Mercado minorista de farmacias en Vietnam: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado minorista de farmacias de Vietnam

El mercado minorista de farmacias de Vietnam se valoró en USD ~8321 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 8,18% durante el período previsto (2025-2033F), debido al creciente aumento de los ingresos de la clase media y la adopción de la atención médica preventiva, lo que impulsa la demanda de suplementos y medicamentos de venta libre.

Análisis del mercado minorista de farmacias de Vietnam

La venta al por menor de productos farmacéuticos se refiere a la distribución y venta de productos farmacéuticos y productos para el cuidado de la salud (a través de cadenas organizadas, tiendas independientes o a través de Internet). El sector tiene como objetivo un acceso más saludable, controlado y conveniente a los medicamentos, incluido el uso de soluciones tecnológicas para una gestión de inventario más saludable y el compromiso entre los clientes y los servicios de atención médica.

Los principales actores minoristas de farmacias en el mercado vietnamita están utilizando varios métodos para impulsar el crecimiento, incluida la rápida expansión de las cadenas de tiendas organizadas, la integración de canales de comercio digital y la introducción de un modelo de atención médica habilitado digitalmente, como consultas en línea y recetas electrónicas. Además de esto, los crecientes programas de fidelización de clientes, el control automatizado de inventario impulsado por la Inteligencia Artificial, así como las aplicaciones móviles para mejorar aún más la experiencia del cliente. Además, las empresas también están explorando opciones de franquicia y alianzas estratégicas con proveedores de atención médica para expandir el mercado.

El 6 de junio de 2025, FPT Corporation y Pharma Group, Vietnam, organizaron conjuntamente el Foro de Innovación en Salud - HIF 2025. El evento sirvió como una plataforma de diálogo entre múltiples partes interesadas con un enfoque en innovaciones revolucionarias en ciencia, tecnología, fortalecer el sector farmacéutico e IA para acelerar los avances en la atención médica e impulsar la transformación digital en los servicios de salud pública.

Tendencias del mercado minorista de farmacias de Vietnam

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado minorista de farmacias de Vietnam, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Integración del comercio minorista omnicanal

El mercado minorista de farmacias vietnamita está cambiando rápidamente hacia una infraestructura minorista omnicanal, donde la combinación de tiendas y sitios web tiene como objetivo abordar las cambiantes demandas de los consumidores. Las principales cadenas como Pharmacity y Long Chau han introducido aplicaciones móviles y sitios de comercio electrónico donde se ofrecen entrega a domicilio, click-and-collect y programas de fidelización. Esta integración aumenta la comodidad, la retención de clientes y ayuda a las cadenas a competir con otras farmacias independientes. El creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes y la mayor confianza en las transacciones en línea están convirtiendo las estrategias omnicanal en una tendencia importante que determinará el futuro de las farmacias en Vietnam.

Segmentación de la industria minorista de farmacias de Vietnam

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado minorista de farmacias de Vietnam, junto con pronósticos a nivel regional y provincial para 2025-2033.

El mercado de medicamentos recetados mantuvo una cuota de mercado significativa en 2024.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, suplementos para la salud, cuidado personal y dispositivos médicos, y otros. Entre estos, el segmento de medicamentos recetados mantuvo una cuota de mercado significativa en 2024, impulsado por el continuo crecimiento de los ingresos tanto de las farmacias independientes como de las de cadena. El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otros trastornos cardiovasculares ha aumentado el número de recetas, lo que estimula el tráfico de personas a las farmacias. El creciente número de visitas a médicos y los esfuerzos del gobierno para fomentar el uso de medicamentos recetados también contribuyen al crecimiento, lo que los convierte en la principal fuerza impulsora del desarrollo de formas minoristas coordinadas, así como en las tendencias de expansión. El 7 de julio de 2025, el Ministerio de Salud de Vietnam anunció una fecha límite extendida, que exige que todos los hospitales del país cambien al uso de recetas electrónicas (e-prescripciones) antes del 1 de octubre, lo que marca la tercera extensión del requisito y resulta en retrasos prolongados adicionales. El requisito está incluido en una nueva circular que contiene regulaciones de prescripciones de tratamiento ambulatorio y el uso de medicamentos químicos y biológicos, y entró en vigor el 1 de julio de 2025. Según la circular, los hospitales deben implementar completamente el sistema de prescripción electrónica antes del 1 de octubre de 2025, y otras instituciones de atención médica, incluidas clínicas y prácticas individuales, antes del 1 de enero de 2026.

