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Mercado de bebidas de malta en Latinoamérica: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)
Énfasis por Producto (Bebidas Alcohólicas de Malta (Cerveza, Bebidas Alcohólicas de Malta Saborizadas), Bebidas de Malta No Alcohólicas), por Canal de Distribución (En el Lugar de Venta, Fuera del Lugar de Venta (Licorería, Hipermercado/Supermercado, Online, Otros), por País (México, Brasil, Argentina, Chile, Resto de Latinoamérica)
Tamaño del mercado y pronóstico de bebidas de malta de América Latina
El mercado de bebidas de malta de América Latina se valoró en USD 86,500 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 7.0% durante el período de pronóstico (2025-2033F). El mercado de bebidas de malta de América Latina se ha visto respaldado por varios factores, como una creciente población de clase media, un aumento en los ingresos disponibles, tendencias hacia sabores locales y una creciente inversión a través de fusiones y adquisiciones en los países clave de América Latina, como Brasil, Argentina, México, etc.
Análisis del mercado de bebidas de malta de América Latina
El mercado de bebidas de malta de América Latina está mostrando un crecimiento constante y saludable. A medida que los clientes se inclinan hacia las actividades recreativas y de ocio, la demanda de bebidas de malta, especialmente en el segmento de bebidas alcohólicas, ha crecido ampliamente. Además, factores económicos como un aumento en los ingresos disponibles, un aumento en la población de clase media e inversiones inminentes por parte de los actores privados para ofrecer una amplia variedad de productos de bebidas de malta han impulsado significativamente la demanda.
Además, algunos otros factores, como el aumento de las fusiones y adquisiciones, la preferencia por los sabores locales y la cerveza sin alcohol entre la generación más joven, también han sido fundamentales para el auge de las bebidas de malta en la región de América Latina.
Tendencias del mercado de bebidas de malta de América Latina
Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de bebidas de malta de América Latina, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.
Fusiones y adquisiciones en el mercado de bebidas de malta de América Latina:
Las fusiones y adquisiciones en la región de América Latina entre los productores de bebidas de malta son otra tendencia que se está observando. A medida que el mercado está creciendo y las marcas extranjeras están entrando notablemente en la región latinoamericana para aprovechar las oportunidades, muchas de las empresas están optando por la adquisición de marcas más pequeñas para conectarse fácilmente con los consumidores mediante la adición de una base de clientes.
Por ejemplo, en 2025, Heineken anunció la adquisición de los negocios de bebidas y minoristas de FIFCO por un costo total de USD 3.2 mil millones. La adquisición proporcionará a Heineken el 75% restante de Distribuidora La Florida, así como las participaciones de FIFCO en otros negocios. Esto también ayudará a la empresa a expandir y consolidar su posición en la región latinoamericana.
En otro caso, Heineken también firmó un contrato de 10 años con Cooperativa Agrária para comprar malta brasileña a partir de 2023. El acuerdo se concretó en 2021 y brindó un amplio impulso a los esfuerzos de Heineken para mejorar su presencia en la región latinoamericana.
Segmentación clave del mercado:
Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de bebidas de malta de América Latina, junto con pronósticos a nivel de país y regional para 2025-2033.
Las bebidas alcohólicas han mostrado un crecimiento prometedor en el mercado de bebidas de malta.
Según el producto, el mercado de bebidas de malta de América Latina se ha bifurcado en bebidas de malta alcohólicas y bebidas de malta no alcohólicas. De estas, las bebidas de malta alcohólicas han mantenido la mayor parte del mercado debido al consumo tradicional de bebidas alcohólicas por parte de la población en general con fines recreativos. Además, el consumo de alcohol en pubs, bares y restaurantes también ha demostrado ser propicio para mantener la participación de las bebidas de malta alcohólicas en el lado superior. Sin embargo, con la generación más joven más inclinada hacia las bebidas conscientes de la salud y el estoicismo, la demanda de bebidas de malta no alcohólicas ha mostrado un crecimiento impresionante y ha aumentado incesantemente su cuota de mercado en los últimos años.
La categoría On-Trade domina el mercado de bebidas de malta de América Latina.
Según el canal de distribución, el mercado se bifurca en on-trade y off-trade. El segmento on-trade ha mantenido una participación de mercado significativa. Como la mayoría de los clientes compran bebidas alcohólicas y no alcohólicas en una tienda de bebidas alcohólicas, el segmento ha mantenido una alta participación. Además, un gran número de clientes compran alcohol y lo consumen en casa/eventos personales, por lo que el segmento seguirá manteniendo una notable cuota de mercado.
