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Mercado de comercio electrónico de suscripción: Escenario actual y pronóstico (2019-2025)
Énfasis en la Aplicación (Belleza y Cuidado Personal, Alimentos y Bebidas, Ropa y Moda, Entretenimiento, Salud y Bienestar), Usuarios Finales (Mujeres, Hombres, Niños), Modo de Pago (Online, Offline) y Región/País
El mercado global de comercio electrónico por suscripción se valoró en US$ 13,2 mil millones en 2018 y se prevé que alcance los US$ 478,2 mil millones para 2025, mostrando una TCAC explosiva del 68,0% durante el período de pronóstico (2019-2025). La industria del comercio electrónico por suscripción ha evolucionado en los últimos años. Desde su inicio, el sector ha experimentado un tremendo crecimiento y popularidad, y se ha vuelto cada vez más competitivo. Considerando los servicios basados en suscripción, la idea se basa principalmente en vender un producto o servicio de forma mensual o anual recurrente. El modelo de negocio se centra principalmente en la retención de clientes en lugar de la adquisición de clientes, donde los ingresos se obtienen de tal manera que el cliente existente o habitual realiza múltiples pagos para tener acceso prolongado a un bien o servicio. Según la encuesta, se ha estimado que en 2018, los sitios web de empresas basadas en suscripción tuvieron alrededor de 776 millones de visitantes a nivel mundial. Con aproximadamente 5,7 millones de clientes que se suscriben al servicio, ya sea entretenimiento, alimentos y bebidas, atención médica y otros. Además, con más de 2000 proveedores de servicios basados en suscripción, el mercado se está preparando con el propósito de atender a la creciente población joven en todos los ámbitos.
Con el mundo consistente y creciente, así como la población joven, junto con el aumento simultáneo de los ingresos disponibles y los estilos de vida cambiantes, se espera que la demanda de servicios basados en suscripción tenga un gran impacto en los próximos años. Además, la creciente penetración de los servicios de Internet y el lanzamiento de varias aplicaciones móviles por parte de empresas basadas en suscripción han catalizado aún más el potencial de mercado de dichos servicios. Se ha observado que el servicio basado en suscripción constituye una pequeña tendencia dentro del comercio electrónico y se espera que siga siendo un nicho durante los próximos años. Con la ubicación principal en los Estados Unidos, que comprende casi el 70% de las empresas basadas en suscripción, el mercado se ha impulsado considerablemente de manera positiva. Además, liderado por numerosas empresas emergentes que van desde Dollar Shave Club, los kits de comida Blue Apron, la industria del comercio electrónico por suscripción está creciendo a un ritmo rápido y se ha convertido en una forma innovadora de comprar en línea. Los servicios basados en suscripción están dirigidos a jóvenes y urbanitas ricos que demandan productos y servicios convenientes y personalizados, a menudo a un costo menor según sus necesidades y especificaciones.
Intermediarios involucrados en el mercado de comercio electrónico por suscripción
Impulsado por las crecientes inversiones de capitalistas de riesgo y nuevas empresas emergentes, se han lanzado negocios en una amplia gama de categorías, como cerveza y vino, artículos para niños y bebés, cosméticos, productos femeninos, alimentos para mascotas, ropa para hombres y mujeres y artículos para la salud, entre otros. Sin embargo, las altas tasas de abandono y la enorme tasa de cancelación por parte de los consumidores, junto con la falta de conciencia entre las naciones en desarrollo, constituyen algunos de los obstáculos en el camino de crecimiento del mercado de comercio electrónico por suscripción. El fuerte crecimiento en el mercado de comercio electrónico por suscripción ha atraído a varios fabricantes y minoristas de marcas de consumo establecidas, que también han ingresado al espacio; P&G (Gillette on Demand), Sephora (Play!) y Walmart (Beauty Box) han lanzado nuevos negocios de suscripción, por nombrar algunos.
"Se espera que los servicios de suscripción suscritos por mujeres dominen el mercado de comercio electrónico por suscripción durante el período analizado."
El mercado global de comercio electrónico por suscripción está segmentado según los usuarios finales, como mujeres, hombres y niños. Las mujeres como usuarias finales ocupan la mayor parte y se espera que mantengan su dominio durante todo el período previsto de 2019-2025. Debido a la creciente presencia de nuevas empresas que atienden productos femeninos y cosméticos, junto con joyas y accesorios, el mercado ha aumentado considerablemente.
"Entre las aplicaciones, la belleza y el cuidado personal tienden a conquistar el mercado durante el período de pronóstico."
El estudio además bifurca el mercado de comercio electrónico por suscripción en diferentes aplicaciones, incluyendo belleza y cuidado personal, ropa y moda, entretenimiento, salud y estado físico, alimentos y bebidas y otras aplicaciones. La belleza y el cuidado personal tienen la mayor parte en el mercado global de comercio electrónico por suscripción. Como la aplicación de belleza y cuidado personal ya ha experimentado un crecimiento explosivo entre las marcas jóvenes y nuevas, también está presenciando preferencias crecientes por la suscripción entre las mujeres.
"América del Norte con una cuota del 68% domina el mercado en términos de ventas de ingresos para productos basados en suscripción"
Para un análisis profundo de la industria, el estudio también incluye análisis regional y a nivel de país. El informe comprende regiones como América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte dominó el mercado, impulsado principalmente por la adopción generalizada de servicios basados en suscripción en los Estados Unidos y numerosos actores emergentes que marcan su huella en el dominio respectivo. Además, el estilo de vida cambiante y los horarios de trabajo ocupados en todo el mundo también actúan como factores influyentes que fomentan el crecimiento de la industria.
