L'Asie-Pacifique, un marché émergent pour la technologie des DIV
Selon les estimations du rapport UnivDatos Market Insights intitulé Marché des diagnostics in vitro : scénario actuel et prévisions (2019-2025) ; le marché de l'IVD en Asie-Pacifique a généré des revenus de 19,6 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019-2025, contre un TCAC mondial de 4,86 % au cours de la même période.. La croissance économique dans la région Asie-Pacifique alimente les investissements dans les infrastructures nationales de santé et élargit l'accès aux soins de santé. La Chine, l'Inde et les pays émergents d'Asie du Sud-Est, tels que l'Indonésie, sont quelques-uns des principaux marchés pour le secteur de la santé dans la région. La Thaïlande est considérée comme l'un des endroits les plus privilégiés pour le tourisme médical, car le coût de la plupart des traitements dans le pays est moins élevé que dans d'autres marchés développés et en développement. L'industrie du diagnostic prend de l'ampleur et croît et évolue à un rythme plus rapide dans la région Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique offre d'énormes opportunités pour la plupart des segments de diagnostics in vitro, ce qui est bien attribué à une base profonde de consommateurs dans toutes les strates socio-économiques.
Moteur de croissance de la technologie des DIV dans la région Asie-Pacifique :
La région Asie-Pacifique (APAC), qui abrite 60 % de la population mondiale, contribue de manière significative à la charge mondiale de cancer. Compte tenu de la prévalence plus élevée de cancers spécifiques en APAC et des génotypes distincts des patients asiatiques, le diagnostic et le traitement doivent être adaptés à la population de l'APAC. Par conséquent, on peut affirmer que des opportunités existent pour les acteurs de l'industrie de développer et d'accroître l'utilisation clinique des thérapies et des diagnostics d'oncologie de précision pour répondre aux besoins spécifiques du marché de l'Asie-Pacifique. En 2018, l'APAC représentait 60 % des cas et des décès de cancer du poumon dans le monde, et 75 % de tous les cas et décès de cancer gastrique. Les dépenses en oncologie au Japon et dans des pays comme la Chine et l'Inde devraient atteindre près de 20 milliards de dollars américains d'ici 2022. C'est encore nettement inférieur aux 140 milliards de dollars américains qui devraient être dépensés par les États-Unis et l'UE-5. Le vieillissement des populations et l'évolution des tendances épidémiologiques dans la région Asie-Pacifique créeraient une demande de nouveaux types de tests de diagnostic et de modèles économiques pour les acteurs de l'industrie, adaptés aux différents pays et cultures. Dans une déclaration, Kuldeep Singh, PDG de Biofourmis, a déclaré que : « l'entreprise voit l'intérêt des payeurs et des prestataires pour évaluer de nouvelles méthodes innovantes pour déployer et améliorer les diagnostics médicaux. La Chine, étant le marché le plus lucratif, offrira d'énormes opportunités à l'industrie, par rapport à l'Australie, où la politique gouvernementale et la réforme du financement incitent la médecine de précision, les opérateurs de télécommunications investissent des millions pour accroître la couverture dans tous les coins du pays, les assureurs investissent dans de nouveaux services de santé pour les membres qui bénéficient grandement d'une capacité de diagnostic améliorée et la population est l'un des plus grands adeptes de la technologie, offrant d'importantes opportunités de recherche et développement et de nouveaux partenariats commerciaux. »
Marché des DIV en Asie-Pacifique ; Analyse par pays :
Chine : Le marché des diagnostics in vitro (DIV) en Chine a connu une forte croissance au cours des dernières années et devrait croître régulièrement au cours des prochaines années, avec un potentiel de croissance majeur dans des segments tels que les tests de maladies infectieuses, les tests de maladies chroniques et le diagnostic aux premiers stades de la maladie. Parmi les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché chinois des DIV, on peut citer l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques liées au mode de vie, la sensibilisation à la santé publique, le vieillissement de la population, la demande de tests dans les zones rurales stimulée par le plan de réforme des soins de santé et l'augmentation de la demande de la population de la classe moyenne. Cependant, le faible taux de remboursement et l'absence de produits de qualité par les entreprises locales limiteraient la croissance du marché. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché chinois des DIV devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période 2019-2025.