Se espera que Brasil crezca a un ritmo considerable durante el período de pronóstico.
Brasil ha mantenido la mayor cuota de mercado en el mercado latinoamericano de bebidas de malta. Algunos de los factores clave atribuidos al crecimiento son el alto consumo de alcohol, la creciente cultura deportiva y el aumento de los ingresos disponibles, entre otros, que han contribuido en gran medida al aumento. Además, el mercado alberga muchas de las grandes marcas regionales debido a la sólida demanda interna. Según la Industria Brasileña de la Cerveza, el país produjo 15.3 mil millones de litros de cerveza, lo que demuestra una fuerte producción interna.
Además, según el periódico São Paulo, el país agregó 102 nuevas cervecerías en 2023, lo que representa un crecimiento del 5.5% en comparación con el año anterior.
Panorama competitivo de la industria de bebidas de malta de América Latina:
El mercado de bebidas de malta de América Latina es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.
Principales empresas de bebidas de malta de América Latina
Algunos de los principales actores en el mercado son Boston Beer Co., Heineken NV, Molson Coors Beverages Co., Carlsberg Breweries A/S, AB InBev, Asahi Group Holdings Ltd y Diageo PLC.
Cobertura del informe del mercado de bebidas de malta de América Latina
Atributo del informe | Detalles |
Año base | 2024 |
Período de pronóstico | 2025-2033 |
Impulso de crecimiento | Acelerar a una CAGR del 7.0% |
Tamaño del mercado 2024 | USD 86,500 Millones |
Análisis de país | México, Brasil, Argentina, Chile, Resto de América Latina |
País que más contribuye | Se espera que Brasil domine el mercado durante el período de pronóstico. |
Empresas perfiladas | Boston Beer Co., Heineken NV, Molson Coors Beverages Co., Carlsberg Breweries A/S, AB InBev, Asahi Group Holdings Ltd y Diageo PLC. |
Alcance del informe | Tendencias del mercado, impulsores y restricciones; Estimación y pronóstico de ingresos; Análisis de segmentación; Análisis de la demanda y la oferta; Panorama competitivo; Perfiles de empresas |
Segmentos cubiertos | por producto, por canal de distribución, por país |
Razones para comprar el informe del mercado de bebidas de malta de América Latina:
El estudio incluye el tamaño del mercado y el análisis de pronóstico confirmado por expertos clave autenticados de la industria.
El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.
El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria, centrándose principalmente en las finanzas comerciales clave, las carteras de tipos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
Examen detallado de los impulsores, restricciones, tendencias clave y oportunidades que prevalecen en la industria.
El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
Análisis profundo a nivel de país de la industria.
Opciones de personalización:
El mercado de bebidas de malta de América Latina se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UnivDatos entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales; por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
Tabla de contenido
Metodología de Investigación para el Análisis del Mercado de Bebidas de Malta en América Latina (2023-2033)
Analizamos el mercado histórico, estimamos el mercado actual y pronosticamos el mercado futuro del mercado de Bebidas de Malta en América Latina para evaluar su aplicación en los principales países. Realizamos una investigación secundaria exhaustiva para recopilar datos históricos del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. Para validar estas ideas, revisamos cuidadosamente numerosos hallazgos y suposiciones. Además, realizamos entrevistas primarias en profundidad con expertos de la industria en toda la cadena de valor de Bebidas de Malta. Después de validar las cifras del mercado a través de estas entrevistas, utilizamos enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño general del mercado. Luego, empleamos métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria.
Ingeniería de Mercado
Empleamos técnicas de triangulación de datos para finalizar la estimación general del mercado y derivar números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado de Bebidas de Malta en América Latina. Dividimos los datos en varios segmentos y subsegmentos analizando varios parámetros y tendencias, por Producto, por Canal de Distribución y por país dentro del mercado de Bebidas de Malta en América Latina.
El Objetivo Principal del Estudio del Mercado de Bebidas de Malta en América Latina
El estudio identifica las tendencias actuales y futuras en el mercado latinoamericano de Bebidas de Malta, proporcionando información estratégica para los inversores. Destaca el atractivo del mercado a nivel de país, lo que permite a los participantes de la industria aprovechar los mercados sin explotar y obtener una ventaja de ser los primeros en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
Análisis del Tamaño del Mercado: Evaluar el pronóstico actual y el tamaño del mercado de Bebidas de Malta en América Latina y sus segmentos en términos de valor (USD).
