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Mercado de impresión 3D de infraestructura MENA: Escenario actual y pronóstico (2019-2025)
Énfasis en el Componente ((Producto (Impresora Profesional/Industrial, Impresoras 3D Personales/de Escritorio), Material (Polímero, Plástico, Metales y Aleaciones, Cerámica, Otros Materiales), Tecnología (Modelado por Deposición Fundida, Sinterización Selectiva por Láser, Estereolitografía, Fusión por Haz de Electrones, Fabricación de Objetos Laminados, Otras Tecnologías), Aplicación (Fabricación de Piezas Funcionales, Ajuste y Montaje, Modelado de Prototipos, Investigación, Fundición de Modelos, Ayudas Visuales, Modelado de Presentación, Otras Aplicaciones), Método de Construcción (Extrusión, Unión de Polvo), Área de Práctica (Construcción, Arquitectura, Otros), Sector del Usuario Final (Comercial, Residencial, Industrial, Otros) y País
Geografía:
Última actualización:
Sep 2021
El mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se valoró en US$ 37.54 millones en 2018 y se prevé que alcance los US$ 103.7 millones para 2025, mostrando una CAGR razonable del 13.5% durante el período previsto (2019-2025). La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es una combinación de procesos utilizados para producir objetos tridimensionales a partir del modelo 3D u otras fuentes de datos electrónicos. En el caso de la impresión 3D, se forman numerosas capas de diferentes tipos de materiales de impresión bajo el control de la máquina para crear un objeto tridimensional. Dado que la industria de la impresión 3D está creciendo constantemente en términos de adopción y aplicaciones, según International Data Corporation (IDC), se prevé que el gasto en impresión 3D en Oriente Medio y África (MEA) aumente de US$470 millones en 2015 a US$1.300 millones en 2019. La impresión 3D se está expandiendo rápidamente en las industrias donde están involucrados los componentes físicos, hasta la ingeniería a gran escala. Las nuevas tecnologías de impresión pueden manejar una amplia gama de materiales, incluidos hormigón, acero y cerámica, entre otros. La impresión 3D y su aplicación en el sector de la Construcción/Infraestructura han sido ampliamente adoptadas, los diseñadores necesitan ver y visualizar el objeto en 3D. La construcción es uno de los mercados lucrativos para la impresión 3D, ya que la mayor parte de la información necesaria para crear un elemento existe como resultado del proceso de diseño, y la industria ya tiene experiencia en la fabricación asistida por ordenador. Además, la aparición del modelado de información de construcción (BIM) proporcionaría amplias oportunidades de crecimiento para el uso de la tecnología en el sector de la construcción/infraestructura. En la industria de la construcción, la tecnología de impresión 3D se utiliza para crear componentes de construcción o para imprimir toda la estructura del edificio. Las técnicas de impresión 3D se consideran una solución a la crisis mundial de la vivienda.
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Beneficios de la impresión 3D en el sector de la construcción
- Eficiencia laboral: Según la información facilitada por Winsun, la impresión 3D puede reducir los costes de mano de obra y materiales en un 90% y un 50% respectivamente, el ahorro en costes de oportunidad se estima en 19.000 libras esterlinas (24.794,15 dólares estadounidenses) en mano de obra y 7.400 libras esterlinas (9.656,67 dólares estadounidenses) en materiales, lo que suma un total de 26.400 libras esterlinas (34.450,81 dólares estadounidenses) por unidad de vivienda.
- Ahorro de tiempo y costes: Se prevé que la aplicación de la impresión 3D reduzca eficazmente los gastos generales de los proyectos de construcción. Las empresas han implementado la impresión 3D para reducir el coste de los materiales en casi la mitad del coste original.
- Aspectos medioambientales/económicos: Las empresas emergentes de impresión 3D, como Winsun y CyBe, están desarrollando nuevas innovaciones para aumentar el uso de recursos más baratos y reciclados, como la arcilla mixta y las cenizas volantes, para crear hormigón optimizado.
- Complejidad del diseño: Muchos proyectos arquitectónicos se rechazan ya sea por el coste excesivo o por la complejidad del diseño, pero con el uso de la impresión 3D esto puede no ser así. La impresión 3D introduciría una serie de diseños complejos y alucinantes que sólo están limitados por la imaginación del diseñador y las capacidades de diseño informático. Los diseños pueden programarse fácilmente y lograrse mediante la impresión 3D.
