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Mercado de diagnósticos veterinarios: análisis actual y pronóstico (2021-2027)
Énfasis en el Producto (Consumibles, Instrumentos); Tecnología (Inmunodiagnóstico [Ensayo de Flujo Lateral, ELISA], Bioquímica Clínica, Diagnóstico Molecular, Hematología, Análisis de Orina, Otros); Tipo de Animal [Animales de Compañía (Perros, Gatos, Otros) Animales de Ganadería (Vacuno, Porcino, Aves de Corral, Otros)]; Usuario Final (Laboratorios de Referencia Veterinaria, Hospitales y Clínicas Veterinarias, Pruebas Internas, Institutos y Universidades de Investigación Veterinaria) y Región y País.
El diagnóstico veterinario juega un papel importante en el diagnóstico de enfermedades animales y su gestión. La práctica del diagnóstico veterinario es esencial para prevenir incluso un pequeño brote de enfermedad entre toda la comunidad animal. Los diagnósticos de alta calidad son importantes para proporcionar un tratamiento adecuado y garantizar el bienestar general de un animal.
El mercado mundial de diagnóstico veterinario está creciendo exponencialmente, impulsado por el número cada vez mayor de animales de compañía en todo el mundo. Los animales de compañía más comunes adoptados como mascotas son perros y gatos. Por ejemplo, según las estadísticas de "WorldAtlas" de 2021, la población mundial de perros es de alrededor de 900 millones y sigue aumentando, y la población mundial de gatos es de unos 600 millones. Además, aproximadamente 470 millones de perros se mantenían como mascotas y alrededor de 370 millones de gatos domésticos en el mundo.
Las enfermedades zoonóticas, también conocidas como zoonosis, son una enfermedad infecciosa transmisible de vertebrados a seres humanos. Se conocen más de 200 tipos de zoonosis en la actualidad. Casi el 75% de todas las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonosis. Además, cada vez que se diagnostica una nueva enfermedad transmisible, 3 de cada 4 enfermedades se han originado y transferido. Aparte de esto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cada año se producen 2.500 millones de casos de enfermedades zoonosis. Además, las zoonosis son la causa de casi 2,7 millones de muertes en todo el mundo, superando el número de muertes debidas a la diabetes y los accidentes de coche. Dados estos hechos, existe una creciente necesidad de prevenir tales enfermedades, lo que se puede hacer mediante chequeos de salud regulares y diagnósticos de animales. Por lo tanto, aumenta la demanda de diagnósticos veterinarios en todo el mundo.
Además, el crecimiento del mercado de diagnóstico veterinario se puede atribuir al aumento de la población de mascotas y al gasto en cuidado de animales, incluidos los servicios veterinarios y otros servicios en todo el mundo. Por ejemplo, los estadounidenses gastan más de 50.000 millones de dólares al año en sus mascotas. Además, el gasto anual en servicios veterinarios y otros servicios para mascotas en el Reino Unido fue de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2017, que aumentó a 6.750 millones de dólares en 2019. Mientras que, en 2020, este valor disminuyó a casi 3.900 millones de dólares debido a la pandemia mundial. Otros factores que impulsan el crecimiento de este mercado son el aumento de la renta disponible y el aumento del consumo de productos alimenticios de origen animal, incluidos la carne y los productos lácteos. Por ejemplo, el consumo anual de leche de vaca fluida fue más alto en India (más de 81 millones de toneladas métricas) seguido de la Unión Europea (33,4 millones de toneladas métricas).
Idexx Laboratories, Thermo Fisher Scientific, Zoetis Inc, Virbac, Randox, Qiagen, Neogen, Heska Corporation, Abaxis, Bio-rad Laboratories son algunos de los actores destacados que operan en el mercado mundial de diagnóstico veterinario. Estos actores han llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos/servicios innovadores y de alta tecnología.
Información presentada en el informe
"Entre los productos, el segmento de consumibles tiene la mayor cuota"
Según el producto, el mercado se fragmenta en consumibles e instrumentos. El segmento de consumibles dominó el mercado mundial de diagnóstico veterinario y se apoderó de una cuota de mercado del XX%. Este segmento será testigo de una considerable CAGR del XX% durante el período de pronóstico (2021-2027F) debido a la introducción de consumibles avanzados y eficaces para usar con diversos equipos y dispositivos de diagnóstico. Sin embargo, también se prevé que el segmento de instrumentos crezca a una considerable CAGR del XX% entre 2021 y 2027F. El crecimiento de este segmento es atribuible al avance tecnológico y al lanzamiento innovador de varios instrumentos de diagnóstico veterinario. Por ejemplo, en agosto de 2020, IDEXX Laboratories, líder mundial en diagnóstico veterinario y software, anunció la expansión de su cartera de imágenes para incluir el sistema de imagen digital ImageVue DR30. Este sistema crea imágenes de alta calidad y ha mejorado la seguridad radiológica accesible a una gama más amplia de veterinarios que anteriormente podrían haber pensado que la radiografía digital avanzada de baja dosis estaba fuera de su alcance financiero.
