Marché de la biochirurgie : Analyse actuelle et prévisions (2021-2027)

Le marché de la biochirurgie était évalué à environ 12 milliards de dollars US en 2020 et devrait croître à un TCAC d'environ 7 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Dans diverses interventions chirurgicales, les produits de biochirurgie sont utilisés pour réduire les problèmes intra- et post-opératoires. L'utilisation inefficace des matériaux de fermeture des plaies standard, tels que les sutures et les agrafes, est l'une des principales causes de perte de sang chez les patients chirurgicaux et traumatisés. La fréquence croissante des accidents dans le monde a entraîné une augmentation du nombre d'interventions nécessitant de longues heures d'opération. En conséquence, la demande de produits appropriés de gestion de la perte de sang pendant les interventions chirurgicales a grimpé en flèche. Selon un article publié par la National Library of Medicine, en 2019, l'hémorragie non contrôlée est la principale cause de décès évitables dus à des blessures. De même, selon le National Trauma Institute, après une blessure traumatique, l'hémorragie est responsable de plus de 35 % des décès préhospitaliers et de plus de 40 % des décès dans les premières 24 heures suivant la blessure. Le nombre d'opérations qui impliquent de longs temps opératoires est en augmentation. Dans un tel scénario, il existe une demande croissante de produits efficaces de gestion de la perte de sang.

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De plus, des facteurs tels que les progrès de la chirurgie et le lancement de nouveaux produits pour aider les chirurgiens à effectuer des interventions chirurgicales efficacement devraient stimuler davantage le marché. Par exemple, selon Eurostats, en 2018, la césarienne a été pratiquée au moins 1,16 million de fois dans l'UE. Un total de 233 300 césariennes ont été pratiquées en Allemagne, tandis que 146 200 à 151 100 ont été pratiquées en Pologne, en France et en Italie, et un nombre élevé de césariennes d'environ 685 500 ont été pratiquées en Turquie (685 500) en 2018.

Selon le rapport de l'OMS en 2018, environ 1,3 million de personnes meurent chaque année à cause d'un accident de la route. De plus, entre 20 et 50 millions d'autres personnes subissent des blessures non mortelles, dont beaucoup entraînent un handicap en raison de leur blessure. De plus, les chutes sont également l'un des principaux problèmes de santé publique. Selon l'OMS, environ 684 000 chutes mortelles se produisent chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de décès involontaire par blessure, après les accidents de la route, dans le monde. Plus de 80 % des décès liés aux chutes surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et les régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est représentent 60 % de ces décès. À l'échelle mondiale, les taux de mortalité sont les plus élevés chez les adultes de plus de 60 ans. Dans de nombreux cas de ces accidents, le décès est dû à une perte de sang extrême pendant ou après la chirurgie. Par conséquent, l'augmentation du nombre de décès dus aux accidents de la route a augmenté la demande de biochirurgie

Accident mondial annuel de la route

Johnson & Johnson (Ethicon), Medtronic Plc, Strykers, Baxter International Inc., C.R. Bard, Sanofi, Pfizer, B. Braun Melsungen AG, Integra Lifesciences Corporation et Zimmer Biomet sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la biochirurgie. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.

Aperçus présentés dans le rapport

« Parmi les produits, le segment des fixations de greffes osseuses détient la part la plus importante »

Basé sur le produit, le marché mondial de la biochirurgie est divisé en mastics chirurgicaux, agents hémostatiques, barrières d'adhérence, fixations de tissus mous et fixations de greffes osseuses. Le segment des fixations de greffes osseuses a dominé le marché avec une part de XX % en 2020 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision en raison des exigences croissantes en matière de greffes osseuses dentaires et des progrès technologiques. Selon Minim Invasive Surg en 2018, des procédures mini-invasives sont adoptées pour le traitement d'une gamme variée de troubles osseux au cours de l'année. Il a également déclaré qu'environ 400 000 cas de fusion spinale ont été effectués aux États-Unis chaque année. De tels facteurs ont un impact positif sur la croissance du marché.

« Parmi les applications, la chirurgie orthopédique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période analysée »

De plus, en fonction de l'application, le marché est fragmenté en chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie neurologique et autres (chirurgies reconstructives, urologiques et gynécologiques). En 2020, la chirurgie orthopédique a représenté une part maximale des revenus du marché de XX % et devrait rester dominante au cours de la période analysée en raison de la prévalence croissante des maladies osseuses. Chaque année, environ 1,5 million de personnes souffrent d'une fracture due à une maladie osseuse. De plus, le risque de fracture augmente avec l'âge et est plus élevé chez les femmes. Environ 4 femmes blanches sur 10 âgées de 50 ans ou plus aux États-Unis subissent une fracture de la hanche, de la colonne vertébrale ou du poignet à un moment donné de leur vie. De plus, le risque à vie de développer une polyarthrite rhumatoïde pour les adultes américains est de 3,6 % pour les femmes et de 1,7 % pour les hommes.

« Parmi les utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période analysée »

Basé sur l'utilisateur final, le marché est fragmenté en hôpitaux, cliniques et autres. En 2020, les hôpitaux ont représenté une part maximale des revenus du marché de XX % et devraient rester dominants au cours de la période analysée en raison du nombre croissant d'hôpitaux et du développement infrastructurel, en particulier dans les pays en développement, ainsi que de l'augmentation des interventions chirurgicales pratiquées dans les salles d'opération des hôpitaux. Par exemple, en 2018, le nombre d'hôpitaux et de centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis est presque égal, avec 5 532 centres de chirurgie et 5 534 hôpitaux, selon les statistiques de JLL.

« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés du marché de la biochirurgie »

Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché de la biochirurgie, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du monde, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'APAC), le reste du monde a été mené. L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré des revenus de USD XX millions en 2020 en raison de l'augmentation des dépenses de santé qui a également stimulé le marché de la biochirurgie dans la région. Parmi les pays membres de l'OCDE, les États-Unis avaient le pourcentage le plus élevé du produit intérieur brut consacré aux soins de santé en 2018 - ou la dernière année disponible. Les États-Unis ont dépensé près de 17 % de leur PIB en services de soins de santé. La Suisse, la France et l'Allemagne ont suivi les États-Unis avec des pourcentages nettement inférieurs.

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