El aumento del gasto en el desarrollo de productos y las actividades de I+D, el aumento del apoyo normativo por parte de los organismos gubernamentales nacionales y locales y el creciente desarrollo de infraestructuras en la región de Oriente Medio son los principales impulsores de la adopción de la tecnología de impresión 3D en el sector de la construcción/infraestructura en la región de MENA. Además, la impresión 3D de hormigón se está trasladando a una escala industrial en los EAU con el nacimiento de Concreative Middle East, una asociación de 6 millones de AED (1,63 millones de dólares estadounidenses) entre Freyssinet, e-construct y Draw Link Group.
"Entre los tipos de componentes, el segmento de productos (impresoras) dominó el mercado, representando una cuota del 36,4% en 2018"
Basado en los componentes, el informe segmenta el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en productos, materiales, servicios y otros (software). En 2018, el segmento de productos dominó el mercado y se espera que siga siendo dominante durante todo el período de previsión 2019-2025.
"Las impresoras profesionales fueron el tipo de impresora más utilizado, seguidas de las impresoras de escritorio"
Basado en el producto (impresora), el mercado se segmenta en impresoras profesionales/industriales e impresoras 3D personales/de escritorio. Las impresoras profesionales/industriales dominaron el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA y se espera que mantengan su dominio durante todo el período analizado. Se espera que la impresora 3D de escritorio experimente un crecimiento de la CAGR del 15,2% durante el período analizado.
"Entre los tipos de materiales, el segmento del hormigón representó el 33,7% en 2018 y se prevé que domine el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en 2025."
Sobre la base del tipo de material, el informe bifurca el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en hormigón, plástico, metal y aleaciones, cerámica y otros. En 2018, el segmento del hormigón dominó el mercado, sin embargo, se espera que el segmento de la cerámica experimente un tremendo crecimiento de la CAGR del 15,5% durante el período analizado. En función del tipo de servicio, el mercado se segmenta en diseño y fabricación a medida y servicio posventa. En 2018, el diseño y la fabricación a medida generaron unos ingresos de 4,06 millones de dólares en el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA.
"La tecnología de modelado por deposición fundida dominó el mercado con una cuota del 31,6% en 2018"
Basado en la tecnología, el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se divide en modelado por deposición fundida, sinterización selectiva por láser, estereolitografía, fusión por haz de electrones y fabricación de objetos laminados, entre otros. En 2018, la tecnología de modelado por deposición fundida dominó el mercado, sin embargo, se espera que la tecnología de fusión por haz de electrones experimente el mayor crecimiento de la CAGR del 15,9% durante el período analizado.
Tamaño del mercado de impresión 3D de infraestructura por tipo de tecnología, MENA 2018-2025 (millones de dólares)
"Entre los tipos de aplicaciones, se prevé que las piezas funcionales dominen el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en 2025."
Dependiendo del tipo de aplicación, el mercado se segmenta en piezas funcionales, ajuste y ensamblaje, modelado de prototipos, formación y consultoría, fundición de metales, fundición de metales, ayudas visuales y modelado de presentaciones. En 2018, las piezas funcionales ocuparon la mayor cuota, seguidas por el tipo de aplicación de ajuste y ensamblaje en el mercado regional de impresión 3D. Sin embargo, el tipo de aplicación de oncología aumentará durante el período de previsión debido a la tendencia al alza.
"Entre los tipos de métodos de construcción, el método de extrusión dominó el mercado y se espera que mantenga el dominio durante todo el período de previsión"
Basado en el método de construcción, el mercado se divide en extrusión y unión de polvo. El tipo de extrusión ocupó la mayor cuota, el 72,1%, en 2018. Se espera que el segmento crezca también a la CAGR más alta durante el período analizado 2019-2025. Basado en el tipo de área de práctica, el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se segmenta en construcción, arquitectura y otros. El segmento de la construcción dominó el mercado, generando unos ingresos de 28,89 millones de dólares en 2018. Además, basado en el usuario final, el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se bifurca en comercial, residencial, industrial y otros. El segmento comercial dominó el mercado en 2018, sin embargo, se espera que el sector residencial sea testigo de la mayor adopción de la impresión 3D en la región de MENA durante el período analizado.
"Los EAU representan uno de los mayores mercados de la industria de impresión 3D de infraestructura de MENA"
El mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se analiza en función de su alcance en países como los EAU, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Egipto, Argelia y el resto de MENA. Los EAU son el mayor adoptante de la tecnología de impresión 3D en la región de MENA. Los EAU representaron una cuota del 18,4% en el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en 2018. Otros mercados activos en la región son Arabia Saudí y Qatar, y Egipto, entre otros, donde se emprenden varias iniciativas de investigación y desarrollo para revolucionar las aplicaciones de tecnologías avanzadas en el sector de la construcción. En 2016, se construyó la primera oficina impresa en 3D en Dubai (EAU).