Japon :Le marché des DIV du Japon est considéré comme le secteur le plus en croissance après la Chine en raison du vieillissement croissant de la population et de l'augmentation des cas de troubles liés à l'âge. Une augmentation rapide des maladies chroniques et infectieuses, les progrès technologiques et l'avènement des diagnostics au point d'intervention sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent le marché japonais des DIV. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché japonais des DIV devrait générer des revenus de 3,95 milliards de dollars américains d'ici 2020.
Inde :L'Inde est considérée comme l'un des plus grands marchés pour les DIV dans la région Asie-Pacifique après la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le marché indien des DIV croît à un rythme extraordinaire et a le potentiel de devenir un centre de fabrication mondial dans le domaine des dispositifs médicaux. Les progrès des techniques chirurgicales, l'évolution des tendances en matière de diagnostic et les systèmes de soins aux patients associés aux laboratoires hospitaliers seraient le principal facteur dans la conception et les stratégies de marketing des fabricants de DIV en Inde. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché indien des DIV devrait connaître la plus forte croissance du TCAC de 7,13 % au cours de la période 2019-2025 dans la région Asie-Pacifique.
Corée du Sud :La contribution de la Corée du Sud à la croissance du marché des DIV en Asie-Pacifique, en termes de revenus et d'adoption, en raison de la demande croissante de services de santé de qualité dans le pays. Les entreprises opérant dans la région ont adopté l'innovation de produits et le lancement de nouveaux produits comme leur principale stratégie commerciale pour assurer leur domination sur ce marché. Parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché sud-coréen des DIV devrait connaître une croissance du TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
Australie :L'Australie représente un marché des DIV relativement très concurrentiel dans la région Asie-Pacifique, en raison de la présence d'acteurs internationaux établis, d'une industrie d'exportation intensive très développée pour les acteurs nationaux et d'une industrie de tests et de laboratoires cliniques très consolidée. Environ la moitié de chaque dollar dépensé pour les tests cliniques ou les services de pathologie en Australie est fourni par le programme universel d'assurance maladie publique, Medicare. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché australien des DIV devrait générer des revenus de 3,24 milliards de dollars américains d'ici 2025.
Indonésie :Le marché indonésien des tests cliniques est comparable à celui de ses voisins. Le pays est le 4e au monde en termes de population après la Chine, l'Inde et les États-Unis et constitue un marché important et prometteur pour les fabricants de diagnostics et de dispositifs médicaux. Seules les sociétés de distribution locales, qui possèdent des licences de distribution, peuvent se lancer dans la vente de DIV en Indonésie. Par conséquent, l'aide d'un cabinet juridique local est le meilleur moyen pour une entreprise étrangère de créer ses opérations dans le pays. Selon l'analyse d'UnivDatos, le marché des DIV en Indonésie a généré des revenus d'environ 240 millions de dollars américains en 2018.
Scénario concurrentiel :
La majorité des acteurs mondiaux opérant sur le marché des DIV en Asie-Pacifique. Parmi les principaux noms du marché, on peut citer Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare. Ces entreprises ont adopté l'innovation de produits et le lancement de nouveaux produits comme leur principale stratégie commerciale pour assurer leur domination sur ce marché. Les entreprises investissent également dans la technologie pour développer leur portefeuille de produits afin de se maintenir sur le marché mondial.
Conclusion :
Sur la base de l'étude, de nouveaux tests plus conviviaux, des innovations et des technologies, un accès accru aux soins de santé dans la région, associés à la prévalence des maladies chroniques et infectieuses, le marché des DIV en Asie-Pacifique devrait croître à un rythme soutenu dans les années à venir. Les nouvelles technologies alimentent certaines de ces innovations. Les outils d'automatisation des laboratoires apportent de l'efficacité, bien que la région souffre de pénuries de main-d'œuvre et de lacunes en matière de compétences. Les diagnostics délocalisés augmentent l'accès aux tests dans les zones reculées. La localisation sera essentielle pour garantir que ces nouvelles technologies sont déployées efficacement en Asie-Pacifique. Les services de diagnostic devront être remaniés pour répondre aux prix des environnements à faibles ressources. L'Asie dispose d'un écosystème de R&D émergent exquis ; cela conduirait à la production de davantage de ses propres produits et services DIV. Des pays comme la Chine, le Japon et Singapour vont au-delà de la localisation et jouent un rôle croissant dans l'innovation de rupture.
Auteur : Tinku Rai