a través de medios de tecnología móvil que se entregan en la ubicación del cliente. La farmacia en línea mejora la comodidad y el acceso de los consumidores entre las personas que no pueden salir a comprar medicamentos. Aparte de esto, la farmacia electrónica también ofrece precios competitivos, lo que permite a las personas menos adineradas comprar medicamentos.

Se prevé que el mercado de farmacias electrónicas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo crezca debido al creciente número de incidencias de enfermedades crónicas y al aumento de la población geriátrica en la región. Por ejemplo, según las Naciones Unidas, en 2019, 113 mil personas tenían 65 años o más, y se proyecta que para 2030. 548 mil personas tendrán 65 años o más en los Emiratos Árabes Unidos. Además, la creciente penetración de Internet en toda la región es otro factor responsable del crecimiento de la farmacia electrónica en los países del Golfo. Por ejemplo, en abril de 2019, la tasa de penetración de Internet en Oriente Medio era del 67,2% entre la población local. Sin embargo, al mismo tiempo, la penetración de Internet en el resto del mundo fue del 56,8%.

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Otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de la farmacia electrónica es el aumento del PIB per cápita, que repercute en la transformación digital del sector farmacéutico en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de los EAU aumentó exponencialmente de 38.663,4 dólares estadounidenses en 2015 a 43.103,3 dólares estadounidenses en 2019. Además, el PIB per cápita de Arabia Saudí también aumentó de 20.627,9 dólares estadounidenses en 2015 a 23.139,8 dólares estadounidenses en 2019. El aumento del PIB per cápita significa un aumento del nivel de vida debido al aumento de las rentas disponibles. Por lo tanto, la gente está recurriendo a las farmacias en línea para comprar con comodidad, ahorrar tiempo y recibir sus medicamentos a tiempo. Además, una mayor concienciación sobre los beneficios que ofrece la farmacia electrónica, junto con las restricciones de COVID-19, está ganando terreno entre los consumidores con altos ingresos per cápita en el CCG.

Con la creciente adopción de la tecnología de la información en la industria de la salud y las restricciones de bloqueo en la región, muchas farmacias se están conectando en línea y están conectando a pacientes y farmacias para programar o pedir sus medicamentos a través de la página web o la aplicación de esa farmacia. Por ejemplo, Al Daawa Pharmacy, una farmacia minorista gigante ubicada en Arabia Saudita, inició sus operaciones digitales en enero de 2021. La farmacia incorpora una presencia digital que tiene fronteras funcionales en la web y el móvil. Además, en los EAU, muchas farmacias líderes ofrecen servicios combinados de teleconsulta y entrega de medicamentos, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado de farmacias electrónicas en el CCG. Por ejemplo, Aster Pharmacy fue la primera farmacia en conectarse en línea, ofreciendo disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y entrega a domicilio gratuita. Además de esto, también ha integrado sus ofertas de teleconsulta con Aster Clinic.

Sin embargo, algunas de las limitaciones en el mercado incluyen el abuso de drogas y un aumento en la producción de medicamentos falsificados. Además de esto, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la privacidad de los datos confidenciales de atención médica están impidiendo el crecimiento de este mercado.

Al-Mutawa Pharmacy, Four Seasons Pharmacy, Medisouq, Kulud Pharmacy y BinSina son algunos de los actores destacados que operan en el mercado de farmacias electrónicas del CCG. Estos actores han emprendido varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos innovadores.

Perspectivas presentadas en el informe

"Entre los productos, los productos para el resfriado y la gripe tienen la mayor cuota"

Según el tipo de producto, el mercado está fragmentado en cuidado de la piel, resfriado y gripe, dental, pérdida de peso, vitaminas y otros. El segmento de productos para el resfriado y la gripe generó ingresos importantes de 644,6 millones de dólares estadounidenses en 2020. Se espera que el mercado crezca a una TCAC del 15,68% durante el período de previsión para alcanzar una valoración de mercado de 1.583,9 millones de dólares estadounidenses en 2028. El crecimiento del segmento de productos para el resfriado y la gripe se atribuye al aumento de las incidencias de alergias en la región debido al aumento de la contaminación y al cambio del panorama ambiental. Por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono del CCG es 4 veces mayor que el promedio mundial y 8 veces mayor que la de los otros países árabes. Sin embargo, también se prevé que el segmento de productos para el cuidado de la piel crezca a la TCAC más alta del 16,87% durante el período de tiempo proyectado.

"Entre los medicamentos, se prevé que el segmento de medicamentos de venta libre (OTC) crezca a la TCAC más alta del 15,39% durante el período analizado"

Según el tipo de medicamento, el mercado está fragmentado en medicamentos de venta libre y medicamentos con receta. El segmento de medicamentos de venta libre generó ingresos importantes de 1.529,4 millones de dólares estadounidenses en 2020 y se espera que alcance una valoración de mercado de 3.836,4 millones de dólares estadounidenses en 2028F. Se espera que el segmento de venta libre sea testigo de un gran crecimiento durante el período de pronóstico (2022-2028) debido al aumento de los costos de consulta debido a la expansión de la privatización de hospitales/clínicas en el CCG. Por ejemplo, el número de hospitales privados en el Reino de Arabia Saudita aumentó de 145 a 164 de 2015 a 2019, respectivamente.

"Entre las plataformas, el segmento de aplicaciones tiene la mayor cuota"

Según las plataformas, el mercado está fragmentado en aplicaciones y sitios web. El segmento de aplicaciones dominó el mercado y generó ingresos importantes de 1.069,1 millones de dólares estadounidenses en 2020. Se espera que el mercado crezca a una TCAC del 16,95% durante el período de pronóstico para alcanzar una valoración de mercado de 2.867,6 millones de dólares estadounidenses en 2028F debido al aumento de los usuarios de teléfonos inteligentes en varios países del Golfo. Por ejemplo, según la encuesta realizada en 2020, casi el 92% de las personas utilizan algún tipo de teléfono inteligente y el 36% de las personas utilizan tabletas en los EAU. Además de esto, en 2020, los EAU ocuparon el puesto 12 en la adopción del comercio electrónico móvil.

"Arabia Saudita significa uno de los mercados más grandes del mercado de farmacias electrónicas del CCG"

Para una mejor comprensión de la adopción del mercado de farmacias electrónicas, el mercado se analiza en función de su presencia en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait. Arabia Saudita es uno de los principales países que constituye un importante mercado de farmacias electrónicas en el CCG en los últimos años y generó ingresos de 1.179,9 millones de dólares estadounidenses en 2020. Además, el mercado alcanzaría los 2.848,3 millones de dólares estadounidenses en 2028, creciendo con una TCAC del 14,5% durante 2022-2028 debido al floreciente aumento de la población de edad avanzada y a la presencia de farmacias fuera de línea en una ubicación distante. Además, el mayor enfoque en las innovaciones digitales en el cuidado de la salud y varias iniciativas de atención médica electrónica por parte de los gobiernos en todo el país está impulsando aún más el crecimiento de la farmacia electrónica en la región. Por ejemplo, Vision 2030, una misión lanzada recientemente por el gobierno de Arabia Saudita, es un motivo increíble para avanzar en la farmacia en línea, ya que autorizará el seguro de salud, privatizará/corporativizará la atención médica en Arabia Saudita y dará la bienvenida a inversores extranjeros en todas las partes de la industria, incluida la farmacéutica. Sin embargo, también se espera que los EAU crezcan a la TCAC más alta del 17,11% durante el período de pronóstico.

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