"Entre las tecnologías, se prevé que el segmento de inmunodiagnóstico crezca a la CAGR más alta durante el período analizado"
Según la tecnología, el mercado se segmenta en inmunodiagnóstico, bioquímica clínica, diagnóstico molecular, hematología, análisis de orina y otras tecnologías. El segmento de inmunodiagnóstico mantuvo la mayor cuota de mercado del XX% en 2020 y es probable que crezca continuamente durante el período proyectado debido al aumento de las enfermedades transmitidas por animales y la creciente necesidad de un diagnóstico temprano y eficaz de estas enfermedades. Por ejemplo, casi el 25% de la población en todo el mundo se ve afectada por enfermedades zoonóticas cada año. Sin embargo, también se espera que el segmento de diagnóstico molecular tenga la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto puede deberse a la disponibilidad y la amplia aplicación de tecnologías moleculares avanzadas como el diagnóstico de ácidos nucleicos y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
"Entre los tipos de animales, se prevé que el segmento de animales de compañía crezca a la CAGR más alta durante el período analizado"
El segmento de tipo de animal del mercado mundial de diagnóstico veterinario se clasifica en animales de compañía y animales de ganado. Además, el animal de compañía incluye perros, gatos y otros. Los animales de ganado incluyen ganado vacuno, porcino, aves de corral y otros. El segmento de animales de compañía mantuvo la mayor cuota de mercado en 2020 y se prevé que domine durante todo el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se debe al aumento de la población de animales de compañía en todo el mundo. Por ejemplo, 4,35 millones de animales de compañía están presentes en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene la segunda proporción más alta de hogares con animales de compañía en el mundo, solo superada por Estados Unidos (67%).
"Entre los usuarios finales, el segmento de hospitales y clínicas veterinarias tiene la mayor cuota"
Entre los usuarios finales, el mercado se divide en laboratorios de referencia veterinaria, hospitales y clínicas veterinarias, pruebas internas, institutos de investigación veterinaria y universidades. Los hospitales y clínicas veterinarias dominaron el mercado y se espera que crezcan a una CAGR del XX% para alcanzar la valoración de mercado en XX millones de dólares para 2027 debido a la presencia de tecnologías avanzadas y personal capacitado en hospitales y clínicas. Además de esto, el rápido desarrollo de varios hospitales y clínicas veterinarias en naciones desarrolladas, así como en algunas naciones en desarrollo, está impulsando aún más el crecimiento de este mercado. Por ejemplo, en el año fiscal 2019, se encontraron más de 12.000 hospitales y policlínicos veterinarios en toda la India. Junto con numerosos centros de ayuda y dispensarios y alrededor de 65.000 instituciones veterinarias estuvieron presentes en todo el país ese año. Sin embargo, también se espera que el segmento de laboratorios de referencia veterinaria sea testigo de un crecimiento significativo durante el período analizado.
"América del Norte significa uno de los mercados más grandes del mercado de diagnóstico veterinario"
Para una mejor comprensión de la dinámica del mercado de diagnóstico veterinario, se llevó a cabo un análisis detallado para diferentes regiones de todo el mundo, incluyendo América del Norte (Estados Unidos, Canadá y el resto de América del Norte), Europa (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia y el resto de APAC) y el resto del mundo. América del Norte dominó el mercado y generó los máximos ingresos en 2020 debido al aumento de la urbanización junto con el aumento del consumo de carne y productos lácteos. Por ejemplo, en 2020, el tipo de carne más consumido en los Estados Unidos fue el pollo de engorde, con alrededor de 96,4 libras per cápita, que se espera que aumente a alrededor de 101,1 libras per cápita para 2030.
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye análisis de tamaño y previsión del mercado validados por expertos clave autenticados de la industria
- El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo
- El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria con un enfoque principal en las finanzas clave del negocio, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos
- Análisis regional profundo de la industria
Opciones de personalización:
El mercado de diagnóstico veterinario se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
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Tabla de contenido
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado mundial de diagnósticos veterinarios fueron los tres pasos principales que se llevaron a cabo para crear y analizar la adopción de diagnósticos veterinarios en diferentes segmentos en las principales regiones del mundo. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras del mercado histórico y estimar el tamaño del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria a lo largo de la cadena de valor del sector de los diagnósticos veterinarios. Tras la suposición y validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño total del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos a los que pertenece la industria. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de los diagnósticos veterinarios a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, incluidos revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de los diagnósticos veterinarios, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos en las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son el producto, la tecnología, el tipo de animal y el usuario final. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de los diagnósticos veterinarios en cada región.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de los diagnósticos veterinarios. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como el aumento de la población de mascotas y el aumento del gasto en salud animal. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los escenarios de la oferta y la demanda teniendo en cuenta las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión empresarial y los lanzamientos de productos en la industria de los diagnósticos veterinarios en todo el mundo.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los actores clave en el mercado de los diagnósticos veterinarios y a las cuotas de mercado de los segmentos. Todos los porcentajes de reparto requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado en torno a 2027 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (USD) y la tasa de adopción de los diagnósticos veterinarios en los principales mercados a nivel nacional
- Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Los principales actores en el mercado de los diagnósticos veterinarios en términos de servicios ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (Key Opinion Leaders, KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. A continuación, se resumieron los resultados de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis establecida. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento del mercado de los diagnósticos veterinarios. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de productos, tecnología, tipo de animal y usuario final del mercado de los diagnósticos veterinarios.
Objetivo principal del estudio del mercado de los diagnósticos veterinarios
Las tendencias actuales y futuras del mercado de los diagnósticos veterinarios se identificaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diagnósticos veterinarios en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos
- Los segmentos del estudio incluyen áreas de productos, tecnología, tipo de animal y usuarios finales
- Analizar la cadena de valor relacionada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia de la industria
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado del mercado de los diagnósticos veterinarios para la región principal
- Las principales regiones estudiadas en el informe incluyen América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido), Asia-Pacífico (China, Japón, India y Australia) y el resto del mundo
- Perfiles de empresas del mercado de los diagnósticos veterinarios y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento
- Análisis regional en profundidad de la industria
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