Panorama competitivo - Los 10 principales actores del mercado
3D Systems Corporation, 3D Vinci Creation, BESIX Group, COBOD International, CyBe Construction, Generation 3D, Massivit 3D Printing Technologies Ltd, Nano Dimension Ltd., XtreeE y Ying Chuang Building Tech (Shanghai) Co., Ltd (Winsun) son algunos de los principales actores que operan en la industria del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA. Varios M&A junto con asociaciones han sido emprendidas por estos jugadores para facilitar a los clientes con productos de alta tecnología e innovadores.
Razones para comprar:
- Tamaño actual y futuro del mercado de 2018 a 2025 en términos de valor (US$)
- Análisis combinado de la investigación secundaria en profundidad y las aportaciones de la investigación primaria a través de los líderes de opinión clave de la industria
- Detalles a nivel de país de la adopción general del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA
- Una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo
- Análisis en profundidad de los principales actores de la industria
- Un análisis detallado del marco regulatorio, los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter y las start-ups
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos y subsegmentos de la tecnología
- Países cubiertos: EAU, Qatar, KSA, Kuwait, Egipto, Argelia, Resto de MENA
Opciones de personalización:
UMI entiende que puede tener su propia necesidad de negocio, por lo tanto, también proporcionamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se puede personalizar a un nivel de país adicional o a cualquier otro segmento de mercado.
Tabla de contenido
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro para el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA fueron los tres pasos principales emprendidos para crear y analizar la tendencia de adopción de las impresoras 3D de infraestructura en la región de MENA. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado con el fin de estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tuvieron en cuenta numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA. Tras la asunción y validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se aplicó el enfoque ascendente para pronosticar el tamaño total del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA correspondiente a 2025. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos a los que pertenece la industria. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del tamaño histórico del mercado
Paso 1: Estudio profundo de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA a través de fuentes internas de la empresa, como el informe anual y los estados financieros, las presentaciones de rendimiento, los comunicados de prensa, etc. y fuentes externas, incluyendo revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA, se llevó a cabo un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de los diferentes segmentos y subsegmentos para los principales países de la región de MENA. El informe segmenta el mercado en función de los componentes (impresora, material, servicio), la tecnología, la aplicación, el método de construcción, el área de práctica y el usuario final. También se realizó un análisis adicional para los diferentes países con el fin de analizar la adopción general de la tecnología de impresión 3D en el sector de la infraestructura en la región de MENA.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, se llevó a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA. El análisis de factores se llevó a cabo utilizando variables dependientes e independientes, incluyendo el gasto en el desarrollo de productos y las actividades de I+D, el creciente apoyo regulatorio de los organismos gubernamentales nacionales y locales, el creciente sector de la construcción en la región, etc. El escenario de la oferta y la demanda también se estudiaría a fondo considerando las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión de negocios, los lanzamientos de productos y analizando la lista de empresas de nueva creación en el mercado de impresión 3D de infraestructura en toda la región de MENA.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los actores clave en el mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA y a las cuotas de mercado de estos actores. Todos los porcentajes de cuota requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y la previsión del mercado, se asignó peso a diferentes factores, incluyendo los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque ascendente, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2025 para diferentes segmentos y subsegmentos en los diferentes países de la región. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y tasa de penetración de la tecnología de impresión 3D en el sector de la infraestructura de MENA en los principales países
- Todos los porcentajes de cuotas, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Actores clave en el mercado de impresión 3D de infraestructura en términos de los servicios ofrecidos, así como la cuota de mercado. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluyendo a los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, jefe de país, etc.) en los principales países. Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios en diferentes países
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento pertenecientes al mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de el componente, la tecnología, la aplicación, el método de construcción, el área de práctica y el usuario final del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA.
Objetivo principal del estudio del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA
Las tendencias actuales y futuras del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción en las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarán el atractivo general del mercado a nivel de país, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de la ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA en términos de valor (US$)
- Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos
- Los segmentos del estudio incluyen el componente, la tecnología, la aplicación, el método de construcción, el área de práctica y el usuario final de la impresión 3D de infraestructura
- Definir y analizar el marco regulatorio para la impresión 3D de infraestructura de MENA
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia pertenecientes a la industria
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA para los principales países. Los principales países estudiados en el informe incluyen EAU, Qatar, KSA, Kuwait, Egipto, Argelia y el resto de MENA
- Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de impresión 3D de infraestructura de MENA y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento
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