"Los pagos en línea mantuvieron la principal cuota de mercado en términos de modo de pago para el mercado de comercio electrónico por suscripción."
Según el modo de pago, el mercado se clasifica en pago contra entrega y pagos en línea. Dada la iniciativa gubernamental para promover la economía sin efectivo y la digitalización, se espera que el modo de pago en línea continúe su prominencia durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo: los 10 principales actores del mercado
Algunos de los principales actores que operan en el mercado de comercio electrónico por suscripción incluyen Dollar Shave Club, Inc., Blue Apron Holding Inc, Personalized Beauty Discovery, Inc. (Ipsy), Hello Fresh, EdgeWell Personal Care (Harry’s), PetSmart, Inc., Netflix, Flintobox, Nature Delivered Ltd (Graze) y The Walt Disney Company. Con el objetivo de mejorar su cartera de productos, estos jugadores han adoptado varias estrategias para aumentar la penetración de los servicios basados en suscripción en varios dominios entre la población joven debido a los estilos de vida cambiantes y al aumento de los ingresos disponibles.
Razones para comprar (el informe de investigación presenta):
- Tamaño del mercado actual y futuro de 2018 a 2025 en términos de volumen y valor (US$)
- Análisis combinado de la investigación secundaria profunda y la aportación de la investigación primaria a través de los líderes de opinión clave de la industria
- Análisis exhaustivo sobre el modelo de trabajo, el escenario regulatorio y el análisis de la cadena de valor
- Una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo
- Un análisis en profundidad de los actores clave de la industria
- Un análisis detallado del marco regulatorio, los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las cinco fuerzas de Porter
- El estudio cubre de manera integral el mercado a través de diferentes segmentos y subsegmentos
- Región cubierta: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo
Opciones de personalización:
UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también brindamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes. El mercado global de comercio electrónico por suscripción se puede personalizar a nivel regional/nacional o cualquier otro segmento de mercado.
Tabla de contenido
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado de comercio electrónico de suscripción fueron los tres pasos principales para crear y analizar la tendencia de adopción del modelo basado en suscripción a escala mundial. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado con el fin de estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tuvieron en cuenta numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria a lo largo de la cadena de valor de la industria del comercio electrónico de suscripción. Tras la suposición y validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque ascendente para pronosticar el tamaño completo del mercado de comercio electrónico de suscripción a nivel regional/nacional. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria. A continuación se explica la metodología detallada:
Análisis del tamaño histórico del mercado
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo una investigación secundaria detallada para obtener el tamaño histórico del mercado de comercio electrónico de suscripción a través de fuentes internas de la empresa, tales como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, cifras de ventas, cifras de suscripción, número de visitas, etc., y fuentes externas, incluyendo revistas comerciales, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, datos económicos, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas. Para la recopilación de datos económicos, se utilizaron fuentes como Trading Economics y Trade Map, entre otras.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de comercio electrónico de suscripción, se llevó a cabo una investigación secundaria detallada para recopilar información histórica del mercado y la cuota de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de comercio electrónico de suscripción a nivel regional/nacional. Los principales segmentos incluidos en el informe son las aplicaciones, los usuarios finales y el modo de pago.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se llevó a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de comercio electrónico de suscripción. El análisis de factores se llevó a cabo utilizando variables dependientes e independientes, tales como el poder adquisitivo, el comportamiento del consumidor, la tasa de adopción del modelo de comercio electrónico de suscripción. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda teniendo en cuenta las principales asociaciones, las principales fusiones y adquisiciones, las principales expansiones empresariales, los principales lanzamientos de productos y las empresas de nueva creación.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica obtenida de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los principales actores del mercado de comercio electrónico de suscripción, las cuotas de mercado de estos actores. Todos los porcentajes de participación, las divisiones y los desgloses del mercado necesarios se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignó una ponderación a los diferentes factores, incluyendo los impulsores del mercado, las restricciones, las tendencias y las oportunidades. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque ascendente, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2025 para los diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones/países. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor de la penetración del comercio electrónico de suscripción
- Todos los porcentajes de participación, las divisiones y los desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Los principales actores de la industria del comercio electrónico de suscripción en términos de su cartera de productos, las suscripciones ofrecidas, así como la cuota de mercado de cada uno de los actores. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado global en constante crecimiento
Validación del tamaño y la cuota del mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluyendo a los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional/nacional, etc.). Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los aportes de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios en diferentes regiones y partes interesadas
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento perteneciente al mercado de comercio electrónico de suscripción a nivel mundial. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos y países después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de aplicaciones del comercio electrónico de suscripción.
Objetivo principal del estudio del mercado de comercio electrónico de suscripción
Las tendencias actuales y futuras del mercado de comercio electrónico de suscripción se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarán el atractivo general del mercado no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja del primer motor. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de comercio electrónico de suscripción en términos de valor
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de comercio electrónico de suscripción
- Los segmentos del estudio incluyen aplicaciones, usuarios finales y modos de pago
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, así como los pasos y desafíos.
- Análisis de clientes y competidores, etc.
- Definir y analizar las regulaciones gubernamentales del comercio electrónico de suscripción a escala mundial
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de comercio electrónico de suscripción, en términos de valor para las regiones países, incluyendo América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo
- Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de comercio electrónico de suscripción y las estrategias de crecimiento adoptadas por los participantes del mercado para sostenerse en el mercado en constante crecimiento en los diferentes países de la región.
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