Segmentación del Mercado de Bebidas de Malta en América Latina: Los segmentos en el estudio incluyen áreas por Producto, por Canal de Distribución y por
Marco Regulatorio y Análisis de la Cadena de Valor: Examinar el marco regulatorio, la cadena de valor, el comportamiento del cliente y el panorama competitivo de la industria de Bebidas de Malta en América Latina.
Análisis de País: Realizar un análisis detallado de los países para áreas clave como México, Brasil, Argentina, Chile y el Resto de América Latina.
Perfiles de Empresas y Estrategias de Crecimiento: Perfiles de empresas del mercado de Bebidas de Malta en América Latina y las estrategias de crecimiento adoptadas por los participantes del mercado para sostener el mercado de rápido crecimiento.
Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bebidas de malta en Latinoamérica y su potencial de crecimiento?
El mercado de bebidas de malta en Latinoamérica se valoró en 86.500 millones en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 7,0% durante el período de pronóstico (2025-2033).
P2: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado de Bebidas de Malta de América Latina por Producto?
Las bebidas alcohólicas de malta han mantenido la mayor parte del mercado debido al consumo tradicional de bebidas alcohólicas por parte de la población en general con fines recreativos.
P3: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado de bebidas de malta en América Latina?
• La expansión de la clase media urbana impulsa la demanda de productos premium: Una creciente clase media urbana con mayores ingresos disponibles está impulsando la demanda de bebidas de malta premium y artesanales en las ciudades latinoamericanas.
• Cambio hacia opciones más saludables y bajas en alcohol: Los consumidores eligen cada vez más bebidas de malta bajas en alcohol y sin alcohol en respuesta a la creciente conciencia sobre la salud y los cambios de estilo de vida hacia la moderación.
P4: ¿Cuáles son las tecnologías emergentes y las tendencias en el mercado de bebidas de malta de Latinoamérica?
• Preferencia por experiencias de bebidas locales y auténticas: Los productores se están centrando en sabores e ingredientes de inspiración local para conectar con los consumidores regionales que buscan autenticidad y relevancia cultural.
• Fusiones y adquisiciones en el mercado de bebidas de malta de América Latina: La creciente actividad de fusiones y adquisiciones está remodelando el panorama competitivo, con marcas globales que adquieren actores locales para mejorar la penetración en el mercado y ampliar la capacidad de producción.
P5: ¿Cuáles son los principales desafíos en el mercado de bebidas de malta en Latinoamérica?
• Impacto de la incertidumbre económica en los patrones de consumo: Las condiciones económicas fluctuantes, la inflación y la volatilidad de las divisas están influyendo en el comportamiento del gasto de los consumidores y la asequibilidad de los productos.
• Presiones de la cadena de suministro y regulatorias sobre los productores: Las complejas regulaciones de importación, las limitaciones logísticas y las diferentes políticas nacionales plantean desafíos para los productores a la hora de mantener un suministro constante y el cumplimiento en toda la región.
P6: ¿Qué país domina el mercado de bebidas de malta en Latinoamérica?
Brasil domina el mercado latinoamericano de bebidas de malta debido a un gran sector agrícola y a las aplicaciones ganaderas de las bebidas de malta.
P7: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bebidas de malta en América Latina?
Algunas de las principales empresas de bebidas de malta en Latinoamérica son:
• Boston Beer Co.
• Heineken NV
• Molson Coors Beverages Co.
• Carlsberg Breweries A/S
• AB InBev
• Asahi Group Holdings Ltd
• Diageo PLC
• Otros
P8: ¿Cuáles son las oportunidades para las empresas dentro del mercado de bebidas de malta en Latinoamérica?
• Integración con el Turismo: El resurgimiento de los sectores de turismo y hostelería en América Latina presenta fuertes oportunidades para que las marcas de bebidas de malta atraigan a los consumidores a través de recorridos por cervecerías, eventos de degustación y marketing experiencial.
• Creciente Cultura Deportiva para Promocionar Bebidas de Malta: La creciente cultura deportiva de la región, en particular los eventos de fútbol y fitness, está abriendo nuevas vías para asociaciones de marca y patrocinios. Los productores de bebidas de malta están aprovechando estas oportunidades para alinearse con estilos de vida activos y fomentar conexiones emocionales con grupos de consumidores jóvenes y enérgicos.
P9: ¿Cómo están las preferencias del consumidor moldeando el desarrollo de productos en el mercado de bebidas de malta en Latinoamérica?
Las preferencias de los consumidores por bebidas más saludables, bajas en alcohol y de inspiración local están impulsando a los productores a innovar con ingredientes naturales, sabores únicos, envases sostenibles y ofertas premium adaptadas a los gustos y estilos de vida regionales.
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