El mercado cardiovascular mantuvo una cuota de mercado significativa en 2024.

Según el cliente objetivo, el mercado se segmenta en cardiovascular, analgésicos/analgésicos, vitaminas/minerales/nutrientes, antiinfecciosos, antidiabéticos y otros. Entre estos, el cardiovascular mantuvo una cuota de mercado significativa en 2024. Vietnam está experimentando una creciente presión sobre las enfermedades cardiovasculares, lo que impulsa el uso de tratamiento a largo plazo, especialmente para la hipertensión y el colesterol. Esta sección asegura que las compras repetidas sean consistentes, facilitando el aumento de las ventas de farmacias y permitiendo programas de fidelización y paquetes de soluciones de salud. Además, las empresas que emergen en este tratamiento obtienen una ventaja competitiva al asociarse con médicos y proporcionar planes integrales de atención crónica, fomentando así un aumento continuo de los ingresos. El 5 de julio de 2025, el Hospital Militar Central 108 y la Escuela de Medicina de Hannover (MHH) de Alemania intensificaron la cooperación en la capacitación de recursos humanos cardiovasculares de alta calidad y los ensayos clínicos de tecnologías médicas avanzadas en el hospital vietnamita, mientras avanzan hacia una colaboración integral en virtud de un acuerdo a largo plazo firmado recientemente en la ciudad de Hannover.

El sur de Vietnam lidera el mercado.

La región minorista de farmacias dominante sigue siendo el sur de Vietnam, con la ciudad de Ho Chi Minh como la principal puerta de entrada. La población está mucho más densamente asentada en comparación con el resto del país, y el nivel de ingresos es más alto debido al sistema logístico desarrollado. Esta región es el epicentro de la mayoría de las cadenas de farmacias organizadas, convirtiéndose así en un campo de pruebas para las soluciones de salud digital, la adopción de farmacias electrónicas y más. Además, la alta popularidad del comercio minorista moderno entre los consumidores en general, junto con el crecimiento expansivo buscado por los principales actores como Pharmacity, Long Chau y An Khang, ha convertido al sur en el centro del comercio minorista de farmacias en Vietnam. El 13 de noviembre de 2023, Pharmacity se asoció con Fundiin para presentar una solución de Compre Ahora Pague Después (BNPL), lo que marca un paso significativo hacia la flexibilidad financiera para los consumidores. Con casi 1000 puntos de venta, la integración de BNPL de Pharmacity no solo aumenta la asequibilidad, sino que también genera confianza, ofreciendo opciones de pago posterior sin intereses.

Panorama competitivo de la industria minorista de farmacias de Vietnam

El mercado minorista de farmacias de Vietnam es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas minoristas de farmacias de Vietnam

Algunos de los principales actores en el mercado son FPT Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company, Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock Company, An Khang Pharmacy (Mobile World Group), Trung Son Alpha Company Limited (Dongwha Pharm), ABC Pharmacy, ECO Pharma, DHG Pharmaceutical Joint Stock Company, Guardian (LIEN A CHAU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED), Phano Pharmacy, MEDiCARE.

Desarrollos recientes en el mercado minorista de farmacias de Vietnam

• El 17 de julio de 2025, GC Biopharma, una compañía farmacéutica de Corea del Sur, anunció que su vacuna contra la varicela BARYCELA recibió la autorización de comercialización de la Administración de Medicamentos de Vietnam (DAV). Tras la aprobación nacional en 2020 y la precalificación (PQ) de la OMS en 2023, GC Biopharma ha estado acelerando los registros de países individuales como parte de su estrategia de doble vía: la búsqueda de canales de adquisición global e iniciativas de entrada directa al mercado.

• El 16 de febrero de 2022, Pharmacity, la cadena minorista de farmacias líder en Vietnam, anunció que ha formado una asociación estratégica con RELEX Solutions, un proveedor líder de software de optimización minorista de vanguardia. Pharmacity invirtió USD 4 millones en el software de previsión y reabastecimiento de RELEX, lo que permitirá a Pharmacity anticipar la demanda de productos y optimizar el inventario para brindar a los clientes los productos esenciales que necesitan en las tiendas y canales en línea de Pharmacity en todo el país.

Cobertura del informe del mercado minorista de farmacias de Vietnam

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